2018养猪必读!大数据大趋势大战略-光华博思特-2017.12-200页(2).pdf
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1、单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心2018养猪必读! 大数据大趋势大战略To read the truth of the pig industry in the next 5 years!1互联网+的时代,大数据就是发言权。光华博思特消费大数据中心,不仅有多年积累下来的数据信息,还有最新最前沿的数据实时收集与分析。光华博思特为客户制定战略一定是以大数据为基础,找出整合的强大力量,找出出奇制胜的路径。每日免费获取报告1、每日微信群内分享5+最新重磅报告;2、每日分享当日华尔街日报、金融时报;3、每周分享经济学人4、每月汇总500+份当月重磅报告(增值服务)扫一扫二维码 关注公号
2、回复:研究报告 加入“起点财经”微信群。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心2光华博思特消费大数据中心编辑发布的2018养猪必读!大数据大趋势大战略共5章。首先介绍了猪产业的基本面,接着对猪产业成长性进行了详实系统的分析,全面介绍了猪产业未来五年发展趋势,然后分析了互联网+猪产业。本书还对猪产业的代表性品牌做了细致的剖析。前 言单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心导读3未来5年的中国猪产业是怎样的?这个话题值得很多人关注。因为可以大胆的预测, 未来5年中国猪产业会发生巨大的变革。从2007年生猪周期以来,我国生猪生产形势发生了巨大变化,变化
3、之一就是猪周期波 动幅度非常大。特别是2013年、2014年猪周期,由于养猪业严重亏损,有些中小企 业,特别是散户,退出养猪的速度非常快,一些生猪养殖企业进行了整合。从中长期来看,2017-2022,这5年的中国猪产业将是怎么样的呢?短期来看,2018 年的中国猪业又将是怎么样的呢?本轮猪周期的高位运行还能维持多长时间?在消费、产业升级和技术变革的作用之下,中国猪业将迈入新的时代,并呈现出明显 的二八分化特征,未来的猪产业角色将被重新定义。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心4单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心猪产业基本面To read the truth of
4、the pig industry in the next 5 years!一5单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心猪产业基本面 根据统计数据,我国猪肉产量呈现平稳增长态势,从2006年的4650万吨,增长到2016年的5299万吨。猪肉生产量整体保持平稳增长,预计2018猪肉产量将保持在54005500万吨6单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心猪产业基本面 2016年,前五大猪肉生产国合计占比89.65%,其中我国猪肉产量占全球产量的52.22%,连续多年稳居全球首位,2017将略有上涨,预计2018年继续保持。2
5、016年全球主要猪肉生产国产量产比情况中国猪肉产量占全球比重趋势7单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心20182018年猪肉产量占全国肉类产量的比重保持稳定 2016年国民经济和社会发展统计公报显示: 全年肉类总产量8540万吨,比上年下降1.0%。其中,猪肉产量5299万吨,下降3.4%;牛肉产量717万吨,增长2.4%;羊肉产量459万吨,增长4.2%;禽肉产量1888万吨,增长3.4%。年末生猪存栏43504万头,下降3.6%;生猪出栏68502万头,下降3.3%。2011-2018年全国肉类产量、猪肉产量8单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数
6、据 中 心消 费 大 数 据 中 心我国商品猪出栏情况 根据统计数据,近年来,我国商品猪年出栏量稳定在七亿头以上,2014年、2015年和2016年,我国商品猪年出栏量分别为7.30亿头、6.97亿头和7.2亿头,近两年受能繁母猪存栏下降影响,商品猪出栏量呈下降趋势。预计,2018年出栏头数将保持在7亿头以上。商品猪出栏情况9单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心生猪及能繁母猪存栏情况 鉴于政府引导(标准化示范场)、环保倒逼(猪场拆迁)、资本进入(上下游企业转型)的影响,全国商品猪养殖产业向西、向北转移速度加快,且2013年后规模化发展明显提速,特别是东部
7、中小养殖企业(或家庭农场)面临较大发展压力,使能繁母猪存栏逐年下降,由2009年的4910万头,下降到2016年的3666.91万头,降幅达到25.32%,进而影响生猪存栏量、出栏量出现波动。生猪及能繁母猪存栏情况10单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心中国生猪养殖的行业集中度低根据中国畜牧业协会的统计,中国生猪出栏量中59%来自规模在年出栏500头以下的养殖户,其中31%来自于年出栏在5000-10000头的养殖场,剩下的10%来自于年出栏在10000头以上的养殖场。500 头以下的小规模养殖场占出栏量的59% (2013)11单击此处编辑母版标题样式
8、消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心中国养猪版图1220-50头母猪的猪场 共有162762家50-500头母猪的 猪场共有83244 家20-500头母猪的246006家猪场提供全国60%的生猪一多半养猪场是 小型、散户猪场单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心养殖规模划分13中型养殖a.能繁母猪300- 500头。b.商品猪年出栏数 5000-10000头。c.专业猪场,专业 设备,环保达标。小型养殖a.能繁母猪30-300 头。b.商品猪年出栏数 500-5000头。c.有专职养猪工人。散户养殖a.能繁母猪30头以 下。b.商品猪年出
9、栏数 500头以下。c.自家猪圈。大型养殖a.能繁母猪500- 3000头。b.商品猪年出栏数 10000-50000头。c.专业猪场,专业 设备,环保达标。超大型养殖a.能繁母猪3000头 以上。b.商品猪年出栏数 50000头以上。c.专业猪场,专业 设备,环保达标。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心我国生猪生产水平变化 从图中数据来看,我国养猪生产水平在平稳提升。 根据多年来能繁母猪统计数据的预估值,每头母猪年提供肥猪数已经达到16头左右,相较三年以前有所提高。 表面上看是养殖水平的提高,技术上看还存在环境压力下的猪场拆迁导致的能繁母猪异常更替因
10、素。 可以肯定的是,在散养户退出、规模化扩大的根本变化影响下我国养猪水平得到不断改善和提高。14单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心猪肉消费我国猪肉消费情况平稳上升,预计2018年略有波动根据统计数据,近十年来 全球猪肉消费量也保持稳 定增长态势,从2005年 的9,326.10万吨,增长 到2016年的10,800.10 万吨,预计2017年全球 猪肉总消费量将超过1.1 亿吨,达到11,690万吨。中国猪肉消费量占全球比重趋势15单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心我国猪肉消费量占肉类消费量的比重较高 由于我国
11、饮食习惯的特点,猪肉是我国消费者日常饮食中最重要的肉类食品,在我国肉类消费中占比最高。近十年来,我国消费者的猪肉消费量占肉类消费量的比重一直维持在60%以上,我国消费者对猪肉消费习惯在短时间内难以改变。16单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心猪肉消费有望继续保持增长 中国是传统猪肉消费大国,猪肉消费量占世界总消费量50%以上,受饮食习惯影响,人均消费量也是世界最高的国家之一。 2013年,我国人均猪肉消费量为40.72千克,与发达国家,如欧盟的人均猪肉消费量60.51千克比,仍有提升空间。未来,随着我国居民收入的不断提高,特别是农村居民收入的不断提高,猪
12、肉消费需求有望继续保持稳步增长。17单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心20172017年生猪市场规模 2017年预计商品猪出栏7.2亿头,生猪平均价格15.5元/千克,若按一头商品猪110千克计算,生猪规模将达到约1.22万亿元,为万亿级市场。2018年规模将继续持平。181.22万亿元7.2亿头110kg/头15.5元/kgXX=单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心上游饲料产业19饲料行业进入大变局时代竞争残酷无情 饲料企业的数量从15000多家,到2015年底的只剩下6700家,有几个是心甘情愿的退出? 单击
13、此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心产量保持增长202016年全国猪料产量为8726万吨,同比增长4.6%,预计2017年全国猪料产量约为9000 万吨,保持产量增长的态势。2007-2017年全国猪饲料产量(万吨)单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心上游饲料产业21饲料行业面临新一轮洗牌优胜劣汰 现在的饲料企业数量将在5年后减少到2000家,10年后则减少到1000家。 发生此变化的原因有三:产能严重过剩,开工率不足50%;市场更加集中,前20名企业占总量60%,前50名企业占总量80%;小规模散养户迅速减少。 求变
14、,聚焦差异化竞争 行业竞争加剧与盈利周期性波动,大企业规模呈现不断扩大趋势,中大型企业寻求扩张,小企业份额被挤出。面对越发激烈的竞争环境,企业的差异化的内容不断扩大: 1)区域竞争侧重于聚焦重点市场,然后辐射式扩张; 2)产品定位细化,提供不同生长阶段饲料产品或套餐; 3)营销服务综合化,提供产品、技术指导、金融等服务。 单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心上游饲料产业22饲料企业营销、产品差异化: 公司营销特征产品特征双胞胎集团集中团队,聚焦市场,开发完毕后再 转战另一个市场。主要是面向散养户,主要产品特 征是乳猪料的抗拉稀新希望六和精耕细作成本优势突
15、出,密集开发、 区域聚焦,与下游屠宰形成产业协同性价比高,产品中上等,质量相 对稳定,但前期料相对短板大北农经销商专营专销,综合化服务能力强 (技术、金融、经销商财务管理服务 等),信息化布局早聚焦于前阶段和高档猪料,技术 含量高、高品质、高价格、高利 润唐人神种猪+饲料协同,综合服务能力强主要为主料,前期料占比逐步提 高正大集团产品价格略高,团队素质也略高,强 化终端服务(小规模猪场),部分地 区直销猪场产品好,质量稳定,逐步聚焦前 期料单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心上游饲料产业23猪饲料变革大潮中的亮点产品教槽料 市场前景广阔 2015年我国生
16、猪出栏约7亿头,教槽料的需求量为114万吨。 2015年全国教槽料覆盖率65%左右,与国外发达国家80%-90%的覆盖率还存在较大差距,存在很大的增长空间;目前一头仔猪教槽料的用量平均仅在2公斤左右,如果养殖户更加注重科学养殖,教槽料用量提升到3-4公斤,则教槽料的市场空间将进一步增大。 2010年至2015年,我国猪教槽料市场需求规模经历高速发展的时期,复合增长率高达34.84%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心教槽料品牌分析24安佑动物营养专家金新农中国优质饲料最佳供应商双胞胎中国猪饲料第一品牌大信打造中国功能饲料第一品牌大台农中国保健饲料第一品
17、牌大奶瓶优准奶粉教槽料正大打造中国微生态保健猪料第一品牌上海新农打造规模猪场教槽料第一品牌大北农创造世界级农业科技企业单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心政策红利释放下的动保黄金时代!25过去10年在国家招采政策以及市场调节的作用下,我国动物疫病防治总体水平大幅提升,大规模疫 情越来愈少。对防疫的重视也推动了动保行业的发展,近10年来,我国动保行业增长速度迅猛,年 收入从2004年的不足100亿元增至2015年约400亿元,年复合增长率约20%。据中国兽药协会统计,行业生物制品疫苗产能利用率均在1050;原料药产能利用率在3050;化 药制剂和中药产能利
18、用率不超过30。另一方面高品质产品、服务需求得不到满足。由于以往招采政 策,政府招标采购主要打价格战,造成大多数企业工作重心放在公关上,而非研发上,同时强制免 疫疫苗价格较低,使得生产企业利润减少,产品品质无法保障。在此背景下,2016年农业部开始对动保行业进行供给侧改革,相继出台包括推进招采疫苗调整、鼓 励创新等政策,今年农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见也提到“稳妥推进强制 免疫先打后补,探索政府购买服务机制”。2017年为改革落地之年,在政策的推动及下游养殖产业结构变化推动下,动保产业将迎来新发展机 遇,龙头企业迎黄金发展期。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消
19、 费 大 数 据 中 心兽药行业产销规模走势262007-2016年中国兽药行业产销规模走势图(单位:亿元,%)2017-2022年中国兽药行业工业总产值预测(单位:亿元)单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心动物疫苗市场化加速27供给侧改革推动动物疫苗市场化加速,龙头企业充分受益动物疫苗市场化提速趋势下,一方面市场容量有望迅速扩大,龙头企业有望受益,另一方面过去 过于依赖招采、定点生产等政策红利的企业将面临压力,未来研发创新越发重要,龙头企业资金、 研发等方面均有优势,占得发展先机。市场化趋势下整合并购加速,推动行业集中度提升我国目前有约80家企业从事动
20、物疫苗的生产,有上千家企业从事兽药化药的生产,动保行业面临 整合。据中国兽药协会统计,2014年年收入2亿元以上动物疫苗企业约17家,仅占总数不到15%; 年收入2亿元以上化药企业约28家,占比不到3%。行业低品质疫苗产能过剩,众多疫苗企业依赖 政府招采生存。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展,疫苗的使用量越来越大,并且对质量 要求提高,研发能力成为行业内制胜的法宝。另一方面,动保行业研发新品、工艺提升周期长, 资金投入大。国外动保行业的发展历程表明,产业整合并购是企业成长的重要路径。在政策市场 化趋势下,依赖招采生存的企业空间缩小,预计行业龙头企业的份额将越来越大,国内动保产业 将逐步进入
21、整合发展期。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心行业集中度提升28市场化趋势下整合并购加速,推动行业集中度提升我国目前有约80家企业从事动物疫苗的生产, 有上千家企业从事兽药化药的生产,动保行 业面临整合。据中国兽药协会统计,2014年 年收入2亿元以上动物疫苗企业约17家,仅 占总数不到15%;年收入2亿元以上化药企 业约28家,占比不到3%。国外动保行业的发展历程表明,产业整合并 购是企业成长的重要路径。在政策市场化趋 势下,依赖招采生存的企业空间缩小,预计 行业龙头企业的份额将越来越大,国内动保 产业将逐步进入整合发展期。2010-2016 年中国
22、兽药销售额变化情况(单位:亿元)单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心动保行业升级,将迎产品加速推广期29养殖产业规模化加速,驱动动保行业升级本轮猪周期,补栏结构出现明显分化,养殖 规模化明显加速。养殖规模化提速,一方面 规模化养殖对疫情防控要求更严,管理者防 疫意识更强,防疫需求更大。另一方面,规 模化企业对高品质产品、服务需求更大。龙 头企业研发、技术服务能力等优势将进一步 体现。养殖持续高赢利,动保企业将迎产品加速推 广期2017年2018年养殖行业仍将有持续高赢利, 有利动保产品推广。2017-2022 年中国兽药销售额变化预测(单位:亿元)单击此
23、处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心兽药产业案例分析30理念成就高度”易者兴邦,苗惠中国“高端文化理念指引高端技术理念,高端技 术理念成就高端行业形象;抢位领跑行业定位”精准防疫“直击养殖用户内心需要,抢位”基因工程精准疫 苗“技术制高点,成就易邦生物品牌领先形象,成就行业旗舰地位。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心猪产业成长性To read the truth of the pig industry in the next 5 years!二31单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心消 费 大 数 据 中 心未来三年全球猪业走向3
24、2美国美国的肉类产量将增长但是增速放缓。肉类产量包括猪肉、 牛肉和禽肉,肉类的消费达到近几年的高点,出口的机会 变得更加重要,因为要通过出口来缓解国内的供应压力, 但是出口面临很多的不确定性。欧洲欧洲肉类产量2017年会略有增长,有的品种上升有的品种下 降,消费稳定,需要进一步促进出口来缓解供应压力。2017年巴西肉类生产增加,从全年来看,生产量会持续增 加。其出口也是同样的情况,2017年前7个月,巴西的牛 肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。全球肉类生产状况这两个国家的肉类生产主要是牛肉、羊肉的生产。由于天 气持续干旱,使得牛群重建被推迟,因此2017年的牛肉生 产量还会继续下降,出口
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