【头条推荐】京津冀一体化实地调研.docx
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1、作者:华泰首席策略徐彪、高级策略江金凤 作者按:3月20日周四,华泰策略牵头地产、建材、钢铁、汽车、环保、电力设备研究员举行京津冀一体化紧急电话会议,开始正式推荐京津冀一体化概念,同一天京津冀板块正式启动,当天收盘华夏幸福股价元23.43元。3月23日周末,谁说一定要赌大小和京津冀一体化发展打响城镇化第一枪出炉,华夏幸福股价25.77元。3月31日周一,华泰策略京津冀一体化系列大型实地调研启动,华夏幸福股价27.84。今天,京津冀一体化系列实地调研精华札记出炉,华夏幸福股价28.94元。分析师自己并不管钱,但是,天天和基金经理打交道,耳濡目染之下很能理解那种股价天天往上走但是却不敢下手的感受。
2、过去两周,是京津冀一体化概念板块大幅上涨的两周,几乎所有投资者都跟我们抱怨:由于股价上涨过快,哪怕我们推荐京津冀板块的时间恰好选择在启动点上,稍一犹豫,就已经错过了最舒服的买入时机,再往后,价格越高越不敢买。在目前这个位置,我无论推荐您买或者卖,或许都不合适,更重要的是,这时候给出的建议,您大概率来说未必能听进去。既然如此,我们就做点有意义的事情,不给结论,只拿出对您决策真正有帮助的东西,比如说这篇文章。在这篇文章出炉前,调研期间,我们北上调研国家发改委推动京津冀一体化的相关官员、国家发改委经济体制与管理研究所京津冀一体化领域专家、河北省发改委推动京津冀一体化的相关官员、河北钢铁、华夏幸福上市
3、公司。一圈跑下来,接触到各类的信息,最终凝聚成本文。京津冀不是一个地方的事情,至少牵扯到北京、天津和河北三个地区,需要协调两个政治局委员和河北省委书记,如果没有习总书记推动,大概率来说,京津冀一体化还会和9年前一样,停留在纸面上。说到习总推动,忽然联想起河北调研时听到一则轶闻:河北省现在最紧俏的物资是什么?荷花牌卷烟,没有之一。估计您和我一样,也是第一次听说这个牌子的卷烟吧,照片看上去平淡无奇,甚至有人评价:这包装也太城乡结合部了点吧?笔者不抽烟,但细看之下,应该都能看出不同寻常来,至少也会冒出几个疑问来:一,这货到底是硬装还是软装?硬壳包装却用了软装的封条,不伦不类。二,这货到底是真货还是假
4、货?真货吧,你指定没见过。假货吧,你想买还买不到。不卖关子,谜底揭开 : 习总书记以前在正定抽荷花烟,这是重出江湖版,售价近500元一条,依然风靡河北,供不应求。联想起淘汰落后产能的河北模式(炸高炉,坚决彻底执行三年6000万吨淘汰任务),您大概可以想象,习总书记现在的威望和人望有多高。为何习总书记要亲自推动京津冀一体化?(注:以下内容纯属个人看法,不像其他几个问题,没有也无法通过渠道求证。)京津冀一体化不是啥新东西,2005年国务院常务会议就布置过工作,但始终没能真正执行和落实下去。这次习总亲自抓,应该是希望将其做成新型城镇化的样板工程。城镇化决定这届领导人能否完成十八大交办的GDP翻一番历
5、史任务,所以搞不搞城镇化没有悬念,怎么搞才是问题,城镇化路线之争历时整整一年。最终定调打着“大中小协调发展”旗号的“以小为主”(人的城镇化,跟着户籍指挥棒走,户籍制度越往小城镇越松,不是以小为主导向是什么?),但各地早已习惯了以大为主,资源、产业、人口向大城市特大城市集中。去年一整年,年初总理开始提新型城镇化,媒体预热也足够充分,但全国城镇化大会始终开不起来,为啥?关键在于统一意见难。大家一直等城镇化大会,从年初等到年尾,最后还是搭中央经济工作会议的便车,两会合并(这种情况很罕见,很罕见)召开,以党中央的名义正式敲定以小为主的城镇化路线图。路线敲定后,如何执行才能见效?一方面,是改规则。比如说
6、修改地方政府考核办法,作用好比逢山开路遇水搭桥,从系统层面减轻新型城镇化的阻力。另一方面,自然是树典型。路修好后,大家都心存观望,愿意实地走两步的太少怎么办?那就树个典型出来。放眼全国,还有比京津冀一体化更难的城镇化样板么?于是,习总书记亲自做工作,政治局委员、北京市委书记郭金龙在2月26日会议上公开说出了这么一段话:“北京要克服行政辖区惯性思维的束缚,自觉把工作放在京津冀协同发展的大局中去谋划和推进。”这种几近于检讨的表态,表明一体化中最吃亏的北京,已经下定决心要“自我革命”。行百里者半九十,哪怕习总亲自将京津冀一体化上升至国家战略,并做通了北京的工作,设想要落地,依然有大量工作需要做:第一
7、件事:北京到底要转哪些东西出来?产业转移确定性最高,划定一千来家企业名单走出北京城。为了做好配套,让各区也有足够动力配合外迁,北京甚至准备调整各区考核办法,把疏导多少人多少产业出去作为加分项。配套产业和企业外迁,人口自然需要跟着往外流动。光外迁产业够不够呢?恐怕还不够,过去这些年,为啥企业们打破脑袋也要挤进北京城?就因为这里人多东西贵房子价格高么?显然不是,真正的答案在于这里有最好的教育资源、最高质量的医疗资源和最巨大的权力资源。明眼人都知道,光把企业外迁是远远不够的,至少是治标不治本的。所以,所以高层达成共识,有必要将行政以及事业单位、科研院所、高校、甚至部分军队机关配套外迁。第二件事:京津
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