ST星湖:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/136 公司代码:600866 公司简称:*ST 星湖 债券代码:122081 债券简称:PR 星债停 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人莫仕文莫仕文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱华朱华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)倪达新倪达新声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2016年度累计可供股东分配的利润仍为负数
3、,未达到公司章程和分红管理制度规定的现金分红条件,2016年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。上述分配预案已经2017年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议并表决全票通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示
4、适用 不适用 公司 2014 年、2015 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据上海证券交易所股票上市规则 13.2.1 条第(一)项的规定,公司股票已于 2016 年 4 月 27 日被实施退市风险警示,公司债券于 2016 年 5 月 5 日起暂停上市交易。公司 2016 年度经审计的净利润为正值,涉及退市2016 年年度报告 2/136 风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形,以及不触及公司债券其他暂停上市处理的情形。公司在本报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示和恢复公司债券上市交易。若申请未得到上海证券交易所批准,公司可能面临股票暂停上
5、市风险及公司债券继续暂停上市交易。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节
6、 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2016 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司(原名系广东省广新外贸集团有限公司),公司第一
7、大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙),公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙),公司第三大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司,公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司,公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司,公司的全资子公司 星科投资 指 广东星科投资管理有限公司,公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司,公司的参股公司?粤宝医药 指 广东粤宝医药开发有限公司,公司原所所属的全资子公司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有
8、限公司,公司原所属的全资子公司?第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 莫仕文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130
9、 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 2016 年年度报告 5/136 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部、办公室;上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况
10、股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST星湖 600866 星湖科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 王广旭、梅京 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 679,847,503.47 729,761,470.04-6.84 871
11、,491,716.87 归属于上市公司股东的净利润 24,306,189.44-422,354,419.32 不适用-360,800,573.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,219,869.47-436,527,550.47 不适用-370,628,386.56 经营活动产生的现金流量净额 41,169,385.38 2,745,291.89 1,399.64-20,224,407.20 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,072,409,764.22 1,048,103,574.78 2.32 1,4
12、75,499,415.49 总资产 1,710,313,466.01 1,843,984,128.12-7.25 2,255,527,866.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.0377-0.6544 不适用-0.6494 稀释每股收益(元股)0.0377-0.6544 不适用-0.6494 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0654-0.6764 不适用-0.6671 加权平均净资产收益率(%)2.29-33.53 增加35.82个百分点-27.86 2016 年年度报告 6/1
13、36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.98-34.65 增加30.67个百分点-28.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的
14、属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 154,540,270.63 169,920,015.09 168,730,409.32 186,656,808.43 归属于上市公司股东的净利润-24,113,627.33 5,924,199.50 33,428,156.18 9,067,461.09 归属于上市公司
15、股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,879,320.82-7,166,975.03-6,224,127.92-2,949,445.70 经营活动产生的现金流量净额 1,398,302.64 34,857,594.92-9,066,736.50 13,980,224.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 49,946,174.34 -614,584.25-478,872.86
16、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,098,023.12 7,462,909.03 5,337,423.2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 330,066.07 5,140,721.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生5,799,091.06 13,391,346.80 467,798.10 2016 年年度报告 7/136 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收
17、入和支出 3,682,770.39 -1,208,402.32-639,256.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,188,204.18 合计 66,526,058.91 14,173,131.15 9,827,813.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,886,800.00 0.00-6,886,800.00-728,229.65 合计 6,886,800.00 0.00-6,886,800.00-728
18、,229.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务情况 公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业,主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。公司自设立以来,坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业,主营业务未发生过重大变化,公司主要产品的特征及应用领域可详见公司 2015 年年度报告。(二)经营模式 公司采用规模化生产模式,产品合理库存,
19、以销定产,产销平衡。公司根据销售需求计划制订年度、月度生产计划,采取自主生产策略,各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行生产。公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等,采购主要采用招标采购模式,生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购,所需要燃料主要从贸易公司处采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户,销售模式为自主直销和经销商分销,主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式,对规模较小的少量客户采用中间商经分销模式;出口销售采用直销与经销相结合的方式,根据各个国家和地区的实际情况制定相应的销售方式。(三)行业情况 公司的产品主要是以
20、玉米淀粉为原料采用生物发酵方式生产,根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于“C14 食品制造业”类。从生产工艺及产品角度来划分,公司具体归属于食品制造业中的生物发酵制造业。“十二五”期间,在国家产业政策指导下,生物发酵产业以满足市场需求为导向,积极推进结构调整和产业升级,改变了原先产品单一的格局,为食品、医药、化工等相关行业提供了品质优良的原料,已逐步形成多产品协调发展的产业格局。2010 年末到 2013 年,产业处于上升期,但增速逐步放缓,2013 年后产量基本处于平稳发展态势,主要生物发酵产品产量从“十一五”末2016 年年度报告 8/136 期 2010 年的 1800
21、 万吨增加到 2015 年的 2426 万吨,年产值从 2000 亿元增至近 2900 亿元(数据来源:中国淀粉工业协会)。1、食品及饲料添加剂行业情况 食品添加剂虽然在食品配料中所占比例较低,但对食品风味、品质提升起着重要的作用。全球食品添加剂产业每年以 4%6%的高速增长,中国食品添加剂工业是一个年轻但快速发展的行业。目前中国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的 10,中国食品添加剂工业发展前景极为广阔。智研咨询发布的2017-2022 年中国食品添加剂市场供需预测及发展趋势研究报告指出:2015年我国食品添加剂行业总产量约为 1050 万吨。据统计,我国食品添加剂生产企业约 1500 家,
22、规模以上企业 800 多家,销售额超过 30 亿元人民币的企业约 20 家,国内外上市企业有 10 家左右;全行业从业人员约 50 万人。近年来国家对食品添加剂监管越来越严,虽然消费总量受到一些影响,但对于那些有技术、有品牌、有市场的正规企业销售额反而有增长。市场上一些产品的混乱状况有了很大改观,企业的生产经营也越来越规范。客观上限制了假冒伪劣产品和不规范小企业的生产,从而净化了市场环境,规范、促进了食品添加剂行业的发展。食品添加剂大部分用于食品行业,由于下游食品行业需求弹性小,使得食品添加剂行业也属于非周期性行业。饲料添加剂的直接消费领域是畜牧业,它能弥补饲料营养不平衡的问题,能够有效改善畜
23、禽的质量,可有效提升饲料的利用率,对畜禽的生长和疾病的预防都有着积极意义。由于饲料行业的同质化严重,市场集中度较低,公司的产品在业内虽拥有较好的口碑,但与国内同行业公司相比,生产规模、营收规模及利润水平都相对较低,抗风险的能力较弱。近年来,公司对产业布局和产品结构进行调整,逐步减少生产盈利能力弱的产品,饲料添加剂产品在公司产品的占比逐年降低。公司 2016 年食品及饲料添加剂销售收入 2.89 亿元,占营业收入的 42.46%,为公司目前主要产品类型。主要竞争对手为希杰(聊城)生物科技有限公司、希杰(沈阳)生物科技有限公司、味之素(中国)有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等。2、化学原料药
24、行业 化学原料药是我国医药工业的战略支柱之一。通过几十年来的发展,行业已经形成了比较完善的工业体系,且具有规模大、成本低、产量高的特点。近年来,受全球医药市场快速发展的推动,在药品价格竞争激烈的背景下,出于成本控制的考虑,原料药和中间体产业有向具有成本优势的发展中国家转移的需要。随着国际化学原料药产业的转移,我国已经成为全球第一大原料药生产国与出口国,种类齐全,产能旺盛,而且价格低廉。2007 年-2010 年期间,我国化学原料药工业总产值年度增长率波动较大,2010 年至今的增长率波动放缓并逐渐保持在 15%-20%的状态,从绝对总产值的数据来看,我国化学原料药工业总产值仍是保持逐年增长的(
25、数据来源2015 年中国医药市场发展蓝皮书)。医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节,横跨化工与医药两大行业,与上下游的发展紧密相关。近年来国外专利药大规模到期、国际医药市场的较快发展和外包生产比例的提高将对我国医药中间体行业带来新的催化剂,中国产业调研网的2014-2018 年中国医药中间体行业现状研究分析及市场前景预测报告中,预计未来 5 年全球医药市场规模年均复合增长率将在 5-8%之间,其中新兴市场如亚洲、非洲、拉美增长将快于平均水平,未来 5 年年均复合增长率有望达到 12-15%。公司 2016 年化学原料药销售收入 3.84 亿元,占营业收入的 56.43%
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