戴德梁行-杭州写字楼及零售市场报告 2017年第一季度-16页.pdf
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1、杭州杭州写字楼写字楼与零售市场概况与零售市场概况2017年第一季度每日免费获取报告1 . 每日微信群内分享5 + 最新重磅报告;2 . 每日分享当日华尔街日报、金融时报;3 . 每周分享经济学人;4 . 每月汇总5 0 0 + 份当月重磅报告;(增值服务)扫一扫二维码扫一扫二维码 关注公号 回复:研究报告 加入“起点财经”微信群2杭州宏观经济概况戴德梁行杭州宏观经济概况华东主要城市经济数据*人均可支配收入以总收入扣除相关税收和强制性社会保障计算来源:各市统计局戴德梁行研究部杭州杭州上海上海南京南京苏州苏州无锡无锡人口人口 9192,4208271,063486 (万人,(万人,2016年)年)
2、面积(市区)面积(市区) 16,5966,3406,5828,4884,628 (平方千米)(平方千米)地区生产总值地区生产总值 11,050.5 27,466.2 10,50315,4009,210 (人民币亿元,(人民币亿元,2016年)年)第三产业生产总值第三产业生产总值 6,768.3 19,362.3 6,133.3 7,916 4,728.1 (人民币亿元,(人民币亿元,2016年)年)失业率失业率 1.7%4.1%1.9%1.9%1.9% (2016年)年)社会消费品零售总额社会消费品零售总额 5,176.2 10,946.6 5,088.2 4,9373,119.6 (人民币亿
3、元,(人民币亿元,2016年)年)人均可支配收入人均可支配收入 52,18557,69249,99754,40048,628 (2016年)年)消费价格指数消费价格指数 102.6103.2102.7102.7102.3 (2016年)年)房地产开发投资房地产开发投资 2,606.4 3,7091,845.6 2,163.2 1,033.6 (人民币亿元,(人民币亿元,2016年)年)戴德梁行杭州宏观经济概况主要地块成交情况来源:杭州统计局戴德梁行研究部地块编号地块编号竞得方竞得方成交时间成交时间土地用途土地用途区域区域土地面积土地面积总价总价容积率容积率楼面价楼面价(平方米平方米)(百万百万
4、 元元)(元元/平方米平方米)杭政储出 201642号浙江广播电视集团2017第一季度商办拱墅区7,378550.00 2.135,498杭政储出 201643号上海格竑企业管理有限公司2017第一季度商办江干区6,033257.13 2.417,758杭政储出 201641号世欣东方(北京)文化集团有限公司2017第一季度商业之江区33,114621.80 29,388杭政储出 201640号浙江中豪房屋建设开发有限公司2017第一季度商业江干区20,014650.38 48,124富政储出 201612号杭州富阳泰源置业有限公司2017第一季度商业富阳市43,41031.91 1.7542
5、0戴德梁行杭州宏观经济概况主要写字楼与零售物业大宗交易来源:戴德梁行研究部项目名称项目名称物业类型物业类型交易面积交易面积交易日期交易日期卖方卖方买方买方交易总额交易总额楼面价楼面价( (平方米平方米) )( (百万百万 元元) )( (元元/ /平方米平方米) )金基明珠国际商务中心写字楼55,1252016年第四季度金基置业邮储银行1,36624,773浙江商会大厦写字楼58,9042016年第二季度浙商民营企业发展中心传化集团60410,249中大银泰城写字楼18,9412016年第二季度中大房地产集团基金公司30015,839绿地中央广场写字楼10,9402016年第一季度绿地集团新浙
6、控股28025,815诺德财富中心写字楼21,0002016年第一季度浙江正凯置业安邦保险30214,380远洋国际中心写字楼10,0002016年第一季度杭州远洋运河商务区开 发有限公司投融长富22021,5046杭州甲级写字楼市场概况戴德梁行杭州写字楼市场各区域市场行情注:“平均租金”指基于建筑面积计算的写字楼租金面价(元/平方米/月)金鸡湖高新区吴中区7鼓楼玄湖秦淮来源:戴德梁行研究部核心商圈新兴商圈平均租金:170.3 空置率:9.0%平均租金:188.2 空置率:27.3%平均租金:133.1 空置率:24.5%平均租金:125.5 空置率:14.4%平均租金:103.4 空置率:2
7、9.5%黄龙武林庆春钱江新城滨江戴德梁行杭州写字楼市场市场动态新增供应,净吸纳量和空置率近期主要租赁交易8 来源:戴德梁行研究部本季度,来福士中心T2项目正式投入使用,为杭州甲级写字楼市场带来36,500平方米的新增供应。因此,杭州优质写字楼总存量超过203万平方米。租赁市场相对上季度出现明显的积极态势,本季度净吸纳量上升至15,726平方米,且主要来源于商务氛围逐渐浓厚的钱江新城区域。从全市来看,平均空置率微涨至17.8%。其中,钱江新城由于新项目的交付,空置率环比上升了1.8个百分点,至14.4%。而在武林商圈,虽然通过租赁策略的调整,刺激了部分市场需求的释放,但受前期新项目入市和P2P退
8、潮的持续影响,空置率依旧处于27.3%的高位。从行业类型方面看,租赁市场主要需求仍然来自于内资金融、互联网行业和专业服务类机构。其次,本季度制造行业和房地产行业亦表现出强劲的势头,典型成交案例有:一汽大众、温州时代集团、神汇航空实业等。从商圈选择方面看,以打造杭州的金融中心为目标的钱江新城,吸引了一大波的金融机构首次入驻或升级搬迁。而区域的聚群效应和“沿江开发”政策的全面落实,让更多潜在客户看到了无限的发展机遇。武林商圈由于政府提高对金融类公司的引入标准,导致原本活跃的非传统金融企业明显放缓了扩张速度。但是,传统金融企业表现依然坚挺,专业服务类和实业企业积极入驻,支撑了该区域的租赁市场。项目名
9、称项目名称商圈商圈租户租户面积面积 (平方米)(平方米) 华润大厦钱江新城深圳市国诚投资咨询有限公司2,000 华润大厦钱江新城一汽大众1,500 来福士钱江新城浙银资本1,800 来福士钱江新城杭州平治信息股份有限公司400 华联UDC钱江新城温州时代集团1,500 建银中心武林诺远资产管理有限公司800 汇金国际武林博贝广告750 汇金国际武林杭州神汇航空实业集团750 西子国际庆春竞技世界1,3000%5%10%15%20%25%0100,000200,000300,000400,000500,0002011201220132014201520162017 Q1平方米新增供应(左轴)净吸
10、纳量(左轴)空置率(右轴)戴德梁行杭州写字楼市场市场动态租金水平历年存量与预测9来源:戴德梁行研究部本季度,杭州甲级写字楼整体租金环比微降了0.6%,至每月每平米146.1元。为去化库存面积和应对新兴商圈的冲击,传统商圈内部分历史楼宇不惜以价换量,本季度租金水平出现了明显的下滑态势。例如,庆春,武林和黄龙商圈的租金分别环比下降了4.4%,1.4%,1.3%,至每月每平米133.1元,188.2元,170.3元。钱江新城得益于新一轮的城市扩容,配套设施的逐渐成熟,国际地位的不断提升等优势,租金水平亦水涨船高,环比上涨了4.2%,达到每月每平米125.5元。进入2017年度,随着更多新项目入市,杭
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