邮政储蓄基金从业人员管理系统培训-系统操作.ppt
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1、-省市县系统操作省市县系统操作2011年年2月月基金从业人员管理系统培训基金从业人员管理系统培训一、系统功能介绍一、系统功能介绍p为了加快基金业务的发展,加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理,提高业务信息传递速度,为理财经理的专业化服务提供有效支撑,从实用性和操作性综合考虑,在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。一、系统功能介绍一、系统功能介绍p人员管理p短信管理(一)人员管理(一)人员管理p机构信息维护p网点开办业务查询p人员注册p人员查询p人员从业资格管理(二)短信管理(二)短信管理p短信客户群管理p短信任务增加p短信任务查询二、人员管理二、人员管理p此功能模块
2、包含了机构信息维护,网点开办业务查询,基金从业人员的注册、查询、修改,从业资格证书的录入、查询等功能。二、人员管理二、人员管理(一)机构信息维护(一)机构信息维护p功能:查询机构信息,维护机构简称、地址和电话等信息。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p查询条件三选一,优先级为:机构代码,机构名称,其他筛选条件。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p点击修改可以修改该机构的一些信息。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p请及时完善和更新本机构相关信息。请设置短信显示简称,以便顺利接收短信。(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询p功能:查询各级机构开办业务(基金、理财、国债)的情况。p查询
3、条件三选一,优先级为:机构代码,机构名称,其他筛选条件。(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询p查询结果显示:(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询l点击右上角的“导出”按钮,可导出excel表:(三)人员注册(三)人员注册p功能:各级基金从业人员的注册,人员基本信息的录入。(三)人员注册(三)人员注册p人员注册界面:需点击增加才可录入成功。(三)人员注册(三)人员注册p人员信息确认界面。信息无误,提交即可。(三)人员注册(三)人员注册p提交后界面:(三)人员注册(三)人员注册p可修改人员信息,注销人员;点击导出excel如下:(四)人员查询(四)人员查询p功能:可以根据所选机构、
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