亿纬锂能:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx
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1、惠州亿纬锂能股份有限公司 上市公告书 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。 惠州亿纬锂能股份有限公司 (惠州市仲恺高新区75号小区) 首次公开发行股票 并在创业板上市 上市公告书 保荐人(主承销商):红塔证券股份有限公司 (云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦) 第一节 重要声明与提示 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”、“公司”、“本公司”或 “发行人”)及全体董事、监事、高级管
2、理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除控股股东及实际控制人外,公司其余三十六位股东承诺:本次公开发行前已持有的发行人股份,自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购。 作为同时担任公
3、司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺:其所持本公司股份锁定期限届满后,在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。 公司全体股东承诺:对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份,自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的50%。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定,国务院国资委以关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有关问题的批复(国资产权【2009】871号)批复,在本公
4、司首次公开发行股票并在创业板上市后,深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股220万股转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 本公司提醒广大投资者注意,凡在本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网()、中国资本证券网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()等五家网站的本公司招股说明书全文。 本公
5、司已在本公告披露第三季度财务数据,上市后将不再披露三季度季报。本公告披露的公司2009年1-9月、2008年1-9月、2009年7-9月以及2008年7-9月财务数据均未经审计,敬请广大投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关亿纬锂能首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20
6、091007号文核准,本公司首次公开发行2,200万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售440万股,网上发行1,760万股,发行价格为18.00 元/股。 经深圳证券交易所关于惠州亿纬锂能股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知(深证上2009123号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“亿纬锂能”,股票代码“300014”;其中:本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2009年10月30日起上市交易。 本公司本次发行
7、的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站()、中国资本证券网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()等五家网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、本次上市相关信息 1、 上市地点:深圳证券交易所 2、 上市时间:2009年10月30日 3、 股票简称:亿纬锂能 4、 股票代码:300014 5、 首次公开发行后总股本:8,800万股 6、 首次公开发行股票增加的股份:2,200万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 股数(股) 比例 股数(股)比
8、例 惠州市亿威实业有限公司 40,036,436 60.66%40,036,436 45.50%自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月宁智平 5,165,992 7.83%5,165,992 5.87%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月骆锦红 4,731,803 7.17%4,731,803 5.38%自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月深圳市招商局科技投资有限公司(SS) 3,963,563 6.01%1,763,5632.00%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月刘金成 2,826,093 4.28%2,826,093 3.21%自
9、2009 年 10 月 30 日起 36 个月刘建华 2,164,372 3.28%2,164,372 2.46%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月深圳市达晨财信创业投资管1,959,514 2.97%1,959,514 2.23%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月理有限公司 郭峰 1,623,280 2.46%1,623,280 1.84%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月袁中直 1,352,734 2.05%1,352,734 1.54%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月陈为强 801,619 1.21%801,619 0.9
10、1%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月段成 167,772 0.25%167,772 0.19%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月叶远箭 132,000 0.20%132,000 0.15%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月于东生 129,888 0.20%129,888 0.15%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月李憬 108,240 0.16%108,240 0.12%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月赵前进 108,240 0.16%108,240 0.12%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
11、吕正中 108,240 0.16%108,240 0.12%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月康建清 64,944 0.10%64,944 0.07%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月何伟 54,120 0.08%54,120 0.06%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月曾云 54,120 0.08%54,120 0.06%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月曾祥双 49,790 0.08%49,790 0.06%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月孙建超 49,790 0.08%49,790 0.06%自 2009
12、年 10 月 30 日起 12 个月李芬 43,296 0.07%43,296 0.05%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月梁荣斌 43,296 0.07%43,296 0.05%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月黄国民 37,884 0.06%37,884 0.04%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月祝媛 37,884 0.06%37,884 0.04%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月施红兵 27,060 0.04%27,060 0.03%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月彭爱成 21,648 0.03%21,
13、648 0.02%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月张福义 21,648 0.03%21,648 0.02%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月吴志峰 17,318 0.03%17,318 0.02%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月罗昀颢 16,236 0.02%16,236 0.02%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月陈小敏 16,236 0.02%16,236 0.02%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月徐瑛 10,824 0.02%10,824 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月王京
14、 10,824 0.02%10,824 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月何志奇 10,824 0.02%10,824 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月陈平方 10,824 0.02%10,824 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月杜艳柳 5,412 0.01%5,412 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月郑雪红 5,412 0.01%5,412 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月邹权福 5,412 0.01%5,412 0.01%自 2009 年 10 月 30
15、 日起 12 个月林锦云 5,412 0.01%5,412 0.01%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月全国社会保障基金理事会 0 0.00%2,200,0002.50%自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月8、 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除控股股东及实际控制人外,公司其余三十六位股东承诺:本次公开发行前已持有的发行人股份,自公司股票上市之日起十二个月
16、内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购。 作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺:其所持本公司股份锁定期限届满后,在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。 公司全体股东承诺:对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份,自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的50%。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定,国务院国资委以关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转
17、持有关问题的批复(国资产权【2009】871号)批复,在本公司首次公开发行股票并在创业板上市后,深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股220万股转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 9、 本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的440万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排,自2009 年10月30日起上市交易。 11、 公司股份可上市流通时间表 项目 股东名称 持股数量(股
18、) 占发行后总股本比例 可上市流通时间 (非工作日顺延) 首次公开发行前已发行的股份 惠州市亿威实业有限公司 40,036,436 45.50%2012 年 10 月 30 日 宁智平 5,165,992 5.87%2010 年 10 月 30 日 骆锦红 4,731,803 5.38%2012 年 10 月 30 日 深圳市招商局科技投 资 有 限 公 司(SS) 1,763,5632.00%2010 年 10 月 30 日 刘金成 2,826,093 3.21%2012 年 10 月 30 日 刘建华 2,164,372 2.46%2010 年 10 月 30 日 深圳市达晨财信创业投资管
19、理有限公司 1,959,514 2.23%2010 年 10 月 30 日 郭峰 1,623,280 1.84%2010 年 10 月 30 日 袁中直 1,352,734 1.54%2010 年 10 月 30 日 陈为强 801,619 0.91%2010 年 10 月 30 日 段成 167,772 0.19%2010 年 10 月 30 日 叶远箭 132,000 0.15%2010 年 10 月 30 日 于东生 129,888 0.15%2010 年 10 月 30 日 李憬 108,240 0.12%2010 年 10 月 30 日 赵前进 108,240 0.12%2010 年
20、 10 月 30 日 吕正中 108,240 0.12%2010 年 10 月 30 日 康建清 64,944 0.07%2010 年 10 月 30 日 何伟 54,120 0.06%2010 年 10 月 30 日 曾云 54,120 0.06%2010 年 10 月 30 日 曾祥双 49,790 0.06%2010 年 10 月 30 日 孙建超 49,790 0.06%2010 年 10 月 30 日 李芬 43,296 0.05%2010 年 10 月 30 日 梁荣斌 43,296 0.05%2010 年 10 月 30 日 黄国民 37,884 0.04%2010 年 10 月
21、 30 日 祝媛 37,884 0.04%2010 年 10 月 30 日 施红兵 27,060 0.03%2010 年 10 月 30 日 彭爱成 21,648 0.02%2010 年 10 月 30 日 张福义 21,648 0.02%2010 年 10 月 30 日 吴志峰 17,318 0.02%2010 年 10 月 30 日 罗昀颢 16,236 0.02%2010 年 10 月 30 日 陈小敏 16,236 0.02%2010 年 10 月 30 日 徐瑛 10,824 0.01%2010 年 10 月 30 日 王京 10,824 0.01%2010 年 10 月 30 日
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