睿创微纳:烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).docx
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1、股票简称:睿创微纳 证券代码:688002 上市地点:上海证券交易所 烟台睿创微纳技术股份有限公司 (住所:烟台开发区贵阳大街 11 号) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 二二二年九月 一、募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 156,469.08 万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体 1 红外热成像整机项目 110,000.00 75,409.06 - 1.1 艾睿光电红外热成像整机项目 80,000.00 61,909.06 艾睿光
2、电 1.2 合肥英睿红外热成像终端产品项目 30,000.00 13,500.00 合肥英睿 2 智能光电传感器研发中试平台 90,000.00 40,000.00 齐新半导体 3 补充流动资金 41,060.02 41,060.02 睿创微纳 合计 241,060.02 156,469.08 如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券
3、募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的背景 (一)本次募集资金投资项目背景 1、 红外热成像技术行业发展迅速 红外热成像技术最早运用在防务领域,在特种装备上有极高的应用价值,其最重要的应用是夜间观察和目标探测。红外热像仪是利用红外热成像技术将被测目标的红外辐射能量转变为红外热像图。自上世纪 70 年代起,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。随着红外成像技术的发展与成熟,各种适用于民用的低成本红外成像设备出现,其在国民经济各个领域发挥着越来越重要
4、的作用。 2、 红外热成像应用领域需求持续升温 在防务领域,红外热像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射,比其他带光源的主动成像系统更具有隐蔽性。鉴于其隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点,红外热像仪被广泛应用于侦察、监视等特种装备上。特种装备类红外产品从上世纪 70-80 年代起就逐步应用于海陆空战场,经过多年的技术迭代及产品换代,目前红外产品在美国、法国等发达国家防务领域的普及率较高,市场趋于稳定。同时,西方发达国家对于红外成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策,也制约了全球防务市场规模的大幅增长。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测,
5、 2023 年全球防务红外市场规模将达到 107.95 亿美元。目前国际特种装备类红外热像仪主要被欧美发达国家企业主导占据,因各国保持高度敏感性,限制或禁止向国外出口,大部分市场集中在欧美地区。与国际市场相比,我国的防务红外市场由于底子薄,仍处在大力追赶阶段。近年来红外热像仪在我国防务领域的应用处于快速提升阶段,国内特种装备类红外热像仪市场属于朝阳行业,行业渗透率较低,未来发展空间广阔。根据北京欧立信咨询中心预测,我国特种装备类红外市场的市场总容量达 300 亿元以上。 在民用领域,随着技术的发展以及产品成本和价格的降低,红外成像的应用场景更加广泛,涵盖安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用
6、、工业监测、人体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多领域。红外热像仪行业已充分实现市场化竞争,各企业面向市场自由竞争。红外热像仪在民用市场的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大,随着红外热像仪在电力、 消费、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广,民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测,2023 年全球民用红外市场规模将达到 74.65 亿美元。根据 YoleUncooled Infrared Imagers and Detectors 2019中的数据,预计 2024 年全球非制冷民用红外市场规
7、模将达到 44.24 亿美元。随着我国经济持续发展,国内红外成像产品价格的逐步降低及应用的普及,市场对于红外热像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热像仪产品应用领域广泛,且能为人们生产生活提供极大的便利性,未来对红外热像仪的市场需求将会保持持续稳定的增长态势。除了传统应用行业外,未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场新的增长点。 3、公司所处行业的产业政策大力支持 为推动红外热像行业的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策,为扶持企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向,将在较长时期内对行业发展起到促进作用。随着红外成像技术的发展与成熟,各种适用于民用的低成本红外成像设备出现,其在国
8、民经济各个领域发挥着越来越重要的作用。募投项目的建设将进一步扩大红外热像产品的生产能力,有助于推动红外热像产业发展,符合国家政策导向,具有良好的市场前景。 (二)行业的主要法律、法规及政策 公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造,相关行业一直受到国家产业政策的大力扶持,主要的产业政策如下: 目录 主管部门 时间 相关政策内容 山东省推动智能传感器产业发展行动计划(2021-2023 年) 山东省工信厅 2021 年 7 月 打造光电智能传感产业基地,建设微纳制造制造业创新中心。支持烟台聚焦红
9、外传感器、MEMS 传感器、气体传感器、半导体激光器、太赫兹探测器、微波器件等重点领域,高标准建设光电传感研究院,培育涵盖集成电路设计、材料、封测、装备研制及应用为一体的完整产业链和产业集聚区,建成面向全国的智能传感器公共服务平台,为研究院所、企业提供研发和中试服务。支持重点企业开拓气体传感、惯性传感、水质传感等领域新的技术及应用,放大带动效应,建设较为完整的传感器产业集群。 数字山东发展规划(2018-2022)第四章 “培植壮大数字经济新动能”第一条“壮大新一代信息技术产业” 中共山东省 2021 年 4 月 以高端装备、新能源汽车、电力电子等需求为导向,大力发展核心基础元器件。加快发展智
10、能传感器,推动基于微机电系统(MEMS)工艺技术的新型声学、压力、气体、加速度、陀螺仪等传感器元器件产品化。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议第四节 “ 加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级”第 12 条“发展战略性新兴产业” 中共中央 2020 年 10 月 加快壮大新一代信息技术、生物技术、能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济
11、、共享经济健康发展。鼓励企业目录 主管部门 时间 相关政策内容 兼并重组,防止低水平重复建设。” 中共山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议第四节“坚定不移推动新旧动能转换,塑强现代产业新优势”第 11 条 “推动产业体系优化升级” 中共山东省 2020 年 12 月 坚决淘汰落后动能,加严环保、质量、技术、能耗、安全等标准,依法依规倒逼落后产能加速退出,严控新增过剩产能。鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组,引导产业转型转产、环保搬迁和梯度转移。坚决改造提升传统动能,以高端化、智能化、绿色化为重点,滚动实施“万项技改” “万企转型”
12、,推动产业基础再造,促进全产业链整体跃升。 中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议第四节“加快推进新旧动能转换,构建富有竞争力的现代产业体系”第 12 条“促进产业转型升级” 中共烟台市 2020 年 12 月 推动电子信息向新一代信息技术转型,坚决淘汰落后产能,严格落实环保、质量、能耗、安全等国家行业标准和产业政策,依法依规倒逼落后产能加速退出,严控新增过剩产能。 山东省新一代信息技术产业专项规划(2018-2022 年) 中共山东省 2018 年 10 月 专项规划指出要争创全球信息技术创新新高地。聚集、培育一批企业(产业)群,打造一批以高端服
13、务器、高端传感器、智能可穿戴设备、工业互联网平台、大数据行业解决方案、工业核心软件等为代表的引领性产品和应用,形成一批具有全球竞争力的知名品牌。到 2035 年,新一代信息技术产业迈向全球价值链中高端,整体创新水平实现从跟跑向并行、领跑的战略性转变。 三、本次募集资金投资项目情况 (一)红外热成像整机项目子项目一:艾睿光电红外热成像整机项目 1、项目基本情况 (1) 项目基本情况 红外热成像整机项目由烟台艾睿光电科技有限公司建设,总投资 80,000 万元,其中使用募集资金金额为 61,909.06 万元。公司致力于非制冷红外民品系列整机生产线建设和制冷系列机芯及整机产品研发及生产,该项目进一
14、步丰富公司红外产品线,公司年新增产能 350 万台套,将巩固红外领域的市场地位,提高盈利能力。项目拟建设地点为烟台开发区贵阳大街 13 号,建设期 36 个月,实施主体为烟台艾睿光电科技有限公司。具体投资计划如下: 序号 项目名称 投资金额(万元) 拟使用募集资金投入金额 (万元) 1 工程费用 57,147.04 57,147.04 2 工程建设其他费用 9,762.03 4,762.03 3 预备费 4,004.48 - 4 铺底流动资金 9,086.46 - 合计 80,000.00 61,909.06 (2) 研发项目必要性分析 1) 国产化成为主流 非制冷红外焦平面阵列探测器是从 2
15、0 世纪 80 年代开始,在美国军方的支持下发展起来的。由于非制冷焦平面探测器在防务方面的诸多应用,美国对中国一直实行严格的禁运措施。美国厂商在中国大陆仅出售热成像仪整机,或者在分辨率、帧频等方面有限制条件的热成像机芯组件。法国的红外探测器可以对中国出口,但实施最终用户许可制度,并且在高端产品严格限制。 国内过去主要在高校等研究机构进行一些材料、传感器和读出电路技术相关研究,但一直未能实现国产化批量供货。从 2014 年以后,国产红外探测器已经在国内民用和防务多个领域达到广泛应用,成为替代进口产品的主力军,为红外行业快速发展奠定了基础。 2) 新兴民用领域需求快速增长 目前国内红外热像市场实际
16、年需求与潜在需求存在较大的差异,造成这种差异的主要原因为红外探测器乃至红外热像仪的成本和售价较高。未来,随着红外产品价格下降,性价比提升,未来市场普及率将进一步提升,尤其是对价格更为敏感的民用消费类领域。国际市场上,新兴经济体的快速发展,红外热像仪成为民用领域的重要消费市场,红外热像仪可以应用于新兴经济体中的安防监控、智慧城市、物联网等领域,需求广阔;在国内市场上,随着我国经济结构调整与经济持续增长,红外热像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用,例如应用于现代化工业生产中的工业检测、AI、检验检疫、消防等领域。 随着产业结构升级及消费水平提高,未来,我国民用红外热像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶
17、、个人消费电子及物联网等新兴领域,市场规模在不断扩大,需求空间广阔。 (3)项目可行性分析 1) 公司拥有扎实的研究基础 公司是研发驱动型企业,一直专注于非制冷红外成像领域,具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。公司已掌握集成电路设计、MEMS 传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。公司成功研发出世界第一款像元间距 8m、面阵规模 1920 1080 的大面阵非制冷红外探测器,该产品能够满足高端产品高分辨率、轻量化的需求;在 2019 年成功研发像元间距 10m、面阵规模 12
18、801024 非制冷红外探测器产品的基础上,完成对该10m产品的进一步优化和完善。同时,成功研发并实现批量生产一系列产品,包括:12m 全系列面阵规模的晶圆级封装红外探测器,面向工业机器视觉、新能源、安防、无人机等行业的全系列面阵规模的热成像机芯模组, 全国产化 12m 全系列非制冷热成像机芯和基于自主研发 ASIC 处理器芯片的全系列非制冷红外热成像机芯模组,DTS、ITS、HTS、ATS、C200H 系列高精度热成像人体体温筛查设备系统,从经济型到高端应用的在线工业测温产品和便携手持式工业测温产品,新一代智能手机红外热像仪、物业宝 Xview 热像仪等消费类产品,TOM、JERRY、TYK
19、E 及 SPIKE 等系列用于手持观瞄、车载光电系统等红外热像仪整机产品。 在制冷红外成像领域,全国产化制冷机芯 FX640G 进入设计验证测试阶段,小型化制冷机芯 FX640S 进入工程验证测试阶段。 2) 完备的科技创新能力 公司具备 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、红外探测器芯片、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力。截至 2022 年 6 月末,公司拥有研发人员 968 人,占公司员工总数的 42.42%,研发团队稳定性强。截至 2022 年 6 月末,公司已拥有 660 项国内外专利以及 182 项软件著作权。公司红外技术及一系列产品的关键技术指标已达到国
20、内领先、国际先进水平。 3) 良好的市场基础公司作为国内领先的非制冷红外探测器供应商,凭借多年的技术积累和产品性能优势,满足了特种装备对大面阵、小像元、高性能非制冷红外探测器芯片的需求,12m 系列产品在多个特种装备型号项目上顺利实现应用。同时,得益于持续不断的研发投入,公司综合竞争实力日渐增强,确保在特种装备市场的稳定增长。 公司入选工信部“在科技支撑抗击肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”名单。公司所生产的用于体温筛查的高精度热成像测温产品销售获得大幅增长。除高精度测温红外热像仪产品外,公司还向部分安防和人工智能头部企业客户提供了红外热成像测温机芯模组和红外探测器产品。随着公司12m系列红外
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