企业金融业务分析.pptx
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1、企企业金融金融业务介介绍-专注于私募市注于私募市场的投的投资银行服行服务02021/9/111目目目目录录一、中信证券介绍二、我们的团队三、私募市场四、私募股权融资业务五、私募债权融资业务六、风险投资业务七、财务顾问业务12一、中信一、中信证券介券介绍1.1中信中信证券的券的战略与略与发展展1.2中信中信证券券强大的集大的集团背景背景1.3中信中信证券最广泛的券最广泛的业务覆盖覆盖1.4中信中信证券雄厚的券雄厚的资本本实力力1.5中信中信证券遥遥券遥遥领先的股先的股权融融资业务1.6中信中信证券券业内最全的内最全的债务融融资平台平台1.7中信中信证券敢券敢为人先的人先的创新精神新精神1.8中信
2、中信证券立体且券立体且强大的大的销售能力售能力32007年公募增发国际业务买方业务1995年发起设立2003年A股公开发行上市并交易大项目战略大网络战略为企业提供全面、专业服务,与客户共同成长锐意进取专注于中国业务的国际一流投资银行首家公开发行的证券公司净资产业内第一诚信稳健首批创新试点的证券公司市场价值业内第一业务综合实力业内第一首家合作发布基准性、投资性指数的证券公司2010年国际战略联盟管理水平国际化买方业务2011年探索实践新商业模式H股挂牌上市并交易巩固卖方优势发展资本中介深化国际布局2012年加快业务转型实现与客户共成长传统中介转型提升资本中介推进跨境业务2013年加快创新 整合资
3、源全面提升综合优势巩固中介优势地位提高资本中介比重加强境内外业务协同31.1中信中信证券的券的战略与略与发展展1中信中信证券介券介绍4中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大商业银行,总资产超过2.27万亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司,同时也是中国第一家A+H同时上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融非金融业务业务(金融(金融业务业务)投
4、资控股业务房地产与基础设施业工程承包业资源业信息产业制造业商贸及服务业里昂证券41.2中信中信证券券强大的集大的集团背景背景1中信中信证券介券介绍5境外中信证券国际(香港)境内中信证券(浙江)中证期货中信万通金石投资股权融资并购重组债务与结构融资QDII RQFII研究融资 融券投资银行销售、交易及经纪资产管理投资股票销售交易固定收益零售经纪集合及定向理财专项理财战略本金投资私募股权投资其它QFII51.3中信中信证券最广泛的券最广泛的业务覆盖覆盖1中信中信证券介券介绍6无可比拟的资本优势,净资产国内同业多年蝉联第一19951995年年发发起起设设立立净资产约11亿元19991999年年增增资
5、资改制改制净资产约33亿元20032003年年公开公开发发行上市行上市净资产约52亿元20062006年年定向增定向增发发净资产约125亿元20072007年年公募增公募增发发净资产约463亿元风险承担能力金融创新能力亿亿元人民元人民币币截至截至20122012年年9 9月月3030日日净资产约844亿元61.4中信中信证券雄厚的券雄厚的资本本实力力1中信中信证券介券介绍7数据、市场份额及排名来源:中信证券、WIND2012年股票主承销金额前五名主承主承销商商主承主承销金金额(亿元)元)排名排名占比占比主承主承销商商主承主承销家数家数排名排名占比占比 中国国际金融有限公司 550.22111.
6、44%国信证券股份有限公司3119.63%中信中信证券股份有限公司券股份有限公司506.48210.53%中信中信证券股份有限公司券股份有限公司3029.32%中信建投证券股份有限公司365.1437.59%华泰联合证券有限责任公司2236.83%国信证券股份有限公司317.8746.61%中信建投证券股份有限公司1945.90%国泰君安证券股份有限公司241.9655.03%广发证券股份有限公司1855.59%广发证券股份有限公司241.4865.02%平安证券有限责任公司1855.59%西南证券股份有限公司236.8674.92%西南证券股份有限公司1474.35%华泰联合证券有限责任公司
7、164.2683.41%国金证券股份有限公司1384.04%宏源证券股份有限公司155.1693.23%国泰君安证券股份有限公司1384.04%瑞银证券有限责任公司139.59102.90%民生证券股份有限公司1384.04%合合计2,919.00-60.68%合合计191-59.32%2012年A股市场主承销商排名历年股年股权融融资承承销市市场份份额与募集与募集资金金总量排名量排名年份2006200720082009201020112012总筹资额(亿元)6821557684865982712506市场份额(%)24%20%16%24%11%13%11%募集募集资金金总量排名量排名12112
8、12数据及排名来源数据及排名来源:WIND:WIND数据来源:中信数据来源:中信证证券、券、WINDWIND 截至截至2012-12-312012-12-31亿亿元人民元人民币币71.5中信中信证券券遥遥遥遥领先的股先的股权融融资业务1中信中信证券介券介绍8再融再融资(含增(含增发、配股及可、配股及可转债)承承销金金额占比占比家数家数金金额排名排名家数家数排名排名(亿元)元)中信中信证券股份有限公司券股份有限公司233.619.87%1211国泰君安证券股份有限公司181.517.67%822中国国际金融有限公司177.447.50%537中信建投证券股份有限公司147.186.22%842瑞
9、银证券有限责任公司139.595.90%656国信证券股份有限公司117.794.98%764广发证券股份有限公司110.774.68%774西南证券股份有限公司110.674.68%587宏源证券股份有限公司89.83.80%4910中原证券股份有限公司77.983.30%31014合合计1,386.34 58.60%-2012年国内再融资主承销前十名IPO承承销金金额占比占比家数家数金金额排名排名家数家数排名排名(亿元)元)中信中信证券股份有限公司券股份有限公司173.6117.45%1512国信证券股份有限公司168.1216.90%2221广发证券股份有限公司67.586.79%934
10、平安证券有限责任公司61.546.18%1443华泰联合证券有限责任公司50.585.08%954招商证券股份有限公司40.574.08%767中信建投证券股份有限公司35.793.60%579国泰君安证券股份有限公司33.263.34%4811民生证券有限责任公司33.163.33%797国金证券股份有限公司31.773.19%8106合合计659.5769.94%-2012年国内IPO主承销前十名数据来源:数据来源:windwind资讯资讯、中信、中信证证券券 截至截至2012-12-312012-12-3181.5中信中信证券券遥遥遥遥领先的股先的股权融融资业务1中信中信证券介券介绍9主
11、承主承销商商承承销金金额(亿元)元)排名排名占比占比主承主承销商商主承主承销家数家数排名排名占比占比中信中信证券股份有限公司券股份有限公司2,153.5515.13%中信中信证券股份有限公司券股份有限公司13715.13%中国国际金融有限公司1,555.182 3.71%国开证券有限责任公司722 2.70%国开证券有限责任公司888.673 2.12%中信建投证券股份有限公司683 2.55%中信建投证券股份有限公司860.804 2.05%国泰君安证券股份有限公司674 2.51%国泰君安证券股份有限公司832.295 1.98%中国国际金融有限公司635 2.36%海通证券股份有限公司7
12、39.696 1.76%国信证券股份有限公司616 2.28%中国银河证券股份有限公司659.107 1.57%平安证券有限责任公司557 2.06%瑞银证券有限责任公司649.408 1.55%中国银河证券股份有限公司428 1.57%中银国际证券有限责任公司640.349 1.53%中银国际证券有限责任公司419 1.54%国信证券股份有限公司509.9010 1.22%宏源证券股份有限公司3910 1.46%合合计9,488.93-22.62%合合计610-22.85%数据、市场份额及排名来源:中信证券,Wind、SAC2002-2012中信证券债券承销募集资金与市场份额2012年债券主
13、承销商排名数据来源:数据来源:WindWind,截至,截至2012-12-312012-12-31注:该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据、地方政府债等产品的总筹资额注:该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据、地方政府债等产品的总筹资额年份年份20022003200420052006200720082009201020112012总筹筹资额(亿元)元)142.5111.749.7159.81470.01597.121,296.881,391.17759.981,534.362,153.55市市场份份额(%)62.67%43.80%11.
14、93%26.62%26.05%20.15%12.15%11.30%4.20%5.59%5.13%主承主承销募集募集资金排名金排名1131111111191.6中信中信证券券业内最全的内最全的债务融融资平台平台1中信中信证券介券介绍10n中信证券在股票承销、债券承销、跨境并购、REITs等业务中积极创新,并获得了首批开展融资融券、期货IB业务的资格。融融资融券融券REITs期期货IB业务苏宁宁电器跨境控器跨境控股收股收购日本日本LAOX株式会社株式会社进出口出口银行行香港香港发行行人民人民币债诸诸城城城城中小企中小企中小企中小企业业集合票据集合票据集合票据集合票据杭州杭州杭州杭州联联合合合合农农
15、村商村商村商村商业银业银行行行行次次次次级债级债券券中信国安中信国安中信国安中信国安中期票据中期票据中期票据中期票据安哥拉安哥拉项目目大唐大唐吕四四私募私募结构化构化融融资中国中国银行行可可转债大大连港港HtoA利率互利率互换履履约保障保障交易模式交易模式泰康人寿次泰康人寿次级定期定期债务托管和交易托管和交易潍柴柴动力力吸收合并吸收合并湘火炬湘火炬中国中冶中国中冶IPO先先A后后H中航通中航通飞收收购美国西美国西锐公司公司汇丰丰银行香港行香港发行人民行人民币债?小小贷101.7中信中信证券敢券敢为人先的人先的创新精神新精神1中信中信证券介券介绍远东二期二期专项资产11n2012年中信证券国内合
16、并经纪业务市场份额5.76%,位居中国市场第一。波士波士顿三藩市三藩市纽约 芝加哥芝加哥 佛佛罗里达里达 新新泽西西 洛杉洛杉矶东京京菲律菲律宾首首尔北京北京上海上海台北台北深圳深圳香港香港孟孟买曼谷曼谷新加坡新加坡吉隆坡吉隆坡雅加达雅加达伦敦敦 迪拜迪拜 模里西斯模里西斯 普那普那阿姆斯特丹阿姆斯特丹 巴黎巴黎伊斯坦堡伊斯坦堡 雅典雅典 法法兰克福克福 米米兰 马德里德里 苏黎世黎世 维也也纳 斯德哥斯德哥尔摩摩 悉尼悉尼亚太区-中国大陆、香港 亚太区(不含中国大太区(不含中国大陆、香港)、香港)美国美国 英国及欧洲英国及欧洲 收购里昂证券后:n销售及交易业务覆盖全球20多个国家,并专注发挥
17、亚太区业务优势客户的需求中信证券的服务服服务务理念理念客客户导户导向向投行投行业务业务首屈一指首屈一指研究咨研究咨询询卓越卓越强强大大销销售售团队团队灵活灵活优质优质后台支持后台支持完完备备高效高效基金基金公司公司保保险险公司公司财务财务公司公司信托公司信托公司银银行行QFIIQFII境外境外战战略投略投资资者者证证券媒体券媒体资资深深专专家家 2007-2012新财富 最佳销售服务团队之一广泛而有针对性的全球销售网络荣获多家权威财经杂志评比大奖111.8中信中信证券立体且券立体且强大的大的销售能力售能力1中信中信证券介券介绍1212二、我二、我们的的团队2.1中信中信证券企券企业金融服金融服
18、务部部13n为了向中小企业提供更加优质的金融服务,2012年,中信证券成立企业金融服务部。n企业金融服务部是专门对接私募市场,服务中小企业的一条投行业务线,共有80多人,主要的服务手段包括新三板、中小企业私募债,企业资产证券化、风险投资以及结构性融资等,从事的是专注于私募市场的投资银行业务。132.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队14142.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队孙长宇经济学博士保荐代表人中信证券企业金融服务部负责人,保荐代表人(新财富最佳保荐代表人)。主持完成招商银行第一期信贷资产证券化项目,参与完成北京城市开发股份有限公司、长春影视
19、科技股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司等项目的股份制改造工作,参与完成浙江三花、德华兔宝宝首次公开发行,主持完成中国石油HtoA、中国国航再融资、中核科技非公开发行、浦发银行非公开发行、中国邮政速递物流首次公开发行等多个项目的发行上市工作。完成中国邮政、江苏交通、四川美丰、三峡等多个大中型企业的债券发行项目。项目总协调资历项目总协调资历彭秀玲高级副总裁中信证券山东分公司企业金融服务部负责人。主持完成山东胜伟园林私募债发行项目;参与青岛银行IPO项目股权规范工作。协调完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东固安特、山东鲁一机械区域股权交易市场挂牌推荐项目。彭秀玲毕业于青岛理工大学,获会计学学士学位
20、。15152.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队周建宁高级副总裁高级经济师中信万通证券有限责任公司公司业务部高级副总裁、董事会秘书。参与并完成山东高速集团有限公司10亿元企业债、安徽芜湖城市建设投资有限公司8亿元企业债、发行财务顾问。参与青岛国信、中国远洋的债券承销业务,2013年参与山东胜伟园林中小企业私募债、鲁丽木业中小企业私募债项目,参与青岛万通证券有限公司增资重组为中信万通证券有限责任公司项目。负责承办了中信证券收购山东高速、青岛碱业、鲁北集团等10家股东的股权收购工作。毕业于吉林财经大学和中国海洋大学 分获得学士、硕士学位。项目总协调资历项目总协调资历赵青副总裁
21、15年证券行业工作经历,目前任中信证券股份有限责任企业金融部副总裁。自1998年起从事证券业务,曾担任营业部负责人多年,有着丰富的证券行业从业经验。目前主要负责股权挂牌等业务,参与完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东鲁一机械、山东固安特等企业改制及股权挂牌业务。毕业于中国海洋大学,获工商管理硕士学位。16162.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队刘国锋助理副总裁 20年投资银行工作经历。1992年加入中信万通证券投资银行部,2012年底加入中信证券企业金融服务部。曾在青岛市体制改革委员会证券管理办公室帮助工作,指导完成青岛市10余家企业的股份制改制工作。在1996年-200
22、6年期间,先后参加青岛啤酒、青岛海尔改制上市、青岛碱业捆绑上市工作;负责完成青岛国货、青岛东方、青岛澳柯玛的IPO工作;完成山东高速的企业债发行工作;完成青岛泰能、青岛热电公司的项目融资工作;完成青岛同和、青岛北方国贸、青岛中大青证交股权挂牌工作;近期主要完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东鲁一机械、山东固安特区域性股权市场挂牌业务,有着丰富的企业改制和投资银行业务经历。刘先生毕业于青岛大学,获会计学学士学位。项目总协调资历项目总协调资历高科律师从事律师工作期间参加青岛机床刀具厂股改重组,担任法律顾问;参加贵州大型水泥并购项目,担任法律顾问;参与大量股权投资项目。加入中信证券后,主持完成山东环宇
23、阳光太阳能股份有限公司、山东新奥宇车业股份有限公司、山东鲁一机械股份有限公司、德州清真新世纪股份有限公司、潍坊科瑞特标识股份有限公司在区域性股权交易市场挂牌;主持德州某公司新三板挂牌推荐工作。高先生获中国海洋大学法学硕士学位。17172.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队王希涛注册会计师王先生一直在会计审计领域执业,有多年会计师事务所审计经验,先后担任多家外资企业集团中国区业务的内部审计负责人。加入中信万通企业金融服务部后,完成/参与了多个股权债权融资项目,主要有山东天河科技四板挂牌,德州新世纪大酒店四板挂牌,青岛高信软件三板挂牌,潍坊鲁丽木业私募债项目等。毕业于中国科技
24、大学,获双学位(经济管理+计算机软件)。项目总协调资历项目总协调资历刘宝元高级经理中信证券山东分公司企业金融服务部高级经理,主持完成泰州金泰环保热电有限公司中小企业私募债发行项目,主要参与完成青岛德才装饰股份有限公司股权投资项目、山东胜伟园林科技有限公司中小企业私募债发行项目。毕业于中国海洋大学,学士学位。18182.1中信中信证券企券企业金融服金融服务部部2我我们的的团队王新成参与大量债务融资的发行审核及决策工作,并为项目执行团队提供技术咨询和支持,在资本运作和发行审核方面具有丰富的经验。参加中信证券金石股权投资基金设立发行;大名城、阳光城、鲁丰股份等多个上市公司股权融资及财务顾问项目。参与
25、完成天津海河城投、昆明城投、南京公用、青州城投、潍坊滨海新区、寿光金海、融信地产、亿利金威地产等多个债务融资项目。具有丰富的企业融资、项目开发执行及协调经验。王新成高级经理项目总协调资历项目总协调资历孙笑非高级经理孙笑非 高级经理 中信证券山东分公司企业金融部高级经理,硕士研究生。毕业于中国海洋大学,负责鲁丽木业私募债的发行工作。19三、私募市三、私募市场3.1私募市私募市场概况概况3.2中信中信证券提供的服券提供的服务19203.1.1企企业融融资方式概方式概览企企业规模模可利用信息量可利用信息量微型企微型企业没有抵押物没有抵押物没有没有过往往业绩记录小型企小型企业具有高成具有高成长潜力潜力
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