水井坊:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 117 公司代码:600779 公司简称:水井坊 四川水井坊股份有限公司四川水井坊股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 117 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负公司负责人责人 John Fan (John Fan (范祥福范祥福) )、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Horace Ngai(Horace Ngai(危永标危永标) )及会计机构负及会计机构负责人(会计主管人员)责人(会计主管人员)Danny Ho(Danny Ho(何荣辉何荣辉) )声明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
3、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节经营情况的讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素,敬请 查阅相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 117 目录目
4、录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 28 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 28 第十节第十节 财务报告财务报告 . 29 第十一节第十一节 备查文件目录备
5、查文件目录 . 117 2019 年半年度报告 4 / 117 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、水井坊 指 四川水井坊股份有限公司 水井坊集团 指 四川成都水井坊集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川水井坊股份有限公司 公司的中文简称 水井坊 公司的外文名称 SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司的
6、外文名称缩写 SCSF 公司的法定代表人 John Fan(范祥福) 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田冀东 邓娜 联系地址 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司董事办 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司董事办 电话 (028)86252847 (028)86252847 传真 (028)86695460 (028)86695460 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司注册地址的邮政编码 610036 公司办公地址 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司办公地址的邮政编码 610036
7、公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http:/ 2019 年半年度报告 5 / 117 网址 公司半年度报告备置地点 四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 水井坊 600779 四川制药、全兴股份 六
8、、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,689,849,608.12 1,336,181,202.30 26.47 归属于上市公司股东的净利润 339,588,160.79 267,454,600.46 26.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 339,869,368.55 295,470,969.73 15.03 经营活动产生的现金流量净额 504,3
9、49,294.14 -11,920,977.19 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,638,501,666.69 1,856,832,693.02 -11.76 总资产 3,859,137,624.93 3,197,979,886.33 20.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.6951 0.5475 26.96 稀释每股收益(元股) 0.6951 0.5475 26.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股
10、) 0.6957 0.6048 15.03 加权平均净资产收益率(%) 16.76 15.60 增加1.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 16.77 17.24 下降0.47个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 117 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,015,329.44 越权审批,或无正式批准文件, 或偶
11、发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 747,201.28 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日
12、的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变2019 年半年度报告 7 / 117 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
13、其他营业外 收入和支出 -106,815.52 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 93,735.92 合计 -281,207.76 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 本公司属“酒、饮料和精制茶”制造业,主营白酒产品的生产与销售。目前,公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊、小水井、天号陈等。其中,水井坊菁
14、翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心产品。 “水井坊”是中国知名的高端白酒品牌。水井坊酒以老窖菌群为根本,采用泥窖固态发酵,精选优质多粮,工艺精湛深微,完美融合多粮风格,具有“窖香幽雅、陈香飘逸、绵甜醇厚、圆润爽口、香味谐调、尾净悠长”的独特风格,成为中国浓香型白酒的典范。 (二)经营模式 公司经营模式为原料采购生产产品销售产品。 1、在原料采购环节,根据市场需求及公司库存情况,对外公开采购优质高粱、小麦、玉米、糯米、大米等酿酒原材料,以及玻瓶、纸盒和纸箱等包装材料。具体操作上,建立专业高效的采购团队,加强供应商寻源、综合采购成本和绩效管理,降低采购复杂度(组织、流程等)
15、,实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估,对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。 2、在生产产品环节,以高粱、小麦、玉米、糯米、大米、水为原料,按照水井坊独特的传统生产工艺,固态泥窖发酵,分层蒸馏,量质摘酒,分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、2019 年半年度报告 8 / 117 调味、贮存,包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面,严格执行国家相关规定。 3、在销售产品环节,公司目前主要有两种销售模式。 (1)传统总代模式。该模式以一省或多省为单位,由公司指定某一经销商作为公司的合作
16、伙伴,在区域内独家代理公司产品销售。在区域内,该合作伙伴根据与公司达成的合作计划,按公司要求发展其产品销售网络和销售事务,加强对终端的服务和管理。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。 (2)新型总代模式 在新型总代模式下,公司负责销售前端管理,实现对售点的掌控和开拓,总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时,在上述省份,也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展,加强对终端的服务和管理。 (三)行业情况说明 2018 年下半年以来,白酒行业受信贷去杠杆、房地产加强管控以及对外贸易纠纷等因素的影响,结束了前两年的高歌猛进,增速有所放缓。目前,白酒
17、行业基本面良好,总体仍呈增长趋势,但前期高速增长的预期将逐渐回归理性。从行业内来看,“强者恒强、弱者恒弱”的马太效应加剧了行业内、品牌间的两极分化表现,大型酒企挤压中小酒企市场份额的挤压式增长格局愈发明显;300-600 元板块仍然是行业增速最快的板块,因此也吸引了 600 元以上和 300 元以下板块的领先企业纷纷进入布局,加剧了竞争;而为了增加各自品牌的市场占有率,布局未来,各白酒品牌纷纷加大市场费用的投入,用于分销网络的拓展和终端门店的建设;与此同时,业内领先的白酒品牌纷纷加大在数字化方面的投入,以期增强销售团队执行能力,提升渠道管理效率和消费者互动的效能。 二、二、 报告期内公司主要资
18、产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况的讨论与分析(三)资产、负债情况分析。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力未发生重大改变。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司紧紧围绕年初既定的经营方针和经营目标, 以合规为指引, 秉承当责、 团队、诚信、 创新的企业价值观, 坚持以市场为导向, 以消费者为目标, 深入贯彻终端为本的销售理念,2019 年半年度报告 9 / 117 努力践行差异化的品
19、牌发展策略。同时,持续聚焦渠道通路,有效布局高净值人士销售网络,推动门店动销,促进核心市场加速成长;持续聚焦品牌内涵,借力数字化手段,通过创新推动品牌高端化形成规模增长。在全体员工共同努力下,2019 年上半年公司继续保持了较快增长势头。 (一)(一)市场市场销售方面销售方面 1 1、着力市场开拓,精耕核心市场着力市场开拓,精耕核心市场。报告期内,公司继续着力市场开拓,充分关注分销网络的拓展,有效布局高净值人士销售网络;同时,精耕核心市场,促进核心市场加速成长。从上半年来看,核心市场仍旧是公司业绩增长的主要来源。而在具体市场拓展方面,公司继续贯彻“蘑菇战术”,对优势市场精耕细作,并借此带动周边
20、市场协同发展。 2 2、推出创新产品,提升高端产品销量、推出创新产品,提升高端产品销量。在当前消费升级的背景下,公司持续通过创新推动品牌高端化。报告期内,公司同时推出三款新品即水井坊井台丝路版、井台珍藏版和臻酿八号禧庆版,其中井台丝路版是针对全国九个不同省份定制的专属区域装,以迎合不同省份目标消费群体的需求。同时,公司也不断创新高端产品推广形式,力求以更具吸引力的方式将产品推荐给目标消费者。 3 3、聚焦核心门店,强化团队能力建设聚焦核心门店,强化团队能力建设。报告期内,公司继续聚焦核心门店建设,不断拓展合作门店的数量,并着力推动、提升单个门店的动销。与此同时,报告期内公司继续加强销售团队的建
21、设, 一方面, 通过专业化课程培训, 提升经销商和销售团队的领导力和执行力; 另一方面,通过科学的绩效考核和激励体系不断提升经销商和销售团队的整体战斗力。 4 4、 贯彻精细化理念, 推动新渠道较快增长、 贯彻精细化理念, 推动新渠道较快增长。 报告期内, 公司持续对 KA 系统进行渗透和精耕,着力提升公司产品在门店的可见度及销售人员的推荐、 陈列水平。 同时, 认真贯彻执行 “精细化”运作理念,使电商渠道继续保持了较快增长势头。 (二)品牌建设方面(二)品牌建设方面 1 1、聚焦品牌历史传承,打造品牌体验新形式。、聚焦品牌历史传承,打造品牌体验新形式。报告期内,继续围绕“600 年,每一杯都
22、是活着的传承”这一沟通主题,公司持续对“品牌盛宴”和“品鉴会”进行品牌化营运,聚焦品牌历史传承,践行差异化品牌传播战略。在品牌盛宴方面,公司借助声光电技术,将报告期内推出的三大新品与中国传统文化进行完美融合,为目标消费者提供独特的光影沉浸式体验。在品鉴会方面,升级“壹席”“菁宴”体验形式,为消费者提供了更优质的品牌体验;同时,体验活动深度渗透目标圈层,力求精准营销高净值人群。 2 2、产品创新助力“非遗新生”,技艺传承丰富品牌内涵。、产品创新助力“非遗新生”,技艺传承丰富品牌内涵。一方面,公司在报告期内推出的三大新品中融入非遗美学灵感,让非遗之美以白酒为载体走入更多消费者生活,助力公司“非遗新
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