证-券公司转托管常识培训.ppt
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1、转托管常识培训转托管常识培训 市场营销中心市场营销中心2撤指定含义撤指定就是撤消指定交易的意思撤指定就是撤消指定交易的意思上海证券交易所规定任何一个股东上海证券交易所规定任何一个股东帐户,都要指定一家证券公司作为帐户,都要指定一家证券公司作为上海股票的指定交易商,否则就不上海股票的指定交易商,否则就不能交易。能交易。如果客户想换家交易商,就需要先如果客户想换家交易商,就需要先撤指定,然后再重新指定新的券商。撤指定,然后再重新指定新的券商。这个过程需要新交易商的席位号。这个过程需要新交易商的席位号。002500002500深深A A,2181821818沪沪A A3转托管含义转托管,又称证券转托
2、管,是专门针对转托管,又称证券转托管,是专门针对深圳证券交易所上市证券托管转移的一深圳证券交易所上市证券托管转移的一项业务,是指投资者将其托管在某一证项业务,是指投资者将其托管在某一证券商那里的深圳证券交易所上市证券转券商那里的深圳证券交易所上市证券转到另一个证券商处托管。到另一个证券商处托管。4转托管流程1 1、客户本人客户本人带上带上身份证和股东卡身份证和股东卡在在交易时间交易时间到到开户所在证券公司开户所在证券公司办理办理2 2、你要知道你要、你要知道你要转入的证券公司的转入的证券公司的名称跟席位号名称跟席位号,如:国信证券南宁,如:国信证券南宁金浦路营业部,席位号:金浦路营业部,席位号
3、:002500002500。如果有如果有B B股,深股,深B B也要转托管)。股也要转托管)。股票转托管费票转托管费3030元。转托管到我公司元。转托管到我公司客户报销转托管费客户报销转托管费5撤指定流程客户本人客户本人带上带上身份证和股东卡身份证和股东卡在在交易时间交易时间到开户所到开户所在证券公司办理在证券公司办理撤指定要知道撤指定要知道转入券商的席位号和名称转入券商的席位号和名称;名称:国;名称:国信证券南宁金浦路营业部,席位号:信证券南宁金浦路营业部,席位号:21818218186转托管的前期准备1.1.前期的铺垫一定要沟通到位,要明确前期的铺垫一定要沟通到位,要明确客户转托管的真正目
4、的;对症下药客户转托管的真正目的;对症下药2.2.转托管要时刻注意客户的心态;坚定转托管要时刻注意客户的心态;坚定客户转户的决心客户转户的决心3.3.约好客户,一定要亲自带客户到客户约好客户,一定要亲自带客户到客户所在开户券商处转托管;所在开户券商处转托管;但决对禁止进但决对禁止进到对方券商营业部到对方券商营业部4.4.不贬低对方券商,我们的更好不贬低对方券商,我们的更好7客户转托管的目的和动机1 1、客户以下载金太阳,金太阳非国信客户不、客户以下载金太阳,金太阳非国信客户不能交易,以能交易,以服务打动客户服务打动客户;2 2、与客户关系好,客户坚定转户决心;、与客户关系好,客户坚定转户决心;
5、3 3、客户家或者工作地点离我们营业部近,方、客户家或者工作地点离我们营业部近,方便;便;4 4、我们的服务好;我们的服务好;我们佣金比其他营业部低;我们佣金比其他营业部低;85 5、客户经理分析股票到位,客户、客户经理分析股票到位,客户信赖我们;信赖我们;6 6、国信品牌大,客户信任;国信品牌大,客户信任;7 7、其他券商做了让客户伤心的事、其他券商做了让客户伤心的事情,比如没有服务;情,比如没有服务;8 8、客户在别的营业部赔钱了,想客户在别的营业部赔钱了,想依靠国信赚钱;依靠国信赚钱;9转托管的注意事项(1)1 1、对方用调低佣挽留的、对方用调低佣挽留的 挖掘对方券商劣势,分析客户股票构
6、成,把客挖掘对方券商劣势,分析客户股票构成,把客户的基础工作先做到位再去转户,通常来说,户的基础工作先做到位再去转户,通常来说,对方券商都会以低佣金来挽留客户,特别是资对方券商都会以低佣金来挽留客户,特别是资产量大的客户;产量大的客户;客户在办理转户的时候保持沉默,坚持只办理客户在办理转户的时候保持沉默,坚持只办理转户,让对方看到客户转户的决心;转户,让对方看到客户转户的决心;10转托管的注意事项(2)2 2、对方强势挽留的、对方强势挽留的 让客户在对方营业部强势大声地呵斥;让客户在对方营业部强势大声地呵斥;骚扰正在办理开户的客户,比如说这家券商服骚扰正在办理开户的客户,比如说这家券商服务不好
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