【广告】2019年第一季度中国广告市场回顾-CTR-2019.5-68页.pdf
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1、2019年第一季度中国广告市场回顾 CTR 媒介智讯 更多营销市场信息,请关注 CTR媒介智讯微信公众号 “CTR媒介动量” 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 2 广告花费面积等绝对量数据均以当年1月监测范围为基准,增幅均以前一年1月监测 范围为基准; 媒体范围:电视、广播、报纸、杂志、传统户外、电梯电视、影院视频、电梯海报、 互联网(非移动端) 电视、广播、报纸、杂志、传统户外、互联网(非移动端)广告不含以下项目: a. 不含软性广告和植入式广告; b. 不含杂类; c. 不含“商业及服务性行业”的“传媒业”; d. 不含“商业及服务
2、性行业”的“市场研究及咨询服务” 广告费以媒体公开报价(刊例花费)为统计标准,不含折扣; 除特殊说明外,电视频道广告监测时间为17:0024:00 数据背景 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 3 2019年第一季度广告市场简述 总总 体体 2019年第一季度中国整体广告市场下降11.2% 其中,传统广告市场下降16.2% 媒媒 体体 电视广告刊例收入减少16.5%,广告时长减少22.2% 广播广告刊例收入减少9.8%,广告时长减少13.1% 报纸和杂志的广告刊例收入分别下降29.7%、5.7% 传统户外广告刊例收入减少17.9%,广告面
3、积减少17.5% 电梯电视广告刊例收入增加7.3% 电梯海报广告刊例收入增加11.7% 影院视频广告刊例收入增加5.6% 互联网广告刊例收入减少5.6% 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 4 2019年第一季度广告市场总结 媒体篇 2019年,广告主对整体经济市场的信心波动致使中国广告市场重新进入调整期,第一季度中国广告市场整体下滑11.2%,传统媒体下滑更为严重,同比降幅达到16.2%。 分媒体来看,不论是传统媒体还是生活圈媒体,在2019年第一季度的表现都不容乐观。传统媒体迎来全线下滑,电视、报纸、传统户外媒体的降幅超过10%。电视
4、各级频道中,除中央级频道外,其他各级频道的广告花费均下滑明显。 生活圈媒体方面,虽然电梯媒体和影院视频依旧保持着增长,但涨幅已经回落至10%左右,与此前20%-30%的涨幅相去甚远。 互联网媒体在一季度的广告花费同比下滑5.6%。 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 5 2019年第一季度全媒体广告花费的前五行业由食品、邮电通讯、药品、饮料、商业及服务性行业组成,其中食品行业的广告花费同比上涨11.8%,其他几个行业均有不同程度的下滑。 食品行业在多个媒体的广告花费都呈现增长,其中在电视媒体的广告花费增幅主要源于零食糖果、糕点饼干以及食用
5、油品类的增长,其在电梯电视媒体的广告花费增长254.7%,与食品类系列产品、奶类产品的大量投放有关。 以网站和手机产品为主的邮电通讯行业在2019年第一季度的全媒体广告花费下滑,但其投放总量仍旧可观,在传统户外媒体、生活圈媒体以及互联网媒体的广告投放量较大,均处在这些媒体的前五行业中。 原奶、酸奶、碳酸饮料、茶饮料的减投影响了饮料行业在一季度的整体表现,原奶大品牌蒙牛、伊利、光明在第一季度的广告花费有所减少,碳酸饮料中可口可乐、雪碧的广告花费缩减,茶饮料中王老吉和加多宝都有不同程度的减投。 2019年第一季度广告市场总结 行业篇 国际视野 洞察中国 | Global Perception,Ch
6、ina Insight P 6 2019年第一季度广告市场总结 品牌篇 2019年第一季度的全媒体广告投放TOP20品牌榜单中,药品和保健品的品牌数量明显减少,广告投放量下滑。榜单中出现几个新面孔,如铂爵旅拍、良品铺子、BOSS直聘等。 铂爵旅拍是婚纱摄影服务商,其在今年一季度大量投放生活圈媒体广告,电梯电视媒体是其投放的主要渠道,影院和电梯海报也有涉及。 正在处于IPO上市冲刺阶段的良品铺子,在2019年第一季度加大了广告宣传,其在全媒体的广告花费增长迅猛,广告主要投放在电视媒体以及生活圈媒体,其中,电视媒体的广告花费增长134.0%,同时新增了影院视频和电梯海报媒体两个投放渠道。 康师傅在
7、今年一季度增加了广告投放,首次进入全媒体TOP20品牌榜单。旗下方便面和茶饮料在传统媒体的花费增幅都超一倍,并且增加了电梯电视媒体作为主要的宣传渠道之一。此前,康师傅2018年的财报显示,旗下两个产品线即方便面和饮料业务营收利润同比上涨5.7%和1.6%,估计今年一季度的增投会为品牌销量带了不错的成绩。 P 7 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 市场总览 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 8 -2.5% 14.6% -11.2% 2017年第一季度 2018年第一季度 2019年第一
8、季度 数据来源:CTR媒介智讯 2017-2019年第一季度全媒体广告刊例花费同比增幅 2019年第一季度中国广告市场下降11.2% 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 9 2019年第一季度传统广告刊例花费同比下降16.2% 2017-2019年第一季度传统广告刊例花费同比增幅 -6.7% 14.2% -16.2% 2017年第一季度 2018年第一季度 2019年第一季度 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 10 2019年第一季度各媒介广告刊例花费变化
9、 16.5% -27.5% -6.1% 15.8% -2.9% 22.3% 24.0% 31.3% 5.4% -16.5% -29.7% -5.7% -9.8% -17.9% 7.3% 11.7% 5.6% -5.6% 电视 报纸 杂志 广播 传统户外 电梯电视 电梯海报 影院视频 互联网 2018年第一季度 2019年第一季度 2018-2019年第一季度各媒介广告刊例花费变化 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 11 10.0% 5.1% 18.4% 38.9% 0.3% 11.8% -24.3% -23.6
10、% -22.6% -2.0% 食品 邮电通讯 药品 饮料 商业及服务性行业 2018年第一季度 2019年第一季度 2019年第一季度全媒体广告花费TOP5行业 2019年第一季度全媒体广告刊例花费TOP5行业的增幅 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 12 2019年第一季度全媒介花费TOP20厂商 排名厂商同比增幅1玛氏中国爱芬食品(北京)有限公司71.0% 2欧莱雅集团-8.8% 3广州医药集团有限公司-40.2% 4宝洁(中国)有限公司-56.9% 5内蒙古伊利实业集团股份有限公司7.8% 6铂爵旅拍婚纱
11、摄影New 7甘肃西峰制药有限责任公司-21.2% 8阿里巴巴集团2.6% 9顶新国际集团159.8% 10良品铺子食品有限公司1000% 11雅诗兰黛集团44.2% 12意大利费列罗公司15.0% 13鞍山德善药业有限公司New 14百胜中国投资有限公司-13.6% 15石家庄君乐宝乳业有限公司135.2% 16内蒙古鸿茅实业股份有限公司-78.2% 17联合利华(中国)有限公司-1.0% 18康朝药业有限公司-40.1% 19内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司-48.4% 20箭牌糖果(中国)有限公司-0.8%2019年第一季度 广告刊例花费Top20厂商 占全媒体市场比重: 23.4%
12、数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 13 2019年第一季度全媒介花费TOP20品牌 品牌同比增幅伊利7.8% 铂爵旅拍New 养无极-20.7% 兰蔻16.8% 德芙54.4% 良品铺子1000% 陈李济-39.6% 雅诗兰黛45.8% 成博士New 君乐宝161.5% 康师傅236.0% 鸿茅-78.1% 士力架66.3% 同溢堂-40.3% 葛洪-51.1% 蒙牛-51.5% 天猫-20.0% BOSS直聘1000% 欧莱雅-33.5% 温尔缦1000%2019年第一季度 广告刊例花费Top20品牌 占全媒
13、介市场比重: 18.9% 数据来源:CTR媒介智讯 P 14 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 电视广告 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 15 2019年第一季度电视广告花费和时长 9.1% -22.2% 2018年第一季度 2019年第一季度 2018-2019年第一季度电视广告刊例收入变化 2018-2019年第一季度电视广告时长变化 数据来源:CTR媒介智讯 16.5% -16.5% 2018年第一季度 2019年第一季度 国际视野 洞察中国 | Global Percept
14、ion,China Insight P 16 6.7% 17.7% 8.3% 3.3% 11.0% -5.4% -5.4% -22.7% -24.3% -23.9% 中央级 省级卫视 省级地面台 省会城市台 其他 2018年第一季度 2019年第一季度 2018-2019年第一季度电视各级频道 广告刊例收入增幅 2018-2019年第一季度电视各级频道 广告总时长变化 2019年第一季度电视刊例收入 -16.5% 2019年第一季度电视广告时长 -22.2% 2019年第一季度电视广告花费和时长-分级别 19.2% 24.8% 16.7% 2.6% 5.0% -3.5% -13.1% -19.
15、4% -29.0% -21.7% 中央级 省级卫视 省级地面台 省会城市台 其他 2018年第一季度 2019年第一季度 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 17 按照各频道2019年第一季度广告时长排序 数据来源:CTR媒介智讯 2019年第一季度省级卫视的广告时长变化 2018-2019年第一季度省级卫视的广告时长变化 -100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%福建东南卫视 云南卫视 重庆卫视 山东卫视 黑龙江卫视 贵州卫视 湖北卫视 山西卫视 天津卫视 宁夏卫视 甘肃卫视
16、四川卫视 河南卫视 江苏卫视 安徽卫视 河北卫视 江西卫视 北京卫视 东方卫视 内蒙古卫视 吉林卫视 湖南卫视 广西卫视 陕西卫视 广东卫视 浙江卫视 青海卫视 辽宁卫视 新疆卫视 旅游卫视 2018年第一季度 2019年第一季度 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 18 2019年第一季度电视广告花费TOP5行业 2019年第一季度电视广告刊例花费TOP5行业增幅 8.0% 16.8% 44.0% 43.8% -9.1% 3.3% -22.3% -24.6% -40.5% -30.3% 食品 药品 饮料 酒精类饮品 化妆品/浴室用品 2
17、018年第一季度 2019年第一季度 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 19 2019年第一季度电视主要行业花费前五品类的增幅 品类 2019年第一 季度增幅 婴幼儿奶粉 2.7% 原奶 -14.9% 酸奶 -10.7% 茶 0.1% 碳酸饮料 -41.9% 品类 2019年第一 季度增幅 中国餐酒 -16.3% 药酒/补酒 -67.0% 啤酒 0.0% 葡萄酒/果酒 62.6% 酒类-企业形象 -24.8% 品类 2019年第一 季度增幅 护肤用品 -17.9% 洗发/美发/护发 -58.2% 浴室用品 69
18、.3% 化妆品/浴室 系列用品 23.7% 口腔清洁用品 /牙膏 -52.6% 酒精类饮品 食品 化妆品/浴室用品 饮料 数据来源:CTR媒介智讯 品类 2019年第一 季度增幅 零食糖果 23.9% 保健食品 -45.6% 方便食品 -4.3% 糕点饼干 90.8% 食用油 5.8% 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 20 2019年第一季度电视广告花费TOP5行业-分级别 2019年第一季度电视广告刊例花费TOP5行业的花费变化 2019年 第一季度 花费排名 中央台 省级卫视 省级地面台 省会城市台 行业 2018年 第一季度 增
19、幅 2019年 第一季度 增幅 行业 2018年 第一季度 增幅 2019年 第一季度 增幅 行业 2018年 第一季度 增幅 2019年 第一季度 增幅 行业 2018年 第一季度 增幅 2019年 第一季度 增幅 1 饮料 109% 28% 食品 27% 8% 药品 11% -26% 娱乐及休闲 44% -11% 2 食品 -24% 36% 饮料 57% -32% 食品 3% -2% 活动类 -1% 4% 3 药品 -7% 6% 药品 53% -21% 饮料 26% -34% 化妆品/ 浴室用品 0% -43% 4 邮电 通讯 6% -1% 化妆品/ 浴室用品 -15% -25% 酒精类饮
20、品 34% -50% 家居用品 30% -36% 5 酒精 类饮品 49% -30% 酒精类饮品 87% -26% 化妆品/浴 室用品 -3% -18% 商业及服 务性行业 -15% -50% 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 21 2019年第一季度电视广告花费TOP10品牌 2019年第一季度电视广告花费TOP10品牌增幅 -21.0% -2.0% 18.3% 55.1% -39.1% 48.7% New 242.4% 180.8% 66.5% 养无极 伊利 兰蔻 德芙 陈李济 雅诗兰黛 成博士 康师傅 君
21、乐宝 士力架 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 22 中央台 省级卫视 省级地面台 省会城市台 飞鹤 309% 德芙 106% 成博士 New 雅诗兰黛 118% 小罐 7% 士力架 156% 养无极 -43% 云南昆明 1000% 君乐宝 68% 温尔缦 1000% 陈李济 -42% 天地和 6% 足力健 -7% 益达 32% 雅诗兰黛 113% 兰蔻 -9% 蒙牛 181% 伊利 -6% 伊利 -7% 功夫掌门 New 同溢堂 88% 王老吉 -38% 鸿茅 -80% 欧莱雅 -56% 伊利 51% 兰蔻
22、10% 兰蔻 25% 2019首届南 京国际皮草 裘皮博览会 New 鲁花 12% 旺旺 -42% 康师傅 469% 立白 1000% 华为 12% 康师傅 188% 葛洪 -56% 固升 604% 8848 12% 达利 New 百威 62% 费列罗 -6% 2019年第一季度电视广告花费TOP10品牌-分级别 2019年第一季度各级电视频道广告花费TOP10品牌及增幅 数据来源:CTR媒介智讯 P 23 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 广播广告 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P
23、 24 2019年第一季度广播广告的花费与时长 2018-2019年第一季度广播广告刊例收入变化 3.7% -13.1% 2018年第一季度 2019年第一季度 2018-2019年第一季度广播广告时长变化 15.8% -9.8% 2018年第一季度 2019年第一季度 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 25 2019年第一季度广播广告花费TOP5行业 2019年第一季度广播广告刊例花费TOP5行业增幅 6.1% 50.3% -7.1% -10.2% 25.7% -10.8% -21.7% 11.6% -4.9
24、% 12.3% 商业及服务性行业 食品 金融业 交通 娱乐及休闲 2018年第一季度 2019年第一季度 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 26 2019年第一季度广播主要行业花费前五品类的增幅 品类 2019年第一 季度增幅 保健食品 -29.9% 肉类 -19.2% 食品-企业形象 9.7% 调味品 102.0% 方便食品 -25.7% 品类 2019年第一 季度增幅 银行业务 37.2% 金融业-企业形象 164.7% 保险 -20.7% 银行 -3.0% 博彩 -13.8% 品类 2019年第一 季度增
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