首席银行内参44454.docx
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1、博览财经 首席银行内参3030页首 席 银 行 内 参【热点聚焦】以下专供银行高层负责人参阅(2009/07/22)希拉里的印度“探风之旅”【博览财经研报报】在经历几几乎长达半年年时间的等待待之后,印度度终于迎来了了美国政府的的“二号关键人人物”国务卿希拉拉里。希拉里里顶着伤重未愈的肩膀膀急匆匆赶赴赴印度,其积极的姿态态背后隐藏着着是对印度“心灵创口”的慰藉在希拉里里的第一次亚亚洲之行中,印印度被抛在了了美国的“脑后”。印度是美美国在南亚重重要的盟国,这这一点已经无无需希拉里去去特别“强调”,在美国的的亚洲战略中中,印度是单单独的一极:它既不等同同于日本、韩韩国、澳大利利亚这样的“铁杆盟友”,
2、也不等同同于中国这样样的潜在“竞争伙伴”,印度对于于美国的重要要性在于平衡衡南亚也包括印印度洋地区的的“战略天平”。希拉里即便取消消这次的印度度之形,丝毫毫也不会降低低印度在美国国南亚地缘政政治中的战略略地位。用印印度来遏制中中国,用提升升印度在印度度洋上的统治治力来威慑中中国海上战略略通道的安全全,这些战略略部署早已经经在美国共和和党执政时期期便已成形。即即便是印度和和美国在民用用核技术上的的谈判“一波三折”,却并不能能由此断定美美国和印度的的亲密关系已已经出现裂隙隙至少在共共同遏制中国国崛起方面,美美国和印度之之间的利益交交集区仍然广广阔。因此,希拉里这次印度之行的战略意义很可能不在于“修
3、补”美国在南亚的战略框架。只要印度和巴基斯坦之间的关系维持现状,只要印度在印度洋的战略实力维持在美国所限定的框架之中,只要印度继续在国际领域维持对中国的战略威慑,那么美国在南亚的战略框架就无需做出调整印巴之间“和平”的战略态势,可以确保巴基斯坦能够将注意力完全放在配合美国在阿富汗的反恐行动上;而印度和中国在国际大舞台上的“明争暗斗”也符合美国对中国的“战略定位”。希拉里的印度之之行选择的时时间节点确实实是恰到好处处:中美在奥奥巴马新政之之初便爆发了了数次的“南海摩擦”;接着便是是中美军方高高层之间的首首次接触;金金砖四国莫斯斯科举行峰会之后后,美国便派出了以两两位华裔部长长领衔的强大大经济战略
4、访访问团来加强强与中国的沟沟通;当一切切事态都向着着美国所希望望的方向发展展的时候,希希拉里又突然然现身访问印印度,种种迹迹象表明,这这一系列连续续的政治事件件之中很可能隐隐藏着美国的的某种战略主主线。不管是是奥巴马上台台之初所提出出的新能源战战略,还是两两位华裔商务务部长和能源源部长所肩负负碳关税的重重任,就连希希拉里在印度度频频对印度度示好之余也也不忘鼓动印印度肩负起环环保减排的国国际责任,也也许希拉里明明白,如果美美国要想在新新能源战略上上占据主导地地位,其自身身已经具有的的技术优势当当然十分重要要,但是,最最重要的是能能够说服相关关国家配合美美国制定未来来的新能源经经济的游戏规规则碳关
5、税显显然是美国根根据自己的战战略需要定出出的游戏规则则之一。对待碳关税,中中国的态度非非常强硬,奥奥巴马对两位位华裔部长是是否能够不辱辱使命显然还还没有足够的的信心,因此此,希拉里的的印度之行就就显得尤为重重要:首先,印印度和中国同同属于金砖四四国之列,相相比中国GDDP增速的神神话已经过去去,印度将会会是未来新兴兴经济体的重重要经济增长长潜力;如果果印度能够配配合美国的碳碳关税政策,那那么对于另外外同属金砖四四国的俄罗斯斯和巴西,美美国所要做的的工作就要容容易得多巴西的生物物能源计划已已经小有成就就,而俄罗斯斯的能源经济济可以借碳关关税获得“额外”收益;更重重要的一点在在于,有了印印度的示范
6、效效应,中国如如果仍继续在在碳关税上与与美国为敌,就就会被国际社社会所空前孤立,那那样的被动局局面正是美国国所愿意看到到的。所以,奥巴马的新能源战略才是希拉里此次印度之行的真正思维核心,希拉里希望将印度拉入美国新能源战略的发展快车道,美国经济可以借着下一场“新能源工业革命”迅速复苏,而印度也会随着美国经济的复苏分得一杯羹。现在最大的问题题是,如何让让印度相信在在这场由美国国制定的新战战略游戏规则则里面,印度度不会“上当受骗”。毕竟,新新能源革命对对于发达国家家来说才是真真正的革命,对对于发展中国国家来说,其其既没有充足足的技术储备备,也不存在在足够的经济济结构基础去去适应这样的的革命。特别别是
7、在碳关税税问题上,如果果该游戏规则则真的成为了了“国际公约”,那么印度度就会在高能耗耗,低利润经经济的基础上上再被“割一刀”碳关税会进进一步榨取印印度在经济发发展中好不容容易得来的成成就,而这种种顾虑很可能能是希拉里的的此次印度之之行无法立刻刻消除的。博览研究员认为为,希拉里很很可能会采取取阶段性政策策来诱使印度度就范满足印度度对美国先进进武器装备的的渴望的同时时,在其它对对印经济政策策上施行“优待法案”,弥补碳关税税可能给印度度经济所带来来的“负面效应”,甚至可以以考虑在碳关关税的具体操操作上为印度度留下“足够的空间”。总之,这次次希拉里的印印度之行很可可能只是“探风之行”,而不是实实质的“
8、政策之旅”。(研究员 李明)印度和中国的“战争”【博览财经研报报】印度最近近在在中印边边境囤积100万重兵可看作作其向外界发出出的一个明显显的信号印度和中国国之间的全面面“竞赛”已经开始:军事上的“竞赛”已经在紧锣锣密鼓的进行行当中印度新型国产产航母的龙骨骨已经上了船船台,租赁自自俄罗斯的“阿库拉级”核潜艇也将于年底入入役,而印度度第一艘国产产核潜艇“查克拉”号也在“低调”的氛围中即即将下水;经经济上的“竞赛”实际上也早已已展开,双方方在非洲地区区“经济垦荒”的较量已经经持续了数十十年,而双方方围绕新一轮轮全球并购潮潮的争斗正在在悄然进行当中;唯一可嗅到到火药味的是是双方在全球球政治领域里里面
9、的“刀光剑影”,G4是一个个巨大的政治治经济舞台,可可惜的是到目目前为止,GG4之中还未未出现真正的的“带头大哥”,印度和中中国都在摩拳拳擦掌中。中印全面的“竞竞赛”似乎已经无无可避免,但但是,现在的的问题是,双双方手中握有有的牌并不对对称,因此,中中印之间的竞竞争很可能是是一场不在同同一个层次的的“战争”。博览研究员员之所以将中中印之间的博博弈定性为“战争”,是因为这这场博弈的最最终结果将决决定着谁能成成为未来全球球政治格局的的主导者。中中印双方之间间存在着太多多的相似性相同庞大大基数的人口口、相同的发发展中国家阶阶段、相同的的经济结构基基础,这些相相似性也决定定着这场“战争”的形式必定定是
10、针尖对麦麦芒,“战争”结果也必定是是残酷的。中中印双方发展展轨迹的趋同同性必然会将这场“战争”推向极致,为为了生存的需需要,双方有有可能会在同同一领域,同同一个发展机机会,同一个个经济增长点点上争得“你死我活”。这种大势势最明显的表表现是,在莫莫斯科举行的的第一次金砖砖四国峰会最最终没有形成成任何实质性性协议,四国国之间的“利益杯葛”可能是主要要原因,但是是,归根结底底,印度和中中国这两个超超级大国的暗暗中角逐才是是峰会“走于形式”的“幕后黑手”。中印之间能够避避免这场“战争”的唯一途径径就是,双方方将各自发展展模式进行阶阶段性错开:中国未来的的发展模式很很可能是从劳劳动密集型经经济向知识节节
11、约型经济转转化;印度可可能面临着同同样的选择,但是是,依据印度度国内经济结结构现状,这这样的“经济过渡时时期”可能会比中中国更长,况且印印度国内经济济地区性结构构失衡的问题题要比中国大大得多,印度度的人口基数数很可能也将将在20100年超过中国国,这样的趋趋势必将要求求印度放缓自自己的经济结结构调整速度度,继续走中中国已经走过过的“人口红利”的道路,而而中国经济结结构调整的加加速也会缩短短中国和印度度经济发展出出现交集的时时间段,最终终的结果也会会让中印之间间的“战争”危险降到最最低的水平。但是,以上的推推测太过于理理性,这如同同经济学现象象中假设市场场中每一个参参与者都是理理性的论断一一样,
12、印度不不可能在中国国假设的发展展道路上前进进,即使印度度的经济现状状不允许其经经济结构调整整在极短的时时间内完成,印度宁可冒着经济失衡的危险,也要阻止中国的发展势头,因为在全球资源越来越趋于集中控制的趋势下,谁抢到了经济发展的制高点,谁就能完成对全球资源进行配置的主导权,谁也就顺理成章的成为未来世界政治格局的“绝对量”。在经济竞争上,恐怕目前印度已经处于下风,中国不仅仅成为国际外汇市场的巨无霸,在资源经济时代和新能源经济时代,中国储备的大量的技术优势和资源优势也是印度所不具备的。就拿稀土资源一项来说,一旦中国未来控制对印度的稀土出口,结果可能会对印度赖以生存IT业造成毁灭性打击。虽然从国际经济
13、发展的趋势来看,这样的单方贸易壁垒出现的可能性也许并不大,但是,这也为中印未来“战争”的主战场描绘了新的方向。印度加强“用兵兵”的意图显然然不是对中国国发动一场真真正战争,无无论是从绝对对军事实力,还还是从战争资资源的储备和和持续性上,印印度均处于绝绝对下风,况况且在金融危危机提升了发发展中国家在在国际事务中中的话语权的的关键时刻,印印中之间的军军事冲突只会会让中印之外外的发展中国国家坐收“渔翁之利”。在对印度度的军力部署署作深入对比比之后,我们们就会发现印印度军事战略略的声东击西西之道:在中中印边境部署署10万大军军显然是“声东”,如果印度度能借此吸引引中国对中印印边境地区的的关注度,轻轻者
14、会让中国国政府在偏远远边境耗费大大量的人力物物力去防备一一场并不存在在的“虚拟战争”,重者会让让中国政府在在经济发展和和边境安全问问题上出现“顾此失彼”;而印度努努力打造一支支足以控制印印度洋的强大大军力的背后后隐藏着其切切断中国战略略资源通道的的目的,这显显然才是真正正的“击西”,印度的战略略思维非常的的明确,既然然在其它领域域它不能和强强大的中国角角力,那么如如果实现对印印度洋的有效效控制,那么么中国的战略略资源生命线线的咽喉就直直接暴露到了了印度的“钢刃”面前。不管是是未来的新能能源时代还是是资源经济时时代,战略资资源通道的畅畅通显然是中中国未来战略略的持续主轴轴线,印度“釜底抽薪”的这
15、一“阴招”的杀伤力绝绝对令人胆寒寒。博览研究员认为为,中印这对对“冤家”之间的“战略恩怨”从根本上无无法消除,而而中印之间的的那场“战争”似乎也不可避免,唯唯一的解决之之道可能就是是“制衡战略”,通过大国之之间的纵横捭捭阖来实现发发展中国家的的“合纵效应”,只有这样样的战略框架架才能将中印印之间的“战略恩怨”控制在最低低水平。而破破解印度的印印度洋战略对对于中国来说说可能也迫在在眉睫。(研研究员 李明明)以 下 目目 录【博览视点】5俄美率先打响资资源战争5中国的“资源保保卫战”7【资源改革】9“调结构”说易易行难9【货币政策】11民生考量或让货货币政策提前前转向11传中央决意降温温货币,提升
16、升财政重要性性13银监会或将与央央行“联手”遏制信贷爆爆炸13货币政策调整预预期让债券市市场跌入“冰点”14【要闻报道】14美智库判断中国国正部署其全全球安全战略略14资金流入中国势势头暂有减弱弱15地方比央企更容容易获取海外外资源15舆论已完全让民民众相信通胀胀必将发生16【博览视点】俄美率先打响资资源战争【博览财经研报报】奥巴马的的莫斯科之行行并没有从根根本上消除俄俄美之间的原原有猜忌:东东欧反导系统统仍然是悬在在俄罗斯头上上的一把利剑剑;而俄美双双方销毁部分分核武器的承承诺,恐怕只只是其核武库库进行更新的的“代名词”;俄美在格鲁鲁吉亚和乌克克兰问题上的的闪烁其词,也也充分说明了了此次俄美
17、首首脑会晤实则则“言不由衷”。俄美“老生常谈”的背后也隐隐藏着一些颇颇有“亮点”的交易世界最大大钛金属生产产商俄罗斯阿阿维斯马钛镁镁联合企业与与美国波音公公司签订大额额合同,前者者将为波音供供应价值79亿美元的的钛材。在俄俄美间的一切切政治谈判均均陷入僵局的的关键时刻,奥奥巴马既然和和普京临时做做起了“买卖”。俄罗斯抛抛出的筹码是是美国发展FF22和FF35所急急需的钛材,那那么俄罗斯将将会得到怎样样的“等价交换物物”呢?联系到最近中国国政府宣布将将严格控制重重要稀有金属属的出口,增增加对这些珍珍稀资源的战战略储备,一一场全球范围围内的“资源战争”似乎狼烟渐渐起。全球金金融危机的背背后隐藏的是
18、是资源抄底的的大好时机,但但是,随着全全球经济后阶阶段的复苏,新新一轮的资源源大战开战在在即。俄美似似乎已经很敏敏感的嗅到了了这场战争始始前的硝烟味味,而俄美之之间“钛材生意”恐怕是对这这场“资源战争”的“战前动员”:上一轮全全球经济的黄黄金发展时期期得益于能源源经济的强劲劲推动力,能能源经济时代代既繁荣了能能源出口国的的经济,同时时也为金融发发展大国提供供了充足的资资金来源,而而俄罗斯和美美国均是这段段经济黄金时时期的受益者者;下一轮全全球经济复苏苏的时间节点点还尚未可知知新能源经经济将撑起一一个新的“黄金时代”目前为止,却却也还仅仅停停留在概念阶阶段,和能源源经济的属性性一样,下一一轮的经
19、济“黄金时代”必然也是资资源的高消耗耗时代,争夺夺未来战略资资源控制权斗斗争的成败,也也自然关系到到谁将能成为为未来全球经经济的霸主;上一个能用用经济时代,美美国和俄罗斯斯联合确立着着全球能源经经济的政治版版图,因此这这也决定着其其在全球政治治格局中的发发言权,只不不过对于下一一次的资源经经济时代,同同样的“游戏规则”已不再适用用类似中国国这样的国家家掌握着稀土土这样的关系系到全球科技技关键进展的的战略资源,而而这样的国家家已经在“资源战争”打响之前已已经做好了思思想准备。俄罗斯这样的全全球战略对手手,关键时刻刻却仍然成为为了奥巴马资资源战略的特特殊伙伴,这这似乎一点都都不奇怪:俄俄罗斯虽然拥
20、拥有丰富的石石油资源,甚甚至其凭借天天然气的综合合能源优势,足足可以抗衡美美国的中东能能源战略;但但是,在资源源经济时代,即即便是类似于于钛材这样的的珍惜战略资资源,俄罗斯斯也不能确保保绝对的竞争争优势,中国国的钛资源总总量9.655亿吨,居世世界之首,占占世界探明储储量的38.85%,只只不过目前的的加工水平还还有待提高,未未来很可能成成为俄罗斯的的潜在对手;对于美国来来说,现阶段段在金融战略略上已经受制制于中国,因因为中持有最最多的美元外外汇储备,如如果未来在资资源战略上再再让中国“卡住脖子”恐怕其全球球霸主的地位位真的就要易易手了,所以以,现阶段,至至少要在相关关重要战略资资源领域,美美
21、国必须要确确立绝对优势势,在钛材领领域保持同俄俄罗斯的“亲密关系”恐怕也是出出于这样的考考虑。现在问题的关键键在于,对于于奥巴马来说说,这样的资资源战略伙伴伴的稳固性和和多元性该如如何保证。俄俄罗斯是一个个资源大国,同同时也是一个个政治大国,利利用资源武器器达到战略目目的也不乏先先例,俄罗斯斯同乌克兰之之间的连年“斗气”就很好的证证实了上述担担忧。同时,全全球重要战略略资源分布相相比石油这种种大宗商品来来说更具有不不均匀性,现现在几乎全球球各大洲大洋洋均有石油探探明储量,但但是对于稀土土这样的战略略资源已探明明储量却主要要分布在中国国,所以,美美国在稀土资资源战略上如如何摆脱对中中国的依赖,如
22、如何开辟资源源战略的多元元性问题仍值值得奥巴马好好好思索。不久之前,我们们了解到美国国国会正在碳碳关税问题上上争执不休,所所谓的碳关税税主要是针对对中国这样的的发展中国家家的“贸易歧视政政策”中国这这样的发展中中国家尚未完完成产业转型型,国内经济济仍然是以高高能耗经济为为主,如果以以高能耗高碳碳排放为理由由,对相关行行业的出口产产品施行重税税,显然无异异于发动了一一场“贸易战争”。如果我们们将该政策同同中国的战略略资源保护政政策联系起来来,我们就会会发现,在资资源和资源的的使用领域,一一场围绕资源源的新形势下下的战争即将将打响,中国国和美国甚至至包括俄罗斯斯都会是这场场“战争”中的主角。而而博
23、览研究员员认为,不管管未来世界“经济龙头”形式如何,资资源领域的战战争将会异常常激烈,而那那些拥有资源源和控制手段段的国家将主主导新的全球球政治经济秩秩序。(研究员 李明)TOOP中国的“资源保保卫战”【博览财经研报报】中国的稀稀土资源告急急仅仅只是一一个信号,而而最近被热炒炒的“力拓间谍案案”更是为即将将带来的“中国资源保保卫战”开了一个头头:中国资源源大国的背后后却也顶着资资源消耗大国国的“恶名”;中国高速速增长的GDDP的背后有有多少资源经经济的影子;中国经济持持续发展的背背后又需要怎怎样的全球资资源战略思维维;当绿色能能源经济可能能掀起另一场场工业革命的的时候,我们们却看到新能能源经济
24、的核核心领域所蕴蕴含的科技“命根”没有那些些稀有金属和和半导体材料料,一切经济济发展的努力力可能化为零零。美国的碳关税政政策可能会让让中国等发展展中国家猝不不及防,如何何该该政策真的的实施,那么么以高能耗和和劳动密集型型加工业支撑撑的中国经济济发展奇迹恐恐怕很难会继继续上演,而而这些都考验验着中国高层层的智慧。目目前的一些迹迹象表明,中中国高层似乎乎已经在为即即将到来的绿绿色革命做准准备了:在限限制稀土等重重要战略资源源的出口政策策方面,中国国政府正面临临两难限制这些些战略资源的的出口就会增增加中国同西西方发达国家家进行技术交交易的门槛,而而放任这些战战略资源的出出口则会让中中国尚失对下下一场
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