液压产品下游应用情况分析.docx
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1、液压产品下游应用情况分析一、扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大,在市场总需求扩大时受益也最 多。扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增 加顾客使用量等。(一)开发新用户1、转变未使用者转变未使用者,即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用, 把潜在顾客转变为现实顾客。比如,有人担心电淋浴器使用不安全而 不愿购买,企业可大力宣传它装有多重,安全保护装置,绝对不会发 生意外,将这部分潜在购买者转变为现实购买者。有人认为纯水中不 含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。纯水机制造公司可大力宣传人 们所需的矿物质主要从日常食物中获取,从饮水中获取的比例可以忽 略不计,饮用纯水不会影响身
2、体健康。而自来水中虽然含有矿物质但 是也可能含有许多污染物质,危害身体健康。安装家用纯水机直接饮 用纯水更加有益身体健康。2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品,但是不 使用其他细分市场的同类产品和品牌。例如,服装市场可以根据性别 械、工程建筑机械、机床、医药机械等各类主机,以及航空航天、交 通车辆等重大技术装备。仓储物流方面,随着国民经济总量的持续增长,我国物流总量将 继续保持较快增长。作为高效便捷的装卸搬运工具,叉车现已广泛应 用于车站、港口、机场、货场和物流配送中心等场合,是现代物流业 不可或缺的重要装备机械。(3)液压产品进口替代需要液压件、发动机、电控系
3、统三大核心零部件技术一直是制约行业 发展的瓶颈。其中,高端液压件严重依赖进口,技术瓶颈最高。上述 核心零部件技术缺失造成中国机械产业长期大而不强的局面,并在核 心零部件供应上受制于国际品牌。在国内市场,高端液压件运用领域 广泛,因此我国有着巨大的进口替代需求。液压泵阀市场空间更加广阔,为高端液压产品主战场。相较于已 基本实现国产化的液压油缸而言,液压泵、液压阀存在以下特点: 难度更大、壁垒更高。以挖掘机为例,国内市场上挖机油缸供应商包 括四大品牌,而挖机泵阀,尤其是中大挖泵阀的供应基本被川崎重工、 博世力士乐垄断。价值量更大。在行走机械领域,泵阀的价值量大 约为油缸价值量的1.5-3倍。更容易
4、实现不同应用场景的拓展。与油缸相比,泵阀的标准化程度相对较高,也更容易诞生百亿级的企业, 全球液压巨头主要均以泵、阀为核心产品。(4)国内液压市场集中度低,市场整合空间大国际液压市场基本上被几家国际巨头占据领先位置,而国内液压 市场由于起步较晚,虽然发展很快,但市场集中度还很低,属于分散 竞争型市场。目前国内市场上具有较强竞争优势的液压产品较少,这 为国内企业通过技术创新和资源投入进行行业整合,进而做大做强提 供了有利的市场机遇;而国内液压行业市场集中度相对较低的现状, 为行业提供了较大的市场整合空间。2、不利因素(1)行业企业规模小,实力仍有不小差距我国液压市场仍处于成长阶段,企业数量众多,
5、但以中小企业为 主,产品技术含量不高,质量得不到保证,液压产品生产商抗风险能 力较差。我国机械行业长期以来秉承“重主机、轻配套”的发展思路, 使得液压基础配套行业长期以来缺乏投入,行业整体基础较差、底子 薄,与国际竞争对手相比存在较大的差距。(2)自主研发投入不够,整体技术水平落后于发达国家我国液压行业起步较晚,主要技术来源于对国外技术和产品的引 进、消化和吸收,国内液压产品生产商技术水平与国外竞争对手相比, 仍存在较大差距。液压行业新产品,对设计、研发、工艺、材料等方 面都存在较高要求,研发周期较长。长期以来,我国液压产品生产商 研发投入少、研发人员不足,国内产品面临自主创新能力不足、市场
6、竞争能力不强的风险,而高端产品长期依赖进口。虽然近年来国内部 分领先企业已开始加大资源投入,并在技术创新和新产品开发方面取 得了一系列成就,但与发达国家知名液压品牌相比,尤其是在液压传 动整体解决方案及核心配套元件方面,差距仍较为明显。(3)行业人才缺乏,自主创新能力较弱液压行业属于技术密集型行业,对专业人才需求较高,尤其是掌 握液压和机械自动化技术的复合型人才,由于我国液压产品生产制造 起步较晚,技术人员储备不足,导致行业专注技术研究人员和生产人 员缺乏,专业人才供需矛盾凸显,人才缺口较大,从而影响企业自主 创新能力,阻碍了企业和行业的持续、快速发展。五、行业技术水平及技术特点我国液压产业起
7、步较晚,在大力引进国外先进的液压制造技术的 同时,通过合资、独资和合作等多种方式引进国外先进液压制造商来 华设厂,有计划地消化、吸收和国产化,快速缩短我国液压工业与国 际先进水平的差距。经过近70年的发展,我国已建立完整的液压工业 体系,产品门类比较齐全,基本能够满足我国机械行业的配套需求。在液压元件供应链体系中,我国大多数液压产品生产商规模小、自主 创新能力不足,所生产的液压产品处于价值链的中低端,产品集中度 和品牌影响力还有待提高,特别是在产品开发、产品质量和技术创新 等方面与国际先进水平还存在明显差距。虽然国内少数液压件生产企 业取得了技术突破,但尚未实现规模化生产,高端液压件产品仍依赖
8、 于进口。液压元件为精密制造产品,生产工艺复杂、流程工序多、对技术 和资金要求较高。液压元件制造主要分为铸件生产、机械加工和装配 测试三大环节,精密铸件则是液压元件生产的基础和关键,每个环节 需要投入大量自动化加工设备,铸造工艺落后则无法实现合格铸件的 批量生产。高质量的铸件生产对设计、铸件工艺、原材料、精密加工 设备提出了严苛要求。随着自动控制技术、计算机技术、微电子技术、 磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料的不断运用,传统技术 有了新的发展,也使得液压元件的质量、水平有了一定的提高。六、产品下游应用情况1、仓储物流方面的应用中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五
9、年远景目标的建议中,共三次提到了仓储,二十九次提到了物流,充分体现了党中央对中国仓储物流行业发展的高度关注。国家发改委发布的推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案的通知(发改经贸2020) 1315号)表示,物流业是支撑国民经 济发展的基础性、战略性、先导性产业,制造业是国民经济的主体, 是全社会物流总需求的主要来源。推动物流业制造业融合发展,是深 化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展的现实需要;是进一步提 高物流发展质量效率,深入推动物流降本增效的必然选择;是适应制 造业数字化、智能化、绿色化发展趋势,加快物流业态模式创新的内 在要求。在生产物流方面,国家提出要鼓励制造业企业适应智能制造
10、发展 需要,开展物流智能化改造,推广应用物流机器人、智能仓储、自动 分拣等新型物流技术装备,提高生产物流自动化、数字化、智能化水 平。仓储物流自动化升级将带动硬件与系统集成的发展。从产业链来 看,智能仓储对上游设备提出了新的要求,包括叉车、输送机、分拣 机、AGV等硬件设备和相关软件系统。从具体仓储设备看,输送分拣设 备、自动化立体仓库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提 智能物流箱、电动叉车等先进的物流技术装备综合增长速度在25%以上。 通过物流科技实现物流领域的降本增效已成为行业共识,未来几年中 国智能仓储物流领域将有望进入高速发展期。叉车是工业车辆的一种,是指对成件货物进行装卸
11、、堆高及短距 离运输作业的各种轮式搬运车辆,对应的国际标准化组织为ISO/TCllOo 叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色,是物料搬运设备中 的主力军,广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济部 门。全球叉车数量在2009年-2019年全球销售保持了稳步增长,2020 年受新冠疫情影响,工业车辆的需求量同步减少,全球经济步入新的 底点。除亚洲外,其他各洲均为负增长,亚洲主要还是中国的表现呈 现为正增长。根据世界工业车辆统计协会(WITS)报告数据显示,全 世界2019年叉车市场总销售量达到1,493,271台,与2018年的 1,489,523台相比,增长0.25%;亚洲201
12、9年叉车市场的销售量达到 647,229台,与2018年的销售630,310台相比,增长2. 68%。中国是世界第一大叉车生产国和消费市场。中国叉车销量稳步增 长。中国叉车市场2020年1-6月份共销售机动工业车辆261,283台, 同比增长11. 17%; 2019年共销售456,885台,与2018年的431,207 台相比,增长5.95%。中国叉车市场2019年销售量占亚洲销售量 647,229台的70. 59%,比2018年增长2. 18%,为亚洲第一位;占世界 销售量1,493,271台的30. 60%,比2018年增长了 1. 65%,继续位列世界第一位。根据动力配置,叉车可分为内
13、燃叉车、电动叉车和手动叉车。相 比于内燃叉车,电动叉车有着更好的环保性能和用电成本。随着环保 法规的完善以及日益增强的环保意识,排量小、噪音小的电动叉车越 来越受欢迎。又随着电池技术和电动叉车输出功率的提升,电动叉车 迎来发展机遇,近几年增长明显,其中增长最大主要在电动步行式仓 储叉车。叉车的品种也不断向专业化、多品类方向发展。根据其结构 和用途的不同,叉车还可以划分为托盘叉车、堆高叉车、平衡重式叉 车、前移式叉车以及其它专用叉车。另外,自动仓储系统、大型超市 的纷纷建立,刺激了对室内搬运机械需求的增长,各类仓储叉车得以 迅速发展。叉车的下游应用行业十分广泛,其中制造业和物流业对叉 车需求最大
14、。根据我国工业车辆分会(CITA)的统计,2019年叉车需 求最大的行业包括交通运输仓储、物流仓储及邮政业、电气机械行业、 汽车行业等。电动叉车使用多的省主要为仓储物流强省和制造业大省, 包括广东、浙江、江苏、上海、山东、北京、福建、安徽等。(2)仓储其他设备方面的应用我国智能仓储需求旺盛。由于劳动力成本上升、仓储物流水平提 升以及5G物联网建设的广泛应用,国内的智能物流发展迅速。智能仓 储在智能物流中起到承上启下的作用,中国物流业的快速发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求,加上制造业、商贸流通业外包需求 的释放和政策的引导,智能仓储的战略地位将持续加强。近年来,随着物流行业的快速发展,我国
15、智能仓储市场规模一直 俣持稳定增长态势。根据GGII发布的数据显示,2019年中国智能仓储 市场规模达到856. 5亿元,2015-2019年年均复合增长率为17%。虽然 宏观经济承压,但国家“十四五”对物流业的重视和制造业高质量发 展的需求为仓储业的发展提供了巨大的市场需求,初步以15%年均复合 增速测算,预计到2025年将达到1,981亿元。(3)仓储物流领域的竞争格局全球范围内看,叉车产品和叉车产业都处于成熟期,但新兴市场 如亚洲(除日本外)、非洲的叉车产品和叉车产业仍处于发展期。随着 新兴市场国家经济的发展,世界叉车工业逐步呈现出向亚洲及世界其 他新兴市场国家转移的趋势。从中国范围看,
16、中国叉车行业的市场格局相对比较稳定,行业集 中度较高。受国家排放政策、工业车辆的产品结构不断升级、电动叉 车核心部件的技术进步,以及电商和快递物流驱动下仓储物流需求驱 动,2018年至2020年国内市场电动叉车全行业销售占比由47. 07%提 升到51.27%。2020年国内电动叉车销售量首次超过内燃叉车,占比达 到 51. 27%O目前全球叉车市场集中度较高,世界前十叉车企业来自日本、德 国、美国、中国、韩国五个国家。根据2020年美国现代物料搬运 杂志发布数据,日本丰田叉车在2019年共销售28. 2万台叉车,占到 全球销量比重为18.9%,实现收入133. 6亿美元,稳居世界第一。第二
17、名德国凯傲集团2019年全球销量26. 7万台叉车,全球销量占比为 14. 3%,收入71.7亿美元。国内叉车龙头企业安徽合力、杭叉集团 2019年分别销售叉车15.2万台、13.9万台,位居世界第3、第4,营 收分列第7、第8。从销量来看,2019年全球销量前五企业占比超过 60%,行业集中度较高。从国内叉车行业看,目前已经形成安微合力与杭叉集团的双寡头 竞争格局。根据杭叉集团公开披露数据,2020年行业前两名销量约占 全国总销售量的45%以上,前十名约占77%以上,前35名约占94%以上。 龙头企业聚集效应明显。根据杭叉集团的公开披露数据,我国电动叉车市场主要参与企业 为杭叉集团、安徽合力
18、、比亚迪股份有限公司、浙江中力机械股份有 限公司和诺力智能装备股份有限公司。国外电动叉车市场主要参与企 业有日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、美国科朗设备集团、美国海 斯特一耶鲁物料搬运设备公司等。(1)高空作业平台方面的应用高空作业平台属于高空作业机械。根据国家标准GB/T3608-2008 高处作业分级规定,凡在坠落高度基准面2米以上(含2米), 有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。高空作业机械则是为 满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备,它可以将作业人 员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修、 切割、焊接、打磨和喷涂等各种操作,并为作业人员提供安全保障。
19、 高空作业平台是一种新型登高作业设备,可替代吊篮、脚手架等传统 登高机械,大幅提高高空作业的安全性及作业效率,广泛用于建筑施 工、钢结构安装、室内外装修、建筑物幕墙清洗、仓库、超市、大型 设备制造、机场、车站、大型展馆等。高空作业平台的原型最早诞生于上世纪60年代的美国,随后在世 界范围内逐步拓展。高空作业平台大大提高了工人在高空作业时的安 全性,欧美等发达国家高空作业平台市场率先进入快速发展阶段,目 前行业已逐步迈入成熟期。中国高空作业平台市场起步较晚,目前仅 有十余年的发展历程,行业尚处于导入期。当前我国大量高空作业仍然以搭建脚手架为主,高空作业平台仍未被广泛使用。但伴随着中国城市化进程的
20、不断加快,对劳动人员安分为男性和女性两个细分市场,根据年龄不同分为老年、中年、青少 年和儿童等不同细分市场,一般而言,女性不会购买男性服装,男性 也不会购买女性服装;老年人不会购买青少年时装,青少年也不会购 买老年人服装。企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场,扩大 原有产品的适用范围,说服新细分市场的顾客使用本产品。例如,青 年时装制造公司可通过营销宣传说服中老年人购买年轻人的时装,实 现心理上的年轻。3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区,开发新的地理市场。例 如,空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和,可着重开发农村 市场。轿车在发达国家已经趋于饱和,可向发展中国家
21、和不发达国家 转移。(二)寻找新用途寻找新用途指在产品原有用途之外找出新用途或新使用方法以增 加销售量。比如,食品生产者常常在包装上印制多种食用或烹制方法, 有冷食、热食、浸泡、炸炒、干食等。自行车最初是作为交通工具而 走向市场的,在摩托车、汽车普及的条件下,许多人购买自行车是作 为健身工具。产品的许多新用途往往是顾客在使用中发现的,企业应全意识的不断提升,以及人工成本的上升和使用高空作业平台性价比 的提升,中国高空作业平台市场近年来高速增长。高空作业平台作为工程机械的一个分支,从欧美发达国家起源, 随着发展中国家的发展和崛起而迅速扩张至全球。全球高空作业平台 整体竞争格局比较稳定,国际市场J
22、LG、Genie占据绝对优势。国内市 场高空作业平台行业自2015年起开始快速成长,目前生产厂家增多, 产能释放加快,竞争日趋激烈。根据IPAF的2020高空作业平台租赁市场报告数据显示,截止 于2019年底,全球用于租赁的高空作业平台据估计约150万台,其中 北美高空作业平台保有量约为65. 8万台,全球占比约44%,欧洲约 30.8万台,占比为21%,我国高空作业平台约保有12. 1万台左右,仅 占全球保有量的ll%o根据ACCESSINTERNATIONAL发布的全球高空作业平台制造商排名 AccessM20,美国捷尔杰(JLGIndustries) 2020年实现营业收入 14. 37
23、亿美元,稳居世界第一。第二名美国特雷克斯(TerexAWP) 2020 年实现营业收入12. 68亿美元。加拿大斯凯杰科(Skyjack)、法国欧 力胜(Haulotte)和日本爱知(AichiCorporation)分别位列第三、 第四和第五,分别实现营业收入60. 8亿美元、56. 3亿美元和54. 9亿 美元。2020年全球高空作业平台行业虽受到疫情影响,但得益于中国 经济的快速恢复,国内高空作业平台制造企业异军突起,其中徐工机 械、浙江鼎力、临工重机、星邦智能跻身全球排行榜前十,分别位列 第六、第七、第九、第十,分别实现营业收入4.88亿美元、4. 73亿美 元、3. 32亿美元和2.
24、 86亿美元。(2)汽车机械行业的应用我国汽车维修保养行业发展历程较短,目前行业洗牌,市场逐步 走向成熟,中国已成为全球最大汽车后市场之一。随着我国汽车行业 的迅速发展,汽车保有量逐年提升,车市场存量呈现车龄结构逐年老 化的趋势,平均车龄不断上升。汽车后市场尤其是汽车维保市场得以 快速发展,而汽车维修和保养行业作为其重要的组成部分也增长迅速。 我国汽车维修领域市场规模高速发展、行业集中度低,尚未形成明显 垄断格局,具有较强的潜在集中度提升机会。(3)其它工程机械方面的应用工程机械是液压产品最大的下游应用行业,国内约有40. 50%的液 压产品是应用于工程机械领域。“中国制造2025”包含中国制
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