交通运输行业运行态势分析24018.docx
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1、行业信贷风险源分析4【四季度北北京交通运运输行业运运行态势综综述】4【行业营销销外部环境境分析】5四季度国国际原油、成成品油价格格持续走低低5上游产业业发展:发发改委发出出通知,汽汽油、航空空煤油价格格下调6下游产业业发展7a)北京长长久物流呈呈现快速增增长态势7b)北京空空港物流成成为中国物物流示范基基地7c)北京制制造业将“东移南扩扩”8d)北京怀怀柔聚集优优势企业成成就名牌商商区8e)北京提提出构建环环渤海旅游游圈9【运行态势势】10交通固定定资产投资资继续增长长10四季度北北京公路运运输形势分分析11a)客运情情况分析11b)货运情情况分析12四季度北北京水路货货物运输有有所下降(参照
2、上上面修改)13四季度北北京铁路运运行动态14a)京九铁铁路复线全全线贯通 打破北京京西站进站站瓶颈14b)155c)155航空运行行动态15a)20006年中国国国内民航航有望盈利利80亿15b)北京首首都机场年年均利润增增长44%16c)首都机机场称股东东同意公司司在上海发发行8亿股A股16d)北京首首都机场AA380机机库工程开开工建设16e)中国首首家中外合合资支线航航空公司诞诞生16【产业政策策】17关于优优先发展公公共交通的的意见出出台17关于优优先发展城城市公共交交通若干经经济政策的的意见出出台17北京“新新七环”规划报告告公布18北京市交交通投资一一半将用于于公交18北京市与与
3、河北省签签署经济与与社会发展展合作备忘忘录18北京市政政府投资将将向公益型型基础性大大项目倾斜斜19贷款修路路将长期存存在 市场融资资不能改变变公益属性性19北京暂不不征私车高高额停车费费20北京市成成品油价格格下调 出租车运运价将不变变动20机场建设设费将继续续征收到22010年年20【投融资机机会】20北京“十一五”时期交通通发展规划划出台21a)轨道交交通建设21b)公共(电电)汽车客客运系统建建设21c)城市道道路建设22d)公路建建设22e)铁路建建设22f)高速公公路里程累累计达9000公里23g)4条地地铁新线直直接服务奥奥运23h)14条条快速路完完善路网结结构23i)将加快快
4、客运枢纽纽和运营场场站建设2320066年中国铁铁路发行建建设债券4400亿元元2350000亿元投资资汇聚155城市 备战轨道道交通建设设24北京将规规划建设660个区域域商业中心心24北京轨道道交通千亿亿融资路径径创新25亚洲银行行将贷3亿美元支支持中国东东西铁路建建设25中国铁路路客运专线线将全球融融资26京沪高铁铁遭遇融资资难瓶颈26欧洲空中中客车公司司将继续深深化与中国国民航业的的合作26【行业动态态】27美国联合合航空获准准开通中美美新航线27中国联合合航空开通通北京南苑苑三亚定定期航线27北京东直直门将设城城市候机楼楼28中国首条条城际高铁铁20088年开通运运营28北京市111
5、0国道道将另辟货货运高速通通道28北京市政政路桥建设设控股(集团)有限公司司正式成立立2920077年北京市市计划投资资8.7亿元元大修长安安街等422条街道29近期北京京市交通运运输业开工工、竣工情情况29a)20007年北京京东西南北北四条地铁铁线全面开开建29b)北京市市二三环主主路首设公公交专道30c)北京市市规划的一一级换乘站站一亩园公公交枢纽正正式开建30d)北京西西站南广场场公交枢纽纽开建31e)北京市市机场快轨轨三元桥站站主体完工工31f)北京通通惠河北路路正式通车车31g)北京至至上海高速速全线贯通通32【重点客户户营销机会会与风险分分析】32322333未来发展展与投融资资
6、需求33a)333b)333近期动态态33a)333b)333c)333 贷款款项目信息息34【四季度项项目信息一一览】34重点项目目情况34a)机场第第二通道(京京沈高速京津第二二通道段)道道路工程设设计方案通通过审查并并获批复34b)北京至至张家口第第二条高速速路一期工工程开工35c)京沪高高速铁路22007年年开工35d)京津城城际铁路将将于20008奥运会会之前开通通运营35e)奥运运专线公交交线网规划划与运营组组织计划项项目启动36f)天通苑苑回龙观将将建客运枢枢纽36g)北京通通惠河北路路36 信贷贷机会分析析与信贷风风险分析评评级37【信贷机会会与风险分分析】3737737737
7、7377377【信贷风险险风险评级级与对比】38行业信信贷风险源源分析【四季度北北京交通运运输行业运运行态势综综述】“十五”期期间,北京京市机动车车保有量平平均年递增增11.44%,五年年内新增机机动车1008万辆,机机动车保有有量达到2259万辆辆,其中私私人小汽车车达到1330万辆。 全全市居民日日出行量迅迅速增长,平平均年递增增4%,22005年年底已达到到28300万人次/日(不含含步行出行行量);中中心城地区区道路全日日交通量近近3年增长长更为迅猛猛,累计增增加43.5%,平平均年递增增12.88%,市区区机动车出出行总量已已达到4115万车次次日。 “十五”期间,城城市交通基基础设
8、施建建设规模达达到前所未未有的水平平。累计完完成投资11052亿亿元,为同同期GDPP总额的55.6%(其其中地方投投资8800亿元)。持持续的高投投入使城市市交通基础础设施得到到飞速发展展。在不断断扩充交通通设施供给给规模的同同时,“十五”期间通过过内涵改造造,挖掘既既有设施潜潜力,提高高交通综合合体系运行行管理水平平,加大综综合治理力力度,市区区路网高峰峰小时承载载能力提高高了35%左右。城城市公共客客运能力与与服务水平平有所提高高,公共交交通承担的的出行比例例由“九五”期末的226.5%上升到“十五”期末的228.1%。 总总体上看,“十五”期间,交通设施建设基本满足了这一期间迅猛增长的
9、交通需求,中心城交通拥堵加剧的势头基本得到遏制,局部地区有所缓解,但交通拥堵的形势依然严峻。中心城主要干道高峰小时平均负荷度由五年前的0.86上升到0.9;高峰小时五环路以内平均出行时间约为58分钟,与五年前相比变化不大。中心地区道路通行状况相对平稳,中心城边缘地区道路负荷上升较快,呈现堵点外移的趋势。2006年年北京市财财政加大了了对公共交交通发展的的资金投入入,全年用用于城市公公共交通及及轨道交通通发展的资资金共计达达116.7亿元。在116.7亿元的总财政投入中,北京市财政安排31.37亿元用于支持地面公共交通发展。其中,对公交集团经营的月票有效线路给予运营亏损补贴、IC卡折扣补贴和燃油
10、涨价价差补贴投入最大,达到21.33亿元,缓解了公交企业因月票价格低、燃油价格上涨成本增加因素造成的经营困难,保证了公交企业正常运营。同时,为了支持北京公交事业的可持续发展,财政部门安排补助资金9.78亿元,对公交企业更新老旧车辆、购车贷款、公交车使用优质低硫燃油、公交车混合动力示范等项目给予补助,支持保护大气环境。此外,为配合实施“一卡通”刷卡乘车,财政投入资金2630万元,对2167处公交站台进行增设防护栏杆、延长、平整站台等改造,改善公交站台服务条件。 在轨道道交通方面面,投入880亿元,支支持城市轨轨道交通建建设,缓解解地面交通通压力,方方便居民出出行。特别别是拨付55.34亿亿元,对
11、地地铁1号、22号线及113号线进进行了运营营补贴。北北京市财政政局还会同同市交通委委等有关部部门,完成成了对地铁铁4号等新新线的特许许经营招标标工作,并并积极研究究对建设中中的地铁新新线财政补补贴政策。另另外,北京京市财政给给予地铁运运营公司的的城镇公用用事业附加加费返还政政策,增强强了地铁运运营公司融融资能力。“十一五”期间,北北京市地方方交通基础础设施投资资将超过11500亿亿元,国家家投资、市市政筹资、社社会融资、利利用外资和和银行贷款款的融资体体制逐步形形成。期间间,北京市市将继续加加大对公共共交通的投投资力度,投投资总额将将达到7115亿元,占占北京交通通基础设施施投资的445%,
12、较较“十五”期间提高高18个百百分点。2007年年北京财政政部门将全全力支持奥奥运筹备工工作,促进进实现“新北京、新新奥运”战略构想想。北京市市在20007年将进进一步加大大基础设施施投入,特特别是大力力支持奥运运场馆和与与奥运相关关的道路、市市政建设。扶扶持地面公公交系统提提升改造,支支持公交线线网优化、票票制票价改改革等工作作,缓解城城市交通拥拥堵。推进进环境综合合整治,重重点做好城城乡结合部部、重点大大街、重点点地区、奥奥运场馆周周边、奥运运路线两侧侧以及剩余余22个“城中村”等方面的的整治工作作。“十一五”期间北京京市将继续续加快市域域内国道主主干线、国国道、市道道以及县乡乡公路建设设
13、,实现市市域公路网网与国家干干线公路网网及周边地地区城际公公路网衔接接,强化北北京公路主主枢纽功能能,为京津津冀环渤海海经济区统统筹协调发发展和市域域城乡统筹筹协调发展展提供有力力的交通支支持。【行业营销销外部环境境分析】四季度国国际原油、成成品油价格格持续走低低2006年年下半年以以来,国际际市场原油油期货价格格持续下跌跌,虽然在在20066年底略有有反弹,但但20077年初在暖暖冬等因素素影响下,全全球主要原原油期货价价格已跌至至1年半来来的最低水水平。图() 20066年以来主主要国际原原油市场平平均价格趋趋势资料来源:世经未来来产业数据据库成品油价格格与原油价价格有很大大的联动性性。受
14、原油油价格下调调影响,进进入四季度度以来国际际市场成品品油价格持持续下降,走走势如下图图所示。图() 20066年国际市市场成品油油价格走势势资料来源:世经未来来产业数据据库信贷参考意意见:各类成品油油价格是影影响交通运运输行业成成本的关键键因素。22006年年下半年以以来原油价价格持续下下跌以及22007年年初的大幅幅下跌创新新低,都将将对未来成成品油价格格产生影响响。从中长长期发展看看,如果没没有伊朗等等政治冲突突,国际油油价有望持持续保持地地位,从而而带动国内内成品油价价格的调整整,对交通通运输行业业带来有利利影响。上游产业业发展:发发改委发出出通知,汽汽油、航空空煤油价格格下调2007
15、年年1月122日,国家家发改委发发布通知,决决定下调汽汽油出厂价价220元元/吨,下下调航空煤煤油出厂价价90元/吨,相应应零售基准准价同比例例下调,新新的价格标标准从1月月14日开开始实行。对对比当前价价格水平,此此次价格调调整相当于于汽油出厂厂价格下调调4.3%,零售价价格下调33.9%;航空煤油油出厂价下下调1.665%;柴柴油价格基基本不变。信贷参考意意见:此次发改委委调低汽油油和航空煤煤油价格,将将对交通运运输企业带带来良好影影响,当前前最主要的的受益者是是航空行业业和公路运运输行业,由由于没有调调整柴油和和其他燃料料油价格,其其他交通运运输暂时没没有直接收收益。值得得注意的是是,当
16、前国国内零号柴柴油实际价价格约比国国际进口柴柴油完税价价高8000元/吨,柴柴油价格也也有相当的的下调空间间。综合来来看,各类类成品油价价格调整将将有利于交交通运输企企业提升效效益水平。与此同时,此此次成品油油价格调整整也预示着着成品油价价格改革即即将出台。本本次国内成成品油价格格调整与近近期国际原原油价格大大幅下跌直直接相关,对对原油价格格变动的快快速反应可可以认为是是对成品油油价格改革革的预演。22006年年3月266日,国家家发改委在在向地方传传达石油综综合配套改改革方案即即“原油定价价法”,很可能能在近期正正式出台。与与此同时,本本次成品油油价格调整整使国际国国内成品油油价格基本本接轨
17、,也也为成品油油价格改革革的出台创创造了条件件。成品油定价价体系市场场化程度的的提高,有有利于交通通运输行业业减轻由于于政策体制制问题而产产生的原料料成本压力力,有望保保持效益水水平的稳定定,对行业业中长期健健康发展影影响深远。下游产业业发展a)北京长长久物流呈呈现快速增增长态势长久物流有有限公司作作为专营汽汽车物流的的公司,业业务覆盖租租用车、商商品车零配配件、整车车物流、仓仓储、销售售及售后服服务等,是是南彩镇三三产的龙头头企业,目目前,北京京长久物流流有限公司司与国内最最大的中外外合资企业业安吉物流流合作成立立了安吉长长久物流,弥弥补了长久久物流仅限限于公路运运输而缺乏乏铁路和水水路运输
18、的的空白,使使该镇汽车车物流的市市场份额和和运载能力力得到迅速速扩张和加加强。随着汽车行行业的快速速发展,北北京长久物物流公司的的业务和规规模不断壮壮大,20006年11-7月份份已完成销销售收入11.94亿亿元,利润润42411万元,税税收12330万元,与与去年同期期相比分别别增长644%、200%、555%,加快快了南彩镇镇三产的发发展速度。b)北京空空港物流成成为中国物物流示范基基地2006年年12月22日,北京京空港物流流基地开发发中心被中中国物流与与采购联合合会授予“中国物流流示范基地地”称号。这这是继20003年底底获得“中国物流流实验基地地”后,经过过三年快速速发展,北北京空港
19、物物流基地开开发中心获获得的更高高殊荣。北京空港物物流基地开开发中心自自20022年7月成成立以来,与与首都机场场实现“无缝对接接”,大力发发展国际航航空物流,建建设航空货货运大通关关基地。截至20006年100月份,北北京空港物物流基地共共吸引项目目180个个,包括TTNT、日日本邮船、日日本住友、美美国大都会会、德国汉汉莎等6家家世界5000强企业业以及普洛洛斯、近铁铁、SANNTAFEE、BGSS、中外运运、宝供、顺顺丰、宅急急送等几十十家国内外外知名临空空物流企业业。另外,总投投资约600亿元的首首都机场航航空货运大大通关项目目,已于22006年年6月底正正式启动了了一期建设设工程,2
20、2007年年底前完工工并投入使使用。该项项目总建筑筑面积944万平方米米,由北京京空港物流流基地与首首都机场集集团合作。作作为大通关关基地的重重要功能区区,北京空空港保税物物流中心(BB型)于22005年年8月成为为国内唯一一的空港型型保税物流流中心。信贷参考意意见:随着经济增增长对资源源配置能力力要求的逐逐步提高,物物流业对社社会经济发发展的作用用愈发重要要。北京空空港物流基基地作为首首都临空产产业功能区区的核心区区,最重要要的物流业业发展平台台,(包括括航空货运运大通关项项目及保税税物流中心心(B型)是是对产业聚聚集发挥政政策“磁石效应应”和招商引引资“平台效应应”的区域,对对物流、货货代
21、、国际际贸易、国国际采购、简简单加工等等类型企业业有极强的的吸引力。物流园区、物物流基地的的形成,将将形成交通通运输需求求的集聚和和发散,这这对交通网网络的打造造提出了更更高的要求求,也对交交通运输的的服务能力力、准确性性、效率、可可靠性、灵灵活性等方方面的要求求越来越高高;对运输输服务的种种类要求也也越来越多多,不仅需需要中短途途和较长距距离运输服服务,更需需要对分散散的货源进进行统一管管理、运营营,组织集集中运输、共共同配送,提提供转运、通通关、甚至至包装、简简单装配、存存储等延伸伸服务。这这需要高效效率的交通通网络给予予保障。c)北京制制造业将“东移南扩扩”北京“十一一五”时期的工工业发
22、展规规划,提出出了制造业业将逐步“东移南扩扩”,空间布布局转变为为构建一个个创意产业业中心城,以以及环城高高新技术和和东南现代代制造业两两个产业带带。北京的工业业空间结构构现在是“城区总部基地地、环城高新新技术产业业带、郊区区现代代制造业基基地”。而在“十一五”期间,将将转变为“一个聚集集区,两个个产业带和和多个特色色工业园区区”的空间布布局。形成成梯度分布布、专业聚聚集、特色色突出、协协同发展的的产业布局局。 d)北京怀怀柔聚集优优势企业成成就名牌商商区德芙巧克力力、红牛饮饮料、汇源源果汁、北北京朝日啤啤酒、丘比比沙拉酱、康康师傅矿物物质水、统统一冰红茶茶等一系列列名牌产品品都集聚在在北京怀
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