中国K12教育To.docx
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1、中国K12教育To K12教育To B行业是指面向全国百万家K12校外培训机构提供产品或服务的一个行业。这一行业从上世纪九十年代就开始出现,紧跟K12培训行业的变迁和技术的进步而发展,具有深化行业分工、打造底层引擎的价值。产品形态上先后历经了出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮,目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师课程解决方案等赛道值得关注。 一、K12教育To B行业发展背景 中国K12课外培训行业早在20世纪90年代就开始萌生,经过20年的发展,至今已迈入整合阶段。新一代家长在教育水平、教育观念、经济能力等方面已完全不同于20年前的家长,
2、对教育内容的辨别能力、对培训机构的评价能力也已经大幅提升,这对K12培训机构从师资招募和内容研发,到内部管理和培训都提出了更高的要求。与此同时,政策监管也明显趋严,在线教育给市场带来的冲击逐步显现,低品质、不合规的培训机构将逐步被市场淘汰。数据来源:公开资料整理 在线教育的众多赛道中,K12课外辅导由于庞大的学生基数以及刚性应试需求下的高意愿成为备受关注的细分领域。目前K12课外培训整体的在线渗透率还比较低,2019年在线K12课外辅导的市场规模为640亿元,以学生数计算的在线渗透率为15.7%。预测至2023年在线K12课外辅导的市场规模有望增长至3672亿元,以学生数计算的在线渗透率将达到
3、45%。预测2019-2023年中国在线K12课外辅导市场规模的复合增长将达55%。数据来源:公开资料整理 近些年课程培训类在K12课外辅导中占比维持在70%以上,但随着素质教育的发展和留学人数的增加,语言培训和素质类的占比开始逐步提升。数据来源:公开资料整理 一二线城市是双巨头(新东方、好未来)和区域龙头(精锐教育、学大教育、龙文教育等)的集中布局区域和重点布局区域,市场竞争极其激烈。新东方、好未来、精锐教育等这些机构在北上广深等十大一二线城市的校区数量占到其校区总数比例普遍在50%以上。双巨头及各地区域龙头在一二线城市正面交锋,区域龙头既需要升级原有产品和服务,又需要引入新产品进行错位竞争
4、,因此向To B机构采购产品及服务成为一个低成本、高效率的选择。面对双巨头及区域龙头的品牌优势、研发优势和资金实力,一二线城市的其他机构为维持原有市场份额,也必须升级现有产品及服务,但其研发、运营及资金实力都有限,因此向To B机构采购产品及服务成为越来越多中小机构考虑的选项。K12行业机构梯队化明显梯队年度营收(元)类别分布区域代表公司第一梯队100亿以上巨头主要一二线城市,目前深化二三线城市好未来、新东方第二梯队5-30亿领先型连锁店主要在一二三线城市,深耕当地,少数跨区域经营精锐教育、卓越教育、高思教育第三梯队1-5亿以下区域性连锁布局一到四线城市,主打名师效应名师教育、邦德教育第四阶梯
5、千百万地方性连锁单个城市或附近城市武大广博、同济数学第五阶梯百万元各类个体户全国各地、三四线城市名师工作室、个体户数据来源:公开资料整理 二、K12教育To B行业市场规模 K12教育To B行业的上游是提供内容、技术等底层支持能力的企业,产品开发所需的基础设施完备,产品通用属性强,市场集中度高。下游是宣传分发渠道,目前主要以会议销售、地推销售、电话销售等传统销售渠道为主,辅以必要的互联网广告投放,供应商较为分散。目前,部分面向培训机构的To B企业正在向一站式服务商发展,也就是向产业链上游延伸,这类覆盖产业链上游的To B企业更容易形成壁垒,在市场竞争中获得更高的议价权。数据来源:公开资料整
6、理 智研咨询发布的2020-2026年中国K12教育行业市场全景调查及投资战略规划报告数据显示:2019年我国K12教育To B行业市场规模超130亿元,增长率为13%-14%,预计到2022年市场规模接近200亿元,增长率缓慢下降到12%-13%。未来随着K12教育行业市场竞争进一步加剧,K12培训机构在转型和升级压力之下,其对外采购付费率和付费意愿都将得到稳步提升,加之K12教育To B行业产品形态逐渐多元、产品功能逐渐完善,K12教育To B行业的市场空间将进一步打开。数据来源:公开资料整理 商业模式分为B2B、B2B2C、S2B2C三种,其中B2B发展最成熟,S2B2C是产业互联网思维
7、下的创新产物。2019年中国K12教育To B行业商业模式-B2BB2B2CS2B2C含义供应商(B)向培训机构(B)服务供应商(B)向培训机构(B)服务,并辅助培训机构(B)向消费者(C)服务大供应链平台(S)向培训机构(B)服务,并同培训机构(B)一起直接向消费者(C)服务特征供应商仅向培训机构服务,不直接服务培训机构的消费者供应商不仅向培训机构服务,还会通过培训机构一起向消费者服务供给平台同时赋能众多小B,并和众多小B一起直接向消费者提供服务出现时间20世纪末21世纪初2010年前后2017年出现原因培训机构在品牌打造、教师招募、教学内容研发、市场营销、运营管理等工作模块上做法粗糙、人才
8、不足,所以需要专门的供应商来承担分工简单的行业分工并不能保证客户成功,所以需要一整套解决方案和后续运营支持,来保证客户顺利吸引并服务好C端用户小B很难在根本上完成自我业务升级和内部组织重构,所以需要大供应链平台对小B进行赋能,大幅提升整个供应端的效率本质外包/代工深度服务网络协同发展阶段基本发展成熟正在发展中处于较早期,快速成熟中适用领域传统加盟;教材/教案等内容供应;员工管理系统、教学系统等软件供应特许加盟;课堂解决方案供应综合覆盖品牌打造、教师招募、教学内容研发、市场营销、运营管理等领域数据来源:公开资料整理 三、K12教育To B行业细分模块发展现状 1.To B教材供应 中国K12教育
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