案卷管理岗.ppt
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1、化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人天安保险公司理赔岗位培训教材案卷管理岗化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人课程内容岗位工作流程岗位职责岗位工作要求化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作流程图案卷管理岗化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人岗位职责岗位职责1、初始卷宗管理2、查勘资料接受3、客户索赔资料接收4、未决卷宗的管理5、案卷汇总6、赔案报批7、赔款支付及已决案件管理8、案卷的流转化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(一)初始案卷的管理初始案卷的管理一、根据调度岗转来的初始案卷,认真核对初始案卷中材料是否齐全,填写理赔卷宗流转单1、是否有调度岗签署派工意见的出险受理单2、是否有保单抄件或
2、保单副本复印件化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(一)二、根据报案统计表,整理初始案卷 1、核对初始案卷笔数是否与报案统计相符2、缮制案卷封套,注明报案号、被保险人、案件类型等3、按照报案号顺序将案卷排序 报案号共10位,由年份(2位)+月份(2位)+日期(2位)+报案流水号(4位)组成。报案流水号每个月须排序一次,下一个月重新排序。例如:2004年2月11号接到的本月第20号报案,报案编号为:0402110020化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(二)查勘资料的接收查勘资料的接收一、收集查勘员查勘资料,查勘资料包括:损失清单、现场查勘报告、问询笔录、人伤调查报告、现场照片、损
3、失照片等材料,填写文件交接单和理赔卷宗流转单,一个工作日内转核价岗核价;1、注意核对材料中相关人员是否已签字:1)损失清单:查勘员、被保险人(委托人)、维修厂家2)现场查勘报告:查勘员、被保险人(委托人)、被调查人3)问询笔录:被问询人、问询人4)人伤调查报告:被调查主治医师、调查人化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(二)2、注意核对事故照片中车型及车牌号码与出险受理单中记录的是否一致3、如查勘人员材料不齐备或存在问题,应当时退还查勘员,要求其按规定补齐,不得随意积压4、文件交接单应注明交材料人、交材料时间、材料件数,并在接收人处签字化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(二)5、
4、将已齐备的材料汇总至相应的初始案卷中,并于一个工作日内转核价岗核价(简易案件)或审核立案岗审核(一般案件),同时填写理赔卷宗流转单:1)初始案卷应整齐清楚按序排列2)应督促核价人员及时核价,如因特殊原因核价时限需延期的应根据 核价人员的说明及时告知查勘人员3)对于查勘人员要求迅速处理的特殊案件应及时将查勘人员意见向核价人员反馈4)对于符合快捷理赔程序的简易案件应及时转审核立案岗初步审核化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(三)未决卷宗的管理三、将核价完毕的初始案卷一个工作日内转审核立案岗审核,并将审核完毕的案卷整理交理算缮制岗或进入未决案卷管理1、对于审核通过的案件应在一个工作日内及时转
5、理算缮制岗,填写理赔卷宗流转单,不得因本人原因延误立案期限化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人2、对于审核未通过的案件应查看是否出具撤消案件审批书和撤消案件通知书A、核对撤消案件审批书撤消原因是否合理,是否有审核人签名B、及时向处理该案的查勘人员反馈,并由查勘人员签名确认C、将撤消案件交审核立案岗审核处理,并做好撤消案件的记录工作要求(三)化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(三)3、审核立案后的案卷应及时形成未决案卷归入未决档,并每日对未决案件进行统计1)应再次核对案卷中材料是否齐全,各岗责任人是否已签署意见2)已立案案卷是否已生成立案号,预估金额是否已计算完毕化险为夷化险为夷 补天爱人
6、补天爱人工作要求(三)2)、未决卷宗的管理要求建立未决卷宗、登记并归档:a、未决卷宗的必备要素:抄单、索赔申请书、查勘报告、定损协议书和查勘相片b、以EXCEL建立未决登记,并按照报案顺 序归档c、未决案件的归档未决资料必须由案卷管理岗管理d、未决资料的借阅和改动必须经过领导审批e、拒赔、注销、疑难案件、代位追偿、预付、诉讼案件 单独保管化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(四)接收客户资料四、收集客户索赔资料,填写文件交接单:1、按照案件类型及定损人员填制的索赔须知收取客户索赔资料2、对因客户原因造成材料短少的,应礼貌告知客户还需补充的材料3、对因内部原因造成客户材料未能齐全的,应向客
7、户做好解释工作,不得推诿。并及时将该情况上报主管,追查责任人化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(四)4、客户材料齐全后应向客户出具文件交接单A.文件交接单应注明资料名称、票据件数、发票金额及收件日期等B.文件交接单应有交接双方的签字确认C.文件交接单应明确告知客户领取赔款的时间,并留存咨询电话及客户联系方式化险为夷化险为夷 补天爱人补天爱人工作要求(五)待理算卷宗的管理五、整理、汇总赔案材料,形成待理算案卷转理算缮制岗理算,填写理赔卷宗流转单:1、待理算案卷应注明报案号、立案号、被保险人 2、待理算案卷应各岗责任人明确签署意见 3、应根据文件交接单上向客户承诺的时间主动提醒理算缮制及时
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