2022年锑行业专题研究 资源高度稀缺供应持续收缩.docx
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1、2022年锑行业专题研究 资源高度稀缺,供应持续收缩资源高度稀缺,供应持续收缩。锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS数据显示,2021年全球锑资源储量约为200万吨,且分布不均,按 照当年产量11万吨折算,静态储采比仅18。中国、美国、欧盟、日本、澳大利亚等均将锑列为关键矿产资源。国内锑矿供应受到政策因 素、环保要求提升以及开采难度增加等原因呈现下降趋势,海外产量虽有抬升但波动较大,目前全球锑矿供应量自峰值已下降近半。 阻燃剂:需求核心领域,短期难以替代。随着全球塑料消费稳步增长,以及各国阻燃法规、标准不断完善,阻燃剂需求持续提升。虽 然随着环保意识的增强,无卤化成为阻燃领域的趋势,但
2、新型无害卤系阻燃剂正在不断开发,并且溴系阻燃剂所具备的优秀特质无法 被完全取代,使得卤系阻燃剂和三氧化二锑至今仍在阻燃剂市场占据重要地位。锑行业供给:资源高度稀缺,供应持续收缩“工业味精”锑锑(Sb)是一种银白色金属,质量密度为6.69 g/cm3,摩氏硬度3,熔点630.5,沸点1580,性脆,不具延展性,是电和热的不良导体(导电 率为银的4.2),在常温下不易氧化,耐酸,抗腐蚀。锑在地壳中的含量为0.0001%,主要以单质或辉锑矿、方锑矿和锑赭石的形式存在。锑的 最大特征是热缩冷胀和具同素异形现象。 锑应用领域广泛。锑金属主要用于制造合金,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电缆包皮、轴承以及
3、齿轮,高纯度锑金属用于生产半导体、电 热装置、远红外装置及军工产品。此外,锑氧化物广泛用于阻燃剂、陶瓷、橡胶、油漆、玻璃、纺织及化工产品。资源稀缺且分布不均锑具有战略意义。USGS数据显示,2021年全球锑资源储量约为200万 吨,按照当年产量11万吨折算,静态储采比仅18,相对各类金属均较 低,在一定程度上反映出其稀缺程度。中国、美国、欧盟、日本、澳 大利亚等均将锑列为关键矿产资源。 锑资源分布不均。锑资源主要分布在环太平洋、地中海和中亚天山构 造成矿带。其中,中国、俄罗斯、玻利维亚、吉尔吉斯斯坦储量分别 为48万吨、35万吨、31万吨、26万吨,合计占到全球储量的70%。锑矿供应呈现持续收
4、缩态势中国是世界上最重要的锑供应国,但话语权降低。中国生产锑的历史悠久,产量长期保持全球第一。USGS数据显示,2008年中国锑矿产量达到18万吨,占到 全球供应的91.37%。2009年中国第一次开始对锑矿实施开采总量控制直到2014年取消,同时暂停受理锑矿探矿权、采矿权申请直到2013年。政策因素叠加环 保要求提升以及开采难度增加等原因综合制约着国内锑矿供应。2021年中国锑矿产量降至6万吨,占到全球供应的54.55%。潜在增量有限,难以回收利用潜在增量有限。近年来,随着地质品位下降,矿山开采难度增加,部分锑矿产量呈现下降趋势;另有一些潜在项目因如脆硫锑铅矿难以解决铅锑分离等问题 而难以推
5、进。短期来看,锑精矿供给增加确定性较高的大型项目为华钰矿业塔金项目,达产后,可年新增金属锑1.6万吨。 难以回收利用。在原生锑以外,再生锑,阳极泥、黑铜泥、砷锑烟灰等物料中伴生锑回收是锑的两项重要来源。过往锑部分用于蓄电池,在报废后电池中的 部分铅锑合金栅板可回收利用,但随着锑在其中用量的缩小,其回收量也在降低。在其余领域,锑单位用量低,在使用后几乎不可回收或难以回收。冶炼产能充裕,环保要求抬升锑冶炼产能充裕,海外产能逐步发展。SMM数据显示,全球锑冶炼产能约23万吨,国内达16.5万吨,中国占比71%。国内产能近年来保持平稳,集中度较高, 前四家产能合计达9.6万吨,占全国产能的58%。但因
6、国内矿山资源供应能力下降,为降低运输、税金等费用,未来冶炼产能或向海外转移。复杂含锑多金属共生矿冶炼技术仍在不断发展。锑通常有两种处理工艺,一是火法工艺,熔池熔炼或鼓风炉挥发熔炼或平炉焙烧,反射炉还原、精炼;二是 湿法工艺,利用酸性或碱性体系,用化学方法提取。锑冶炼需要妥善处理冶炼产生的砷碱渣。随着锑的生产中需要处理复杂含锑多金属共生矿的占比越来越 高,部分工艺存在资源浪费和环境污染问题,锑矿浆电解等技术的推出实现了锑的清洁冶金,对行业发展起到积极作用。中国锑市场地位由资源主导转向冶炼主导进口锑精矿是中国锑资源的重要补充。2008年来,中国锑矿产量呈现下降趋势,对进口锑精矿的依赖度不断提升,但
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