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1、通航企业运营现状及前景分析微信公众号:通航人才信息交流平台一、通航企业运营现状(一)近三年通航飞行小时、通航飞机、通航企业数据统计。近三年来,全国通用航空行业完成通用航空生产作业飞行小时数:2015年 77.9万小时,2016年 76.47万小时,2017年 83.75万小时,2018年上半年43 万小时(全年预计小时数会比 2017年略多);2015年通航飞机数量2235架,通航企业数量281 家,2016年通航飞机数量2505架,通航企业数量320 家,2017年通航飞机数量2984架,通航企业数量 365家,对比发现,通航企业增加了,飞机数量多了,而飞行小时数却增长缓慢。从具体运营数据可
2、以看出,有近1/3的企业根本没有飞行小时数,也就是没有业务;依靠通用航空发展专项资金补贴,行业内也仅不到1/5的企业能够实现盈利。(二)各类市场运营现状1.传统市场:主要为工农林等通航传统作业领域,包括石油服务、电力巡线、航空护林、航空喷洒(撒)、航空探矿、航空摄影等。该市场的特征:一是基本为传统刚性需求,无论是海上石油平台利用直升机运载石油工人,还是特高压电力巡线用直升机低速巡检等,直升机是必不可少的工具,经过近些年大力挖掘及服务市场领域本身接近饱和,该部分市场需求趋于平稳;二是技术代替性趋势明显,无人机等技术的快速发展逐步取代了通用航空器的优势,抢占了部分市场份额,比如无人机进行农业喷洒、
3、电力巡线等。因此,在该市场需求总体趋于缓慢增长、技术代替性趋势明显的状态下,传统市场基本趋于饱和、并有下降趋势。2.消费市场:主要为空中游览、包机飞行、私用驾驶员执照培训等领域。近些年这部分市场也没有取得预期的显著增长。3.飞行培训市场:主要为商照驾驶员培训领域,2016年国内 20 所 141 部航校,61 部培训机构一年毕业的飞行员仅363 名。2017年国内的22 所 141 部航校,61 部培训机构一年毕业的飞行员仅337 名。截至2017年底,持有商照的待就业人员2054人,现在的“小飞”找工作越来越难,一方面是通航企业需要“老飞”来迅速抢占本就不多的市场,二是没有这么多作业量锻炼、
4、培养“小飞”。同时,行业内的怪像是国内航校即使有空额,需求企业也更愿意将自己的飞行员送到国外培训,一是国外费用更低,二是学的更好。4.公共服务市场:主要为城市消防、应急救援等领域。这个市场具有公益性的特征,国家对参与这部分作业的通航企业也都有补贴,飞行小时数基本平稳。二、通 航 企 业 运 营 前 景(一)当 前 通 航 企 业 的 盈 利 模 式做 任 何 行 业 都 可 能 赚 钱,也 可 能 赔 钱,就 看 如 何 选 择,着 眼 当 下 挣 钱 的 通 航公 司 一 般 主 营 业 务 从 事 工 农 作 业 居 多,深 耕 一 至 两 个 细 分 市 场,并 把 优 势 和 服 务做
5、 到 极 致,常 年 业 务 很 稳 定;对 于 新 成 立 的 公 司,要 想 短 平 快 提 升 赚 钱 的 概 率,去 做 工 具 属 性 的 业 务 几 乎 是 当 下 阶 段 必 须 的 选 择,但 这 个 同 时 是 红 海 市 场,竞 争激 烈,技 术 门 槛 高,招 投 标 成 本 高,因 此 需 要 进 行 模 式 创 新,引 入 金 融 和 资 本,并 利 用 金 融 设 计,绕 开 招 投 标,提 升 业 务 成 交 率,这 样 即 使 企 业 是 中 小 规 模 也 能获 得 竞 争 优 势;还 有 一 部 分 人 看 好 通 航 的 未 来,当 下 不 赚 钱 没 关
6、 系,要 提 前 做 布局,要 做 那 些 跟 人 有 关 的 生 意,比 如 交 通 属 性 和 消 费 属 性 的 业 务,这 类 业 务 种 类繁 多,很 多 细 分 市 场 竞 争 者 少 或 者 没 有 竞 争 对 手,是 蓝 海 市 场,就 像 前 几 年 的 航空 医 疗 救 援 一 样,没 几 家 公 司 在 做,后 来 上 海 某 通 航 去 做 了,没 几 年 公 司 规 模 就突 破 1000人,成 为 巨 无 霸;类 似 这 样 的 业 务,很 多 老 板 采 用 的 是 占 位 思 维,就是 别 管 公 司 能 干 嘛,先 注 册 一 个 并 把 资 质 拿 下 来
7、再 说,是 不 是 能 赚 钱 不 重 要,重要 的 是 占 位。这 是 目 前 大 多 数 新 进 投 资 者 的 想 法,不 过 存 在 很 多 问 题:典 型 的 就是 烧 钱 快,见 效 慢,很 多 老 板 钱 烧 光 了 也 没 干 成 事,所 以 得 有 平 台 思 维,进 行 模式 创 新。目 前 占 位 做 得 很 好 的 比 如 中 民 投,一 次 性 订 购 空 客100架 小 松 鼠 直 升机,相 当 于 未 来 3 年 中 国 的 机 位 都 在 他 手 里,任 何 人 要 买 小 松 鼠 的 新 机 必 须 找 他,这 样 他 占 了 关 键 位,卖 飞 机 就 可
8、以 赚 钱,就 是 卖 飞 机 不 赚 钱,那 找 它 买 飞 机 然 后办 理 融 资 租 赁 同 样 赚 钱。具 体 到 个 体 企 业,目 前 市 面 上 赚 钱 的 大 概 有 三 种:1.湖 北 某 通 航 公 司,只 做 农 林 喷 洒,很 少 做 其 他 业 务,单 点 突 破,把 它 在 一个 领 域 做 到 极 致,靠 农 林 喷 洒 一 年 做 到 了 上 亿 元 的 产 值。天 津 某 通 航 公 司,只 做飞 行 员 培 训 和 双 人 跳 伞,公 司 开 展 培 训 业 务 三 四 年,就 培 训 了 260多 名 运 动 照、私 商 照 驾 驶 员,2017年 9
9、月 以 来 一 年 多 时 间 双 人 跳 伞 人 次 达 到 2500人。2.上 海 某 通 航 公 司:最 早 从 国 外 连 人 带 直 升 机 租 过 来 做 电 力 巡 线,挖 到 第 一桶 金 后,自 己 买 直 升 机,而 后 用 同 一 种 机 型 开 辟 物 探 和 航 测 等 市 场,这 三 个 业 务看 似 不 同,实 际 都 是 用 设 备 拍 东 西,业 务 性 质 基 本 相 通,做 到 了 国 内 领 先,还 得到 了 央 企 的 投 资,之 后 开 始 寻 求 改 变,进 行 多 元 化 经 营,比 如 飞 行 员 培 训、救 援、无 人 机 培 训、航 空 文
10、 化 等;还 有 山 东 某 通 航 公 司,一 直 做 农 林 作 业,业 务 能 力 很强,都 是 先 有 合 同 再 买 飞 机,而 且 一 次 性 买 好 几 架,经 营 状 况 不 错,成 功 获 得 国企 投 资,然 后 业 务 升 级,多 元 化 发 展。3.还 有 一 种 就 是 从 一 开 始 做 公 司 就 是 为 了 将 来 出 售 股 权 获 利,因 此 一 开 始 就选 择 当 下 能 够 赚 钱 的 业 务,并 根 据 业 务 特 点 采 购 合 适 的 飞 机 和 设 备,配 足 够 的 现金 流,通 过 业 务 模 式 创 新,避 开 招 投 标,使 得 每 年
11、 都 有 稳 定 的 合 同,通 过 合 规 管理 和 诚 信 经 营,做 好 市 值 管 理,两 至 三 年 后 以 五 至 七 倍 市 值 放 大 出 让 部 分 或 全 部股 权 一 次 性 获 得 巨 额 利 润。(二)未 来 通 航 企 业 盈 利 模 式2017年 全 行 业 飞 行 80.75万 小 时,产 生 的 产 值 约 为 150亿 元;根 据 国 务 院38 号 文,设 定 2020年 实 现 飞 行 量 达 到 200万 小 时,实 现 的 产 值 约 为 360亿 元,目 标 增 长 设 定 在 了 148%,可 见 国 家 对 发 展 通 航 十 分 看 好。美
12、国 2017年 的 通 航飞 行 量 依 旧 达 到 了 2400多 万 小 时,是 目 前 中 国 的 30倍 以 上,也 是 2020年 目标 的 12 倍,年 产 值 大 约 2800亿 元 左 右。可 见 市 场 空 间 很 大。从 通 航 飞 行 小 时统 计 数 据 来 看,执 照 培 训 占 了 大 多 数,其 它 飞 行 虽 然 紧 随 其 后,但 由 于 细 分 业 务太 多,摊 到 每 个 业 务 的 飞 行 量 远 不 如 工 业 和 农 林 作 业 的 单 个 业 务。就 赚 钱 角 度 来说,目 前 真 正 在 盈 利 的 企 业 主 要 集 中 在 工 业 作 业
13、和 农 林 作 业 领 域,企 业 数 量 不 多,二 者 合 计 占 全 行 业 大 概20%。按 照 赚 钱 多 少 排 序,主 营 是 工 业 作 业 的 企 业 最 赚钱,其 次 是 农 林 作 业,再 则 是 执 照 培 训,最 后 是 其 它 飞 行。很 有 意 思 的 是 越 不 挣 钱 的 业 务 愿 意 去 做 的 企 业 却 越 多,特 别 是 其 它 飞 行。这个 不 矛 盾,因 为 多 数 企 业 还 是 看 好 在 未 来 能 挣 钱 的 业 务,特 别 是 其 它 飞 行 里 包 含的 短 途 运 输 和 私 人 消 费 方 面 的 市 场,大 多 数 人 相 信,
14、一 旦 低 空 全 面 开 放,这 两 个市 场 将 迎 来 大 爆 发。对 比 美 国 通 航 我 们 就 可 以 看 到 在 未 来 中 国 最 有 可 能 增 长 的 空间 第 一 个 是 私 人 飞 行,其 次 是 商 务 飞 行(短 途 运 输 和 包 机),第 三 是 企 业 出 行(公务 机 飞 行),对 应 中 国 的 就 是 其 它 飞 行 这 个 版 块。在 美 国 这 个 成 熟 的 市 场 里,私人 飞 行、商 务 飞 行、企 业 出 行 占 了 大 头,飞 行 培 训 虽 然 比 例 高,但 没 有 像 中 国 那样 比 例 过 于 失 衡。目 前 中 国 约80%的
15、 飞 行 量 是 由 工 业 作 业、农 林 作 业 和 执 照 培 训 产 生 的,这些 业 务 有 一 个 共 同 的 特 点 就 是 有 非 常 强 的 依 附 性。就 是 目 前 的 通 航 企 业 要 想 赚钱,基 本 上 都 得 依 附 于 某 个 成 熟 的 行 业,也 就 是 依 靠 别 的 行 业 赏 饭 吃。而 美 国70%的 飞 行 量 都 是 由 私 人 飞 行、商 务 飞 行、企 业 出 行、空 中 游 览、航 空 救 援 等 业务 产 生,这 些 业 务 不 依 靠 其 它 任 何 行 业,而 是 依 靠 通 航 本 身 提 供 的 交 通 便 利 性 和内 在 驱 动 力 产 生 的 消 费 市 场,特 别 是 私 人 飞 行,出 于 一 个 个 具 体 的 人 对 自 驾 飞 行的 热 爱,由 此 激 发 人 们 购 买 私 人 飞 机,由 私 人 飞 机 的 运 行 引 发 的 私 照 培 训、飞 机托 管、飞 机 维 修 以 及 带 动 机 场 建 设、航 材 交 易、金 融 配 套、航 展 赛 事、交 流 活 动的 一 系 列 的 市 场 需 求,形 成 一 个 巨 大 的 消 费 市 场。
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