汇创达:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF
《汇创达:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汇创达:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF(438页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资
3、者损失。 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次公开发行股票的数量上限为 2,522.67 万股。本次发行全部为公司公开发行的新股, 不安排公司股东公开发售股份。 公开发行新股数量不低于本次公开发行后总股本的 25.00%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2020 年 11 月 9 日 发行后总股本 不超过 10,090.6663 万股(含本数) 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构(主承销商) 东吴证券股份有限公司 签署日期 2020 年
4、 10 月 30 日 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者需充分了解创业板的投资风险及以下列示的风险及其他重要事项,并提醒投资者认真阅读招股意向书正文部分的全部内容。 一、本次发行上一、本次发行上市市相关承诺相关承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股意向书“第十三节 附件”之“三、重要承诺事项”。 二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2019 年第四次临时股东大会审议
5、通过,本次股票发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。 三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 (一)下游市场需求变化的风险(一)下游市场需求变化的风险 公司主营业务为导光结构件及组件和精密按键开关结构件及组件的研发、 设计、生产和销售,主营产品已经被广泛应用于笔记本键盘背光、手机按键导光等输入设备背光领域。同时,公司立足于微纳热压印技术的应用研发和工艺改良,未来新产品的研发、设计、生产和销售将随着光学微结构导光材料在新型照明背光、新型显示背光等下游应用领域的延伸而不断发展。因此,公司业务的发展与下游电子产品市场
6、的发展密切相关,而电子产品市场受到宏观经济、国家政策、消费者观念、技术发展水平等多重因素的共同影响,具有产品更迭频繁、需求变化较快等特点。 报告期内,受益于下游消费电子产品市场的持续发展,公司业务经营获得了稳定的订单支持。但如果未来下游市场受重大不利因素影响而出现剧烈波动,或公司产品的研发与生产不能紧密切合下游电子产品的应用场景需求, 将可能对公司的经营业绩与发展产生不利影响。 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 (二)产业链配套厂商供货不足的风险(二)产业链配套厂商供货不足的风险 报告期内,公司下游客户主要为笔记本电脑、手机等消费电子产业链的制造商, 公司生产的导光结构件及
7、组件和精密按键开关结构件及组件在经过下游制造商的进一步加工后形成可供出售的终端消费电子产品。 消费电子产品在制造过程中涉及的零部件较多, 部分核心零部件如核心处理器等在更新换代的过程中可能出现供货不足的情形, 从而影响整机制造商的生产进度并对其他零部件的采购需求造成影响。 报告期内,公司下游订单需求稳定,营业收入规模持续增长。但如果未来产业链上重要零部件供应商出现供货不足的情形, 将可能对公司的订单需求造成不利影响。 (三)市场竞争加剧的风险(三)市场竞争加剧的风险 公司在输入按键及其背光领域深耕多年,凭借较强的研发实力、稳定的客户资源、较快的响应速度和可靠的产品品质,公司在笔记本键盘背光、手
8、机按键导光等细分领域建立了较高的竞争壁垒,产品市场份额和市场地位逐步提升。公司致力于微纳热压印技术在背光显示及照明领域的应用, 在扩大现有产品市场份额的同时,公司不断探索新工艺、新产品和新的应用场景,随着公司产品线的不断延伸,公司将面临更多细分领域的竞争对手,竞争程度将有所增加。 与此同时,在现有技术应用领域,公司所使用的微纳热压印技术与其他传统及新型制造工艺也存在着一定的竞争关系, 各类制造工艺在不同细分产品领域具有自身的优势,随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更,以及未来新型制造工艺的出现,微纳热压印技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。因此,公司在业务规模和产品类型不断扩张的
9、同时,将面临行业竞争加剧及工艺创新的风险。 (四)客户集中的风险(四)客户集中的风险 报告期内, 公司下游客户主要为电子产品上游产业链的供应商和终端品牌厂商,公司产品现已最终应用于联想、惠普、戴尔、华硕、OPPO、VIVO、诺基亚、小米、中兴等国内外知名消费电子品牌。报告期内,公司向前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为 67.32%、84.62%、85.60%和 88.62%,由深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 于公司主要产品的下游行业本身集中度较高, 因此公司主要客户的集中度亦相对较高。 出于规模采购降低成本、管控质量等的考虑,终端品牌厂商及产业链供应商在确定其
10、上游企业后,通常会维持较长时间的稳定合作关系。但若出现行业景气度下降等因素而导致的主要客户采购量下降, 或公司主要客户的生产经营及财务状况出现恶化,将直接影响到公司的业务经营,对公司的业绩产生不利影响。 (五)产业转移的风险(五)产业转移的风险 随着我国电子制造产业链的不断完善以及国家对电子制造产业支持力度的不断提高, 全球精密电子零组件行业近年来呈现出向中国大陆地区加速转移的趋势,产品市场份额正逐步由韩国、日本和中国台湾等厂商向大陆厂商转移。未来若出现国内劳动力成本大幅上升或国家产业政策发生重大变化等不利情形, 行业内生产加工企业可能会退出我国,从而推动电子制造产业链的进一步转移。若公司不能
11、够有效整合资源、提升核心竞争力,将面临运营成本持续上升的风险,并对公司业绩造成不利影响。 (六六)技术创新技术创新的风险的风险 随着用户对消费电子类产品在用户体验、产品性能、外形设计等方面的需求不断提升,导光结构件及组件朝着大尺寸、高亮度、超薄化等方向不断发展,精密按键开关结构件及组件则在防水性能、小尺寸、手感体验、寿命期限等方面提出更高要求。上述行业发展趋势对公司的技术创新和开发能力提出了较高要求,如果公司无法及时跟上行业技术升级换代的步伐, 公司产品竞争力将无法持续提升,将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。 四、公司财四、公司财务务报告审计截止日后主要经营状况报告审计截止日后主要经营状
12、况 财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间,公司经营状况良好,在经营模式、采购模式、销售模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 基于已实现的经营情况,结合市场供需情况以及公司自身的经营情况预测等,公司预计 2020 年 1-9 月营业收入为 39,520.00 万元,同比增长 60.68%;深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 归属于母公司所有者的净利润为 6,930.00 万元,同比增长 48.39%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,610.00 万元,同比增长 46.97%。 上述 2020 年 1-9 月业绩情况为公司
13、初步测算数据, 未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测或业绩承诺。 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目目 录录 声声 明明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行上市相关承诺 . 3 二、本次发行前滚存利润的分配安排 . 3 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 . 3 四、公司财务报告审计截止日后主要经营状况 . 5 目目 录录 . 7 第一节第一节 释释 义义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概概 览览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16
14、二、本次发行概况 . 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 18 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 23 七、募集资金主要用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行的有关当事人 . 25 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 27 四、本次发行的重要日期 . 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 28 一、市场风险 . 28 二、经营风险 . 30 深圳市汇创
15、达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 三、财务风险 . 32 四、募集资金投资项目实施的风险 . 35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 37 一、发行人基本信息 . 37 二、发行人设立情况 . 37 三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况 . 40 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况 . 47 五、发行人的股权结构及组织结构 . 49 六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况 . 51 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 55 八、发行人的股本情况 . 64 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 67 十、发行人与董事、监
16、事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有关协议的履行情况 . 74 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响 . 75 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 75 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 77 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 . 78 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 79 十六、发行人的员工及社会保障情况 . 79 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 94 一、公司主营业
17、务、主要产品情况 . 94 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争状况 . 127 三、公司销售情况和主要客户 . 158 四、公司采购情况和主要供应商 . 177 五、主要固定资产及无形资产 . 192 六、技术与研发情况 . 202 七、特许经营权 . 213 八、境外经营情况 . 213 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 214 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行以及人员履行职责的情况 . 214 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部
18、控制的鉴证意见 . 216 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况 . 217 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 217 五、面向市场独立持续经营能力 . 217 六、同业竞争情况 . 219 七、关联方和关联关系 . 221 八、关联交易情况 . 224 九、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见 . 226 十、关于规范和减少关联交易的措施 . 226 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 228 一、财务报表 . 228 二、注册会计师的审计意见 . 232 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及其变化情况 . 233 四、重要会
19、计政策和会计估计 . 234 五、主要税种、税收政策及税收优惠 . 255 六、非经常性损益情况 . 256 七、主要财务指标 . 257 八、经营成果分析 . 259 九、财务状况分析 . 306 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 351 十一、其他重大事项 . 365 十二、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 365 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 367 一、募集资金运用概况 . 367 二、募集资金投资项目具体情况 . 373 三、未来发展与规划 . 382 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第十节第十节 投资者
20、保护投资者保护 . 386 一、投资者关系的主要安排 . 386 二、发行上市后股利分配政策和决策程序 . 390 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 393 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 394 五、股东投票机制 . 394 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 397 一、重要合同 . 397 二、对外担保有关情况 . 403 三、诉讼及仲裁事项 . 403 第十二节第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明 . 404 发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 . 404 发行人控股股东、实
21、际控制人声明 . 404 保荐人(主承销商)声明 . 405 保荐机构(主承销商)董事长、总裁声明 . 407 发行人律师声明 . 408 发行人审计机构声明 . 408 发行人资产评估机构声明 . 409 离职说明 . 410 发行人验资机构声明 . 412 离职说明 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 发行人验资机构声明 . 413 第十三节第十三节 附件附件 . 414 一、备查文件目录 . 415 二、查阅地点及时间 . 415 三、重要承诺事项 . 416 四、主要客户基本情况 . 430 五、主要供应商基本情况 . 434 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1
22、1 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定涵义: 一、普通术语一、普通术语 本公司/公司/股份公司/发行人/汇创达/ 指 深圳市汇创达科技股份有限公司 汇创达有限 指 深圳市汇创达科技有限公司,本公司前身 深汕汇创达 指 深汕特别合作区汇创达科技有限公司,发行人的全资子公司 香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司,英文名称为 HongKong Hui Chuang Da Technology Company Limited,发行人的全资子公司 苏州汇亿达 指 苏州汇亿达光学科技有限公司,发行人的全资子公司 东莞聚明 指 东莞市聚明电子科技有限公司,发
23、行人的全资子公司 诚道天华 指 珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙),持有本公司1.73%的股权 诚隆飞越 指 珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙),持有本公司1.73%的股权 众合通 指 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙),持有本公司25.99%的股权 格隆咨询 指 深圳格隆企业管理咨询有限公司 富海新材 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙),持有本公司 8.83%的股权 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 群光电子 指 群光电子股份有限公司 达方电子 指 达方电子股份有限公司 光宝科技 指 光宝科技股份有限公司 精元电脑 指 精元电脑股份有限公司 传艺科技 指 江苏
24、传艺科技股份有限公司 富智康香港 指 富智康(香港)有限公司 联想 指 联想集团有限公司,全球知名 PC 品牌商 惠普 指 惠普研发有限合伙公司,全球知名 PC 品牌商 戴尔 指 戴尔股份有限公司,全球知名 PC 品牌商 宏碁 指 宏碁集团有限公司,全球知名 PC 品牌商 华硕 指 华硕电脑股份有限公司,全球知名 PC 品牌商 三星 指 三星集团,全球知名 PC 品牌商 LG 指 韩国 LG 集团,全球知名 PC 品牌商 东芝 指 株式会社东芝,全球知名 PC 品牌商 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 华为 指 华为技术有限公司,知名手机品牌厂商 OPPO 指 广东欧珀移
25、动通信有限公司,知名手机品牌厂商 VIVO 指 维沃移动通信有限公司,知名手机品牌厂商 诺基亚 指 诺基亚公司,Nokia Corporation,知名手机品牌厂商 小米 指 北京小米科技有限责任公司,知名手机品牌厂商 中兴 指 中兴通讯股份有限公司,知名手机品牌厂商 哈雷 指 哈雷戴维森摩托车公司,Harley-Davidson Inc. 苹果 指 美国苹果公司,Apple Inc. Gopro 指 Gopro Inc,知名可挂载和可穿戴的相机生产商 TCL 指 TCL 集团股份有限公司 AT&T 指 美国电话电报公司 康佳 指 康佳集团股份有限公司 龙旗 指 龙旗电子(惠州)有限公司 天珑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汇创达 首次 公开 发行 股票 创业 上市 招股 意向书
限制150内