润迈德医疗有限公司招股说明书上市文件 - [发售以供认购]20220627.pdf
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1、全 球 發 售獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中泰國際ZHONGTAI INTERNATIONAL聯席牽頭經辦人(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:2 2 97Rainmed Medical Limited潤邁德醫療有限公司重 要 提 示2022年6月27日重要提示:閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問,應尋求獨立專業意見。Rainmed Medical Limited潤邁德醫療有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)全球發售全球發售的發售股份數目:23,348,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目:2,33
2、6,000股股份(可予重新分配)國際發售股份數目:21,012,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)最高發售價:6.24港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易 徵費(須於申請時以港元繳足,多繳股 款可予退還)面值:每股股份0.0001港元股份代號:2297獨家保薦人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人?香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本招股章程全部或任何部分內容而
3、產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程 附錄五送呈公司註冊處處長及展示文件 一節所述文件,已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定,送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓,惟獲豁免遵守美國證券法或適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可(i)根據美國證券法第144A條或另一適用登記豁免向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國
4、境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2022年6月30日(星期四)(香港時間)或前後,惟無論如何不遲於2022年7月4日(星期一)(香港時間)。發售價將不高於每股發售股份6.24港元,且現時預期不會低於每股發售股份4.28港元。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與我們基於任何原因而未能於2022年7月4日(星期一)(香港時間)前協定發售價,則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份6.24港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交
5、易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。於作出投資決定前,有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料,包括本招股章程 風險因素 一節所載風險因素。獨家全球協調人(以該身份行事及代表包銷商)可在獲得我們同意後,於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前,隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所列明者。在此情況下,本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午,在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股
6、份 章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由,獨家全球協調人(以該身份行事及代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程 包銷包銷安排及費用香港公開發售終止理由 一節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已在香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本,閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知:全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請
7、表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 披露易新上市新上市資料 頁面及我們的網站刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本,閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份:(1)在網上通過網上白表服務經 I PO A p p(可通過在 A p p S to r e 或Google Play中搜索 IPO App 下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或 2979 7888通過 結算通 電話系統(根據香港結算不時生效的 投資者戶口操作簡介所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座
8、及二座1樓)完成發出請求的方式,為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。本招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理,務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意,本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情,請參閱 如何申請香港發售股份 一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份,並為下表所列的其中一個數
9、目。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0006,302.8920,000126,057.80100,000630,288.99800,0005,042,311.872,00012,605.7825,000157,572.24150,000945,433.47900,0005,672,600.853,00018,908.6830,000189,086.69200,0001,260,577.971,000,00
10、06,302,889.844,00025,211.5635,000220,601.15250,0001,575,722.461,168,000(1)7,361,775.335,00031,514.4540,000252,115.59300,0001,890,866.956,00037,817.3445,000283,630.04350,0002,206,011.457,00044,120.2350,000315,144.49400,0002,521,155.938,00050,423.1260,000378,173.39450,0002,836,300.439,00056,726.0170,0
11、00441,202.29500,0003,151,444.9210,00063,028.8980,000504,231.19600,0003,781,733.9115,00094,543.3590,000567,260.08700,0004,412,022.89(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。預 期 時 間 表(1)i 以下香港公開發售預期時間表如有任何變更,我們將在香港於本公司網站及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始.2022年6月27日(星期一)上午九時正通過以下其中一種方
12、式使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2):.2022年6月30日(星期四)上午十一時三十分(1)IPO App(可通過在App Store或Google Play中搜索 IPO App 下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp或 網上白表申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4).2022年6月30日(星期四)中午十二時正倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下,通過中央結算系統終端機發出申請認購香港發售股份的電子認購指示,建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商,以便了解發出上述指示的截止時間,該截止時間可能與上文所述
13、時間不同。截止辦理認購申請登記(4).2022年6月30日(星期四)中午十二時正預期定價日(5).2022年6月30日(星期四)於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站(6)發佈關於發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港公開發售的分配基準的公告(9).2022年7月7日(星期四)或之前預 期 時 間 表(1)ii 透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用),包括(9):分別於我們的網站及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告.2022年7月7日(星期四)透過IPO App的 配發結果 功能或 指定分配結果網站
14、.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 按身份證號碼搜索 功能查閱.2022年7月7日(星期四)上午八時正至2022年7月13日(星期三)午夜十二時正 撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488.2022年7月7日(星期四)至2022年7月12日(星期二)上午九時正至下午六時正(星期六、星期日及香港公眾假期除外)寄發領取有關全部或部分獲接納 申請的股票或將其存入中央結算系統(7)(9).2022年7月7日(星期四)或之前就全部或部分獲接納的申請(倘最終發售價低於 申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)(如適用)或全部或部分不獲接納的申請寄
15、發領取 網上白表電子自動退款指示退款支票(8)(9).2022年7月7日(星期四)或之前預期股份開始在聯交所買賣(9).2022年7月8日(星期五)上午九時正預 期 時 間 表(1)iii 香港發售股份申請將自2022年6月27日(星期一)起至2022年6月30日(星期四)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有,退款(如有)將於2022年7月7日(星期四)不計利息退還予申請人。投資者務請留意,預期股份將於2022年7月8日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。附註:(1)除另有指明外,所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)於遞交
16、申請截止日期上午十一時三十分後,閣下將不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk 以網上白表服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已從IPO App或指定網站取得申請參考編號,閣下將獲准繼續辦理申請手續(通過完成支付申請股款),直至遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理申請登記之時)為止。(3)如於2022年6月30日(星期四)上午九時正至中午十二時正期間的任何時間,香港發出 黑色 暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及或發生極端情況,則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步詳情請參閱本招股章程 如何申請香港發售股份10.惡劣天氣及或極端情況對開始及截止辦理
17、申請登記的影響 各段。(4)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人,應參閱本招股章程如何申請香港發售股份6.通過中央結算系統EIPO服務提出申請 一節。(5)預期定價日為2022年6月30日(星期四)或前後(惟無論如何不會遲於2022年7月4日(星期一)。倘獨家全球協調人(以該身份行事及代表包銷商)與我們基於任何原因而未能於2022年7月4日(星期一)或之前協定發售價,則全球發售將不會進行並將告失效。(6)該等網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(7)僅在全球發售已成為無條件且 包銷包銷安排及費用香港公開發售終止理由 所述終止權利並無獲行使的情況下,股
18、票方會於上市日期上午八時正生效。倘投資者在收到股票或股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份,須自行承擔一切相關風險。(8)電子自動退款指示退款支票會就香港公開發售中全部或部分不獲接納的申請發出,以及在最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格的情況下,就全部或部分獲接納的申請發出。退款支票(如有)或會印列申請人所提供的部分身份證明文件號碼(如屬聯名申請,則為排名首位申請人的部分身份證明文件號碼)。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核實申請人的身份證明文件號碼。所填寫的申請人身份證明文件號碼不準確,或會導致退款支票無效或延遲兌現。通過中央結算系統EIP
19、O服務申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程 如何申請香港發售股份14.發送領取股票及退回股款親身領取(ii)如閣下通過中央結算系統EIPO服務提出申請 一段以了解詳情。預 期 時 間 表(1)iv 對於通過網上白表服務提出申請並通過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人,退款(如有)將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。對於通過網上白表服務提出申請並通過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人,退款(如有)將以申請人(如屬聯名申請,則為排名首位的申請人)為抬頭人的退款支票形式以普通郵遞方式寄至申請指示所示地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。申請不足1,000,000股香港發售股份的申請人的股票及或退款支票
20、以及任何未獲領取的股票及或退款支票,將以普通郵遞方式寄至有關申請所示地址,郵誤風險概由申請人承擔。進一步資料載於本招股章程 如何申請香港發售股份13.退回申請股款 及 如何申請香港發售股份14.發送領取股票及退回股款 各段。(9)倘於2022年6月27日(星期一)至2022年7月8日(星期五)期間任何時間八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告信號生效及或發生極端情況,則(i)香港公開發售的分配結果公告;(ii)寄發股票及退款支票網上白表電子自動退款指示;及(iii)股份於聯交所買賣的日期可能會推遲,並會就此作出公告。上述預期時間表僅屬概要。有關全球發售的架構(包括其條件)及申請香港發售股份的程序
21、的進一步詳情,請參閱本招股章程 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 各節。倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止,則全球發售將不會進行。在此情況下,本公司將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。目 錄 v 致有意投資者的重要通知本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發,並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或購買證券的招攬。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下,本招股章程不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份或派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程進行公開發售以及提呈
22、發售及銷售香港發售股份須受限制,且可能無法進行,除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本招股章程所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下切勿將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。頁次預期時間表.i目錄.v概要.1釋義.31技術詞彙.42前瞻性陳述.48風險因素.50豁免
23、嚴格遵守上市規則及免於嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.112目 錄 vi 有關本招股章程及全球發售的資料.122董事及參與全球發售的各方.126公司資料.131行業概覽.133監管概覽.162歷史、重組及公司架構.199業務.248財務資料.361股本.414主要股東.416董事及高級管理層.421未來計劃及所得款項用途.437包銷.443全球發售的架構 .457如何申請香港發售股份.468附錄一 會計師報告.I-1附錄二 未經審核備考財務資料 .II-1附錄三 本公司章程及開曼群島公司法概要.III-1附錄四 法定及一般資料.IV-1附錄五 送呈公司註冊處處長及展示文件.V-1概 要 1
24、 本概要旨在向 閣下提供本招股章程所載資料的概覽。本節內容僅為概要,並未包括可能對 閣下而言重要的所有資料。閣下決定投資發售股份前,務請完整閱讀本招股章程。任何投資均涉及風險。投資發售股份的部分特定風險載於本招股章程風險因素。閣下於決定投資前,務請細閱該節。尤其是,我們是一家在未能符合上市規則第8.05(1)、(2)或(3)條規定的情況下根據上市規則第十八A章尋求在聯交所主板上市的生物科技公司。投資於我們這類公司涉及獨特挑戰、風險及不確定性。概覽我們於2014年成立,是一家中國醫療器械公司,目前專注於基於冠狀動脈造影的血流儲備分數系統(caFFR系統)及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統(c
25、aIMR系統)的設計、開發及商業化。我們的核心產品(即caFFR系統及caIMR系統)是創新的醫療器械,用於評估冠狀動脈狹窄和微血管功能障礙(冠狀動脈疾病(CAD)的相關起因)引起的心肌缺血的嚴重程度,其設計旨在替代壓力導絲的使用,大幅減少技術誤差和操作時間,從而改善生理評估。這兩個系統目前均單獨用於CAD的精準診斷。由於血流儲備分數(FFR)測量動脈的宏觀循環(佔所有動脈5%),而微循環阻力指數(IMR)則測量動脈的微觀循環(佔所有動脈95%),因此聯合使用IMR和FFR可為CAD患者的冠狀動脈血液流通狀況提供全面評估。該兩個系統有望成為我們未來血管介入手術機器人的核心及關鍵模塊。我們的ca
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