PSA63业务伙伴管理手册.docx
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1、诺明PSSA管理理软件66.3业务伙伴伴管理用户手册册本手册版版权已经经登记,版权完完全归出出版人诺诺明软件件(上海海)有限限公司所所有。未经出版版人的书书面许可可,本手手册任何何部分的的内容不不可以以以任何媒媒介复制制,复印印或翻译译。本手册的的使用遵遵守诺明明专业服服务自动动化管理理软件授授权许可可协议中中相关的的规定。 诺明专业业服务自自动化管管理软件件是诺明明软件(上海)有限公公司所有有的已经经注册的的软件产产品名称称,本手手册中涉涉及的其其它注册册商标归归属各自自相关的的公司。 目录第一章开开篇1模块概述述1手册目录录2登录诺明明PSAA2首页和导导航栏33访问业务务伙伴管管理模块块
2、4第二章业业务伙伴伴管理55维护业务务伙伴55查询业务务伙伴119第三章销销售机会会管理220销售机会会维护220销售机会会跟踪229销售机会会升格333第四章合合同管理理36新增合同同36维护合同同43合同开始始45第五章交交易历史史查询446第一章开篇本手册是是针对业业务伙伴伴管理人人员编写写的。这这章我们们将会了了解到:n 业务伙伴伴管理模块块概述n 本手册内内容n 如何访问问诺明PPSA业业务伙伴伴管理模块块模块概述述诺明PSSA管理理软件为为专业服服务企业业提供了了一套简简便实用用的业务务伙伴管管理模块块,用于于管理业业务伙伴伴数据库库,跟踪踪销售机机会,管管理销售售合同,查询业业务
3、伙伴伴交易历历史等。建立了单单位机构构及员工工数据库库后,用用户就可可以使用用下面这这些功能能来管理理业务伙伙伴关系系。业务伙伴伴管理n 基本数据据:集中中维护客客户和供供应商等等业务伙伙伴数据据库,详详细记录录业务伙伙伴的公公司类型型、行业业、规模模、大小小、关键键联系人人等基本本背景信信息。n 往来交流流:跟踪踪记录与与业务伙伙伴的往往来交流流过程。n 商业文档档:集中中管理与与客户相相关的所所有文档档资料,包括:报价、合同、账单、报报表和往往来信函函等。销售机会会管理n 机会管理理:员工工在自助助平台记记录和管管理销售售机会,销售管管理人员员在管理理平台集集中管理理销售机机会。n 销售预
4、测测:为销销售机会会设定估估计销售售金额、成交百百分比和和预计成成交日期期,以此此预测销销售业绩绩。n 跟踪过程程:跟踪踪销售机机会从分分配、分分级、报报价、提提交合约约书、谈谈判,直直到签订订合同的的销售过过程,并并把销售售机会升升格成项项目管理理销售成本本。n 合同签订订:销售售机会签签单后,可以转转为销售售合同,以便后后续的项项目管理理。合同管理理n 合同内容容:合同同可以继继承销售售机会相相关信息息,包括括合同起起始及结束时时间,合合同销售售额、预预算、收收款约定定书、合合同负责责人、合合同优先先级等。业务伙伴管理手册 开篇 第4页n 项目管理理:与相相关管理理模块集集成,一一个合同同
5、下可以维护护一个或或多个项项目,也也可以直直接从合合同界面面直接创建建新项目目。n 合同文档档:与合合同相关关的文档档资料可可以集中中管理,方便文文档资料料检索和和合同管管理。 交易历史史查询n 查询业务务伙伴账账户的统统计信息息。n 查询业务务伙伴账账户的历历史交易易记录。手册目录录本手册包包含以下下章节:第一章开篇系统概述述和访问问诺明PPSA业业务伙伴伴管理模块块的基本本介绍。第二章业务伙伙伴管理理关于业务务伙伴基基础数据据的说明明,同时时指导如何何维护这这些重要要数据。第三章销售机机会管理理指导如何何记录销销售机会会,如何何管理销销售机会会跟踪过过程。 第四章合同管理理指导如何何增加合
6、合同,维维护合同同、和开始始合同。第五章交易历史史查询介绍业务务伙伴交交易历史史查询页页面的信信息。登录诺明明PSAA用户可以以通过网网页浏览览器本地地登录或或通过互互联网远远程登录录诺明PPSA管管理平台台。用户户必须有有互联网网接入权权限才能能远程运运行诺明明PSAA。网页浏览览器用网页浏浏览器运运行诺明明PSAA。打开网页页浏览器器,在网网址栏中中输入诺诺明PSSA网络络链接:htttp:/seerveernaame:80880/ppsa。然后显示示诺明PPSA的的登录页页面,输输入用户户名和密密码,点点击登录录按钮。远程登录录远程登录录诺明PPSA,本地浏浏览器须须遵照以以下程序序。电
7、脑脑必须有有互联网网接口,且通过过TCPP/IPP协议网网络登录录公司的的网络服服务器。首页和导导航栏进入诺明明PSAA管理平平台后,你可以以看到右右边是首首页,左左边是导导航栏,顶端是是工具栏栏。首页可以以由用户户个人定定制,包包括自己己常用的的页面、报表和和仪表盘盘。导航栏链链接各个个应用程程序,用用户可以以通过导导航条寻寻找应用用程序。工具栏显显示当前前时间、登录者者姓名、并提供供快速链链接到常常用的应应用程序序。下面是对对诺明PPSA菜菜单和链链接的描描述。首页进入首页页。点击击首页按按钮,在在任何页页面都可可以返回回首页。个人平台台进入员工工自助平平台。只只有当相相关员工工已经启启用
8、员工工自助平平台,并并分配了了相关权权限才可可以进入入员工自自助平台台。点击击个人平平台链接接可以直直接进入入员工自自助平台台。个人配置置用户的个个性化配配置菜单单,包括括用户属属性配置置、定制制首页、定制菜菜单。帮助帮助菜单单连接在在线帮助助,显示示许可信信息和系系统信息息。退出退出当前前登录的的PSAA管理平平台访问业务务伙伴管管理模块块任何有业业务伙伴伴管理模模块访问问权限的的用户登登录PSSA管理理平台后后,可以以点击左左边菜单单中的业业务伙伴伴管理导导航条以以便在菜菜单页面面显示业业务伙伴伴管理模模块。业务伙伴伴管理菜菜单页面面显示你有有权访问问的管理理功能,从从这里可可以访问问具体
9、操操作页面面。第二章业务伙伴伴管理业务伙伴伴模块用用来管理理客户和和供应商商数据库库,维护护好业务务伙伴信信息之后后,才可可以创建建销售机机会,建建立项目目,开展展业务管管理,项项目管理理,以及及处理项目目核算交易易等。本章详细细介绍以以下操作作指南:n 维护业务务伙伴n 查询业务务伙伴维护业务务伙伴用户可以以通过业业务伙伴伴菜单查查询、修修改、新新增和删删除业务务伙伴记记录。通通过业务务伙伴页页面,用用户可以以查询业业务伙伴伴相关的的项目信信息、合合同等信息。 诺明PSSA管理理软件提提供三种种办法增增加业务务伙伴记记录。n 把销售机机会中的的潜在客客户添加加到业务务伙伴数数据库;n 把Ex
10、ccel电电子表格格中的业业务伙伴伴记录导入入到业务务伙伴数数据库;n 手工输入入业务伙伙伴记录录。请按照以以下步骤骤通过手手工输入入方式增增加业务伙伙伴。增加业务务伙伴1. 选择业务务伙伴管管理 |业务伙伙伴菜单单,显示示业务伙伙伴查询询界面。2. 点击新建建按钮,显示业务务伙伴新新增页面面。业务伙伴管理手册 业务伙伴 管理 第48页3. 输入业务务伙伴信信息后, 点击击保存按按钮返回回业务伙伙伴列表表界面,或点击击保存并并新建按按钮,继继续添加加业务伙伙伴。注意:业业务伙伴伴主信息息输入界面面上标有有红色星星号的字段是必须填填写的,不能为为空。如果字段段框边没没有红色色星号,则表示示该字段
11、段可以根据据需要输输入;如如果你正正在增加加客户记录录,则客户户字段必必须选择择是,供供应商字字段选择择否;如如果你正正在增加加供应商商记录,则则客户字字段必须须选择否,供应商商字段选择择是。下表解释释业务伙伙伴主页页面的字字段。字段描述单位业务伙伴伴相关的的公司或或部门。合作伙伴伴代码用来标识识业务伙伴伴的唯一一性编码码,根据据编码规规则自动动产生。用户可可以打开开编码界界面修改改编码段段,以便便产生需需要的业业务伙伴伴编码。客户选择是表表示业务务伙伴是是客户,否表示不不是客户户。供应商选择是表表示业务务伙伴是是供应商商,否表示不不是供应应商。客户经理理负责管理理业务伙伙伴关系系的员工工。币
12、种与业务伙伙伴发生生交易时,业务伙伙伴使用用的货币币。等级标识业务务伙伴价价值或重重要性。状态描述单位位与业务伙伙伴关系系现状。公司名称称业务伙伴伴名称,最好是是法定名名称。网站业务伙伴伴官方网网站。合作始于于和业务伙伙伴开始始合作的的时间。来源业务伙伴伴关系产产生的渠渠道。企业性质质业务伙伴伴的产权性性质。收入业务伙伴伴的年营业业收入。始建于业务伙伴伴公司成立立时间。员工业务伙伴伴的员工工数目范范围。行业业务伙伴伴所在行业业分类。注册资本本业务伙伴伴在工商商局的注注册资本本。组织机构构代码业务伙伴伴的机构代代码。业务伙伴伴记录增加加后,用户户还需要要更新业业务伙伴伴信息,以便反反映业务务伙伴
13、最最新情况况。 维护业务务伙伴主主信息1. 选择业务务伙伴管管理 |业务伙伙伴菜单单,进入入业务伙伙伴查询询界面。2. 选择需要要维护的业业务伙伴伴公司名名称的超超级链接接进入业业务伙伴伴主信息息页面。3. 点击修改改按钮,进入主主信息编编辑页面面。4. 根据需要要修改业业务伙伴伴主信息息,确认认无误后后点击保保存按钮钮。业务伙伴伴记录增增加后,还需要要维护业业务伙伴伴的联系系信息,包括电电话,电电子邮箱箱,地址址,联系系人等。维护业务务伙伴联联系信息息1. 选择业务务伙伴管管理 |业务伙伙伴菜单单,进入入业务伙伙伴查询询界面。2. 点击需要要修改的的业务伙伙伴公司司的超级级链接,进入业务务伙
14、伴主主信息页页面。3. 点击联系系信息页页签,显显示联系系信息页页面。4. 联系信息息页面内内容分为为四部分分内容:电话/传真、电子邮邮件、地地址和联联系人。5. 根据需要要修改电话话,传真或电子邮邮件后,点击保保存按钮钮。6. 如果需要要增加地地址记录录,点击击地址新建建按钮,进入新新建地址址信息页页面。.7. 输入相关关信息后,点击保保存按钮钮保存地地址,再再点击继继续按钮钮回到联联系信息息页签。8. 如果需要要修改地地址记录录,选择择需要修修改的地址的的超链接接显示地地址页面面。9. 点击修改改按钮,进入修修改页面面;10. 根据需要要修改地址址后,点点击保存存按钮保保存修改改后,再再点
15、击继继续按钮钮回到联联系信息息页签。11. 如果需要要增加联联系人,点击联联系人新新建按钮钮,进入入联系人人新建页面面。12. 输入相关关信息后,点击保保存按钮钮保存联联系人记记录,再再点击继继续按钮钮回到联联系人页签。13. 如果需要要修改联联系人信信息,选选择需要要修改的的联系人人的超级级链接显显示联系系人页面面。14. 点击修改改按钮,进入修修改页面面。15. 修改相关关信息,确认无无误后,点击保保存按钮钮。16. 如果没有有需要修修改的信信息,点点击继续续按钮。诺明PSSA管理理软件允允许用户户把业务务伙伴相相关的文文档资料料,如:营业执执照,报报价书,合约书书等附加加到业务务伙伴账账
16、户下,以便业业务管理理人员全全面管理理客户和和供应商商相关资资料。管理业务务伙伴文文档资料料1. 选择业务务伙伴管管理 |业务伙伙伴菜单单,进入入业务伙伙伴查询询界面。2. 选择需要要维护的的业务伙伙伴,并并点击公公司名称称的超链接接进入业业务伙伴伴页面。3. 点击文档档页签,显示文文档列表表界面。4. 如果需要要添加相相关文档档,点击击添加按按钮,进进入文档档增加页面;5. 输入文档档相关信息息并选择择相关文文件后,点击保保存按钮钮。注:在文文档页面面显示文文档状态态和文档档版本信信息。6. 点击提交交按钮,启动文文档审批批流程。 注:如果果文档审审批流程程已经分分配给文文档类别别,点击击提
17、交按按钮后,系统将将启动文文档审批批流程。如果没没有审批批流程分分配给文文档类别别,点击击提交按按钮立即即批准文文档。7. 点击继续续按钮返返回到文文档列表表界面。 文档增加加页面字段说说明如下下:字段说明文档种类类在文档管管理模块块定义的的文档分分类,用用户根据据需要自自行定义义文档分分类, 如报价价书,合合约书等等。文件编号号自动分配配给文档档的唯一一性编号号。文件描述述文档内容容的简要要描述。文档阶段段对文档分分类的字字段,可可以根据据需要在在查询表表定义,再分配配给文档档进行分分类。文档类型型对文档分分类的字字段,可可以根据据需要在在查询表表定义,再分配配给文档档进行分分类。参考用来标
18、识识文档的的另一个个字段,文件夹在文档管管理模块块中维护护的业务务文档文文件夹。关键字在文档管管理模块块中搜索索文档时时用于匹匹配搜索索目标。描述详细描述述文档内内容。如果贵公公司使用用诺明PPSA管管理软件件处理业业务伙伴伴往来交交易,如如应付发发票,应应收发票票,预付付款、预预收款等等, 在在增加业务务伙伴记记录后,还需要要为业务务伙伴设设置账务务处理相相关设置置,否则则用户不不能处理理相关业业务伙伴伴的交易易。维护业务务伙伴财财务核算算设置1. 选择业务务伙伴管管理 |业务伙伙伴菜单单,进入入业务伙伙伴查询询界面;2. 点击需要要维护的业业务伙伴伴公司名名称的超超级链接接,进入业务务伙伴
19、主主信息界界面。3. 点击账务务处理页签签,显示示财务处处理页面面;注:如果果业务伙伙伴只是客户户,那么么财务处处理页面面仅显示示应收账账款相关关设置;如如果业务务伙伴只只是供应应商,那那么财务务处理页页面仅显显示应付付账款相相关设置置;如果果业务伙伙伴既是是客户又又是供应应商,那那么财务务处理页页面既显显示应收收账款又显显示应付付账款相关关页面。4. 根据需要要,维护护应收账账款相关关设置,并并点击保保存按钮钮。5. 根据需要要,维护护应付账账款相关关设置,并并点击保保存按钮钮。应收账款款处理相相关设置置选项说说明如下下:字段描述应收账款款用于记录录应收账款款的总账账科目,应收发发票过账账后
20、,在在总账分分录中发发票金额额借记该该科目。预收款用于记录录预收款款的总账账科目,预收款款过账后后,在总总账分录录中预收收金额贷贷记该科科目。销售税组组应收发票票相关销销售税组组,在会会计核算算模块设设置,用用于应收收发票交交易处理理过程自自动计算算销售税税。汇率类型型仅在客户户币种为为外币时时出现,把客户户币种转转换为本本币的默默认方式式。税种代码码销售税组组中包含含的税种种代码。税种销售税组组中包含含的税种种描述。税级销售税组组中包含含的税级级。税务登记记号销售税组组中包含含的税种种登记号号码包含相关税种种是否包包含在销销售金额额中。应付账款款处理相相关字段段说明如如下:字段描述应付账款款
21、用于记录录应付账款的总总账科目目,应付付发票过过账后,在总账账分录中中发票金金额贷记记该科目目。预付款用于记录录预付款款的总账账科目,预付款款过账后后,在总总账分录录中预付付金额借借记该科科目。采购税组组计算应付付发票相相关采购购税的规规则,在在会计核核算模块块设置。用于应应付发票票交易处处理过程程自动计计算采购购税。汇率类型型仅在供应应商币种种为外币币时出现现,把供供应商币币种转换换为本币币的默认认方式。税种代码码采购税组组中包含含的税种种代码。税种采购税组组中包含含的税种种描述。税级采购税组组中包含含的税级级。税务登记记号采购税组组中包含含的税种种登记号号码包含相关税种种是否包包含在采采购
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