430 罗兰贝格 中国纺织进出口总公司五年战略规划ppt311.ppt
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1、1Lines中国中国纺织纺织进出口进出口总总公司公司 五年战略规划五年战略规划(2001-2006)培训稿 中国中国纺织纺织进出口进出口总总公司公司北京,2001年8月2LinesA.项目项目概概览览与与战略战略摘摘要要3B.内外部环境分析内外部环境分析10C.集团集团愿愿景景与与战略战略目标目标43D.集团集团战略战略规划规划53E.战略战略业务业务战略规划战略规划69E1 成衣业务战略规划70E2 面料业务战略规划157F.主要业务战略规划主要业务战略规划196F1 原料业务战略规划197F2 纱&布业务战略规划 233G.多多元元化化投资投资业务战略规划业务战略规划 271H.附录:上市
2、建议附录:上市建议343内容内容页码页码3A.项目概览与战略摘要项目概览与战略摘要4Lines本次项目的总体目标是帮助中纺构建未来本次项目的总体目标是帮助中纺构建未来5年的战略发展规划年的战略发展规划集团层面集团层面中纺战略发展规划的整体架构中纺战略发展规划的整体架构业务层面业务层面愿景愿景集团战略目标集团战略目标集集 团团 战战 略略业务组合战略核心能力业业 务务 单单 元元 战战 略略使命与目标发展战略与业务计划5Lines项目共分三个阶段进行,其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的项目共分三个阶段进行,其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的工作内容工作内容结果结果
3、 内部财务数据分析及行业分析 公司内部访谈,共50 人,其中:原料业务 15人两纱两布 8人花色布 7人成品 15人多元化 10人了解业务组合现状了解行业及海内外市场发展现状及趋势了解组织管理及人力资源现状了解客户与供应商对中纺的看法与评价了解海外市场/渠道的变化趋势分析海外市场扩张的关键环节及能力要求讨论战略定位的可行性发现可能的发展阻力与障碍细化具体战略步骤 国内客户、供应商访谈48人,其中:原料业务 14 人两纱两布 7 人花色布 2 人成品 15 人多元化 10 人 海外客户、供应商访谈 48 次 项目组讨论会 1 次各业务单元讨论会 5 次管理层汇报 2次愿景、目标、集团战略与业务单
4、元战略愿景、目标、集团战略与业务单元战略内部访谈及内部访谈及案头分析案头分析战略研讨战略研讨外部访谈外部访谈6Lines战略规划摘要战略规划摘要 (1)集团层面集团层面未来5年中纺将在纺织服装相关产业以及多元化领域内展开运作,2006年其业务规模要求达到100亿人民币中纺将追求整体价值的提升以及企业可持续发展,为此,中纺将以高附加值产品为发展重点,并以客户为导向提供全面增值服务中纺应该通过战略重组来形成包含主业业务、战略业务和新兴业务在内健康的业务组合未来5年中纺的主要成长将来自战略业务,其成衣业务在2006年规模将达40亿元,而面料业务将达10亿元中纺的主要业务包括原料业务和纱&布业务,其中
5、原料业务维持规模,但业务比重下降至35%,纱&布业务规模和业务比重同时下降,主要业务的战略重点是提升利润率多元化业务主要起到发掘和培育新兴业务的战略作用,2006年其业务比重应该达到10%在未来发展过程中,中纺应该在现有进出口交易的能力基础上培育/发展出贸易相关的核心能力(如信息管理等)以及发展相关能力(如投资管理等)7Lines战略规划摘要战略规划摘要 (2)业务单元层面业务单元层面战略战略 业业 务务成衣业务应迅速成长为整个中纺的支柱产业,2006年应达到40亿人民币的业务规模,同时实现效益与规模同时增长的目标中纺成长应通过转型为提供全面服务的服装生产商来实现其发展目标中纺成衣在客户方面的
6、发展重点是通过与中高端客户以及中小型客户建立长期合作关系,全面提高经营效益中纺需要通过营销和生产的全球化实现两个阶段的战略扩张成衣业务成衣业务面料业务作为战略业务重点发展,2006年其业务规模应达到6亿人民币面料业务在未来5年的扩张将通过市场/客户、产品/业务和贸易范围三个方面进行未来5年中纺的面料业务发展可以分为四个阶段:第一阶段:重点市场渗透(美国、欧盟和日本)第二阶段:周边市场渗透(墨西哥、土耳其等)第三阶段:产品延伸第四阶段:国内贸易扩张面料业务面料业务8Lines战略规划摘要战略规划摘要 (3)业务单元层面业务单元层面主要主要 业业 务务原料业务总体以稳步发展为重点,2006年对原料
7、业务的要求是规模略有增长,但在中纺内的业务比重则下降棉花业务应巩固进出口、发展内贸,通过对轧花厂的控制提高对供货品质和货源可靠性的控制能力,并在未来发展期货业务来规避风险羊毛业务定位在具有国际采购能力的国内重要供应商,并通过海内外企业的对接来提高竞争地位化纤业务应重点强化对国内客户和分销渠道的控制能力,力争维持规模大豆业务的战略重点则是在控制风险的前提下维持一定的规模,并可适时向其他农作物延伸原料业务原料业务纱&布业务在未来5年主要发展重点是在保持赢利的前提下维持一定的业务规模为此,中纺可以采取保守和激进两种策略:q保守策略主要针对业务进行清理,剔除出现亏损或坏帐的业务,保留赢利业务q而激进策
8、略则首先要把业务根据赢利情况进行分类,根据目前业务形式来看,可以分为配额地区业务(高毛利)和非配地区业务(低毛利)q配额地区业务建议充实海外利润中心,最终实现与海外企业的一体化经营q非配地区业务建议与中纺所收购的生产厂商相结合罗兰贝格公司认为激进策略对中纺纱&布业务的维持更为有利纱纱&布业务布业务9Lines战略规划摘要战略规划摘要 (4)业务单元层面业务单元层面新兴新兴 业业 务务多元化投资业务的发展定位是新兴业务,目的是为中纺培养出未来的业务支柱,2006年新兴业务的业务比重将达到10%目前,中纺的多元化业务可以分为5类分别处置,在将纺织相关业务进行归并,以及将清理业务处置完成后,未来中纺
9、多元化业务将主要包括财务性投资业务、新兴业务和观察性业务中纺将采用产业运作为导向的多元化发展策略,财务性投资业务用于支持新兴业务的发展新兴业务的发展将分为三个阶段,在观察期完成后,中纺应加大对新兴业务的投入以促成其迅速扩大10B.内外部环境分析内外部环境分析11B.1 公司业务组合分析公司业务组合分析12Lines公司业务组合分析主要结论公司业务组合分析主要结论中纺纺织进出口业务是其主要销售来源,其中纺织成品业务稳中有升,纺织原料业务成长迅速;但纺织半成品业务则处于下滑状态纺织原料业务利润极不稳定,纺织半成品与纺织成品利润有所下滑纺织原料与纺织半成品业务是企业利润主要基石,但纺织成品业务则对企
10、业未来利润成长具有战略意义纺织半成品中花色布比两纱两布具备更高的赢利潜力非纺织品贸易对近 2 年的销售收入贡献明显,但其利润贡献较低多元化投资业务对中纺整体利润贡献程度日趋提高在纺织品贸易中,配额业务比重不断下滑,但却是中纺盈利的主要来源13Lines近三年来,近三年来,中纺的半成品业务规模与比重开始下滑,成品稳中有升;而纺织原料与中纺的半成品业务规模与比重开始下滑,成品稳中有升;而纺织原料与非纺织品贸易则是推动整体收入上升的主要动力非纺织品贸易则是推动整体收入上升的主要动力销售收入总量构成销售收入总量构成(亿元亿元)销售收入比例变化销售收入比例变化纺织成品纺织成品纺织半成品纺织半成品纺织原料
11、纺织原料资料来源:中纺财务部1):非贸易主要包括许多中纺控股的实业投资2)非纺织品贸易主要包括大豆等非纺织品非纺织品贸易贸易2)非贸易非贸易1)58.459.365.2纺织成品纺织成品纺织半成品纺织半成品纺织原料纺织原料非纺织品非纺织品贸易贸易2)非贸易非贸易1)14Lines成品与半成品利润有下滑趋势,成品与半成品利润有下滑趋势,纺织原料利润极不稳定,而多元化投资业务日渐成纺织原料利润极不稳定,而多元化投资业务日渐成为重要的利润来源为重要的利润来源近近3年各业务税前利润变动曲线年各业务税前利润变动曲线2000年税前利润构成年税前利润构成总体总体纺织成品纺织成品纺织原料业务纺织原料业务多元化投
12、资多元化投资证券投资证券投资纺织半成品纺织半成品非贸易业务非贸易业务非纺织品贸易非纺织品贸易199819992000105735350217805总体总体纺织纺织成品成品纺织半纺织半成品成品纺织纺织原料原料非纺织非纺织品贸易品贸易多元化多元化投资投资证券证券投资投资非贸易非贸易业务业务总计总计474513075606106857332101275517805资料来源:中纺财务部15Lines纺织半成品与纺织原料业务是企业利润巩固的基石纺织半成品与纺织原料业务是企业利润巩固的基石17.20%5.20%5.20%2.50%2.50%1.50%1.50%6.10%6.10%纺织成品纺织半成品纺织原料
13、非纺织品贸易100%19.5%46.2%87.9%98.8%非贸易资料来源:中纺财务部毛利率毛利率16Lines而纺织成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义而纺织成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义纺织贸易中各业务分析纺织贸易中各业务分析1):原料利润与业务规模受政策影响大,企业主观可控性差三三年年业业务务平平均均成成长长纺织原料纺织原料1 1)纺织纺织半成品半成品纺织纺织成品成品0%7.8%-8.1%26.4%5.2%6.1%17.2%毛利率毛利率资料来源:中纺财务部17Lines在纺织半成品中,坯布出口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降,花色布出口稳步在纺织半成品中,坯布出
14、口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降,花色布出口稳步增长利润贡献迅速提高,但其业务发展的起点较低增长利润贡献迅速提高,但其业务发展的起点较低Source:中纺纺织半成品业务构成纺织半成品业务构成纺织半成品利润构成纺织半成品利润构成其它其它坯布坯布花色布花色布-12.20%-16.10%+27.87%花色布花色布其它其它坯布坯布12.366.274.804.43毛利额毛利额(千万元千万元)15.8511.1510.6310.72出口额出口额(千万美元千万美元)年增长率年增长率百分比百分比(%)18Lines坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力 坯
15、布出口出现负增长,毛利率低于总公司5%的考核要求,不再具有重点发展的战略地位 花色布出口增长迅速,毛利率水平较高,要在低起点上持续快速地健康发展,需要得到战略支持 战略地位的不同要求对半成品业务进行切分,对纱布与花色布业务发展采取不同的战略规划服装商服装商成长成长 盈利矩阵:重点产品比较盈利矩阵:重点产品比较战略分析战略分析资料来源:中纺坯布花色布毛利率增长速度0*2000年数据19Lines在纺织品贸易中,在纺织品贸易中,配额业务的比重正在下滑,配额业务的比重正在下滑,但却依旧成为中纺盈利的主要来源但却依旧成为中纺盈利的主要来源2000年销售额构成年销售额构成2000年毛利构成年毛利构成配配
16、额额业业务务非非配配额额业业务务资料来源:中纺财务部20B.2 外部环境分析外部环境分析21Lines外部环境分析主要结论外部环境分析主要结论市场环境市场环境纺织原料国际竞争力弱,其进出口贸易受国家控制程度较高服装出口国际竞争力强,出口前景广阔,未来5年中国将会以服装出口为龙头带动行业发展总体来说,半成品出口国际竞争力弱,但其中花色布比两纱两布有着更广的发展空间产业环境产业环境“十五”计划将对化纤原料与面料进口形成限制,但有利于成品出口外贸经营权的改革以及配额分配的倾斜会加大外贸企业的生存难度WTO影响影响加入WTO会对中纺现有原料业务及两纱两布业务形成负面影响但会对花色布及成品业务产生推动电
17、子商务电子商务电子商务对花色布及成品业务冲击不大但会对两纱两布和原料业务形成冲击22Lines中国在纺织品原料上国际竞争力较弱,中国在纺织品原料上国际竞争力较弱,其进出口贸易受国家控制或影响程度很高其进出口贸易受国家控制或影响程度很高棉棉羊毛羊毛化纤化纤产业形势产业形势主要进出口贸易形态主要进出口贸易形态国家控制国家控制主要纺织品原料分析主要纺织品原料分析 国家重点保护农产品 棉价高于国际水平30%在国家支持下,进行棉花出口进口起到调节作用原有内贸流通体系受国家控制 程度较高,现正逐步开放进口量很小,受配额限制出口受国家补贴 国内产量低于需求量 质量低于国际水平 以进口贸易为主国家通过配额进行
18、管理,但配额分配逐步向生产企业倾斜化纤原料国内企业规模小,常规品种产能过剩,但差别化纤维生产能力弱通过化纤原料进口来弥补国内需求 进行配额控制23Lines近十年来,近十年来,我国服装出口速度高于半成品出口,我国服装出口速度高于半成品出口,在整体出口中占据主要地位在整体出口中占据主要地位近近20年来纺织服装出口趋势图年来纺织服装出口趋势图2000年纺织品出口结构年纺织品出口结构 0,000,000USD服装服装纺织品纺织品资料来源:中国纺织工业年鉴80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000总额:总额:522.
19、07亿美元亿美元24Lines我国服装出口的国际竞争力强,我国服装出口的国际竞争力强,占世界贸易比重也不断提升占世界贸易比重也不断提升主要服装贸易国出口竞争力比较主要服装贸易国出口竞争力比较服装出口趋势分析服装出口趋势分析中国中国韩国韩国意大利意大利香港香港竞争力系数竞争力系数1)1):竞争力系数=(出口-进口)/(出口+进口)资料来源:Textile outlook出口总额出口总额比重比重服装出口占全服装出口占全国出口比重国出口比重我国服装出我国服装出口占世界贸口占世界贸易的比重易的比重05010015020025030035010025Lines中国作为主要服装出口国的国际竞争地位正在不断
20、加强中国作为主要服装出口国的国际竞争地位正在不断加强资料来源:Textile outlook欧洲服装进口来源统计欧洲服装进口来源统计 百万美元百万美元中国中国土耳其香港坦桑尼亚罗马尼亚摩洛哥Backup26Lines但我国半成品的国际竞争力较弱,但我国半成品的国际竞争力较弱,在印巴等国的挑战下出口前景不佳在印巴等国的挑战下出口前景不佳主要纺织品贸易国出口竞争力比较主要纺织品贸易国出口竞争力比较主要发展中国家生产成本比较主要发展中国家生产成本比较美元美元/小时小时韩国意大利泰国土耳其德国日本中国此外,此外,印巴等国纺织机械现代化比例达印巴等国纺织机械现代化比例达30%,而我国仅为而我国仅为10%
21、资料来源:Textile outlook27Lines中国半成品出口国际竞争地位正在减弱中国半成品出口国际竞争地位正在减弱资料来源:Textile outlook欧洲半成品进口来源统计欧洲半成品进口来源统计百万美元百万美元土耳其印度中国中国韩国美国瑞士Backup28Lines从纺织工业演进规律来看,中国未来从纺织工业演进规律来看,中国未来5年的服装出口将继续保持快速扩张势头,而年的服装出口将继续保持快速扩张势头,而半成品出口则须经历一个低迷与结构调整的过程半成品出口则须经历一个低迷与结构调整的过程半成品半成品出口出口服装服装出口出口萌芽期萌芽期两纱两布出口初级纺织服装初级纺织服装出口期出口期
22、两纱两布大量出口较高级面料和较高级面料和服装出口期服装出口期黄金时期黄金时期全盛期全盛期12345衰退期衰退期6印巴印巴发展中国家出口服装发展中国家出口服装韩国、台湾韩国、台湾欧美、日本欧美、日本发达国家出口半成品发达国家出口半成品中国中国国内生产格局调整低附加值产品失去竞争优势高档面料等高附加值产品开始出口高档面料等高附加值产品大量出口失去劳动力成本优势,出口下降低档服装少量出口加工缝制技术逐步熟练,服装加工档次与量不断上升中高档服装出口加工,成为主要服装加工国29Lines从世界主要市场对中国产半成品的需求来看,花色布比坯布有更广的市场空间从世界主要市场对中国产半成品的需求来看,花色布比坯
23、布有更广的市场空间香港香港中国最大的纺织半成品输出地美国美国世界最重要的纺织品需求市场 对中国坯布的需求减少,对中国花色布的需求迅速增加 配额使用明显从坯布转向花色布欧盟欧盟世界最重要的纺织品贸易和生产地区 对中国纺织半成品的需求受限 配额使用开始从坯布转向花色布日韩及日韩及东盟东盟中国纺织半成品最大的直接需求地区+1.14%+1.08%-6.25%+66.67%+2.41%+38.5%-0.41%+32.95%坯布坯布花色布花色布 中国花色布有着远大于坯布的市场需求 印巴产坯布强有力的竞争冲击本地区对中国产坯布的需求 本地区对中国产的花色布需求正迅速增加。坯布坯布花色布花色布坯布坯布花色布花
24、色布坯布坯布花色布花色布资料来源:中国纺织信息中心30Lines中国半成品出口的总体情况表明,花色布出口在规模和成长性两方面都已超越坯布中国半成品出口的总体情况表明,花色布出口在规模和成长性两方面都已超越坯布出口,在价格上花色布也比坯布更富有盈利空间出口,在价格上花色布也比坯布更富有盈利空间服装商服装商出口规模出口规模平均单价平均单价单位:美元单位:美元/米米0.620.640.441.131.011.00+5.13%+18.6%坯布坯布花色布花色布单位:亿美元单位:亿美元纯棉纯棉TC化纤化纤资料来源:中国纺织信息中心花色布花色布坯布坯布31Lines中纺在坯布与花色布业务经营业绩上的差异从深
25、层次上说是两者生存空间差异的反中纺在坯布与花色布业务经营业绩上的差异从深层次上说是两者生存空间差异的反映映外贸企业存在价值外贸企业存在价值业内评价业内评价 “我们坯布与花色布都做,但坯布我一般会直接找供应商,因为产品太标准了,中国的企业卫桥等也比较可靠。但花色布就不同了,它要担心的事太多,像质量、颜色与交货期等都可能出问题。我忙不过来,找中纺这样的企业可以避免很多风险且减少很多麻烦”一日棉纺织 贸易代表坯布业务坯布业务信息传递供应商选择花色布业务花色布业务 信息沟通 供应商组合 质量控制 风险控制 交货期控制32Lines劳动技术密集型产品复杂生产劳动非标准化产品适度规模生产小批量多批次交易中
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