国泰君安:2016年年度报告.PDF
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1、 2016 年年度报告 1/273 公司代码:601211 公司简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙
2、)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨德红杨德红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢乐斌谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌谢乐斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司A股总股本为基数,向全体A股股东每10股
3、派发现金股利3.90元(含税),分配现金股利总额为2,973,750,000元,占公司2016年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.22%。公司2016年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
4、情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用不适用 2016 年年度报告 2/273 公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响,存在较强的周期性、波动性。在全球经济增长缓慢、国内经济结构转型的背景下,证券市场面临不确定性,这将给公司的经营和收益带来直接影响,并且这种影响还可能产生叠加效应,从而放大公司的经营风险。除此之外,公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,
5、确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险,请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。2016 年年度报告 3/273 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高
6、级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.239 第十三节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露.240 2016 年年度报告 4/273 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 金
7、交所 指 上海黄金交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 外管局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 上海城投 指 上海城投(集团)有限公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子
8、公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司,是由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联合交易所上市的公众公司 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国联安基金 指 国联安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 海际证券 指 海际证券有限责任公司 海证期货 指 海证期货有限公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 投资管理公司 指 国泰君安投资管理
9、股份有限公司 H 股 指 中国公司于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份 FICC 指 固定收益证券、货币及商品期货,英文全称为“Fixed Income,Currencies and Commodities”PB 指 主经纪商,英文全称为“Prime Broker”可转换债券 指 根据2016年5月19日本公司股东大会批准发行的规模不超过人民币 70 亿元、可转换成本公司A 股的可转换债券 本报告期/报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 5/273 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司 公司
10、的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 杨德红 公司总经理 王松 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 注册资本 7,625,000,000 7,625,000,000 净资本 80,338,196,026 83,099,587,644 注:上年度末的净资本及相关比例已根据证券公司风险控制指标管理办法(2016年修订版)进行重述。公司的各单项业
11、务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 1 1、本本公司的单项业务资格公司的单项业务资格 序号序号 批准部门批准部门 资质资质名称名称/会员会员资格资格 1 中国人民银行 同业拆借资格(银货政2000122 号、银总部函201622 号)公开市场业务一级交易商(银货政20041 号、公开市场业务公告2016第 3 号)银行间债券市场做市商(银发2004157 号)自贸区分账核算业务(2015 年 8 月)2 中国证监会及其派出机构 经营证券业务许可:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票
12、期权做市。(编号:10270000)网上证券委托业务(证监信息字20013 号)受托投资管理业务(证监机构字2002149 号)开放式证券投资基金代销业务(证监基金字200231 号)为期货公司提供中间介绍业务(证监许可2008124 号、沪证监机构字2010103 号)参与股指期货交易(沪证监机构字2010253 号)债券质押式报价回购业务(机构部部函2011573 号、上证函2013257 号)约定购回式证券交易业务(机构部部函2012250 号)综合理财服务(机构部部函2012555 号)融资融券业务(证监许可2013311 号)代销金融产品业务(沪证监机构字201356 号)2016
13、年年度报告 6/273 序号序号 批准部门批准部门 资质资质名称名称/会员会员资格资格 私募基金综合托管业务试点(机构部部函2013173 号)黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点(机构部部函2014121 号)证券投资基金托管资格(证监许可2014511 号)自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务(证券基金机构监管部部函20141614 号)股票期权做市业务(证监许可2015154 号)自营参与碳排放权交易(机构部函2015862 号)3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格(2005 年 2 月)报价转让业务(中证协20063 号)中小企业私募债券承销业务试点(中证协
14、函2012378 号)柜台交易业务(中证协函2012825 号)金融衍生品业务(中证协函20131224 号)互联网证券业务(中证协函2014155 号)4 中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务(2002 年 4 月)结算参与人(中国结算函字200667 号)甲类结算参与人(中国结算函字200824 号)5 中国证券金融股份有限公司 转融通业务试点(中证金函2012116 号)转融券业务试点(中证金函201345 号)6 上海证券交易所/深圳证券交易所 国债买断式回购业务(2004 年 12 月)开展“上证基金通”业务(2005 年 7 月)上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级
15、交易商(2006 年 3月)固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函200790 号)大宗交易系统合格投资者(证号:A00001)股票质押式回购业务(上证会字201364 号、深证会201358号)港股通业务(上证函2014654 号)股票期权交易参与人(上证函201566 号)深港通下港股通业务交易权限(深证会2016326 号)7 国家外汇管理局 外币有价证券经纪及承销业务(汇资字第 SC201221 号)即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务(汇复2014325号)Quanto 产品结售汇、为 QFII 托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备案(汇综便函2016505 号)8 中国银
16、行间市场交易商协会 非金融企业债务融资工具主承销业务(交易商协会公告201219号)9 上海黄金交易所 特别会员资格 2016 年年度报告 7/273 序号序号 批准部门批准部门 资质资质名称名称/会员会员资格资格 国际会员(A 类)资格(证书编号:IM0046)银行间黄金询价业务 10 全国中小企业股份转让系统 主办券商做市业务(股转系统函2014706 号)11 中国外汇交易中心 银行间外汇市场会员(中汇交发20153 号)银行间外汇市场衍生品会员(中汇交发201559 号)12 银行间市场清算所股份有限公司 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务(清算所会员准字2015016 号)2
17、2、控股子公司的单项业务资格、控股子公司的单项业务资格 序号序号 子公司名称子公司名称 资质资质名称名称/会员资格会员资格 1 香港公司 第 1 类牌照(证券交易)第 2 类牌照(期货合约交易)第 3 类牌照(杠杆式外汇交易)第 4 类牌照(就证券提供意见)第 5 类牌照(就期货合约提供意见)第 6 类牌照(就机构融资提供意见)第 9 类牌照(提供资产管理)由香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书 由香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书 由香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 由香港公司注册处发出的放债人牌照 外资股业务资格
18、人民币合格境外机构投资者 合格境外机构投资者 香港保险顾问联会颁发的会藉证书 新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格 新加坡金融管理局颁发的财务顾问资格牌照(2016年新增)2 国泰君安资管 经营证券业务许可:证券资产管理业务。(编号:10278001)合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字2010631 号)资产管理业务参与股指期货交易(沪证监机构字201138 号)现金管理产品试点(证监许可2012828 号)3 国泰君安期货及其下属子公司 经营证券期货业务许可证(91310000100020711J 号)金融期货全面结算业务资格(证监期货字2007148 号)资产管理
19、业务(证监许可20121506 号)2016 年年度报告 8/273 序号序号 子公司名称子公司名称 资质资质名称名称/会员资格会员资格 仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务(中期协备字201567 号)4 上海证券及下属子公司 经营证券业务许可:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(编号:10710000)网上证券委托业务(证监信息字20018 号)受托投资管理业务(证监机构字2002203 号)同业拆借业务(银复200368 号、银总部函201379
20、 号)开放式证券投资基金代销业务(证监基金字200474 号)上交所国债买断式回购业务(2004 年 12 月)中国证券登记结算有限责任公司结算参与人(中国结算函字200661号)中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人(2008 年 2 月)代办股份转让主办券商业务(中证协函2007139 号)报价转让业务(中证协函2007140 号)为期货公司提供中间介绍业务(证监许可20081039 号、沪证监机构字2010133 号)从事相关创新活动资格(2005 年 12 月)对上海证券实施经纪人制度无异议(证监机构字2009260 号)债券质押式报价回购业务试点(机构部部函2012596 号)融
21、资融券业务(证监许可2012621 号)外币有价证券经纪业务(汇资第 SC201211 号)转融通业务(中证金函201325 号)约定购回式证券交易权限(上证会字201322 号、深证会201315号)股票质押式回购交易权限(上证会字2013137 号、深证会201373号)代销金融产品业务(沪证监机构字201319 号)推荐业务和经纪业务(股转系统函201380 号)做市业务(股转系统函2014724 号)港股通业务(上证会函2014367 号)深港通下港股通业务交易权限(深证会2016330 号)上海证券交易所股票期权交易参与人(上证函201578 号)深圳证券交易所股票期权业务资格(深期
22、权函2015模第 66 号)中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务(中登结算函字201551 号)经营期货业务许可:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询(编号:31390000)资产管理业务(中期协备字20155 号)2016 年年度报告 9/273 序号序号 子公司名称子公司名称 资质资质名称名称/会员资格会员资格 5 国联安基金 基金管理资格(编号:A024)特定客户资产管理业务(证监许可20112106 号)投资管理人受托管理保险资金资格 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 喻健 梁静 联系地址 上海市浦东新区银城中路16
23、8号29层 上海市浦东新区银城中路168号29层 电话 021-38676798 021-38676798 传真 021-38670798 021-38670798 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点
24、 上海市浦东新区银城中路168号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国泰君安 601211 不适用 六、六、公司其他情况公司其他情况(一)(一)公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下:1999 年 8 月,经中国证监会批准,国泰证券有
25、限公司和君安证券有限责任公司合并,国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司,注册资本37.2718 亿元。2001 年 12 月,经中国证监会批准,本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司,本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债,公司注册资本变更为 37 亿元。2016 年年度报告 10/273 2006 年 1 月,经中国证监会批准,中央汇金投资有限责任公司以现金 10 亿元认购新增 10 亿股公司股份,公司注册资本变更为 47 亿元。2012 年 3 月,经上海证监局核准,公司增资 14 亿股股
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