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1、中国移动公司简介讲解:张鹏组员:李华鹏 江南琦 郭凉东 杨鑫 瞿长洪一:公司基本情况分析二:公司财务状况分析三:公司行业市场结构分析一 公司基本情况分析公司简介中国移动主要经营移动话音、数据、IP 电话和多媒体业务,并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外,还提供传真、数据、IP 电话等多种增值业务,拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。中国移动建成了一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的移动通信网络。截至2008 年12 月,中国移动网络已经100%覆盖全国县(市),客户总数超过4.5 亿户,与237个国家和地区的
2、381个运营公司开通了GSM 国际及台港澳地区漫游业务,与179国家和地区的252个运营商开通了GPRS 国际及台港澳地区漫游业务。目前,中国移动有限公司是全球市值最大的电信公司。中国移动通信集团公司与所属子公司是既以资本为纽带,又以网络和业务为链条的母子公司关系。经营范围中国移动通信主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体、宽带等业务,并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外,还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务,拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”三大服务品牌,服务网号为“134(其中134号段中的1349段被分配给“全球星”卫星手机)13
3、401348、135139、147、150152、15711572、1574、158159、182、183、187、188、等”。手机证券手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务,内容包括:实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯,方便用户随时随地把握证券市场脉搏。飞信 飞信是中国移动推出的“综合通信服务”,即融合语音(IVR)、GPRS、短信等多种通信方式,覆盖三种不同形态(完全实时、准实时和非实时)的客户通信需求,实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信不但可以免费从PC给手机发短信,而且不受任何限制,能够随时随地与好友开始语聊,并享受超低语聊资费。移动网信业务简介 移动网信业务是
4、中国移动基于移动互联网的一种为集团客户提供向其员工或会员等目标用户发布大容量及强交互性内容的信息发布服务。网信由网信消息及网信页面两部分组成,集团客户向网信平台上提交网信内容、制作网信页面,并向其员工或会员等用户的手机(白名单用户)推送网信消息。网信消息包含文本和链接。手机用户收到网信消息后,点击其中的链接即浏览网信页面。网信业务由集团客户付费,中国移动手机用户通过接入点CMWAP浏览网信内容免流量费。业务特点 超大容量:单条网信的容量为300K到3MB;操作简单:网信为集团性客户提供丰富的应用模板,企业可直接使用,无需任何二次开发。强交互性:网信可将移动互联网信息及时推送到个人,并且个人用户
5、可通过网信与集团客户进行点对点的交互。高安全性:内容封闭管理,多重信息审核机制,过滤掉不良信息;完善的鉴权机制,避免重要信息丢失和泄露。内容多样:网信页面除包含传统的文字、图片元素外,还可以包含音频、压缩文件等其他形式,实现了集团客户与手机用户间多样性的沟通。免流量费:中国移动手机用户通过接入点CMWAP浏览网信内容免流量费业务价值。业务价值 网信业务将成为与短信、彩信同等重要的基础移动通信服务,为各种上层应用提供一种全新的基础信息发布能力;为集团客户提供了一种与其客户沟通的有效途径,提高了集团客户对其客户的了解程度。全时通业务“移动全时通”提供24小时内未接来电信息,让来电一个都不少!有线通
6、宽带业务移动依托铁通发展自己的有线宽带的同时,发展移动有线通,是移动在08年电信业重组之后与广电合作推出的一种有线宽带上网业务。移动为了和电信联通进行有线宽带服务的竞争,推出了这个业务。移动有线通是针对家庭用户或企业提供的基于双向有线网络的宽带接入服务。当然移动有线通是针对有线上网提出的,移动很早就开办了无线上网业务如:手机上网、3G上网、WLAN(wifi),有线通的推出也使人们多了一种上网运营商的选择。目前移动有线通还没有很好的网络覆盖,对于大多数想尝试移动有线通的用户必须先咨询移动公司才能办理这个业务。因为并不是每个地方都能办理的,有些地方也由铁通代办。无线音乐俱乐部中国移动无线音乐俱乐
7、部(以下简称无线音乐俱乐部)是为广大中国移动用户提供的一站式音乐体验新平台,包括音乐下载、音乐共享、音乐传播、音乐交流等服务。无限优质丰富的音乐产品与服务将让俱乐部会员更加畅快地享受到移动音乐的淋漓尽致!音乐产品优惠、明星见面会、演唱会门票.各项会员特权,让你自由畅享音乐国度。手机报手机报是中国移动与国内主流媒体单位合作的一项自有增值业务,它以彩信通信方式为主,以WAP方式辅助浏览,向客户提供资讯服务(含新闻、体育、娱乐、文化、生活等内容),客户可以定时收到报刊彩信或随时通过WAP方式直接阅读,获取渠道及时、便捷,内容权威。手机钱包手机钱包是指通过短信、WAP或IVR通信方式,以二维码、RFI
8、D、USSD等方法购买商品、查询账户信息,实现移动电子商务支付的个人金融信息服务。手机钱包业务的支付账户包括话费账户和银行卡账户,话费支付指通过手机话费进行支付性操作;银行卡支付指将手机号码与银行卡或存折账户(以下统称“银行卡”)进行绑定后,通过银行卡账户进行支付性操作。二 公司财务状况分析(一)本公司利润表数据摘要(金额单位:人民币千元)(1)成本费用包括营业成本,营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务净收益和资产减值损失。本公司资产负债及相关财务数据(金额单位:人民币千元)(1)流动比率是指流动资产除以流动负债的比率;(2)速动比率是指扣除存货和预付账款的流动资产除以流动负债的比率;(3
9、)资产负债率是指总负债除以总资产的比率;管理层对本公司财务结果的分析本公司凭借品质卓越的网络、强大的品牌优势和卓有成效的精细化管理,业务保持平稳、健康发展,财务业绩表现稳定。本公司坚持理性投资,实施稳健的财务管理政策,同时进一步完善内部控制及风险管理架构,不断提高公司管理水平。(一)营业收入分析截至2010年6月30日,本公司移动电话客户达6,935.44万户,2010年上半年总通话分钟数为2337.92亿分钟。2010年上半年,本公司业务收入仍保持稳定增长,达到364.71亿,与2009年同期相比增长了4.28%。本公司积极应对日益饱和的区域市场环境,客户规模持续扩大,营业收入实现了较好增长
10、。(二)成本费用分析2010年上半年,本公司成本费用为225.97亿元,比2009年同期增长12.32%。随着网络和客户规模的扩大,为保持良好的网络质量和客户满意度,本公司加大了在营销推广、客户服务和网络维护等方面的投入。(三)利润分析2010年上半年,主要受成本费用增长影响,公司营业利润较去年同期有所减少,实现营业利润138.74亿元,同比下降6.60%。实现净利润103.68亿元,同比下降4.46%。公司仍保持了较高的盈利水平。(四)现金及偿债能力分析2010年上半年,本公司经营活动现金流量净额为185.27亿元,比2009年同期增长13.08%,经营活动净现金流持续稳定增长,现金及现金等
11、价物净增加147.93亿元。本公司继续保持良好的债务偿还能力。(五)本公司的财务政策为实现企业价值最大化,考虑到企业当前与未来所面临的市场竞争态势,本公司将继续坚持审慎的财务政策,严密管控财务风险,优化财务管理流程,科学配置资源,保持稳健债务水平,致力开源节流,巩固和发展良好的经济效益,以确保本公司能够为投资者带来良好的投资回报。中国移动 联通 电信 网通利润趋势比较图 三 公司行业市场结构分析一、市场结构理论 市场结构是现代产业组织理论中,特别是SCP分析框架最基本的概念和研究主题。所谓市场结构,指的是对市场竞争程度以及价格形成等产生战略性影响的市场组织的特征。换言之,一个特定市场中的各个市
12、场主体在市场交易中的地位、作用、比例关系以及它们在市场上交换的商品的特点,即形成了具体产业的市场结构。从根本上说,市场结构是反映市场竞争和垄断关系的概念,一个产业的市场结构问题,其实质就是该产业的竞争性(或者说是垄断性)程度问题。决定市场结构的主要因素有市场集中程度、产品差别化程度和进入壁垒。考察一种市场结构状况必须要有一定的量化指标进行衡量,这是SCP分析框架常用的分析一个行业结构状况的方法。市场集中度是市场结构的一个主要决定因素,一般而言,集中度越高,某个企业市场支配势力越大,竞争程度越低。通常对市场结构(主要是市场垄断势力)的衡量主要采用市场集中度的衡量指标,测量一个产业的市场集中度可以
13、使用两种方法:一是绝对集中法,二是相对集中法。绝对集中法主要包括行业集中度数、赫芬达尔指数等,相对集中法包括洛伦茨曲线和基尼系数。1.行业集中度 行业集中度是最常用、最简单易行的绝对集中度的衡量指标,是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X(可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)占整个市场或行业的份额。行业集中度的总和反映了企业数量与企业规模这两个决定市场结构的重要方面。但行业集中率主要只是反映了前几位大企业的总体规模和分布,不一定能够揭示前几位大企业个别规模和分布,即使两个产业的集中率相同,但由于企业规模分布的差异,其垄断竞争程度也将会有所不同。同时,行业集中率将全国作为
14、一个整体,没有反映国际经济关系和地区经济关系对产业竞争性的影响,难以考虑在全国集中率不高但在本地集中率高的本地化市场以及行业间产品的竞争等,因而有可能低估或高估产业竞争性。2.赫芬达尔-赫尔希曼指数 经济学界和政府管制部门还有一个使用较多的指标是HHI,即赫芬达尔-赫尔希曼指数,该指数是一种测量产业集中度的综合指数,指行业中所有企业市场份额百分比的平方和。赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个,具有如下特点。(1)当独家企业垄断时,该指数等于10000,当所有企业规模相同时,该指数等于1/n,故而这一指标在1/n100000之间变动,数值越大,表明企业规模分布的不均匀度越高。(2)兼
15、有绝对集中度和相对集中度指标的优点,并避免了它们的缺点。因为该值对规模较大的上位企业的市场份额反映比较敏感,而对众多小企业的市场份额小幅度的变化反映很小。(3)可以不受企业数量和规模分布的影响,较好地测量产业的集中度变化情况。二、移动通信市场的市场结构测度 世界各国在移动通信产业发展之初采用的都是独家垄断的市场结构。对独家垄断经营的电信企业,虽然各国都对价格等方面实行了管制,在很大程度上避免了由垄断价格导致的静态效率损失,但由于独家垄断经营缺乏竞争压力,企业缺乏降低成本、提高效率的动力,因而运行效率和服务水平都较低、成本居高不下、缺乏创新、产品(服务)品种单调,由此产生了动态效率损失。从20世
16、纪80年代开始,各国纷纷放松电信市场准入管制、在电信业中引入竞争,使得电信业从独家垄断阶段逐步发展到寡头垄断阶段。下面,选取几个全球移动通信发达国家和地区主要移动通信运营商用户市场占有率的情况进行对比(主要选取20012002年的数据)。中国香港,2001年初移动电话用户570万户,其主要运营商市场份额分别为:CSL占19%,和记黄埔GSM占18%,SmarTone(GSM900/1800双频)占15%,和记黄埔CDMA占12%,NewWorld占11%,PeoplesTelephone占10%,Sunday占8%,SmarToneGSM1800占5%,和记黄埔GSM1800占2%。德国,20
17、02年初移动用户达到5664万户,其四大移动运营商的市场份额分别是:T-Mobile拥有2340万用户,市场占有率为41%;VodafoneD2的用户数2200万,市场占有率38%;E-Plus拥有750多万用户,市场占有率为13%;VIAGInterkom拥有380万用户,市场占有率6%。韩国,2002年移动通信用户3236万户,其中SK拥有用户1722万户,占53.2%;KTF有用户1000万户,占31%;LGTelecom有479万用户,拥有14.8%的市场份额。加拿大,2001年底共有移动用户近1000万,共有BellWirelessAliiance、Rogers Wireles、Te
18、lus Mobility、Alian、MTS mobility和Sasktel mobility 6家公司经营移动业务。从市场份额来看,三家主要的运营商Bell Wireless Aliiance、Rogers Wireles和Telus Mobility分别占据了37%、28%和25%总共90%的市场份额。日本,2002年初移动用户达6912万户,日本的三大全业务综合运营商占据了绝对的市场份额:NTT为57%,KDDI为27%,J-phone为15%。(以上资料来源信息产业网,国内外主导电信运营商市场运营分析,2003。)下面,通过行业集中率和赫芬达尔-赫希曼指数来对这些国家移动通信市场的市
19、场结构进行测度。1.从行业集中率看 按照产业经济学关于寡头垄断以及行业集中率的定义,根据贝恩的市场结构分类表,由于世界大部分国家拥有的全国性运营商数目一般为36个,如英国5家,法国3家,日本3家,韩国3家,澳大利亚4家。由此可见,韩国、德国都属于寡占型,实际上是一种高度寡占型。此外,英国、日本、澳大利亚的移动通信都是被3家运营商占有,理所当然是寡头垄断市场结构。2.从赫芬达尔-赫希曼指数看 HHI包含了所有企业的规模信息,能够反映出行业集中度无法反映的集中度差别。并且HHI对规模最大的前几个企业的市场份额的变化反映特别敏感,能够比较真实地反映市场中企业之间规模的差距。下面利用HHI指数对中国、
20、德国和中国香港的移动通信市场进行测度。中国,2004年中国移动集团公司(以下称中国移动)市场份额为66%,中国联合通信公司(以下称中国联通)为34%。根据赫芬达尔-赫希曼指数,我们得出HHI436511565512。德国,2002年四大主要运营商占据了98%的市场,基本上代表了整个市场主体,其HHI16811444169363330。中国香港,2002年的HHI361324225144121100642541368。可见,中国内地和德国都是高寡占型,尤其是中国内地,其HHI值比德国高2182,属于极高寡占型。而中国香港则属于低寡占型,竞争比较充分,比较接近竞争型。三、对中国移动通信市场发展的几
21、点看法 著名学者金德尔博格通过研究认为,电信等垄断行业适宜采用寡头垄断的市场结构,竞争者数量不超过10家。当然,由于垄断行业的竞争活力随着竞争者数量增加而不断递减,竞争者的数量也并非越多越好,只能是一种寡头垄断的市场结构。下面,笔者结合以上分析,对中国移动通信市场提出几点看法。一是引入新的竞争者。中国移动通信市场高寡占型的市场结构,从长远看势必影响移动通信的发展,也将损害消费者的利益。因此,在现有两家运营商的基础上,应扩大市场准入,引进新的竞争者,至少得有三家。二是实行不对称管制。当前中国移动通信市场是中国移动一家独大,这在用户市场份额、业务收入市场份额和利润完成量等方面都有很明显的体现。在这种情况下,即使引入新的竞争者,短期内也难以与其抗衡。因此,迫切需要监管部门加大监管力度,对主导运营商实行新的不对称管制,使各家运营商的市场份额能维持在合理的范围之内,促进行业良性发展。三是实施全业务经营。现在话音业务移动化的趋势越来越明显,一家运营商只经营移动业务或者只经营固话业务都是不合理的。中国庞大的市场需要的是综合业务提供商,这样既有利于更好地满足用户的通信需求,也能充分发挥各项业务之间的竞争作用,使企业之间的差距不会过大。
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