中国平板玻璃行业产能.docx
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1、中国平板玻璃行业产能 传统的平板玻璃行业面临能耗大、污染严重、产能过剩等问题, 2015年供给侧改革提出后, 政策端对行业的主要引导方向主要表现为三个方面, 即淘汰低端产能、提高行业集中度以及控制新增产能增长. 其中, 2016年国务院下发的34号文提出, 到2020年平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度要达到60%左右;2020年底前, 严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃建设项目. 对于确有必要新建产能的, 2017年底工信部下发337号文, 明确必须实施减量或等量置换. 玻璃行业供给侧改革相关政策时间印发部门文件名称主要内容2013年10月国务院国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见(
2、简称为“41号文”)2015年底前再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱2016年5月国务院关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见(简称为“34号文”)到2020年,平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右;2020年底前,严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃建设项目,并压减一批平板玻璃产能使产能利用率回到合理区间。2017年12月工信部钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知、关于严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知(简称为“337号文”)严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目。确有必要新建的,必须实施减量或等量
3、置换,位于国家规定的环境敏感区的建设项目,需置换淘汰的产能数量按不低于建设项目的1.25倍予以核定,其他地区实施等量置换。2020年1月信部水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答可以不用产能置换的情形:依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗等不扩产能的技术改造项目;熔窑能力不超过150吨/天的新建工业用平板玻璃项目。已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。 一、平板玻璃行业产能 供给侧改革压力以及疫情影响下2020年新点火产能增量有限, 预计在7600t/d. 2015年之前, 平板玻璃行业产能扩张明显, 其中2013-2014年均新点火产能近2万
4、t/d;供给侧改革实施后, 新点火产能明显减少, 2015-2019年均新点火产能仅有5459t/d. 2020年建成且有点火计划的玻璃生产线共有13条, 总计产能9050t/d, 但考虑到疫情影响下部分产线会推迟点火时间, 预估实际点火产能为7600t/d. 2013-2020年玻璃行业新点火产能/净增产能 2008年金融危机之后, 以“四万亿”为代表的一系列刺激政策出台, 房地产宏观调控也出现边际改善, 下游地产需求的改善导致浮法玻璃产线在2009-2011年期间大量投产. 2012年在经济下行背景下, 投产规模出现下滑, 但是到了2013年地产销售数据好转刺激施工需求、带动玻璃价格回升,
5、 又进入密集投产期. 2015年以来, 受到供给侧改革的影响, 新增产能投放被政策严格限制, 此后行业新投产产线明显减少. 总体来看, 2009-2014年是平板玻璃行业的投产高峰期, 且未来受到行业需求及环保限产的压力, 预计新投产的产线将远低于高峰时期. 2002-2019年玻璃行业投产产线 预计未来两年为冷修高峰期, 其中2020年冷修产能(包括停产)11900t/d. 从行业平均的检修水平来看, 生产线冷修周期一般为投产后的6-8年左右, 因此从投产时间推断行业冷修高峰期应为2017-2021年. 但由于2016年以来平板玻璃价格上行, 厂家利润改善后整体冷修意愿不强, 而随着玻璃价格
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