2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告-Trustdata-2020.3正式版.doc
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1、2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告2020年3月研究综述 研究对象: 中国移动互联网网民 数据来源:基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿(月活跃用户超过3.2亿)的安卓用户样本集,并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。采集频次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期: 2018年至2020年指标说明: DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数
2、的比例 月新增每月新增用户数 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 报告目录一、2019中国在线酒店预订行业发展现状二、2019中国在线酒店预订行业用户研究三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局四、2020新冠疫情影响以及行业趋势预测数据来源:Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订行业发展现状一、中国国内旅游人次逐年增长,2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关二、2019年中国人均GDP突破1万美元,开启大众旅游新时代,旅游人次的增长成为旅游消费市场主
3、要驱动因素三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增,季度用户规模平均增速超过25%四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%,全年酒店间夜量规模超8亿数据来源:Trustdata移动大数据监测平台行业中国国内旅游人次逐年增长,2019年首次突破60亿人次发展40.02015年-2019年中国国内旅游人次(单位:亿人次)60.155.450.044.42015年2016年2017年2018年2019年备注:本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成数据来源:Trustdata移动大数据监测平台行业发展2019年中国人均GDP突破1万美元,旅游消费已成大众刚需相比20年前,旅游人次
4、增长8.4倍,成为旅游市场增长的主要驱动因素2019年中国人均GDP达10276美元,突破1万美元大关,中国进入大众旅游新时代,多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。与20年前相比,中国旅游总花费扩大20.5倍,旅游消费已成大众刚需。其中,旅游人次的增长(8.4倍)成为旅游消费市场增长主要驱动因素。农村居民人均旅游消费增长倍数(2.5倍)超过城镇居民(1.7倍),但实际金额仍低于城镇居民,存在进一步增长潜力。1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势10,000国内旅游总花费(亿元)人均GDP(美元)10,27670,00060,0008,00050,0006,00
5、040,00030,0004,00020,0002,00010,000001999年2009年2019年备注:本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成数据来源:Trustdata移动大数据监测平台1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比2019年2009年1999年旅游总花费28 102573+20.5倍(百亿元)旅游人次190601+8.4倍(千万人次)72人均旅游消费394 535953(元)+2.4倍农村居民人均旅296635游消费(元)+2.5倍250城镇居民人均旅8011,054游消费(元)615+1.7倍行业发展16,00012,0008,0004,000020
6、19年中国在线酒店预订用户规模稳中有增,季度平均增速超过25%2018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比(单位:万)100%24.9%28.9%18.0%80%31.2%60%40%25%20%0%2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4备注:本页数据为平台类APP,不包含酒店集团官网/APP及其他渠道数据来源:Trustdata移动大数据监测平台行业发展5004203402601801002019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%,全年酒店间夜量规模超8亿2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量(单位
7、:百万)同比+26.7%4413652017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年数据来源:Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订用户研究分析一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级,下沉市场仍有空间二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显,00后用户占比已达一成三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异,携程系用户商务特征明显四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元,携程用户平均预订单价高数据来源:Trustdata移动大数据监测平台用户研三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成,同比增长达54.7%究2019
8、年中国在线酒店预订用户城市等级分布14%26%60% 一线城市 二线城市 三线及以下城市2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长(分城市等级)10,000+54.7%8,0006,0004,0002,0000一线城市二线城市三线及以下城市数据来源:Trustdata移动大数据监测平台用户研究在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显,00后用户占比已达10%美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐2019年中国在线酒店预订用户年龄分布3.8%10.0%11.8%40.2%34.2% 其他 70后 80后 90后 00后2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布00后90后80后70后其他52.7%美团-1
9、0.2% 3.7%10.0%42.7%33.4%51.8%飞猪-4.0%10.1%41.7%32.3%11.9%去哪儿9.7%41.0%34.3%11.2% 3.8%同程艺龙8.8%41.1%35.7%10.5% 3.9%携程9.3%37.0%34.7%14.6%4.4%数据来源:Trustdata移动大数据监测平台用户研究同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显,飞猪用户喜用智能硬件美团酒店用户的特征为偏好教育学习、休闲娱乐及游戏2019年主流在线酒店预订平台TGI指数420同程艺龙携程美团去哪儿同程艺龙飞猪350飞猪280美团美团210美团140100700商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐游戏
10、TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标,反映目标群体在特定研究范围的强弱程度,大于100即为特性突出数据来源:Trustdata移动大数据监测平台用户研究在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店中年商务人士多使用携程及同程艺龙,消费单价较高身份特征/预订场景学生主题游/周边游/跨境游年轻白领/小镇青年自驾游/周边游/出差中年商务人士出差/自驾游/跨境游消费频次/金额年均预订6次日均住宿消费 300元年均预订6次日均住宿消费300-500元年均预订4次日均住宿消费 500元预订偏好APP使用偏好经济型为主类型多元中高端为主备注:本页用户特征及行为数据,以2019年定向人群订单数据为
11、基础,以众数方法计,以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在数据来源:Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业竞争格局 一、2019年美团酒店保持高速增长,订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业二、在线酒店预订平台两强格局,美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距三、携程、同程艺龙用户粘性相对较高,去哪儿用户日均启动次数排名较靠前数据来源:Trustdata移动大数据监测平台行业格局2019年下半年,在线酒店预订行业保持“手机订酒店,5成上美团App”格局240 2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量(单位:百万)180120600美团携程同程艺龙去哪儿飞猪备注
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