单缸发展战略.ppt
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1、江|淮|动|力|丰|收|中|国单缸发展战略 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望江|淮|动|力|丰|收|中|国目录目录目录目录1市场分析市场分析2趋势分析趋势分析3规划及措施规划及措施2江|淮|动|力|丰|收|中|国目录目录目录目录1市场分析市场分析2趋势分析趋势分析3规划及措施规划及措施3江|淮|动|力|丰|收|中|国农业的新变化农业的新变化 1.1.十七界三中全会明确了农村改革发展的指导思十七界三中全会明确了农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则
2、和战略措施。想、目标任务、重大原则和战略措施。2.2.粮食安全是基本国策。粮食安全是基本国策。3.3.我国已进入我国已进入“以工促农、以城带乡以工促农、以城带乡”发展的新发展的新阶段。阶段。“少取少取”每年取消农业税每年取消农业税12501250亿元,亿元,2004-2004-20062006年中央转移支付年中央转移支付19681968亿元;多予亿元;多予2003-20072003-2007年中年中央财政三农支出央财政三农支出1.61.6万亿元,万亿元,20082008年年5877.55877.5亿元,其亿元,其中农机补贴中农机补贴4040亿元。亿元。为农业机械提供了广阔的市场空间为农业机械提
3、供了广阔的市场空间农业、农村、农民的新变化农业、农村、农民的新变化1.1 1.1 宏观环境和产业环境分析宏观环境和产业环境分析1.1.1 1.1.1 三农发展形势三农发展形势4江|淮|动|力|丰|收|中|国农村的新变化农村的新变化 1.产业结构的变化:种植业由产业结构的变化:种植业由“粮经粮经”二元结二元结构调整为构调整为“粮经饲粮经饲”三元结构。三元结构。2.组织结构的变化:农机合作社农机大户种粮组织结构的变化:农机合作社农机大户种粮大户等改变了一家一户经营农机的结构。大户等改变了一家一户经营农机的结构。3.劳动力结构的变化:农村老龄化不断加深,劳动力结构的变化:农村老龄化不断加深,知识结构
4、发生变化。知识结构发生变化。呼唤着农业机械化的现代装备手段呼唤着农业机械化的现代装备手段5江|淮|动|力|丰|收|中|国农民的新变化农民的新变化 1.生活观念变化:体面劳动生活观念变化:体面劳动 2.生产方式变化:农民兼业化,作业专一化。生产方式变化:农民兼业化,作业专一化。3.生活方式变化:农民工市民化。生活方式变化:农民工市民化。脑子灵的考上大学了,身子行的当兵去了,年纪轻脑子灵的考上大学了,身子行的当兵去了,年纪轻的打工走了。农村优质劳动力资源不断流出。的打工走了。农村优质劳动力资源不断流出。渴望分享现代工业文明渴望分享现代工业文明 过上幸福生活过上幸福生活6江|淮|动|力|丰|收|中|
5、国农机工业农机工业挑战与机遇并存挑战与机遇并存 宏观经济下滑,农机工业面临严重挑战宏观经济下滑,农机工业面临严重挑战 拉动内需,投入增加,农机工业迎来机遇拉动内需,投入增加,农机工业迎来机遇 加大对农业的投入与补贴,拉动农机市场加大对农业的投入与补贴,拉动农机市场 加大工业技术改造投入,提升农机工业水平加大工业技术改造投入,提升农机工业水平1.1.2 1.1.2 农机工业发展形势农机工业发展形势7江|淮|动|力|丰|收|中|国 农村改革发展的推进,农机市场带来亮点农村改革发展的推进,农机市场带来亮点u土地流转集约化农业土地流转集约化农业现代高效农机发展的基础现代高效农机发展的基础u粮食安全的确
6、保粮食安全的确保田间作业机械为支撑田间作业机械为支撑u农业结构战略性的调整农业结构战略性的调整-加工、流通、储运装备和油料、糖料、加工、流通、储运装备和油料、糖料、蔬菜种植加工装备发展的契机蔬菜种植加工装备发展的契机u农业科技新的发展农业科技新的发展智能化、精准化农业装备的用武之地智能化、精准化农业装备的用武之地u农业基础设施建设的大力投入农业基础设施建设的大力投入农业装备作用不可替代农业装备作用不可替代u农业的可持续发展农业的可持续发展废弃物处理,农田和草原改造装备需求提废弃物处理,农田和草原改造装备需求提到日程到日程8江|淮|动|力|丰|收|中|国 农机工业农机工业挑战与机遇并存挑战与机遇
7、并存 不定因素多,难以判断不定因素多,难以判断u 大批农民工的返乡大批农民工的返乡u 燃油税的实施燃油税的实施u 原材料的价格原材料的价格u 现金流现金流 9江|淮|动|力|丰|收|中|国国际国际形势严峻形势严峻u金融危机继续扩散和蔓延金融危机继续扩散和蔓延u全球经济迈入衰退周期全球经济迈入衰退周期 u欧美经济进入衰退欧美经济进入衰退u新兴国家经济增长下滑新兴国家经济增长下滑 1.1.3 1.1.3 国际市场形势国际市场形势10江|淮|动|力|丰|收|中|国 国际形势严峻,农机出口前途未卜,国际形势严峻,农机出口前途未卜,近几年快速发展,增幅已出现下降。近几年快速发展,增幅已出现下降。11江|
8、淮|动|力|丰|收|中|国 从近年国内单缸柴油机市场的销售基本走势,可以看出中国单从近年国内单缸柴油机市场的销售基本走势,可以看出中国单缸柴油机市场整体需求相对平稳,年需求量维持在缸柴油机市场整体需求相对平稳,年需求量维持在700-800700-800万台左万台左右。右。20082008年预计年预计610610万台万台,下降下降25%25%,为近年来罕见。,为近年来罕见。1.2 1.2 行业总量分析行业总量分析12江|淮|动|力|丰|收|中|国出口高增长后趋稳,出口高增长后趋稳,2008年预计出口年预计出口130万台万台.内外销比例,内外销比例,总体上看出口上升,总体上看出口上升,内销下降。内
9、销下降。1.2.1 1.2.1 内外销结构内外销结构13江|淮|动|力|丰|收|中|国 近近5 5年数据,年数据,1100-11051100-1105、1110-1115 1110-1115 型两大系列产品属于高位运型两大系列产品属于高位运行产品,约占全部销量的行产品,约占全部销量的50%50%,每年都维持在,每年都维持在400400万台左右,万台左右,20082008年上年上半年销量半年销量182182万台。万台。1.2.2 1.2.2 品种结构品种结构14江|淮|动|力|丰|收|中|国15江|淮|动|力|丰|收|中|国小马力比例从小马力比例从01年的年的29%上升到上升到34%,大马力比例
10、从,大马力比例从71%下降到下降到64%。变动幅度在。变动幅度在5%左右,总体波动不大,说明中左右,总体波动不大,说明中国单缸机的需求结构及产业结构已进入相对稳定成熟的发国单缸机的需求结构及产业结构已进入相对稳定成熟的发展阶段。展阶段。16江|淮|动|力|丰|收|中|国 四大主要厂家,除时风外,江动同比下降四大主要厂家,除时风外,江动同比下降31.8%,常柴下常柴下降降27%,常发下降,常发下降31.2%,降幅之大,超过以往年份。,降幅之大,超过以往年份。1.3 1.3 竞争分析竞争分析17江|淮|动|力|丰|收|中|国前四家行业集中度在前四家行业集中度在50%,江动单缸机总体占有率由,江动单
11、缸机总体占有率由10.1%下下降到降到7.9%,以常柴为对照,相对市场占有率由,以常柴为对照,相对市场占有率由74.7%下降到下降到64.8%,而常发基本维持在,而常发基本维持在98%左右。左右。18江|淮|动|力|丰|收|中|国 从从2005年到年到2008年上下两张品种比年上下两张品种比例变化图表可看出,例变化图表可看出,近四年江动单缸机近四年江动单缸机在大马力在大马力1125、1130品种结构领先品种结构领先与同行,但同样面与同行,但同样面对挑战,对挑战,2008上半上半年,年,1125常发占有常发占有率已为第一,率已为第一,1130莱动占有率已为第莱动占有率已为第一,量上升到一,量上升
12、到8.4万万台台,比江动多比江动多2.3万万台。而常柴仍然占台。而常柴仍然占据据1105、1110、1115三项第一。三项第一。1.3.11.3.1 品种对比品种对比19江|淮|动|力|丰|收|中|国出口量排名(台)出口量排名(台)1.3.31.3.3 出口对比出口对比多年来,江动出口量一直保持同行领先水平。多年来,江动出口量一直保持同行领先水平。20江|淮|动|力|丰|收|中|国出口值排名出口值排名多年来,江动出口量一直保持同行领先水平。多年来,江动出口量一直保持同行领先水平。21江|淮|动|力|丰|收|中|国从江动内部来看,内销占有率从从从江动内部来看,内销占有率从从0101年的年的10.
13、1%10.1%下降到下降到5.3%5.3%,外销从,外销从5.35.3上升到上升到10.1%10.1%。22江|淮|动|力|丰|收|中|国1.4.1 1.4.1 小四轮拖拉机小四轮拖拉机1.4 1.4 下游市场分析下游市场分析小四轮拖拉机一方面受轮式拖拉机挤压,另一方面运输功能小四轮拖拉机一方面受轮式拖拉机挤压,另一方面运输功能的取代,发展逐步走弱,预计的取代,发展逐步走弱,预计0808年总量在年总量在4040多万台。多万台。23江|淮|动|力|丰|收|中|国行业集中度进一步提高,主要集中在时风、一行业集中度进一步提高,主要集中在时风、一拖、福田三家。拖、福田三家。24江|淮|动|力|丰|收|
14、中|国从配套动力来看,从配套动力来看,18-2018-20马力占马力占71.6%71.6%,2020马力以上有所下降。马力以上有所下降。25江|淮|动|力|丰|收|中|国1.4.2 1.4.2 手扶拖拉机手扶拖拉机 手扶拖拉机得益于政策的拉动,手扶拖拉机得益于政策的拉动,0505年以来取得年以来取得快速发展,随着政策力度的加大,补贴范围的扩大,快速发展,随着政策力度的加大,补贴范围的扩大,以及其功能的不可替代性,未来几年仍将平稳发展。以及其功能的不可替代性,未来几年仍将平稳发展。26江|淮|动|力|丰|收|中|国随着市场的进一步整合,优势企业市场占有率将逐步提随着市场的进一步整合,优势企业市场
15、占有率将逐步提高,常林、千里、东风、长江市场份额有所提升。高,常林、千里、东风、长江市场份额有所提升。单位:台单位:台27江|淮|动|力|丰|收|中|国 农用运输车经过农用运输车经过2020多年的发展,行业进入调整阶段,。刚刚公布的多年的发展,行业进入调整阶段,。刚刚公布的“汽车钢铁业振兴规划汽车钢铁业振兴规划”,“从从20092009年年3 3月月1 1日至日至1212月月3131日,国家安排日,国家安排5050亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.31.3升升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴。以下排量的微型
16、客车,给予一次性财政补贴。”而农机补贴全年才而农机补贴全年才100100亿,力度之大,行业影响,有待观察。亿,力度之大,行业影响,有待观察。1.4.3 1.4.3 低速汽车低速汽车28江|淮|动|力|丰|收|中|国三轮车经过多年的竞争,行业集中度进一步提高,三轮车经过多年的竞争,行业集中度进一步提高,前前1010名占名占93%93%,而前,而前2 2名的时风和五征占近名的时风和五征占近80%80%。29江|淮|动|力|丰|收|中|国 三轮车配套动力来看,三轮车配套动力来看,1100、1105占总量近占总量近50%,而这一,而这一块成本领先变得很重要。块成本领先变得很重要。1115、1120有上
17、升趋势,有上升趋势,08年年1115快快速上升,已占总量的速上升,已占总量的22.7%。30江|淮|动|力|丰|收|中|国1.4.4 1.4.4 小型工程机械小型工程机械沙河沙河5252家家20082008年的生产总量预计达到年的生产总量预计达到6535065350台,占到了沙河台,占到了沙河镇整个市场的镇整个市场的8080左右。其中单缸机的配套量为左右。其中单缸机的配套量为3733037330台,台,占占5757;多缸机的配套量为;多缸机的配套量为2802028020台,占台,占4343。单缸机以常。单缸机以常柴、常发为主要配套动力,其中常柴占柴、常发为主要配套动力,其中常柴占2828左右,
18、常发占左右,常发占3030左右,而江动仅占左右,而江动仅占4 4左右。左右。20092009年度的预测,受目前年度的预测,受目前形势的影响,形势的影响,0909年度总产量不会超过今年,并且单缸机的年度总产量不会超过今年,并且单缸机的配套比例将会由目前的配套比例将会由目前的5757下降到下降到4545左右。左右。31江|淮|动|力|丰|收|中|国 2007 2007年单缸机配套主要领域社会保有量:农用车年单缸机配套主要领域社会保有量:农用车24002400万辆,万辆,小型拖拉机小型拖拉机16501650万台,微耕机万台,微耕机150150万台,机动水稻插秧机万台,机动水稻插秧机5050万台,万台
19、,机动小型脱粒机机动小型脱粒机5050万台,排灌及其它机组万台,排灌及其它机组500500万台,合计万台,合计48004800万万台。按台。按6%6%的更新比例,年需求量可达的更新比例,年需求量可达300300万台。万台。1.4.5 1.4.5 市场领域分析市场领域分析单位:台单位:台32江|淮|动|力|丰|收|中|国占有率对比占有率对比%从从20082008年年4 4大主要厂家占有率对比可看出,江动在小大主要厂家占有率对比可看出,江动在小四轮拖拉机上占优势,一拖甚至高达四轮拖拉机上占优势,一拖甚至高达50%50%,三轮常柴常发,三轮常柴常发两家占用超过两家占用超过60%60%。33江|淮|动
20、|力|丰|收|中|国江动在主要领域的占有江动在主要领域的占有率,小四轮上如去掉时率,小四轮上如去掉时风自配,江动占有率已风自配,江动占有率已近近50%,内销其它板块,内销其它板块明细偏低。明细偏低。34江|淮|动|力|丰|收|中|国目录目录目录目录1市场分析市场分析2趋势分析趋势分析3规划及目标规划及目标35江|淮|动|力|丰|收|中|国一方面单缸柴油机在小型移动机械动力领域有不可替一方面单缸柴油机在小型移动机械动力领域有不可替代的市场,另一方面又受到替代功能产品的挤压。代的市场,另一方面又受到替代功能产品的挤压。优势和机会:优势和机会:a)精细农业精细农业:小型耕作植保机械领域,如果园、茶:
21、小型耕作植保机械领域,如果园、茶园、烟草、温室用耕耘机、中耕机等园、烟草、温室用耕耘机、中耕机等 b)丘陵山地的梯田或水田:耕作机械,小田块和山坡丘陵山地的梯田或水田:耕作机械,小田块和山坡地不适应大型机具作业,要求轻量小型化;地不适应大型机具作业,要求轻量小型化;c)小型移动工程作业机械,如公路维修机械、农副产小型移动工程作业机械,如公路维修机械、农副产品加工机械品加工机械 d)沿海养殖船用动力及作业辅机沿海养殖船用动力及作业辅机 e)10kw以下小型移动电站,军用及边远地区以下小型移动电站,军用及边远地区 2.1 2.1 国内市场发展趋势国内市场发展趋势36江|淮|动|力|丰|收|中|国劣
22、势和挑战:劣势和挑战:a)农业集约化和土地集中化经营的逐步启动,得到政府政策补农业集约化和土地集中化经营的逐步启动,得到政府政策补贴的大型高效机械迅速替代小机具贴的大型高效机械迅速替代小机具 b)电气化普及,早先农用动力重要使用领域的农田灌溉也已基电气化普及,早先农用动力重要使用领域的农田灌溉也已基本电气化本电气化 c)路网覆盖率增加,营业性质的农村运输已经汽车化或低速货路网覆盖率增加,营业性质的农村运输已经汽车化或低速货车化,小拖拉机和三轮货车退回家用辅助运输功能车化,小拖拉机和三轮货车退回家用辅助运输功能 d)内河运输禁止舷外挂桨(动力进舱),近海捕捞船舶的大型内河运输禁止舷外挂桨(动力进
23、舱),近海捕捞船舶的大型化,单缸机市场又失去一块化,单缸机市场又失去一块 e)2009年开始的燃油税替代养路费,又将大幅削弱了农用运输年开始的燃油税替代养路费,又将大幅削弱了农用运输车特别是大三轮汽车的政策优势车特别是大三轮汽车的政策优势 f)国家安排国家安排50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车,给予一次性财政升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴补贴37江|淮|动|力|丰|收|中|国2.2 2.2 国际市场发展趋势国际市场发展趋势国际上单缸机市场分两类:国际上单缸机市场分两类:一是落后
24、贫穷的东南亚、中亚、中北非地区,没有柴一是落后贫穷的东南亚、中亚、中北非地区,没有柴油机工业,基本上进口中国卧式水冷产品,从中国年进口油机工业,基本上进口中国卧式水冷产品,从中国年进口量达近量达近200万,以农耕、渔业、矿砂采掘为主,使用条件万,以农耕、渔业、矿砂采掘为主,使用条件往往比中国还要恶劣,也没有严格的排放法规。往往比中国还要恶劣,也没有严格的排放法规。二是欧州、日本、拉美发达地区,市场以辅助工程作二是欧州、日本、拉美发达地区,市场以辅助工程作业和休闲机具为主,动力为自产或日本出口的高端风冷铝业和休闲机具为主,动力为自产或日本出口的高端风冷铝合金机体的单缸机。目前日本本土已不产卧式水
25、冷机,全合金机体的单缸机。目前日本本土已不产卧式水冷机,全部转到东南亚国家,并在中国主流产品的基础上改进燃油部转到东南亚国家,并在中国主流产品的基础上改进燃油系统和调速系统,并严格控制质量,形成了山东洋马公司系统和调速系统,并严格控制质量,形成了山东洋马公司逆市增长的奇迹。逆市增长的奇迹。38江|淮|动|力|丰|收|中|国2.3 2.3 技术和法规发展趋势技术和法规发展趋势 随着农业结构的战略性调整,促进可持续发随着农业结构的战略性调整,促进可持续发展和环境保护的节约型农业机械需求进一步扩展和环境保护的节约型农业机械需求进一步扩大,主要包括节能环保型动力机械,节水灌溉大,主要包括节能环保型动力
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