能源行业服务商业模式.docx
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1、综合能源效劳在电力市场潜力及商业模式分析北极星储能网讯:当前,我国能源消费供给、能源构造转型、能源系统形态呈现新的开展趋势。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快,开展综合能源效劳已成为提升能源效率、降低 用能本钱的重要开展方向,也成为各企业新的战略竞争与合作焦点。综合能源效劳新业态的开展正在对传统能源市场与商业模式产生强烈冲击。一、综合能源效劳的概念及分类(一)综合能源效劳的概念综合能源效劳最本质的特点是以电力系统为核心,改变以往供电、供气、供冷、供热等各种能源供给系统单独规划、单独设计与独立运行的既有模式,利用现代物理信息技术、智能技术以及提升管理模式,在规划、设计、建立与
2、运行的过程中,对各类能源的分配、转化、存储、消费等环节进展有机协调及优化,充分利用可再生能源的新型区域能源供给系统。综合能源效劳未来的开展将朝着供给能源多元化、效劳多元化、用能方式多元化及智能化趋势开展。受电力体制改革与互联网产业蓬勃开展的影响,综合能源效劳迎来了一个快速开展的时代机遇期,近年来受到了广泛的关注与讨论,然而,不能回避的是,我们需要先答复一个问题,当我们在讨论综合能源效劳的时候,我们到底在讨论的是什么。目前仍然没有一个准确的定义。如果不界定清楚讨论的对象,就没有方法互相理解,无法进一步讨论商业模式、市场潜力等,而且更重要的是,不利于看清楚它的创新性是什么、重要价值是什么,无法感知
3、它将带来的巨大变化。因此,为了有效开展研究与增进理解,本文先对综合能源效劳给出一个定义,界定清楚本文的讨论范围。“综合,根据?当代汉语词典?,是指将不同种类、不同性质的事物组合在一起。“能源效劳,根据?能源词典?,是指通过能源的使用为消费者提供的效劳。笔者按照专业关联的严密程度与业务开展模式的相似程度,将能源效劳归纳为三类。第一类是能源销售效劳,包括售电、售气、售热冷、售油等根底效劳,以及用户侧管网运维、绿色能源采购、利用低谷能源价格的智慧用能管理(例如在低谷时段蓄热、给电动汽车充电)、信贷金融效劳等深度效劳。第二类是分布式能源效劳,包括设计与建立运行分布式光伏、天然气三联供、生物质锅炉、储能
4、、热泵等根底效劳,以及运维、运营多能互补区域热站、融资租赁、资产证券化等深度效劳。第三类是节能减排效劳及需求响应效劳,包括改造用能设备、建立余热回收、建立监控平台、代理签订需求响应协议等根底效劳,与运维、设备租赁、调控空调、电动汽车、蓄热电锅炉等柔性负荷参及容量市场、辅助效劳市场、可中断负荷工程等深度效劳。传统能源效劳,多是从产业链上游向下游纵向延伸的合纵模式,而综合能源效劳那么是围绕客户需求提供一站式效劳的连横模式。新模式相对于传统模式的变化主要表达为以下两个方面。一是从以产品为中心的效劳模式,变为以客户为中心的效劳模式。传统能源效劳,多是上游企业的附属业务,往往围绕上游企业的产品营销开展效
5、劳,效劳模式是以产品为中心。而综合能源效劳是以能源效劳为主营业务,围绕客户的综合需求开展效劳,效劳模式是以客户为中心。为了提高客户满意度、增强客户粘性,综合能源效劳企业甚至不仅仅提供能源效劳,还可以针对客户使用能源背后的最终需求,考虑客户对本钱、平安、舒适、便捷、速度等方面的要求,提供物业管理、垃圾处理、碳金融、智慧生活、大气治理、水处理、固废处理等相关效劳。二是从基于事物的弱互动效劳模式,变为基于关系的强互动效劳模式。过去纵向延伸的能源效劳模式,重点在于围绕事物开展营销,及事物无关的方面不开展营销,企业及客户的互动比拟有限。而横向一站式的综合能源效劳,重点在于围绕关系开展营销,致力于建立、保
6、持并稳固及客户之间严密的、长期的互动关系,充分开展能量流、信息流、业务流的互动,吸引客户的高频次访问,赢得客户对企业的强烈认同甚至偏爱。(二)综合能源效劳的类型按照效劳类型划分,综合能源效劳大致可以分为6类:能源供给效劳、技术设备效劳、管理效劳、工程效劳、投融资效劳、其他衍生效劳,具体见表1。表1 综合能源效劳类型及内容综合能源效劳的宗旨是为用户提供高效智能的能源供给及增值效劳。它的兴起代表着我国能源行业重心已从“保障供给转移到“以用户为中心的能源效劳。即从“以供给者为主体,用户作为被动承受者,转变为“要求真正实现一切以用户为中心,从而更好满足用户需求出发,这也是能源行业供给侧构造性改革的本质
7、要求。二、电力市场面临的形势变化过去节能效劳、需求响应效劳、分布式能源效劳主要是专项效劳企业来提供,这些企业的业务范围窄、业务规模不大,这些能源效劳产业集中度低,小企业能源效劳本钱难以进一步下降,缺乏规模效应,不利于能源效劳市场快速开展。综合能源效劳是能源效劳的新业态,它整合了不同的能源效劳业务,并且还超越了能源效劳范畴,可以提供满足客户需求的其它相关效劳。综合能源效劳企业具有更多的业务类别、利润来源,因此可以在某些效劳内容上提供更加低利润的价格以吸引客户,结合市场机遇打造爆款产品及效劳,导致这类效劳的收入规模迅速扩大,于是产生规模效应,效劳本钱可以有效降低。因此综合能源效劳企业有利于为客户提
8、供更低本钱、更优惠价格的能源效劳,有利于能源效劳市场快速开展,促进加快实现国家能源革命。能源效劳市场潜力巨大,如果仅仅考虑电力销售、天然气销售、节能效劳、集中供热、分布式光伏等五个业务领域,能源效劳目前至少是一个万亿元的市场,到2021年市场潜力至少增长至万亿元,估算依据如下表所示。综合能源效劳企业作为具有革命意义的新兴市场力量,将同许多专项能源效劳企业一起,充分挖掘能源效劳市场巨大的潜力。(一)政策变化,改变能源供给市场构造,催生新的商业模式2021年6月13日,中央财经领导小组第6次会议明确提出了我国能源平安开展的“四个革命战略思想,即:推动能源消费革命,抑制不合理能源消费;推动能源供给革
9、命,建立多元供给体系;推动能源技术革命,带动产业升级;推动能源体制革命,打通能源开展快车道。随后电力体制改革9号文出台,按照“管住中间,放开两头的原那么,提出“三放开、一独立政策,而供给侧构造性改革着力在去产能方面发力,特别是煤炭去产能成为能源领域的重要内容,并以“互联网+智慧能源这一新概念促进能源系统扁平化,加上多能互补的开展方向,这一系列政策的出台(具体见图1)有效地推动了能源供给构造向多元化开展,从而促进新业态的开展,催生新的商业模式,即综合能源效劳的诞生。图1 能源政策变化(二)新概念、新技术出现,改变能源消费模式,衍生新的增值效劳互联网、大数据、云计算、物联网等技术及能源的深度融合(
10、具体见图2)推动能源消费模式向智能化转变,从而衍生出更多新的增值效劳。最典型的就是能源互联网推动思维方式的转变:传统思维下,资源集中度高,市场竞争意识弱,对用户实际用能需求考虑较少;而能源互联网思维下,会催生多元化的新的商业模式与投资时机,彻底打破能源体系封闭垄断的构造,向以用户需求为中心转变。能源互联网可以在广域能源协调方面做规划,不再是以各领域割裂孤立的方式去做,推动多种类型能源横向跨界融合及优势互补。综合能源效劳新业态的出现,构建出多种能源优化互补的综合能源供给体系,实现了能源、信息双向流动,逐步形成以能源流为核心的“互联网+公共效劳平台,促进能源及信息的深度融合,推动能源生产与消费革命
11、。图2 新概念与新技术出现其次,运用大数据与云计算技术可以用于分析用户需求、负荷预测、设备管理、信息化管理、配电运维、需求响应等,提供有效的决策支撑效劳。运用物联网技术可以根据环境、设备状态智能感知,通过自适应调控电机、照明设备的电源及工作状态,到达有效节电的目的。通过互联网促进能源系统扁平化,以“互联网+、大数据技术、云计算技术、电子商务、互联网支付及金融效劳等先进技术为综合能源系统建立提供强有力的支撑,从而形成智慧应用的新型能源消费市场。(三)环境约束及新能源技术进步,改变能源消费构造,倒逼能源供给多元化受环境约束及新能源技术进步因素影响,能源消费构造进一步优化,倒逼供给能源多元化,新能源
12、比重明显提高。国家能源局数据显示,2021年,可再生能源发电量万亿千瓦时,同比增长1500亿千瓦时;可再生能源发电量占全部发电量的26.4%,同比上升个百分点。其中,水电11945亿千瓦时,同比增长1.7%;风电3057亿千瓦时,同比增长26.3%;光伏发电1182亿千瓦时,同比增长78.6%;生物质发电794亿千瓦时,同比增长22.7%。光伏与风电增速最快,主要得益于其本钱的快速下降。2021年,风电与光伏发电建立本钱分别下降了20%与60%。(四)电力市场形势变化,重塑能源主体竞争格局,动摇电网原有市场垄断地位新一轮的电力体制改革放开了配售电业务、公益性与调节性以外的发用电方案以及输配以外
13、的竞争性环节电价,重塑了电力市场竞争格局,动摇了电网原有市场垄断地位。对于电网企业而言,在新电改之前,几乎完全负责输配售环节,售电模式根本为发电企业售电给电网企业,再由电网企业售电给用户。但通过电改,将输配及销售环节分开,输配环节的电价由政府核定。电网公司市场地位变化主要表达在以下三点:一是“放开两头使得用户被动埋单的模式一去不返。电力用户成批准入,售电公司上万家成立、两千多家准入市场。电力用户拥有向不同市场主体购电的选择权,使得方案体制下沿袭的“政府根据发电本钱变化与发电企业诉求调整上网电价,电网公司转手顺导价格,用户被动埋单的模式一去不返。二是电网公司统购统销赚取差价的垄断局面被打破。全国
14、已经注册了上万家售电公司,并陆续进入电力交易市场。售电侧放开改变了目前电网公司统购统销的局面,电力买卖双方可自由选择、自行决定电量、电价。三是电网公司“独家办(配)电的局面被打破。伴随着第一批(105个)、宁东增量配电网试点、第二批(89个)、第三批(要求覆盖地级市,每个城市至少申报一个。目前,全国共有380个地级市)增量配电业务试点全面铺开,“独家办(配)电的局面被打破。其中,第一批105个试点中,民企控股或参及23家,占比超五分之一。三、综合能源效劳的市场潜力分析目前,我国的综合能源效劳市场尚处于起步阶段。综合能源效劳的出现促进售电市场能源供给模式多元化,推动信息产业(互联网、大数据、云计
15、算、物联网等技术)与能源产业的融合,使传统供能(供电、供热、供冷、供水等)系统、各类型分布式可再生电源、储能设备、电动汽车、智能电网/微电网以及其他可控负荷之间实现协调优化控制,同时实现电力终端系统中局部系统的微平衡与局部系统之间的关联平衡,使得各种能源形式优化配置、互联互通,也催生出更多的消费模式与商业模式。综合能源效劳内涵宽、层次多、形势丰富、潜在需求与节能减排奉献潜力巨大。据相关测算,到“十三五末,我国综合能源效劳产业有望超过8万亿产值规模。(一)市场潜力分析目前,我们讨论的综合能源效劳中的关键业务包括:供电、供气、供热、供冷、节能效劳、分布式能源、储能、微电网、电气化交通、充电桩以及供
16、气、供水等管廊根底设施。综合能源效劳整合了不同的能源效劳业务,具有更多的利润增长点,易于形成规模效应,有效降低本钱,市场潜力巨大。1.市场需求预测从市场需求看,假设仅选取供电、供气、北方城镇供热、分布式光伏、节能效劳、微电网、储能七个主要的业务领域进展分析测算,2021年市场规模超万亿元,到2021年市场潜力至少为万亿元,具体估算如表2所示。表2 2021年综合能源效劳市场潜力(1)供电市场潜力分析售电市场之所以能够吸引上万家公司的参加,主要得益于其万亿级的市场需求容量。根据国家能源局发布的数据,2021年,我国全社会用电量为63077亿千瓦时,按照国家能源局2021年12月发布的?2021年
17、度全国电力价格情况监管通报?,2021年电网企业平均销售电价为元/千瓦时(不含政府性基金及附加,含税,同比下降4.55%)。假设2021年仍按此速度下降,那么电价约为元/千瓦。据此测算,2021年全国售电市场容量为万亿元。?电力开展“十三五规划(20212021年)?提出,到2021年全社会用电量预期为万亿千瓦时。2021年政府工作报告提出,“要降低电网环节收费与输配电价格,一般工商业电价平均降低10%。随着电改的不断推进及技术进步,电价还将继续下降,这意味着全国电网企业平均电价下降速度将超过5%,假设每年按5%的速度下降,预计2021年电价约为元/千瓦时,届时电力销售市场规模约为万亿元。(2
18、)供气市场潜力分析根据国家开展改革委运行快报统计,2021年我国天然气消费量2373亿立方米,目前全国天然气平均销售价格约为23元/立方米,据此计算,2021年我国天然气市场规模约为万亿元。?天然气开展“十三五规划?提出,到2021年使天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右,逐步把天然气培育成主体能源之一。在目前我国雾霾现象频发的状况下,各地都加大了“煤改气的力度,天然气需求出现爆发式增长。2021年,在气源供给缺乏的情况下,天然气年消费增量超300亿立方米,增幅与增量均创历史新高。按此趋势,预计到2021年我国天然气消费量极有可能实现3600亿立方米,考虑到天然气供给紧张与技术进步因素
19、,价格增减相抵消,天然气价格仍按23元/立方米测算,届时我国天然气消费市场潜力将到达万亿元。(3)供热市场潜力分析近年来,我国城镇建筑取暖面积持续增长。根据?北方地区冬季清洁取暖规划(20212021年)?数据显示,截至2021年底,我国北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方米。其中,城镇建筑取暖面积141亿平方米,农村建筑取暖面积65亿平方米。城镇地区主要通过集中供暖设施满足取暖需求,城乡结合部、农村等地区那么多数为分散供暖。按照2040元/平方米/采暖季测算,预计2021年北方供暖面积将到达156亿平方米,仅北方城镇取暖市场规模就可到达万亿元。(4)节能效劳市场潜力分析根据中国节能协会效
20、劳产业委员会最新发布的?2021节能效劳产业开展报告?显示,节能效劳产业持续较快增长,规模效应初显。2021年我国节能效劳产业产值达4148亿元,较去年同期增长16.3%,增速较上年提高2个百分点。其中,2021年合同能源管理投资额到达亿元,比上年增长3.7%;合同能源管理工程融资预计超过700亿元。这说明,节能效劳公司在做大做强的路上呈现出良性开展态势。截至2021年,从事节能效劳的企业有6137家,较上年增加321家,年均增长率较2021年降低1.7%。(5)分布式光伏市场潜力分析2021年,分布式光伏出现爆发式增长。根据国家能源局数据显示,2021年我国分布式光伏新增装机1944万千瓦,
21、增幅高达倍,占新增光伏总装机的36.6%,较2021年提升24个百分点,创历史新高。2021年111月,我国分布式光伏累计装机2966万千瓦,分布式光伏发电量达137亿千瓦时,考虑各级政府补贴后的电价约为12元/千瓦时,市场容量约为万亿元。(6)微电网市场潜力分析微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控与保护装置等组成的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。微电网分为并网型微电网与独立型微电网,可实现自我控制与自治管理。并网型微电网既可以及外部电网并网运行,也可以离网独立运行;独立型微电网不及外部电网连接,电力电量自我平衡。(7)储能市场潜力分析储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统
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