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1、广福路商业调查项目报告(商业普查)广福路商业调查项目报告(商业普查)20132013年年7 7月月工作回工作回顾顾l调查范围:项目地周边3公里以内普查,以官南大道、双凤东路、希望路、前兴路、日兴中路与河宏路为主要干道以及区域内支干道已投入运营的商业,业态种类具体以风之铃业态分类标准表为基准。l调查时间:7月3日-7月15日,共12天时间。其中:1.执行准备:7月3日;2.调查执行:7月4日-7月9日;3.数据录入:7月10日-7月12日;4.数据分析与报告撰写:7月13日-14日。风之铃业态分类标准表风之铃业态分类标准表餐餐饮1休闲餐饮1咖啡店 中式茶室 面包 甜点 蛋糕 巧克力 休闲西餐 冷
2、饮 鸭脖国际连锁餐饮品牌2 德克士、肯德基、麦当劳、必胜客火锅/烧烤3 地方特色餐饮4 早餐/小吃5 零售零售2服装鞋帽包与装饰品 6 日杂百货7 糖业烟酒数码家电8电视、冰箱、洗衣机、空调、抽油烟机、电磁炉、电饭煲、微波炉、小家电便利店9 社区店超市10 大超市药店11 医疗药品12 书店、报刊亭13 文具店14 百货商场15 汽车销售16 摩托车/电动车销售17 一级业态二级业态具体包含:服服务3个人服务18 美发、眼镜店博彩19 彩票美容美体20 干洗店21 汽车美容服务22 汽车装饰美容类摄影23 商业服务24 打印店家庭服务25 家政、开锁、送水、花店旅游服务26 旅行社、代售票修理
3、27 电器修理、汽车、电动车修理广告公司28 广告、标牌制作、布标、灯箱住宿29 酒店、宾馆加工制作30 门窗制作、防盗笼、不锈钢废旧回收31 其他服务32 地产中介与销售、租车、停车场风之铃业态分类标准表风之铃业态分类标准表一级业态二级业态具体包含:休休闲娱乐4KTV33 酒吧34 茶室35 电影院36 棋牌室37 游戏厅38 电子游戏、网吧、动漫城游乐场39 儿童游乐设施运动休闲40 水疗/洗脚41 养身健身42 按摩43 一级业态二级业态具体包含:教育教育5培训机构44 公立学校45 私立学校46 风之铃业态分类标准表风之铃业态分类标准表城市配套城市配套6邮局47 电信48 金融49 通
4、信50 政府机关51 卫生间61 其他额套62 典当、寄售建材建材7钢材52装饰建材53 窗帘、橱柜、家具、家居饰品其他建筑建材54木线条、楼梯、石膏条、水管、阀门、PVC管、铝材、大理石、市内漆等五金机五金机电8五金机电55 电机、发电机、电钻、阀门、轴承、切割机、空压机物流物流9运输物流56 托运部、物流公司、快递公司汽配汽配10汽配57 轮胎、水箱、坐垫、电瓶、起动机、发电机、油漆等私企私企12中小型企业59 矿业国企国企13国企60 如中国石油风之铃业态分类标准表风之铃业态分类标准表调查结调查结果果项目周边普查共29392939家商铺,业态分布为:占比占比体量(平方)体量(平方)建材3
5、3.8%147868零售30.4%84782服务15.4%54845餐饮10.4%38432城市配套3.8%41253休闲娱乐2.7%13164五金机电1.0%7029教育0.9%942970私企0.6%5995汽配0.4%699物流0.4%771国企0.2%576合计100%1338384周边业态形式多为建材和零售,其次是服务和餐饮业态,而城市配套、休闲娱乐较为缺乏。国企物流汽配私企教育五金机电休闲娱乐城市配套餐饮服务零售建材6111218262880113307452892994一、餐一、餐饮饮项目地周边餐饮店共307家,集中分布在在官南大道、玫瑰湾、河宏路和日兴路周边,平均每家店面积12
6、5.19 ,平均租金为88.42元/月,目前主要是地方特色餐饮和小吃,休闲餐饮、火锅和国际连锁餐饮品牌较少。国际连锁餐饮品牌火锅/烧烤休闲餐饮地方特色餐饮早餐/小吃希望路华都花园前卫西路前兴路日兴路广福商业中心河宏路玫瑰湾官南大道2.6%5.5%5.9%7.8%9.8%12.1%12.4%15.6%28.3%二、零售二、零售项目地周边零售商家共892家,分布较为分散,在玫瑰湾、官南大道和广福商业中心周边均存在大量零售商,平均每家店面积95.15,平均租金为87.83元/月,目前主要零售业态为日杂百货和服装鞋帽包与饰品。大商汇希望路日兴路河宏路前兴路前卫西路华都花园广福商业中心官南大道玫瑰湾0.
7、2%1.6%4.8%6.8%7.8%10.2%11.0%13.2%17.8%26.5%日杂百货服装鞋帽包与装饰品数码家电医疗药品药店便利店超市摩托车/电动车销售文具店书店、报刊亭汽车销售百货商场36.3%34.9%7.3%6.7%5.0%3.4%2.4%1.7%1.3%0.4%0.4%0.1%三三、服、服务务项目地周边服务业态商家共452家,分布很分散,在官南大道、玫瑰湾、华都花园、前卫西路等均分布较多服务类业态商家,平均每家店面积121.34,平均租金为84.68元/月,目前主要服务业态为房屋中介、理发、配镜、美容美体、博彩、打印与修理业态。希望路前兴路日兴路河宏路广福商业中心前卫西路华都花
8、园玫瑰湾官南大道1.8%3.8%4.2%11.7%13.3%13.3%13.5%16.4%22.1%其他服务个人服务美容美体博彩商业服务修理加工制作汽车美容服务家庭服务住宿干洗店广告公司摄影旅游服务废旧回收18.8%18.6%15.7%7.1%6.0%5.5%5.1%4.4%4.2%4.0%3.1%2.9%2.0%2.0%0.7%四、休四、休闲娱乐闲娱乐前兴路希望路华都花园前卫西路日兴路广福商业中心河宏路官南大道玫瑰湾2.5%2.5%5.0%11.3%11.3%12.5%12.5%20.0%22.5%水疗/洗脚游戏厅棋牌室按摩养身健身茶室KTV游乐城酒吧运动休闲36.3%21.3%11.3%1
9、1.3%6.3%5.0%3.8%2.5%1.3%1.3%项目地周边休闲娱乐业态商家共80家,分布很分散,在玫瑰湾、官南大道、河宏路、广福商业中心等均分布较多休闲娱乐类业态商家,平均每家店面积164.55,平均租金为85.41元/月,目前主要服务业态为水疗/洗脚、游戏厅和棋牌室。五、教育五、教育前卫西路前兴路玫瑰湾华都花园广福商业中心日兴路河宏路官南大道3.8%3.8%7.7%7.7%7.7%15.4%23.1%30.8%培训机构,76.9%私立学校,23.1%项目地周边教育业态共25家,集中分布在官南大道、河宏路、日兴路,平均每家店面积36268,平均租金为82.4元/月,目前主要是培训机构和
10、部分私立学校。区域供应状况分析区域供应状况分析6华都花都花园区园区日兴路河宏路广福路希望路前卫西路前兴路官南大道1大商大商汇区区5广广福商福商业中心中心区区3玫瑰湾玫瑰湾区区7前前卫西西路路区区2官官南大南大道道区区9前前兴路路区区4希希望望路路区区8河宏路区河宏路区10日日兴路区路区项目周边现有商业供应集中于大商汇、官南大道(含玫瑰湾)和希望路,距离项目地较近。大商大商汇商业情况汇商业情况一级业态家数(家)占比总面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售20.3%12060807090城市配套10.2%3232808080建材58299.5%8111713
11、9.477.360100合计585100.0%81269138.977.360100大商汇的建材业态占到绝大多数,平均店铺面积为138.9,体量为81269方,租金水平平均77.3元/月。装饰建材其他建筑材料数码家电金融36321921大商汇商业情况大商汇商业情况二级业态构成情况大商汇区主要业态为建材,两家厨房家电卖场与1家富滇银行,业态种类较为单一。官南大道商业情况官南大道商业情况一级业态家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售15833.2%1323083.218870100服务10221.1%21666214.587.670100餐
12、饮8718.2%9227106.187.280100建材7615.9%9039118.985.770100城市配套265.4%4285164.887.370100休闲娱乐153.3%5222368.19080100教育71.5%254283632.682.97090五金机电40.8%3078769.582.58090私企20.4%750375100100100国企10.2%240240707070合计479100.0%92465193.487.370100官南大道业态分散,主要为零售、服务和餐饮,平均店铺面积达到193,体量为92465方,租金水平平均87.3元/月。官南大道商业情况官南大道商
13、业情况二级业态构成情况装饰建材日杂百货服装鞋帽包与装饰品地方特色餐饮早餐/小吃美容美体药店医疗药品住宿加工制作其他服务个人服务金融修理休闲餐饮商业服务超市游戏厅通信火锅/烧烤博彩汽车美容服务培训机构数码家电水疗/洗脚摩托车/电动车销售其他建筑材料五金机电卫生间广告公司摄影家庭服务私立学校政府机关中小型企业其他配套716748403315131312121211 11108 87 7 76 6 6 65 54 4 4 432 2 2 2 2 2官南大道区主要业态为日杂百货、服装鞋帽、医疗药品等零售类业态,以及存在较多如住宿、美容美体、打印等服务类业态,同时有较多如地方特色餐饮和小吃的餐饮类业态。
14、玫瑰湾商业情况玫瑰湾商业情况一级业态家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售23654.9%1689071.694.570100服务7417.2%522170.692.970100餐饮4811.2%43679186.970100休闲娱乐184.2%2095116.494.380100城市配套184.2%2372131.890.470100建材153.5%1670111.394.080100汽配92.1%59065.696.790100私企51.2%78015690.070100物流30.7%15852.6796.790100教育20.5%
15、270135100.0100100五金机电10.2%10810890.09090国企10.2%8080100.0100100合计430100.0%3460180.593.370100玫瑰湾业态较为集中,主要为零售、服务和餐饮,平均店铺面积为80.5,体量为34601方,租金水平平均93元/月。玫瑰湾商业情况玫瑰湾商业情况二级业态构成情况服装鞋帽包与装饰品日杂百货早餐/小吃个人服务金融美容美体地方特色餐饮其他服务水疗/洗脚汽车美容服务汽配药店医疗药品博彩装饰建材休闲餐饮其他建筑材料数码家电修理中小型企业家庭服务广告公司火锅/烧烤超市摩托车/电动车销售干洗店游戏厅通信运输物流便利店文具店商业服务茶
16、室培训机构其他配套1059929151312 11 1010 9 9 8 8 8 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2玫瑰湾区主要业态为服装鞋帽、日杂百货、药店等零售类业态,以及存在较多如配镜、理发、美容美体、汽车美容、房屋中介等服务类业态,同时有较多如小吃和地方特色餐饮等餐饮类业态。希望路区商业情况希望路区商业情况希望路区业态非常集中,主要为建材、五金机电和零售,平均店铺面积达到251.1,体量为69801方,租金水平平均95元/月。一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)建材2157
17、7.3%399951869560100五金机电227.9%3823173.89690100零售145.0%11120794.391.860100餐饮82.9%926115.895.690100服务82.9%115951449.48670100城市配套62.2%657109.589.270100休闲娱乐20.7%445222.58570100私企20.7%12006009590100物流10.4%4040100100100合计278100.0%69801251.194.560100希望路区希望路区商业情况商业情况二级业态构成情况装饰建材其他建筑材料五金机电日杂百货地方特色餐饮金融广告公司早餐/小
18、吃数码家电其他服务中小型企业便利店药店博彩商业服务加工制作水疗/洗脚按摩电信通信运输物流13184221064322221111111111希望路区主要业态为建材、五金机电、日杂百货(如烟酒)和地方特色餐饮。广福商业中心区商业情况广福商业中心区商业情况广福商业中心区业态较为集中,主要为零售、服务和餐饮,平均店铺面积为80,体量为19826方,租金水平平均83.4元/月。一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售11847.6%667256.583.260100服务6024.2%259943.379.160100餐饮3714.9%7
19、210194.989.460100休闲娱乐104.0%34543.379.160100建材104.0%1024102.488.660100城市配套83.2%40750.990.680100教育20.8%1380690.067.56570汽配20.8%7738.595.090100私企10.4%112112.095.09595合计248100.0%1982680.083.460100服装鞋帽包与装饰品日杂百货地方特色餐饮美容美体个人服务其他服务火锅/烧烤早餐/小吃医疗药品便利店装饰建材水疗/洗脚数码家电药店家庭服务通信其他建筑材料休闲餐饮金融商业服务旅游服务按摩汽配563818161514887
20、66544444332222广福商业中心区商业情况广福商业中心区商业情况广福商业中心区主要业态为服装鞋帽、日杂百货等零售类业态,以及地方特色餐饮、火锅、小吃等餐饮类业态,同时存在少量理发、房屋中介等服务类业态。二级业态构成情况一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售9843.9%837285.482.470100服务6127.4%534987.784.770100建材3113.9%8936288.383.970100餐饮177.6%116568.5385.070100城市配套83.6%48961.190.080100休闲娱乐41
21、.8%3809577.57090教育20.9%12072603690.080100物流10.4%282890.09090私企10.4%727290.09090合计223100.0%36863165.383.570100华都花园区商业情况华都花园区商业情况华都花园区业态较为集中,主要为零售、服务和建材,平均店铺面积为165.3,体量为36863方,租金水平平均83.5元/月。华都花园区商业情况华都花园区商业情况华都花园区主要业态为服装鞋帽、日杂百货、便利店等零售类业态,以及理发、房屋中介等服务类业态,同时存在较多钢材业态。二级业态构成情况服装鞋帽包与装饰品钢材日杂百货其他服务便利店个人服务早餐/
22、小吃美容美体休闲餐饮药店医疗药品通信博彩数码家电干洗店加工制作装饰建材文具店汽车美容服务家庭服务按摩地方特色餐饮超市商业服务修理452617 1711 118877775444433332222一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售9142.1%522157.480.150100服务6027.8%253842.378.560100餐饮188.3%46425.877.66580建材177.9%75044.178.165100城市配套167.4%1874117.181.860100休闲娱乐94.2%91810285.670100物
23、流20.9%7738.5100.0100100国企20.9%361890.080100教育10.5%128128100.0100100合计216100.0%1200655.680.150100前卫西路区商业情况前卫西路区商业情况前卫西路区业态较为集中,主要为零售、服务和少量餐饮,平均店铺面积为55.6,体量为12006方,租金水平平均80.1元/月。前卫西路区商业情况前卫西路区商业情况前卫西路区主要业态为日杂百货、医疗药品、服装鞋帽等零售类业态,以及理发、房屋中介、眼镜店等服务类业态,同时存在休闲餐饮和小吃店。二级业态构成情况日杂百货医疗药品服装鞋帽包与装饰品装饰建材个人服务其他服务美容美体休
24、闲餐饮早餐/小吃金融超市博彩商业服务其他配套水疗/洗脚数码家电摩托车/电动车销售家庭服务修理棋牌室文具店汽车销售摄影旅游服务广告公司住宿加工制作通信钢材其他建筑材料运输物流国企4615131311 11109 9 95 5 5 543 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售6132.1%301549.4726080服务5327.9%18043471.46080餐饮3820.0%5713150.370.66080休闲娱乐105.3%82982.972.56080建材10
25、5.3%47847.870.86080城市配套73.7%68197.368.66080教育63.2%46076.776.37080私企21.1%964867.56570物流10.5%27027080.08080汽配10.5%323280.08080国企10.5%12012075.07575合计190100.0%134987171.66080河宏路区商业情况河宏路区商业情况河宏路区业态较为分散,主要为零售、服务和餐饮,平均店铺面积为71,体量为13498方,租金水平平均71.6元/月。河宏路区商业情况河宏路区商业情况河宏路区主要业态为日杂百货、服装鞋帽等零售类业态,以及理发、房屋中介、美容美体、
26、打印等服务类业态,同时存在较多特色餐饮和小吃店。二级业态构成情况日杂百货地方特色餐饮早餐/小吃个人服务服装鞋帽包与装饰品其他服务美容美体商业服务医疗药品培训机构装饰建材其他建筑材料便利店博彩金融数码家电干洗店修理棋牌室养身健身药店文具店摄影游戏厅通信中小型企业3018 181413876555544433333222222一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售7042.4%14825211.8104.660440建材2917.6%3694127.473.160100餐饮2414.5%3554148.1140.460410服务1
27、710.3%3017177.5110.660400城市配套159.1%1820121.371.36080私企53.0%2985597808080休闲娱乐21.2%7839606060物流21.2%4422757080教育10.6%7272606060合计165100.0%30089182.499.460440前兴路前兴路区商业情况区商业情况前兴路区业态较为分散,主要为零售和建材,以及少量餐饮、服务和城市配套,平均店铺面积为182.4,体量为30089方,租金水平平均99.4元/月。前前兴路区商业情况兴路区商业情况前兴路区主要业态为数码家电、日杂百货、服装鞋帽等零售类业态,以及银行、保险等金融类
28、业态,同时存在较多装饰建材类业态。二级业态构成情况数码家电装饰建材早餐/小吃日杂百货金融服装鞋帽包与装饰品火锅/烧烤地方特色餐饮其他服务钢材中小型企业医疗药品通信药店旅游服务休闲餐饮便利店超市摩托车/电动车销售博彩加工制作水疗/洗脚其他建筑材料运输物流37219998666654433222222222一级业态 家数(家)占比建筑面积()平均面积()平均租金(元/月)租金低值(元/月)租金高值(元/月)零售4334.4%5473127.387.480100餐饮3024.0%5806193.58480100服务1915.2%2216116.787.980100休闲娱乐97.2%251628090
29、80100建材97.2%1165129.481.18090城市配套86.4%2863635799080100教育43.2%901880225470858090五金机电10.8%2020808080物流10.8%154154100100100国企10.8%100100808080合计125100.0%9479667583.786.580100日兴路区商业情况日兴路区商业情况日兴路区业态较为分散,主要为零售、餐饮和服务,受海星中英文小学校区面积大的影响,整体平均商业面积为7583.7,体量为947966方,租金水平平均86.5元/月。日兴日兴路区商业情况路区商业情况日兴路区主要业态为服装鞋帽、日杂百货、药店等零售类业态,以及理发、配镜等金融类业态,同时存在少量烧烤、小吃、特色餐饮等餐饮类业态。二级业态构成情况服装鞋帽包与装饰品火锅/烧烤地方特色餐饮早餐/小吃日杂百货个人服务药店其他服务装饰建材金融便利店培训机构通信美容美体家庭服务游戏厅游乐城钢材其他建筑材料231099876554333222222
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