智动力:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF
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1、 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司深圳市智动力精密技术股份有限公司 Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. (住所住所:深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352352号号) 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 (住所住所:深圳市:深圳市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六层至二十六十六层至二十六层)层)保荐机构保荐机构 (主承销(主承销商)商) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板
2、公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 创业板风险提示 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型:发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数, 股东公开发发行股数, 股东公开发售股数售股数 本次公开发行股票数量不超过 3,130.00 万股, 占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%, 本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 每股面值:每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格:每股发行价格: 9.39 元 预计发
3、行日期:预计发行日期: 2017 年 7 月 26 日 发行后总股本:发行后总股本: 不超过 12,520 万股 拟上市证券交易所:拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2017 年 7 月 24 日 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、
4、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利能力、投资价
5、值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的重要事项进行提醒。 敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、发行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺 发行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺详见本招股说明书 “第五节、 九、(一)发
6、行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺”。 二、 关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案 关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案详见本招股说明书“第五节、九、(二)关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案”。 三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺 关于因信息披露重大违规回购新股、 赔偿损失的相关承诺详见本招股说明书“第五节、 九、 (三) 关于因信息披露重大违规回购新股、 赔偿损失的相关承诺” 。 四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 关于填补被摊薄即期回报的措施详见本招股说明书“第九节、十六、(四)公司填补即期回报、增强持续回报
7、能力的措施”。 董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,公司实际控制人吴加维、陈奕纯承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,具体承诺详见本招股说明书“第九节、十六、(五)公司董事、高级管理人员及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。 五、关于承诺履行的约束措施 关于承诺履行的约束措施详见本招股说明书“第五节、九、(七)未能履行承诺时的约束措施”。 六、本次发行前未分配利润的处理 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 5 根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议,本次公开发行完成前滚存利润由公司公开发行完成后的新老股东以其
8、持股比例共同享有。 七、本次发行上市后的利润分配政策 本次发行上市后的利润分配政策详见招股说明书 “第九节、 十五、 股利分配” 。 八、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见详见招股说明书“第九节、十、(七)持续盈利能力影响分析”。 公司的技术水平处于行业前列,定价能力较强,具有优质、稳定的客户群,在智能手机功能性器件市场的占有率居于行业前列,综合实力突出。经核查,保荐机构认为:根据发行人目前经营情况和未来发展趋势判断,发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力。
9、 九、公司提醒投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 提醒投资者特别关注东莞智动力租赁房产风险、业绩下滑风险、境外投资风险、募集资金投资项目风险等,请认真阅读本招股说明书“第四节、风险因素”的全部内容。 十、 提醒投资者关注的财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况 (一)发行人(一)发行人 20172017 度一季度对三星等主要客户的销售情况度一季度对三星等主要客户的销售情况 2017 年第一季度, 发行人对三星等主要客户的销售数量、 销售收入情况如下: 客户客户 20172017 年年 1 1- -3 3 月月 销售数量销售数量(万片)(万片
10、) 销售金额销售金额(万元)(万元) 占比占比 三星 20,380.25 10,872.53 71.24% 蓝思科技 5,650.22 2,175.85 14.26% 东莞善募康 11,253.76 702.90 4.61% 欧菲光 1,023.49 508.76 3.33% 长盈精密 1,256.64 190.11 1.25% 合计 39,564.37 14,450.14 94.68% 客户 20162016 年年 1 1- -3 3 月月 销售数量销售数量(万片)(万片) 销售金额销售金额(万元)(万元) 占比占比 三星 20,504.85 10,554.71 65.75% 深圳市智动力精
11、密技术股份有限公司 招股说明书 6 欧菲光 3,698.89 2,045.72 12.74% 蓝思科技 2,283.04 1,197.40 7.46% 东莞善募康 10,776.58 879.32 5.48% 裕元华阳 1,276.53 429.88 2.68% 合计 38,539.89 15,107.03 94.11% 注:发行人产品为定制化产品,不同客户产品的面积、规格等不同,价格存在差异。 2017 年 1-3 月,发行人对三星的销售金额较 2016 年 1-3 月略有上升,前五大客户的销售金额略有下降。其中,2017 年 1-3 月,发行人对欧菲光的销售金额下降,主要系发行人对欧菲光销
12、售的主要几款产品进入产品周期的末期,订单量下降。 (二)发行人(二)发行人 20172017 年一季度的经营业绩年一季度的经营业绩 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报2017第 ZI10604号审阅报告,发行人 2017 年一季度的主要财务数据如下: 单位:万元 项目项目 20172017 年年 1 1- -3 3 月月 20162016 年年 1 1- -3 3 月月 同比同比变化变化 营业收入 15,262.54 16,052.11 -4.92% 营业成本 11,673.49 12,381.88 -5.72% 营业利润 1,447.77 1,487.85 -2.69% 利润
13、总额 1,419.23 1,488.74 -4.67% 净利润 1,082.27 1,236.80 -12.49% 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润 1,106.53 1,236.04 -10.48% 注:上述数据经审阅,但未经审计 2017年1-3月, 发行人实现营业收入15,262.54万元, 较上年同期下降4.92%,实现净利润 1,082.27 万元,较上年同期下降 12.49%,主要系越南智动力 2017 年1-3 月尚未量产,以及为准备 4 月向三星越南工厂批量交货,一季度新招人员进行储备,人员薪酬增加以及产品的前期开发支出、固定资产折旧等费用上升,导致越南智动力 2
14、017 年一季度的净利润较去年同期下降。若剔除越南智动力亏损扩大的影响,发行人 2017 年一季度的净利润较去年同期上升。 综上,2017 年 1-3 月,发行人经营状况稳定,未发生重大变化。 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。 具体信息详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况”。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 7 目目 录录 第一节第
15、一节 释释 义义 . 1111 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 12 第二节第二节 概概 览览 . 1515 一、发行人简介 . 15 二、控股股东及实际控制人情况 . 16 三、发行人主要财务数据 . 16 四、募集资金用途 . 17 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 1919 一、本次发行的基本情况 . 19 二、本次发行有关机构 . 20 三、发行人与中介机构关系 . 21 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 21 第四节第四节 风险因素风险因素 . 2222 一、业绩下滑风险 . 22 二、毛利率下降的风险 . 22 三、产品集中度较高及单一客户依赖的风险 . 2
16、2 四、行业风险 . 23 五、市场竞争风险 . 23 六、宏观经济风险 . 23 七、主要客户经营调整的风险 . 24 八、租赁厂房的风险 . 24 九、境外投资风险 . 24 十、税收优惠变动的风险 . 25 十一、产品质量风险 . 25 十二、原材料价格波动及采购集中风险 . 25 十三、公司快速发展引致的管理风险 . 26 十四、人力资源流失及短缺风险 . 26 十五、技术风险 . 26 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 8 十六、技术失密风险 . 26 十七、不能持续快速响应客户的风险 . 27 十八、应收账款发生坏账的风险 . 27 十九、汇率风险 . 27 二十、实际
17、控制人的控制风险 . 27 二十一、净资产收益率和每股收益下降的风险 . 27 二十二、募集资金投资项目风险 . 28 二十三、成长性风险 . 28 二十四、不可抗力风险 . 28 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 2929 一、发行人基本情况 . 29 二、发行人改制重组及设立情况 . 29 三、发行人的股权结构图 . 31 四、发行人控股子公司、参股公司情况 . 31 五、发行人主要股东及实际控制人情况 . 36 六、发行人股本情况 . 39 七、股权激励情况 . 40 八、员工及其社会保障情况 . 40 九、实际控制人、发行人股东及董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员
18、以及本次发行的保荐人及证券服务机构的重要承诺及承诺履行的约束措施 . 42 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 5353 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 53 二、发行人所处行业的基本情况 . 66 三、行业竞争状况 . 79 四、发行人产品的销售情况 . 87 五、主要原材料和能源供应情况 . 95 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产 . 101 七、发行人特许经营情况 . 106 八、发行人的技术与研发情况 . 106 九、质量控制情况 . 109 十、发行人境外经营和资产情况 . 110 十一、发行人未来发展规划 . 111 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招
19、股说明书 9 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 115115 一、公司独立性 . 115 二、同业竞争 . 116 三、关联方和关联关系 . 116 四、关联交易情况 . 119 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理董事、监事、高级管理人员与公司治理 . 123123 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 . 123 二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持股近三年变动情况 . 126 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 127 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的收入、薪酬安排及独立董事津贴制度
20、. 127 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况 . 128 六、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 . 129 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议 . 129 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 129 九、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况 . 129 十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等机构和人员的运行及履职情况 . 129 十一、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 . 132 十二、公司最近三年违法违规行为情况 . 133 十三、公司最近三年资金占用和对外
21、担保的情况 . 133 十四、公司资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排、执行情况 134 十五、投资者权益保护情况 . 135 第九节第九节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . . 138138 一、财务报表 . 138 二、审计意见类型 . 147 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对公司具有核心意义,或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 147 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 148 五、主要会计政策和会计估计 . 152 六、税项 . 168 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 10 七、经注
22、册会计师核验的非经常性损益明细表 . 169 八、主要财务指标 . 170 九、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项 . 172 十、盈利能力分析 . 173 十一、财务状况分析 . 193 十二、现金流量分析 . 211 十三、重大资本性支出情况分析 . 214 十四、财务状况和盈利能力未来趋势分析 . 215 十五、股利分配 . 215 十六、关于填补首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施 . 220 十七、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况 . 225 十八、其他事项说明 . 227 第十节第十节 募集资金运用募集资金运用 . 228228 一、募集资金概况 .
23、 228 二、募集资金项目具体情况 . 229 三、消费电子产品功能性器件生产基地建设项目固定资产变动与产能变动关系及对公司未来经营成果的影响 . 235 四、募集资金运用对公司财务及经营状况的影响 . 236 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 238238 一、重要合同 . 238 二、对外担保情况 . 240 三、重大诉讼或仲裁事项 . 240 第十三节第十三节 附件附件 . 249249 一、附件内容 . 249 二、查阅时间和地点 . 249 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书 11 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下
24、特定含义: 一、普通术语 发行人、智动力、公司、本公司、 股份公司 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股说明书、本招股说明书 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 智动力有限 指 发行人的前身深圳市智动力胶粘制品有限公司 智和轩 指 发行人全资子公司深圳市智和轩科技有限公司 惠州智动力 指 发行人全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司 香港智动力 指 发行人全资子公司香港智动力有限公司 东莞智动力 指 发行人全资子公司东莞智动力电子科技有限公司 韩国智动力 指 韩国智动力株式会社,香港智动力持有 100%股权 智动力投资 指 智动力投资有限公司,香港智动力持有
25、100%股权 越南智动力 指 智动力精密技术 (越南) 有限公司, 智动力投资持有 100%股权 智明轩投资 指 深圳市智明轩投资咨询有限责任公司 东莞智维 指 东莞市智维电子科技有限公司 三星 指 惠州三星电子有限公司、东莞三星视界有限公司、三星爱商(天津)国际物流有限公司、广州三星通信技术研究有限公司、天津三星视界移动有限公司、天津三星通信技术研究有限公司、天津三星通信技术有限公司、iMarket Asia Co.,Ltd.、Samsung Electronics H.K. Co.,Ltd.、Samsung Electronics Vietnam Co.,Ltd.、Samsung Elec
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