1国际工程总承包概论1986.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1国际工程总承包概论2EPC总包商的融资策略与项目资金管理3EPC工程总承包投标策略4EPC工工程总承承包的商商务谈判判与合同同管理5EPC工工程总承承包的深深化设计计管理6EPC工工程总承承包中的的分包商商管理第1章 国际工工程总承承包概论论国际工程总总承包模模式是建建设项目目管理主主要的模模式之一一,所谓谓建设项项目管理理模式,就是指针对整个工程中各参与方(包括业主、承包商、设计方、供应商和设备租赁商等等)的不同角色构建的管理架构。在项目管理理模式构构建
2、过程程中,需要合合理地界界定项目目实施中中各参与与方的地地位和职职能,因而管管理模式式设计得得是否清清晰合理理将对项项目实施施的效率率及管理理目标的的实现有有决定性性影响。总体上来说说,在总承承包项目目层面上上存在以以业主和和承包商商为主体体的两大大利益阵阵营,各参与与方之间间通过合合同条款款来确定定业务关关系。非政府投资资的建设设项目,政府主主要从规规划、环环保、技技术标准准、质量量安全及及消防方方面进行行控制,只要不不违法,一般不不应该加加以干预预。不同的工程程项目管管理模式式各有其其优缺点点,应该根根据具体体情况选选择最适适宜的模模式。第一节 国际建建筑市场场现状及及发展趋趋势目前,国际
3、际工程承承包市场场潜力巨巨大,随着世世界经济济温和复复苏、国国际市场场需求上上升、全全球产业业结构调调整以及及加入WTOO带来的的有利机机通,国内建建筑业企企业从事事国际承承包工程程业务的的外部环环境将更更为宽松松,一些国国家取消消了或正正逐步取取消在市市场准入入方面对对中国公公司的限限制,越来越越开放的的国际承承包市场场为我们们参与国国际工程程承包业业务提供供了良好好的发展展机遇(如如东欧)。建筑服务业业是中国国服务贸贸易的优优势产业业之一,在未来来一个时时期将得得到重点点发展。根根据国际际建筑业业发展趋趋势提出出应对策策略是中中国建筑筑业企业业制定中中长期发发展战略略时首先先要考虑虑的问题
4、题。一、国际建建筑市场场现状美国的工工程新闻闻纪录(ENR)将国际工程承包市场分为房屋建筑、制造、能源、水利、排污/垃圾处理、工业/石化、交通、有害废物处理和电信等十大行业市场。其中,房屋建筑、工业/石化及交通等三大行业始终居于金字塔的顶端部位,以年均80%的市场份额牢牢占据着建筑业优势行业的地位。成为国际工程承包市场居于金字塔上端20%的行业,掌握着约80%的市场和收益,而居于金字塔中部和底部的80%的行业,却只掌握约20%的市场和收益。国际工程承承包市场场行业结结构的变变化趋势势(%)年度房屋建筑制造能源水利排污/垃圾圾处理工业/石化化交通有害废物处处理电信其他200031.43.77.4
5、3.52.224.120.00.72.34.7200128.33.67.03.31.325.123.70.31.26.1200228.72.96.93.01.526.324.70.21.64.3200325.42.56.82.81.524.927.50.21.47.1200424.83.06.02.52.023.626.30.41.210.1200527.82.66.22.31.823.626.9O.31.28.0200626.53.36.42.61.325.326.30.31.36.7根据美国标标准普尔尔公司的的预测,全球建建筑市场场未来几几年将保保持5%的年均均增长率率。20004年年世界
6、建建筑市场场的规模模已超过过4万亿美美元。随随着建筑筑业国际际化程度度的不断断提高,国际工工程承包包的比例例将不断断扩大,未来数数十年,世界每每年将有有20000亿-30000亿亿美元的的国际工工程承包包额。1中国国国际建筑筑承包市市场的地地区分布布状况亚洲的国际际建筑承承包市场场大致保保持在6600亿亿美元左左右。(1)香港港地区作作为独立立的关税税区,近年来来一直是是我国对对外承包包业的第第一大市市场,承包劳劳务每年年约200亿美元元。具体体来说,第一是是政府的的工程承承包,如填海海、公路路、码头头等。这这类工程程竞争激激烈,估计效效益难以以保证很很高,但对我我国公司司树立信信誉极为为重要
7、。第第二是投投资开发发房屋建建筑,由于房房地产业业受供求求关系的的影响,风险波波动较大大,但利润润丰厚。第第三是劳劳务需求求,特别是是普通劳劳务需求求量很大大。相比比之下,澳门地地域狭小小,产业结结构特殊殊,而且在在过去的的10多年年里,基础设设施、机机场、码码头、道道路、大大桥相继继完成,填海建建房已趋趋饱和,所以建建筑市场场的增长长空间十十分有限限。(2)日本本和韩国国的承包包工程市市场的封封闭程度度很高,而且都都是国际际建筑承承包业的的大国,实力很很强,其他国国家很难难在日韩韩获得大大的工程程承包合合同。(3)东南南亚、南南亚各国国,如巴基基斯坦、孟孟加拉、尼尼泊尔是是我国建建筑公司司的
8、老市市场,规模虽虽然不大大,但增长长平稳。印印度近年年来经济发发展比较较强劲,建筑需需求增长长的前景景很好。(4)伊朗朗也是个个大市场场,工业、矿矿业、交交通、电电力基础础设施的的建设需需求都有有较大增增长潜力力,但存在在着支付付风险。(5)非洲洲、东欧欧、中亚亚是我国国建筑承承包新兴兴市场。2国际建建筑市场场的竞争争结构及及其变化化趋势从总承包商商的结构构看,无论是是公司数数量,还是这这些公司司所占市市场份额额,发达国国家在国国际工程程建筑市市场都占占有绝对对优势。包括美国国、加拿拿大、欧欧洲和日日本在内内的发达达国家119977年、19998年年分别有有1611家和1555家公公司被列列入
9、全球最最大的2225家家之内,其国外外营业额额分别占占其营业业总额的的85.9%和和85%;而同期期,发展中中国家和和新兴工工业化国国家只拥拥有2225家中中的644家和700家,其国外外营业额额占其营营业总额额的比重重也只有有14.1%和和15%。从发展趋势势看,发展中中国家和和新兴工工业化国国家的地地位在不不断提高高,总体实实力不断断加强。从总的格局局来看,国际建建筑市场场呈现明明显的金金字塔形形状。其其中,发达国国家的知知名跨国国建筑承承包商始始终居于于金字塔塔的顶端端部位,发展中国家家的建筑筑业企业业总体上上仍处于于金字塔塔的下端端。粗略估估计,国际建建筑市场场居于金金字塔上上端的22
10、0%的的企业,掌握着着80%的市场场和收益益,而居于于金字塔塔中部和和底部的的80%的企业业,却只掌掌握200%的市市场和收收益。二、国际工工程总承承包市场场的特征征国际工程承承包的范范围已超出过过去单纯纯的工程程施工和和安装,延伸到到投资规规划、工工程设计计、国际际咨询、国国际融资资、采购购、技术术贸易、劳劳务合作作、人员员培训、指指导使用用、项目目运营维维护等涉涉及项目目全过程程、全方方位服务务的诸多多领域,工程承承包逐步步成为货货物贸易易、技术术贸易和和服务贸贸易的综综合载体体。逐渐渐增多的的矿山、水水坝、电电力、交交通、通通信、石石化、冶冶金等行行业技术术资本密密集型工工程项目目倾向于
11、于选择设设计施工工一体化化的工程程总承包包方式。近几十年以以来,国际总总承包市市场中以以EPC工程总总承包为为代表的的一系列列总承包包商模式式逐步推推广应用用(Enggineeeriing-Proocurremeent-Connstrructtionn,“设计、采采购和建建造”),这种承承包方式式将建筑筑业企业业的利润润源从施施工承包包环节扩扩展到包包括设计计、采购购和验收收调试等等在内的的工程全全过程,能够快快速胜任任这种承承包模式式的企业业获得了了有利的的竞争地地位。越越来越多多的建筑筑企业经经过国际际市场上上的竞争争磨练,开始形形成一定定的总承承包能力力,并在此此基础上上进一步步培育企企
12、业价值值链的增增值点,全方位位寻求扩扩大利润润空间的的经营方方式。1国际建建筑市场场的激烈烈竞争中中,总承包包商的地地位在不不断提高高,国际建建筑市场场的集中中度不断断提高。如如19800年,全球前前2500家大承承包商合合同成交交额约为为全部成成交额的的70%,到了19990年年,这一比比例进一一步提高高到822%左右右。2国际工工程承包包市场是是不完全全竞争的的市场。少数大大公司在在国际工工程承包包市场上上资金实实力、技技术和管管理水平平远远高高于发展展中国家家的企业业,在技术术资本密密集型项项目上形形成垄断断。游离离于总承承包商之之外的建建筑业企企业一般般只能涉涉足劳动动密集程程度较高高
13、、市场场竞争激激烈的国国际工程程项目,居于建建筑业整整个产业业链条的的低端位位置,只能扮扮演工程程总承包包商的协协助角色色。3随着建建筑技术术的提高高和项目目管理的的日益完完善,国际建建筑工程程的业主主越来越越关注承承包商提提供更广广泛的服服务的能能力。以以往对工工程某个个环节的的单一承承包方式式被越来来越多的的综合承承包所取取代,EPCC工程总总承包成成为主流流模式之之一。此此外,对于公公路、水水利等大大型公共共工程项项目,建造-经营一一转让(BOTT)、建建造-拥有-经营-转让(BBOOTT)等工工程承包包方式也也因其资资金和收收益方面面的特征征,越来越越引起业业主和承承包商的的兴趣,成为
14、国国际工程程承包中中新的方方式。国国际承包包方式的的这种新新变化使使总承包包商在国国际承包包市场中中的竞争争地位不不断提升升。4国际工工程承包包发展的的另一个个趋势是是投资作作用的加加强。一一方面,在海外外投资有有利于经经营国际际承包业业务的公公司渗透透到当地地市场,承揽当当地没有有在国际际市场公公开招标标的项目目;另一方方面,在竞争争日益激激烈的国国际市场场,尤其是是在国内内资金短短缺的发发展中国国家,资金实实力成为为影响企企业竟争争力的重重要因素素。因此此,承包商商跨国经经营的战战略期望望和资金金紧缺项项目的采采购模式式为带资资承包创创造了市市场需求潜力力。同国国际工程程承包中中的其他他投
15、资主主体,如政府府援助和和国际组组织援助助相比,企业投投资的定定向性最最强,与所要要承揽的的工程紧紧密相联联。在进进行国际际工程承承包招标标和投标标的过程程中,往往规规定企业业提供一一部分自自有资金金,因而垫垫付资金金的多少少成为发发包商决决策的重重要依据据。发包包商经常常将工程程发包给给那些报报价较高高但垫付付资金较较多的公公司。这这种情况况下,具备较较强资金金融通能能力的建建筑承包包商就占占有了相相对的比比较优势势。三、中国建建筑业的的国际化化经营模模式联合国世世界投资资报告119955指出出:在当当今日益益开放和和激烈竞竞争的全全球经济济环境中中,一个个国家的的经济业业绩在很很大程度度上
16、取决决于该国国与世界界上其他他国家建建立起来来的联系系,包括括贸易、技技术、管管理一揽揽子要素素的对外外直接投投资形式式,而这这种转变变都要通通过企业业和产业业的国际际化经营营才能够够实现。从目前现状状看,中国建建筑业价价值系统统能力结结构的优优势,对应于于发展中中国家,主要体体现在相相对技术术优势和和市场经经验;对应于于发达国国家,则主要要体现在在价值链链活动的的劳动密密集型环环节。但但从整体体上来说说,中国建建筑业价价值系统统的能力力结构中中高技术术含量、知知识密集集型环节节的竞争争力还比比较薄弱弱,价值增增值水平平很低。随着建筑业业本身的的发展以以及国际际竞争日日益激烈烈,对能力力结构的
17、的要求越越来越高高,也越来来越复杂杂化。比比如,在EPCC模式或或BOTT模式下下,融资能能力、复杂项项目管理理能力、专有技技术等成成为参与与竞争的的基本要要求。建筑业这种种能力结结构的非非对称性性的理论论意义在在于,虽然从从整体上上说中国国建筑业业价值系系统的能能力结构构相对落落后,但并不不排除局局部差别别化优势势存在的的可能性性,国际竞竞争使得得价值链链分工更更加细化化,而正是是由于这这种相对对于其他他发展中中国家甚甚至发达达国家的的局部能能力优势势,构成中中国建筑筑业国际际化经营营的重要要理论前前提。国际经营环环境的变变化以及及国际分分工的深深化,使得不不同规模模和类型型的跨国国公司都都
18、能在国国际市场场中找到到适合自自己生存存和发展展的位置置,应根据据能力结结构的不不同层次次和不同同特点选选择国际际化经营营的方向向和途径径,这是我我们考虑虑建筑业业国际化化战略的的基本出出发点。中中国建筑筑企业国国际化经经营的实实践也充充分证明明了这一一点。发展中国家家产业成成长过程程一般包包含几个个顺次相相连的阶阶段:(1)国内内培育阶阶段,该阶段段一是促促使该产产业的诞诞生,二是扶扶持其发发展,最终将将该产业业的成长长推进到到具有国国际比较较优势的的程度;(2)比较较优势的的控制阶阶段,即通过过产业比比较优势势的控制制实现产产业扩张张;(3)比较较优势利利用阶段段,即主要要通过国国际贸易易
19、实现产产业成长长;(4)充分分一体化化外向型型阶段,即该产产业开始始进入世界领领先位置置的超越越阶段。按照产业成成长不同同阶段上上当地企企业国际际化程度度以及国国内对外外国企业业的依赖赖程度,可以将将发展中中国家产产业成长长划分为为三种模模式。国内培育阶阶段比较优势控制阶阶段比较优势利用阶阶段一体化外向向型阶段段依附型产业成长模模式依靠跨国公公司及其其带入的的技术、管管理方法法国外跨国公公司控制制跨国公司内内部贸易易,比较优优势原则则失效成为跨国公公司全球球网路的的一个非非独立环环节自给自足型型产业成长模模式完全依赖当当地企业业,建立初初初期引引进技术术和管理理等,建建立以后后与外界界隔绝当地
20、企业控控制依靠自己或或国外企企业的贸贸易网络络,但比较较优势利利用程度度有限很难达到这这一阶段段自立型产业成长模模式依靠当地企企业,也与外外国企业业持续合合作,不断聘聘用外部部优势促促使当地地产业发发展当地企业控控制充分发挥比比较优势势,逐渐依依靠自己己的品牌牌、网路路方向演演进逐渐达到充充分一体体化成长长阶段,实现产产业自立立第二节 中国工工程总承承包企业业的国际际化战略略一、建筑企企业的基基本发展展战略1单一化化经营战战略单一化经营营战略是是指以建建筑施工工为惟一一业务的的发展战战略,这种战战略的最最大好处处是可以以使企业业集中所所有的资资源来发发展施工工业务,有利于于将此业业务做大大做强
21、,但采用用此战略略的企业业也会面面临巨大大的风险险,当市场场对建筑筑施工这这种产品品服务的的需求下下降时,由于企企业没有有其他的的收益来来源,企业的的生存就就会受到到威胁。单一化经营战略往往适用于初创期的建筑企业或规模实力较小的建筑企业。2同心多多样化战战略同心多样化化战略是是指建筑筑企业增增加或生生产与现现有产品品或服务务相类似似的产品品或服务务,而这些些新增加加的产品品或服务务能够利利用企业业在技术术产品线线、销售售渠道、客客户资源源等方面面所具有有的特殊殊知识和和经验。如从事事土建施施工的企企业涉足足安装和和装饰业业务,从事基基础施工工的企业业涉足主主体施工工等等。采采用同心心多样化化战
22、略可可以使企企业既保保持经营营业务在在生产技技术上的的统一性性,又能将将经营风风险分散散到多种种产品上上去。但但是,当企业业由于采采用同心心多样化化战略使使得规模模发展越越来越大大时,企业往往往无力力兼顾各各个业务务,这种战战略一般般适用于于有一定定规模和和实力的的专业化化建筑公公司。3纵向一一体化战战略纵向一体化化战略是是指建筑筑企业围围绕建筑筑及房地地产的产产业链(供应链链)在两个个可能的的方向上上扩展现有经经营业务务的一种种发展战战略,它包括括前向一一体化战战略和后后向一体体化战略略。前向一体化化是企业业向产业业链的下下游拓展展业务,包括企企业自行行对本公公司产品品做深加加工,或对资资源
23、进行行综合利利用,或自己己建立销销售队伍伍来销售售本公司司的产品品或服务务等等,如建筑筑企业涉涉足房地地产开发发。后向一体化化是企业业向产业业链的上上游拓展展业务,包括企企业自己己供应生生产现有有产品或或服务所所需的全全部或部部分原材材料或半半成品,如建筑筑企业从从事规划划设计、工工程咨询询等业务务,通过采用纵纵向一体体化战略略,企业可可以建立立更大规规模的销销售网络络和生产产基地而而从规模模经济中中获益也也可以使使企业扩扩大在建建筑及房房地产行行业的规规模和势势力,从而达达到某种种程度的的垄断控控制。同同时,前向一一体化可可以使企企业控制制销售和和分配渠渠道,增加产产品或服服务的附附加价值值
24、进而增增加企业业的利润润率,后向一一体化可可以使企企业对所所用原材材料的成成本、可可获得性性以及质质量等具具有更大大的控制制权和知知情权,有利于于企业降降低采购购成本,提高利利润。实行纵向一一体化的的主要风风险是由由于企业业不断在在某一行行业扩张张,容易对对该行业业产生依依赖,同时,随着企企业规模模增加不不仅需要要更多的的投资,而且要要求企业业掌握多多方面的的技术,从而带带来管理理上的复复杂化。纵向一体化化战略一一般适用用于规模模较大、立立志在本本行业长长期发展展的建筑筑企业。4复合多多样化战战略复合多样化化战略是是指建筑筑企业增增加与现现有产品品或服务务、技术术和市场场都没有有直接或或间接联
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