兴民钢圈:咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目可行性研究报告.docx
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1、咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论3 一、项目名称3 二、项目承办单位概况3 三、项目可行性研究报告编制依据4 四、项目可行性研究编制单位4 五、项目可行性研究报告的编制范围5 六、项目可行性研究报告成果概要5 第二章 项目提出的背景及建设必要性11 一、项目提出的背景11 二、项目建设的必要性16 第三章 市场分析20 一、钢制车轮市场现状20 二、钢制车轮细分市场分析21 三、钢制车轮行业主要企业及其市场份额30 第四章 建设内容与产品方案31 一、建设内容31 二、产品方案33 第五章 建设条件与厂址选择34 一、原辅材料供应34 二、动力供
2、给34 三、厂址选择35 第六章 工程技术方案39 一、指导思想和设计原则39 二、生产工艺技术方案39 三、设备方案43 四、总平面布臵及运输48 五、建筑工程方案51 六、配套工程方案53 第七章 节能方案62 一、用能标准和节能规范62 二、能耗状况和能耗指标分析62 三、节能措施与节建议65 第八章 环境保护68 一、环境保护标准68 二、主要污染物及污染源68 三、施工期及运营期污染防治措施72 第九章 职业安全卫生与消防76 一、职业安全卫生76 二、消防78 第十章 组织机构与人力资源配臵80 一、组织机构80 二、工作制度及劳动定员81 第十一章 项目实施进度计划82 第十二章
3、 投资估算与资金筹措83 一、投资估算83 二、资金筹措85 第十三章 财务评价86 一、产品成本估算86 二、产品销售收入及税金估算87 三、利润及分配88 四、盈利能力分析88 五、偿债能力分析89 六、生存能力分析90 七、不确定性分析90 八、评价结论92 第一章 总论 一、项目名称 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 二、项目承办单位概况 项目承办单位:咸宁兴民钢圈有限公司法人代表:栾少强 单位简介: 咸宁兴民钢圈有限公司是由山东兴民钢圈股份有限公司投资成立。山东兴民钢圈股份有限公司简介如下: 山东兴民钢圈股份有限公司法人代表王嘉民,企业地址位于 山东省龙口市经济开发区。该公
4、司始建于 1999 年 12 月,控股中美合资赛诺特(龙口)车轮制造有限公司。历经 10 年的发展,公司已成长为我国目前规模最大、品种最全的钢制车轮生产企业,公司产品主要配套国内外 OEM 市场。产销量多年均稳居全国前三位。公司总占地面积 40 余万平方米,现有资产 17.1 亿元,员工 1300 余人,属国家级大型企业;中国汽车工业协会会员单位;银行系统“AAA”级信誉单位。公司拥有进出口自主经营权, 2000 年通过 ISO9001 国际质量体系认证,2002 年汽车车轮系列产品通过中国汽车认证中心产品认证,2004 年经 SGS 审核通过 ISO/TS16949 质量体系认证,2005
5、年“兴民”注册商标被山东省政府命名为著名商标,“兴民”牌产品获山东省名牌产品荣誉称号。2004 年、2005 年连续两年被授予“中国汽车零部件”百强企业。2007 年,公司产品通过德国 TUV 质量认证。 2010 年 2 月 9 日兴民钢圈在深交所中小企业板上市(股票代码为 002355),成为国内首家也是目前唯一一家钢制车轮上市企业。 目前公司产品品质可与国际先进水平相媲美,作为我国钢制车轮生产企业的佼佼者,兴民钢圈长期专业从事钢制车轮的研发、制作和销售,主导产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用运输钢制车轮等十大系列 1000 多个品种。产品主要配套国内外知名汽车制
6、造厂,并具有完善的销售服务网点。已经成为北汽福田汽车股份有限公司、长安汽车集团股份有限公司等国内 13 家大型汽车生产企业的重要战略合作伙伴。近年来,公司产品在巩固国内市场的同时,已经广泛出口到欧美、南美、澳洲、亚洲、非洲等六大洲 40 多个国家和地区。 三、项目可行性研究报告编制依据 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 2、 湖北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 3、 中国车轮行业十一五发展规划; 4、 汽车车轮行业“十一五”发展规划; 5、 产业结构调整指导目录(2005 年本); 6、 汽车产业发展政策; 7、 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价
7、方法与参数(第三版); 8、 项目承办单位提供的有关技术基础资料; 9、 有关汽车配件市场的数字统计资料; 10、 国家现行有关政策、法规、标准。四、项目可行性研究编制单位编制单位:山东宗汇工程咨询有限公司 工程咨询资格等级:甲级 证书编号:工咨甲 11820070047 发证机关:国家发展和改革委员会 五、项目可行性研究报告的编制范围 1、 项目提出的背景及必要性 2、 市场分析 3、 建设内容与产品方案 4、 建设条件与厂址选择 5、 工程技术方案 6、 节能方案 7、 环境保护 8、 职业安全卫生与消防 9、 组织机构与人力资源配臵 10、 项目实施进度计划 11、 投资估算与资金筹措
8、12、 财务评价 六、项目可行性研究报告成果概要 1、建设内容 本项目生产 1000 万件高强度轻型钢制车轮产品。建设内容主要为土建工程、设备购臵及其他相关配套设施建设。 (1) 土建工程 本项目拟建总建筑面积为 158800 平方米,其中钢结构生产车间 132007 平方米,办公及生产辅助设施建筑面积 25116 平方米,污水处理厂 1677 平方米。 具体建设内容详见第五章建设内容与产品方案。 (2) 设备购臵 本项目新上设备共计700台(条),设备总投资为33374.68 万元,设备来源分为进口与国产。其中,进口美国轿车轮辋生产线1条,投资712.50万美元(折合人民币4695.38万元
9、);国产设备共计699台(条),投资28679.30万元。 (注:人民币兑美元汇率为1美元6.59元人民币) (3) 其他相关配套设施建设 本项目其他相关配套设施建设包括道路、绿化等工程建设。 2、 产品方案 本项目产品为高强度轻型钢制车轮,达产年拟实现 1000 万件的生产目标。项目产品方案见下表所示:表1-1 本项目产品方案一览表 产品 年产量 原材料 产品性能 乘用车车轮 400万件 原材料表面质量好,强度高,厚度均匀一致。 平衡性好、承载力强、耐腐性、安全性高、行驶稳定性好,耗油低 大无内胎车轮 200万件 型钢车轮 400万件 3、 工艺技术方案 本项目生产工艺为车轮结构即轮辋与轮辐
10、分开制造,然后焊接起来的分体式制造方法,其中轮辋的制造技术是关键。具体工艺技术包括轮辋滚压成型工艺、轮辐成型工艺、组装焊接工艺和涂装工艺。工艺技术中轮辋滚压成型、轮辐生产为主体工艺,其技术水平为项目钢轮生产之关键。 具体工艺技术方案详见第七章。 4、 主要原、辅材料供应 本项目所需原材料主要为热轧卷板、型钢轮辋、挡圈;辅助材料为电焊丝、油漆等。以上原辅材料的选配必须保证符合产品的质量,本项目所需的原辅材料全部可以在国内市场上购得,原辅材料采购方面有比较稳固的供求渠道,可为本项目的原料供应提供保障。 5、 厂址评述 本项目建设地点位于湖北省崇阳县杭瑞高速公路崇阳县城出口连接线与 106 国道交界
11、处。项目占地面积 459.2 亩,建设区域环境良好,气候宜人,附近无污染工业,周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力,适合该项目的建设。地理位臵优越,交通便利,项目建设地电力供应充足,供排水网齐全,可以满足项目建设生产所需用水、用电。 6、 节能 本项目主要耗能工质为水、电、氩气、二氧化碳及原煤。其中,水年耗量为 113920 吨,电年耗量为 3012.64 万 kWh,氩气年耗量为 273.60 吨,二氧化碳年耗量为 76.80 吨,原煤年耗量为 1920 吨。折标煤合计为 5097.59 吨。单位 GDP 能耗 0.022 吨标煤/万元,单位工业增加值综合能耗为 0.105 吨标煤
12、/万元,单位GDP电耗130.98千瓦时/万元。该能耗指标低于湖北省2009 年相关能耗标准。 本项目节能方面考虑以下措施:选用先进的节能机器设备,提高产品质量,降低人为损耗,选用节能灯照明,各车间、部门设臵电表、水表等,用以对节能指标进行考核。 7、 环境保护本项目生产对环境影响不大,生产过程中产生污染源及污染物主要为废水、噪声、粉尘、边角废料及生活垃圾等。公司在生产建设过程中对上述污染物采取适当处理后可达标排放,项目建设不会对周围环境产生影响。 8、 劳动定员与劳动力来源 本项目劳动定员为 800 人,其中:管理人员 50 人,技术人员 100 人,生产工人 600 人,销售人员 50 人
13、。人员采取聘用办法,部分管理人员由承办单位配备,其他不足人员采用考试的方法择优录取,使生产工人都具备高中以上文化水平。 该项目对技术性有一定的要求,需进行专业人员培训,企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人,在设备安装调试前 3 个月对其进行培训,坚持技术培训和土建工程同步进行的原则。 本项目投产后,劳动制度实行一班工作制,每日工作 8 小时,年工作日为 320 天,年工作小时为 2560 小时。 9、 项目实施进度 本项目建设期为 1.5 年。由 2011 年 2 月到 2012 年 7 月底。 10、 项目投资与资金筹措 项目总投资为 70076.00 万元,其中建设投资总额为63255.
14、31 万元,铺底流动资金投资总额为 6820.69 万元。 资金筹措方式为:承办单位自筹资金。 11、 研究结论 项目投产后达产年可实现销售收入 230000.00 万元,利润总额 32351.05 万元(达产年),销售税金及附加 8419.06 万元(含增值税)。项目全部投资所得税前财务内部收益率 33.74%,财务净现值 109761.13 万元,投资回收期 4.52 年。所得税后财务内部收益率 27.27%,财务净现值 72297.47 万元,投资回收期 5.12 年,总投资收益率为 36.29%,资本金净利润率 27.22%,财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点 22
15、.88% 很安全,说明项目具有一定的抗风险能力。 此外,该项目生产对周围环境不会造成污染,对促进湖北省汽车产业、汽车零配件业发展及扩大当地就业机会等起着积极的作用,项目建成后可为当地带来较高的利税收入,为区域经济发展作出贡献,有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求,产品市场广阔,经济效益和社会效益显著,抗风险能力强。 因此,该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。 12、 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表 1-2 所示: 表1-2 主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 山东宗汇工程咨询有限公司 14咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮
16、项目 可行性研究报告 1 产品方案 1.1 乘用车车轮 万件 400 1.2 大无内胎车轮 万件 200 1.3 型钢车轮 万件 400 2 项目占地面积 亩 459.2 3 主要建设内容及指标 3.1 总建筑面积 平方米 158800 3.1.1 钢结构生产车间 平方米 132007 层高超8米 3.1.2 办公及生产辅助设施建筑 平方米 25116 3.1.3 污水处理厂 平方米 1677 3.2 道路硬化 平方米 119445 3.3 绿化 平方米 45920 3.4 设备方案 万元 33374.68 3.4.1 进口设备 万美元 712.50 折合人民币4695.38万元 3.4.2
17、国产设备 万元 28679.30 3.5 建筑密度 45.98 3.6 绿地率 15 3.7 容积率 0.95 4 总投资 万元 70076.00 4.1 建设投资 万元 63255.31 4.2 铺底流动资金 万元 6820.69 5 建设期 年 1.5 6 劳动定员 人 800 7 销售收入 万元 230000.00 正常年度 8 利润总额 万元 32351.05 正常年度 9 总投资收益率 % 36.29 10 资本金净利润率 % 27.22 11 财务内部收益率 % 27.27 所得税后 12 投资回收期(含建设期) 年 5.12 所得税后 13 财务净现值(i=12%) 万元 722
18、97.47 所得税后 14 盈亏平衡点 % 22.88 第二章 项目提出的背景及建设必要性 一、项目提出的背景 1、全球车轮工业发展重心和投资趋向的转移、国家产业政策的支持、国内汽车产业及交通运输业的蓬勃发展等有利因素都为车轮产业提供了良好的发展机遇。 车轮是汽车的重要配套产品,与汽车工业的技术发展极为密集。车轮行业是一个可持续发展的朝阳行业,不仅具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型为一体的特点,而且具有易耗、无可替代物的特性。目前,国内车轮产业的发展面临着几大历史机遇: 一是全球车轮工业的发展重心和投资趋向正由发达国家向发展中国家转移,由西方向东方转移,由车轮消费区向(亚洲)转移,而重点是
19、中国(被人们喻为世界制造业中心)。 二是汽车及相关零配件产业是国家重点关注和支持的产业,国家及地方出台了一系列产业政策,为包括车轮在内的汽车零部件行业提供了良好的政策环境。 三是国内汽车产业的迅速发展带动了车轮产业的蓬勃发展,改革开放三十多年来,我国汽车产业得到了飞速的发展,中国已是世界上的第三大汽车生产国和第二大汽车销售国,2010 年国内汽车保有量达到约 7000 万辆,到 2020 年将超过 1.5 亿辆。整车产销能力的提升使整个相关产业得到了巨大的发展机会。 四是国内交通运输业的迅猛发展为国内车轮工业的发展提供了强大的市场支撑。 以上有利因素为我国车轮行业提供了良好的发展机遇。2010
20、 年,中国汽车车轮 OEM 配套需求量 5920 万只,其中乘用车车轮 4450 万只,商用车车轮 1470 万只; 2010 年,全国车轮行业的 OEM 车轮的市场价值达到 135 亿元左右,其中,乘用车钢轮20 亿元,乘用车铝轮 60 亿元,商用车车轮 55 亿元左右。 2、我国钢制车轮行业新材料、新技术及新款式的广泛应用,促使钢制车轮具有承载力强、耐腐蚀性强、安全性能好等优点,成为市场需求较大的车轮种类,具有良好的发展潜力。 (1)我国钢制车轮技术水平现状 我国钢制车轮制造业从 20 世纪 50 年代开始发展,近年来有较大的进步,产品质量已基本达到国外同类产品水平,属于竞争力比较强的汽车
21、零部件产品。在汽车零部件产品中,钢制车轮目前不仅替代进口,而且还是向美国、日本、欧洲等发达国家出口的主要零部件之一。近年来,钢制车轮的技术水平主要体现在以下几个方面: 新材料的运用:微合金钢 HSLA,双相钢(DP)和贝氏体钢(Bainitic Steel)等高强度钢种成功开发并逐步应用到制造钢制车轮, 为钢制车轮减轻重量和更加大胆的款式设计创造了必要的条件。 新工具的运用:近年来, CAD/CAM/CAE 等设计、模拟和仿真工具取得很大发展并应用到钢轮制造行业,借此钢轮有更加精确和加快的设计,均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高,通过利用新工具,车轮的尺寸精度与过去相比提高了 25-30%。在
22、生产过程中,在线和离线的质量控制仪器和装备开始普遍应用到国际车轮集团的生产过程中,使车轮的质量得到进一步的控制,目前欧洲车轮行业的 PPM 水平已经达到 100 左右的水平。通过技术革新,加之成本上的优势,钢轮市场份额逐步上升。钢制车轮具备强度高、成本低、生产技术成熟等特点,目前在世界汽车市场上,尤其是欧洲市场上,钢制车轮凭借其优点有着旺盛的生命力。 新款式出现:除了材料和工艺革新之外,钢制车轮业在钢轮的外观方面也进行了一系列的开拓,开发了包括半表面车轮、全表面车轮等新车轮。在款式和轻量化方面的突破是大通风孔(HVA)等款式的车轮,其外观看上去与铝轮差不多,且可有灵活的组合。 (2)钢制车轮与
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