多晶硅行业发展报告.pdf
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1、本文由贡献文档可能在端浏览体验不佳。建议您优先选择,或下载源文件到本机查看。多晶硅行业发展报告调查时间:年月日目录一、多晶硅简介二、多晶硅产业链概述、半导体硅系列产品和设备产业链、太阳能光伏系列产品以设备产业链、多晶硅副产品及系列产品和设备产业链三、我国多晶硅产业发展现状、多晶硅产业简况、国内光伏发电面临的主要问题四、国电内蒙古晶阳能源有限公司错误!未定义书签。错误!未定义书签。多晶硅行业发展报告一、多晶硅简介多晶硅是单质硅的一种形态,是广泛用于电子工业中制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。多晶硅还是生产单晶硅的直接原料,是当代人工智能、自动控制、信息处理、
2、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料,被称为“微电子大厦的基石”。当前,晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料,其市场占有率在以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅的前端产业链是金属硅,它的后端产业链是电子工业半导体主导功能材料单晶硅和光伏产业太阳能电池。在太阳能利用上,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。虽然从目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受,就必须提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。我国金属硅
3、和单晶硅产能与自主知识产权优于多晶硅的发展,从多晶硅的技术经济发展历史看它是技术风险和经济风险最大的产业。在我国,多晶硅在硅产业链中一直是最薄弱的环节。但最近两年多晶硅产业在中国投资明显加快,由于世界半导体集成电路产业和太阳能光伏产业的迅猛发展,尤其是受太阳能电池产业发展的驱动,作为电子工业和太阳能光伏产业的基础材料,多晶硅市场得以迅速增长。从过去的年看,世界多晶硅光伏电池产业已经向中国转移,世界多晶硅产业也出现了向中国转移的趋势。二、多晶硅产业链概述多晶硅产业链就是指以多晶硅为中心的上下游各类产品的辐射和有机组合。目前,多晶硅产业链主要有条:一是以“电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设
4、备产业链;二是以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链;三是多晶硅副产物系列产品和设备产业链。、半导体硅系列产品和设备产业链()以电子级多晶硅为中心的产业链上游关联的产业主要包括电力工业(多晶硅是高载能产品,电的价格和单耗是影响多晶硅生产成本的主要因素)、氯碱工业(主要供应多晶硅生产中所需的氯气和氢气等)、工业硅产业(多晶硅生产的主要原料);()以电子级多品硅为中心的产业链下游关联的产业主要包括两条:一条是直拉单晶硅、抛光片、外延片、电子器件、相关整机产品连接的产业链,另一条是区熔单晶硅、抛光片、磨片、功率电子器件、相关整机产品连接的产业链;()以电子级多晶硅为中心的产业链侧
5、向关联的产业主要包括多晶硅生产配套设备产业、拉晶及配套设备产业、切磨抛配套设备产业、封装及配套设备产业等。、太阳能光伏系列产品以设备产业链以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链(见图)包括:()以太阳能级多晶硅为中心的产业链上游关联的产业与半导体硅系列相同;()以太阳能级多晶硅为中心的产业链下游关联的产业主要包括:以铸造多晶硅或太阳能级单晶硅生产制备电池片及组件产业;由电池片及组件生产制备的太阳能光伏产品(主要包括:太阳能电池及组件、光伏电源蓄电池、充电器、控制器、逆变器等)产业、太阳能工程系统(主要包括:光伏发电系统、光伏海水淡化系统、光伏制氢系统、太阳能取暖系统、太阳能
6、空气调节系统等)产业、太阳能光电产品(主要包括:太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、太阳能信号灯、太阳能交通指示灯等)产业、太阳能热利用产品(主要包括:太阳能热水器、太阳能外墙及屋顶组件、太阳能集热器等)等产业;()以太阳能级多晶硅为中心的产业链侧向关联的产业主要包括电池片及组件生产配套设备产业、太阳能光伏产品生产配套设备产业、太阳能工程系统生产配套设备产业、太阳能光电产品生产配套设备产业、太阳能热利用产品生产配套设备产业等。、多晶硅副产品及系列产品和设备产业链多晶硅副产物系列产品和设备产业链(见图)包括:()副产氯氢硅生产硅烷偶联剂等有机硅烷产业;()副产四氯
7、化硅生产硅酸乙脂(主要用于制作高档防腐涂料以及作为精密熔模铸造和成型铸造的脱模剂)产业;()副产四氯化硅生产气相白碳黑(主要用于硅橡胶、橡胶、塑料等的增强剂、油墨、医药、造纸、食品、化妆品等的添加剂、化学机械抛光等行业的抛光剂)产业;()副产四氯化硅生产光纤预制棒(主要用于生产光纤和光缆)产业;()副产四氯化硅生产高纯石英(主要用于生产光学器件和半导体器件)()其它工艺方法生产多品硅(如:四氯化硅锌还原工艺、四氯化硅与三氯氢硅混和气体氢还原工艺等)产业。三、我国多晶硅产业发展现状、多晶硅产业简况()政策大力扶持新能源产业,多晶硅受益进入世纪以来,环境和能源日益被我国政府所重视,陆续出台产业规划
8、和多项政策法规以鼓励和推动新能源产业发展。早在年国家发改委就发布新能源和可再生能源发展纲要(),规划明确指出要扩大太阳能的开发利用,把推广应用节能型太阳能建筑、太阳能热水器和光伏发电系统作为重点来抓。太阳能建筑和太阳能热水器等要形成规模生产,完善产业体系,进一步拓宽市场,特别要在太阳电池组件和配套关键技术装备方面努力,降低系统造价,大力推广应用小功率光伏系统,建立分散型和集中型兆瓦级联网光伏示范性电站。为了应对年国际金融危机,国家又将颁布新的新能源产业发展规划,目前草案初定,计划年内正式出台,连同推出能源科技发展指南。正在酝酿中的新能源产业振兴规划相比起已经出炉的十大产业振兴规划调整扶持力度有
9、增无减。其中,太阳能将是此次新能源产业振兴规划的一大受益者,据相关部门透露太阳能光伏此次肯定被纳入新能源产业振兴规划,预期希望太阳能光伏的总装机容量达到万千瓦,如果按照当前每千瓦万到万元的造价来看,投资在太阳能上的资金将超过亿元。随着年下半年的上网电价法的实施,也将会对太阳能光伏产业带来巨大影响。在国外,太阳能产业发展的两种重要途径之一就是实施”上网电价法”,对太阳能的上网电价进行确定。根据德国的法律,太阳能的上网电价每年下降约;而在日本,通常对太阳能发电进行补贴。中国可再生能源协会的意见是,正式实施“上网电价法”,规定电网公司高价优先收购风电、光伏并网供电,通过全国电网分摊给予补贴回报风能、
10、太阳能发电运营商。超过亿元的总投资要转化成收益,只有通过光伏上网才能实现,但是国家对于太阳能产业的补贴将大幅降低,而逐年降低的策略,也将逼迫太阳能企业采用先进技术,进而降低成本,最终形成良性循环。此外,年财政部、住房和城乡建设部还联合发布了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见与太阳能光电建设应用财政补助资金管理办法暂行办法,对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予元瓦的补贴,补助后发电成本约为元,千瓦时,这将大大促进太阳能产业在建筑行业的应用发展。作为太阳能、光伏产业主要原材料的多晶硅(如表所示)势必会受到太阳能光伏产业大力发展的带动,产量和需求量都将大大提高,前景一片光明。在我国,作为
11、世纪新能源,太阳能产业在研发、产业化、市场开拓方面都取得了长足的进展,而作为太阳能电文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6
12、P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10
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14、7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5
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16、10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V
17、8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5池和光伏发电的主要原材料的多晶硅产业也成为快速、稳步发展的朝阳产业之一。()多晶硅产业近年蓬勃发展从年下半年开始。多晶硅的概念在国内逐渐升温,现有多家公司正在建设、扩建和筹建以西门
18、子改良法为技术路线的多晶硅生产线,总建设规模超过万吨,总投资超过亿,其中一期建设基本上都在年期间开始,在年期间建成投产。我国多晶硅产量大致呈逐年增长趋势。同时,我国多晶硅市场供需矛盾趋缓,多晶硅的需求主要来自半导体和太阳能电池,按纯度的不同,分为电子级和太阳能级。近年来随着光伏产业的发展,太阳能电池对多晶硅的需求超过半导体多晶硅的需求。当前,晶体硅(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料。其市场占有率在以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等个国家个公司的家工厂手中,形成技术封锁和市场垄断的局面。年以前我国硅料每年只有几十吨的
19、产量,主要还依靠进口原料。到年我国多晶硅产量快速增长到多吨,但消耗多晶硅达到吨左右;年全国多晶硅产量已经达到吨左右,但消耗多晶硅达到吨;而年,如果现有多晶硅厂照常生产,产量有望达到吨,就能基本上解决国内太阳能电池产业用料需求。据相关部门发布的数据统计,随着我国多晶硅产业的迅猛发展,其在产量和需求上的缺口也在逐渐减小。年中国太阳能电池的产量为,占世界总产量的,超过美国()。成为继日本()和欧洲()之后的第三大太阳能电池生产国。年中国太阳能电池产量达到了,占世界总产量的,超过日本()和欧洲(),一跃成为世界第一大太阳能电池生产国,世界多晶硅光伏电池产业已经向中国转移。()盲目发展,使多晶硅成为受限
20、制行业年月日的国务院常务会议指出风电、多晶硅等新兴产业也出现重复建设倾向。会议明确表示,要重点加强对包括多晶硅在内等多个行业发展的指导,对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准。多晶硅,新能源投资的宠儿,一下子却面临着产能过剩的风险。被国务院点名警告。而多家太阳能主流企业,对产能过剩的看法都表示认同。行业人士预计年多晶硅制造产能会达到需求的两倍,而按我国风电装机规模年总装机容量万千瓦计算,意味着我国已经提前两年完成“十一五”规划两倍的任务。同时,中国多晶硅的品质差,产能过剩导致的行业秩序遭到冲击,环境的污染等问题发人深省。过剩的警钟已经敲响,国内光伏产业如何应对多晶硅产能过剩,如何探索我国光伏产
21、业未来之路,值得审慎思考。下表为我国多晶硅项目简介:我国多晶硅项目、国内光伏发电面临的主要问题()产能过剩多晶硅成了年投资领域最热门的词汇。在四川、江苏、江西、河南、湖北、内蒙古等多个省区,有近家公司先后进军多晶硅领域。一个个预算投资数十亿元的多晶硅项目在各地立项上马:赛维在江西的年产万吨多晶硅项目、大陆集团在内蒙古的年产万吨项目,通威集团在四川的年产万吨项目、中能江苏在徐州的年产万吨项目、爱信硅科技在云南的年产万吨项目、南玻集团在湖北的年产吨项目、江苏阳光在宁夏的年产吨项目。同时,多晶硅也成了上市公司追捧的香饽饽,只要涉足多晶硅项目,企业就能凭借新能源概念受到市场的热捧。一夜之间,“拥硅为王
22、”成为业间名言一谁拥有了多晶硅,谁就能吸引到大量的投资。中国电子材料行业协会经济技术管理部提供给媒体的一份报告显示:到年月底,我国已有家企业的多晶硅项目投产,产能规模达到万吨年,另有多家企业在建或准备扩建多晶硅项目,总规划产能到年预计将超过万吨。而年我国多晶硅的总需求量才万吨。有文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8
23、S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V5M6P2R3 HS4P1J10N1Z2 ZP6Q2V8S7J5文档编码:CP1V
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- 多晶 行业 发展 报告
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