冰箱行业分析报告.doc.deflate.pdf
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1、长江大学工程技术学院冰箱行业分析报告指导老师:吴爱军教授班级:市销专 61001 班姓名:刘修攀时间:2011 年 7 月2011 年 9 月目录第一章中国冰箱行业的发展历程.1 一、冰箱的发展史.1 二、冰箱行业的基本概况.2第二章冰箱市场营销策略分析 .5 一、中国冰箱市场的竞争状况.6 二、中国冰箱行业销售现状.7 第三章冰箱产品策略.8 一、各品牌冰箱.10 二、组合策略的应用分析.12 三、冰箱品牌战略.14 第四章冰箱的价格策略.16 一、冰箱行业定价基本思路.16 二、品牌的价格策略.17 三、竞争的定价策略.18 第五章冰箱的促销策略.19 一、降价促销.19 二、广告促销.1
2、9 三、联合促销.20 四、促销趋势总结.20 第六章冰箱的渠道策略.21 一、我国冰箱营销渠道演变.22 二、基本渠道形式及发展趋势.23 第七章冰箱行业的前景展望 .24 第七章总结.25 1中国冰箱行业营销分析报告【摘要】过去的2000 年,中国冰箱行业经历了前所未有的激烈竞争,尤其以洋品牌冰箱的卷土重来更为令人瞩目。2000年 12 月 9 日,伊莱克斯在发给经销商的文件上赫然写着:“夺取中国家电第一!”而此前的仅一天,12 月 8 日,科龙集团在广州举办的冰箱订货会,在庆祝容声“十年冠”的同时公开宣称:“我们将重视零售终端建设,遏止伊莱克斯的增长势头。”而中国冰箱业的龙头老大:海尔更
3、是凭借自己的雄厚实力,预与竞争者一决高下。新世纪还没开始,中国冰箱市场已经开始暗流涌动。第一章中国冰箱行业的发展历程一、冰箱的发展史电冰箱是中国最早实现国产化的制冷电器之一,从80 年代初起步,经过近20 年的发展,中国电冰箱已占世界总产量16%的份额而位居全球首位,已成为当今世界上最大的电冰箱生产国。由于在国内市场已进入成熟期,市场运行的基本特征是相对平稳,不会出现需求上的大起大落。电冰箱消费主要集中在城镇,农村由于受收入水平、生活习惯等限制,冰箱的拥有量较城市的相对少,目前国内冰箱行业共有多个品牌,年生产能力超过万台,而销售量不过万台,产销严重不平衡。技术方面,冰箱业更到了成熟阶段。此两大
4、因素已决定冰箱业变局是个缓慢过程。同时,由于冰箱生产线投资巨大,动辄十几亿元,新品牌大多不愿背负固定资产折旧成本,而采用贴牌生产,价格下降空间就更加有限。2回顾中国冰箱业的发展历程,可以说是洋冰箱“三进”中国市场的真实写照。改革开放以后到80 年代中期,进口洋品牌冰箱一统天下,但80 年代中期以后,随着一批中国冰箱企业的迅速崛起,进口品牌冰箱风光不在,并逐渐地淡出市场,市场占有率迅速下降。到 80 年代末,90 年代初,中国冰箱企业经过激烈的市场竞争,优胜劣汰,一批企业败下阵来,市场向名优的国产品牌集中;同时,也为洋冰箱提供了在中国第二次发展的机会,国外大的家电厂商觊觎中国市场的心情也更为急切
5、,他们将一些败下阵来的冰箱企业作为再次进军中国市场的跳板,通过控股、收购等手段向中国冰箱生产和销售市场发起了第二轮进攻。当时,美国惠而浦收购了北京“雪花”,通用电器收购了天津“可耐”,韩国三星吞并苏州“香雪海”,西门子兼并了“扬子”,伊莱克斯则收购了长沙“中意”,同时,松下、夏普、美泰克也分别在上海、江苏、安徽等地合资建厂。但到90 年代中期洋冰箱又全面萎缩。经过几年中洋品牌的较量,国产品牌不仅牢牢占据了国内80%以上市场份额,而且还打开了欧美发达国家的市场大门,目前仅海尔一家就占有美国小容积冰箱30%的市场份额,几个主要的国产品牌冰箱正以每年平均递增60%以上的速度向国外市场出口冰箱。因此,
6、有专家指出,中国冰箱企业是未待入世已先出关。进入 2000 年,洋冰箱又开始了第三轮冲锋,他们以收购、兼并的中国冰箱为阵地,摆开了“决战”阵势。中国冰箱业经过十几年的发展,靠国产品牌撑起了一片江山,在技术开发和市场运作等方面都已日臻成熟,被业界人士誉为“最成熟、最有竞争力的行业”。二、冰箱行业的基本概况(一)冰箱品牌最新排名情况排名品牌趋势品牌占有率产品1 海尔+1%34.2%共 168 款热销产品2 美的-16.3%共 113 款热销产品3 西门子-3%12.2%共 77 款热销产品4 美菱-6.5%共 104 款热销产品5 容声-6%6.4%共 97 款热销产品36 新飞-1%4.7%共
7、53 款热销产品7 LG-1%3.9%共 63 款热销产品8 海信-3.2%共 73 款热销产品9 松下-1%3.1%共 73 款热销产品10 博世+4%2.4%共 49 款热销产品(表 1 冰箱销售十大品牌)1、全国市场排名冠军:海尔名列前茅,市场综合占有率为3.2%亚军:美的市场综合占有率16.3%。季军:西门子12.2%2、区域市场在区域市场上排名各有不同,海尔从整体上继续领先,不同区域其销售策略各不相同其市场综合占有率也不尽相同,最终在各个市场上的排名也有所区别。一二三四五六七八九十全国海尔新飞西门子容声美菱伊莱克斯三星LG 澳柯玛松下华北海尔新飞容声西门子澳柯玛伊莱克斯荣事达三星美菱
8、松下东北海尔新飞容声西门子美菱伊莱克斯海信LG 三星华日华东海尔西门子新飞容声美菱伊莱克斯三星LG 松下澳柯玛中南海尔新飞西门子容声伊莱克斯美菱LG TCL 华凌松下西南海尔容声新飞西门子伊莱克斯LG 美菱美的澳柯玛小天鹅西北海尔容声美菱新飞西门子小天鹅海信康拜恩TCL 伊莱克斯(表 2 各地区的销售分部)(二)冰箱的技术发展今年 5月,海信在其 6A冰箱的基础上,推出全球第一台3D 外观荷塘月色冰箱,实现了领先科技与时尚工艺的完美结合。6A冰箱是海信在2009年推出的我国第一款6项性能指标全部达到A级标准的冰箱,是冰箱中的“全能冠军”。3D 外观的 6A冰箱上市三个多月以来,受到了各地消费者
9、的高度认可,多处卖场出现一机难求的火爆热销场面。美的节能冰箱五大节能技术领跑行业4制冷是本分,保鲜是本事,节能是本色”,随着人们生活水平的提高,冰箱进入越来越多消费家庭,节能和保鲜成为人们日常选购冰箱的两大关注点。与此同时,在中国节能减排的大形势下,加快节能环保型冰箱普及,实现产品能效的全线升级,形成超节能、全能保鲜为主流的低碳产品群的普及对发展低碳经济将起到积极的现实意义。美的冰箱采用超微孔发泡技术、平板喷涂技术、真空内胆成型工艺、优化管路设计和紧摩擦密封设计五大节能技术,全面领跑低碳消费者生活。据了解,美的下乡冰箱采用德国亨内基超微孔发泡技术,发泡均匀致密,保温效果好;美国诺信平板喷涂工艺
10、,精选宝钢钢板,美观耐用又省电;优化管路电脑仿真设计,制冷系统匹配效率高;紧摩擦密封设计,内胆门封100%无缝结合,锁住冷气,今年 1-7 月,海尔风冷三门冰箱的零售量一路高升,份额高达73.56%,独占了同类市场的7成还要多,大有“一骑绝尘”之势,令追随者难以望其项背。随着精神文化生活的提高,人们在物质上的要求也发生了翻天覆地的变化。比如在冰箱上,越来越多的人开始为定期的除霜劳动而烦恼和上火。虽然每个季度只需要几个小时来清理,但也足够给消费者的生活造成困扰。为了每个用户的这几个小时,海尔冰箱调动全球领先的研发团队,研发出了一个彻底的解决方案,推出了行业内第一款三门全无霜的海尔无霜三门冰箱,为
11、消费者和整个冰箱行业开启了一个崭新的无霜时代。中国冰箱大事记1955 年,天津医疗器械厂试制出第一台使用封闭式压缩机的冰箱。1956 年,国内第一台电冰箱由北京雪花冰箱厂研制成功。1979 年 45 月,中国轻工业代表团访问日本,洽谈引进冰箱心脏部分 压缩机项目1983 年起,中国开始引进冰箱压缩机的生产技术和设备。1985 底,第一批采用国外技术设备生产的冰箱压缩机投放市场。1986 年,广州建成了从日本松下电器株式会社引进年产百万台的冰箱压缩机厂。1986 年,北京建成了从飞利浦设在意大利的“伊瑞”公司引进年产百万台的冰箱压缩机厂。1988 年,海尔四星BCD-212 升双门电冰箱,上菱牌
12、四星BCD-180 升双门电冰箱获国家优质产品金奖,这是家电行业首次获得国家质量最高荣誉奖。1991 年,杭州冰箱厂研制成功替代氟利昂的新型冰箱制冷剂R500,并推出具有“除臭保鲜”功能的冰箱。1992 年 4 月,青岛冰箱总厂经过DNV 国际专家严格审核,率先在行业内通过ISO9001 认证。1992 年 6 月,青岛冰箱总厂上半年冰箱出口量达8 万台,成为世界级供应商,同时成为亚洲地区出口德国市场冰箱最多的厂家。1993 年,中国研制出氟利昂替代品CFC-11,解决了冰箱行业发泡剂替代难题。1993 年 12 月初,在河南新乡召开了“全国家用制冷CFC 替代工作会议”,会议确定了中国家用制
13、冷行业 CFC 替代总体思路和战略。1994 年,为保护大气臭氧环境而在冰箱行业开展的CFC 替代工作取得了阶段性的进展。51995 年 1 月,科龙公司宣布,容声全无氟节能冰箱技术通过国家科委鉴定。海尔、长岭、科龙、万宝等公司也已采用替代技术实现批量生产。1999 年,科龙研制出我国第一台变频冰箱。1999 年 9 月,“1999 中国家用制冷工业CFC/HCFC 替代及节能技术国际研讨会”在南京召开,这是家电行业第七次也是最后一次召开该专题的研讨,标志着中国冰箱、冷柜、冰箱压缩机行业的替代工作已经进入尾声。2004 年,中国冰箱产品国际市场份额居全球首位。2005 年,国内发布的能源效率标
14、识管理办法正式实施,冰箱产品开始实施能效标识管理制度。2007 年,国内含氟冰箱冰柜全面退市。2007年,家用杀菌电冰箱标准出。第二章冰箱市场营销策略分析一、中国冰箱市场的竞争状况“树欲静而风不止”。这句话可以说是目前中国冰箱市场形势的写照。这种形势焦点主要体现在洋品牌向国产品牌曾一统天下的市场格局发起有力冲击。据业内人士分析,当前中国家电行业的竞争特点主要有四个:1)进入微利时代:据统计,冰箱业的行业平均利润率仅为4%,已几乎没有了降价的空间。2)产业结构趋同:国内冰箱业经过多次的市场整合和不断的技术进步,已达到一定的生产规模。3)面临过剩经济的挑战:目前国内共有冰箱生产能力2000 万台以
15、上,而国内市场对冰箱的年需求量仅为 1200 万台,产能明显过剩。4)发展战略的挑战:随着加入WTO 进程的加快,国产冰箱如何在强有力的竞争面前继续保持优势、稳步发展,已引起国内冰箱行业的极大关注。据了解,全国逾30 家国家定点冰箱生产企业,共有生产能力2000 万台以上,而据行内人士分析,国内市场对冰箱的年需求量仅在1200 万台。严重的供大于求,使得冰箱企业都在全力抢夺市场,降价也成为占领市场的重要法宝,竞争异常地残酷激烈。据赛诺市场研究公司对全国35 个城市 106 家商场的调查表明,截至 2007 年 8 月,以伊莱克斯、西门子、三星为代表的国外品牌市场已经达到28.1%,这是继 20
16、02 年市场份额达到23%后,国外品牌创造的历史高点,而 1998 年国外品牌在国内冰箱市场的占有率还不到10%。其中,进入中国市场仅三年、曾提出向海尔学习的长沙伊莱克斯的零售量及占有率高达12.9%,在全部 20 个品牌中名列第二,成为国产品牌最强劲的竞争对手。海尔冰箱则依靠固有优势继续位列第一。6(图 1 2009 年海尔冰箱市场占有比例)调查显示,中国冰箱业的龙头老大海尔冰箱已从三年前市场份额超过40%缩小为 29.7%,而被称为“冰箱三剑客”的容声、新飞、长岭,仅有容声挤入冰箱销量前5 名,但国产品牌冰箱仍占据70%多的市场份额。这表明,国产品牌曾一统天下的冰箱市场格局,在国外品牌的有
17、力冲击下,正在发生深刻变化,国产冰箱面临的严峻形势已不容忽视,但国产品牌冰箱仍占有一定的优势;另外,中国冰箱市场的市场集中度也很高,市场份额前6位的品牌占据整个市场将近80%的份额。2007 2008 2009(图 2 国外品牌20072009 中国市场的发展)据分析,洋品牌再度出击中国市场,主要在三个方面进行了优化组合,即品牌、技术、服务。首先,利用世界名牌优势,实施品牌战略。以上升势头最猛的长沙伊莱克斯为例,作为全球最大的白色家电生产商、全球经济500 强中唯一的专业家电公司,伊莱克斯在欧洲多年来稳居冰箱销售之首。进入中国后,根据中国国情不断进行品牌推广,其平易务实、充满亲情的营销策略极大
18、地满足了中国消费者品牌消费的心理需求。同时,依靠强大的资金与技术实力,不断推出符合消费者需求的新产品。国外品牌在新品推出上,也给中国消费者带来了一个又一个惊喜,如伊莱克斯从噪音值低于35 分贝的“新静界”系列、符合欧洲节能A 级标准的“省电奇冰”系列,到可根据消费者不同需求自由组合冰箱零部件的自选冰箱系列,上海夏普“冰霸爽”系列增加回转制冰器和微冰室,无不在细微处体现出设计者的匠心独运。再者,洋品牌在国产品牌的强势售后服务领域也频频出招,将国际领先的售后服务体系引入中国。比如,伊莱克斯将欧洲家电保养师制度引入中国,使中国消费者不仅体会到伊莱克斯优秀的产品质量,更有机会体会伊莱克斯卓越的服务质量
19、所带来的超值便利;西门子倡导售后“零”服务,强调产品质量等,都得到广大中国消费者的认可。(3)7二、中国冰箱行业销售现状1、高速发展2010年,中国电冰箱企业年销售量合计达到6079万台,同比增长40.56%,其中,内销 5427万台,同比增长了 13.6 个百分点,增长率为5年来最高水平,冰箱产业再次进入高速发展期。20011年前五月冰箱总零售量4344万台,同比增加 13.95%;冰箱总零售额88亿元,同比增长23.15%。2007年前 1-5月来看,冰箱的平均价格为2558元,20011年同期则为 2392元,上涨 166元,涨幅 6.4%。2、产业格局分明以新飞为中心的中原产业群,以海
20、尔、海信为中心的环渤海产业群,以美的为中心的珠三角产业群,以长虹为中心的西部产业群。四个产业群犹如吸力强劲的“四大磁极”,将资金、人才、配套产业纳入自己麾下,成为支撑中国冰箱行业的四根“擎天柱”。3、竞争激烈中国冰箱业将面临国内品牌与国外品牌的正面竞争,本土与外资企业之间的较量将成为市场争夺的焦点。洋品牌已经准备进行“攻坚战”,而国内品牌在产能、品牌等方面也已经有了很强的实力。未来几年冰箱行业将进入“土洋大战期”。冰箱业纷纷向上游发展,力求控制上游产业链。与此同时,冰箱业在产能上已经达到颠峰,在技术研发和品牌战略上实现突破是中国冰箱企业的重要课题。以“四大磁极”为中心的中国冰箱业将以强大的技术
21、、成本优势向世界巨头发出挑战书。4、新锐势头凶猛在传统的冰箱“四大家族”、市场新锐和外资品牌的相互拼争中,国内冰箱市场的格局正在逐渐发生变化,一个多元化的、竞争更加激烈的时代正在到来。新力量的加入已经在市场上引起波澜。冰箱新军个个有资金、有品牌、有渠道,在彩电、空调利润日薄的情形下投资冰箱,极具威胁性,相信将对冰箱市场形成较大的冲击,从而促使市场重新洗牌。5、外资品牌威胁渐大伊莱克斯、西门子、松下、夏普等外资品牌不断发力,使得中国冰箱市场格局变化进一步加快。尤其是伊莱克斯、西门子和已跻身电冰箱品牌第一阵营。目前,中国冰箱市场形成了城市和农村“二元化”格局。由于电冰箱普及率已达到很高的水平,城市
22、市场继续以更新换代为主,高档次冰箱的需求进一步提高;农村市场仍处于开发启动阶段,经济型产品受到欢迎。外资品牌冰箱已经在大中城市对国产品牌形成极大冲击,如今又转向中小城市和农村市场与国产品牌抢饭吃。6、“四大家族”忧患增多传统的“四大家族”海尔、新飞、科龙、美菱一直垄断市场,这种局面多年来的结构太稳定了,注定会产生惰性。在市场新锐和外资品牌的夹击下,“四大家族”的优势正在一天天减少。“四大家族”进军国际市场的脚步显得沉重而缓慢。从世界范围看,国际知名的家电企业一般先是参与国内竞争到努力出口创汇,再到国外投资办厂,最后是建立全球化的生产制造体系。目前,“四大家族”中只有海尔一家国际化网络建设的有声
23、有色,他们采用先难后易的政策,不仅建立了国际化的营销网络,也将工厂建到了美国等发达国家。7、“倒金字塔”高端冰箱不愁销千元以下产品难寻,:尽管冰箱行业的平均价位开始集体上移,但仍然不影响高端产品的市场销量。与高端市场的销量大增对应的是,各大冰箱企业在2006年纷纷将高端作为推广重点。冰箱的功能和内在品质也提升。涨价的冰箱集中在电脑板、对开门、三开门带变温区等多功能型冰箱上。同时节能、保鲜等新技术不断应用到冰箱上。相反,千元以下的冰箱产品则几乎在市场上销声匿迹。8、“两极分化”尽管外形华丽、性能超前的高档冰箱比中档冰箱要贵几百,甚至千元,但销量却比中档冰箱要大。8冰箱市场价格的两极分化现象越来越
24、明显,高端冰箱外观抢眼、性能高、设计人性化,符合高收入人群的实际需要。而普通冰箱由于其固有的价格优势,而且在性能上与中档冰箱相差不大,对消费者也极具诱惑力。第三章冰箱产品策略2008 临近尾声,全球笼罩在金融危机的阴云之下,当各国政府纷纷投身于救市之时,中国的许多产业也正在被迫开展自救,这其中便包括开始“过冬”的中国家电业,更包括步伐被打乱了的冰箱行业。虽然今年年初以来冰箱业增速大幅放缓,但以海尔为首的冰箱主流品牌仍旧在困难时期展现出坚强的实力,五大品牌虽增速放缓但却相对扩大了市场占有率,在拓展市场的战役中继续向高端领域进军。冰箱行业集结高端,至少在2008 年取得了显著的成效(一)各品牌冰箱
25、产品技术容声“艾佛尔”系列BCD-212YM 三门冰箱的中部营养保鲜室容积为41L,拥有宽幅变温功能,可在-710之间调节。海尔卡萨帝经典欧式风格冰箱BCD-248WBSV 采用无极变频压缩机,43L 变温保鲜室能在-1810之间调节,在冷藏、软冻、冷冻之间随意切换,光波增鲜技术可模拟自然光对冰箱中的果蔬进行持久有效照射,继续进行光合作用。三星 BCD-288MMGF 三门冰箱同样采用光波保鲜技术。三星的宽带变温室专门设计了5 个变温区,根据食物的种类,提供不同的保存环境。博世 KKF25986TI 的变温室拥有“零度维他”保鲜功能,容积为60L,可以将温度控制在04之间。保鲜室内湿度很大,食
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