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1、智能硬件泡沫 1.智能硬件的概念被极大地泛化,虽然未来发展存有潜力,但是市场或迎来 一次小低潮;2.多种因素导致智能硬件行业存在泡沫,未找准用户需求是首要原因;3.巨头入场,虽然会导致产品趋于同质化,但是有利于行业标准制定和市场 催熟,更何况平台建设也需要巨头的推动。序 1%的中国人可能购买智能手表 谷歌用 Android Wear 给出了它认可的智能手表的样子,并给出当你一天掏 125 次手机时就 会想要这样一个设备的结论时,你是否考虑买上一个试试看?如果你在今年买了一块,恭喜你有可能引领潮流。分析机构NPD 最新报告显 示,2014 年有 1200 万块智能手表将由中国消费者购买,接近中国
2、总人口的 1%。不过,与你手上的时尚腕表相比,它也许只是一块缩小尺寸的手机,串上了一条 不怎么名贵的链子。生产它的厂商可能来自深圳某个不知名的加工厂,而产品设计可能被很多厂 商共用。在卖给你之前,有人给它起了个洋气的名字,或在众筹网站露下脸,或 者了个知名投资者给产品做背书。这就是智能硬件市场的现状:一个先锋的想法,不太成熟的市场需求,被高 估的市值,和一群怀揣梦想或盲目跟风的创业者。好在谷歌这样的互联网巨头已 经入场,行业重塑或将开始。一市场格局:前途光明,道路曲折 虽然 2012 年谷歌眼镜着实火了一把,但是 2013 年才是消费者能够看到可穿 戴进入市场的一年。今年,可穿戴设备有了更多的
3、选择,但主要仍集中在健康和 通信领域。此外,汽车可以被看做是放大了的或者是把人包起来的“可穿戴”设备。2007 年国家开始政策扶持,无奈受制于与技术水平和网络的问题,车联网在 2014 年 才有了新的发展,在“端、管、云”三大系统上得到了质的飞跃。智能终端将成为下一个千亿市场 来熱g 2014 总体来说,智能硬件未来有机会成为一个千亿级的市场(数据来源 IDC)。遗憾的是,目前没有任何一家分析机构或从业者可以准确地给出当前的市场 规模判断。其原因是智能硬件的概念被极大地泛化,一些联网设备或是改变了形 态的终端产品,也以“智能硬件”的名义重新包装宣传。因此,只能综合多方分析机构的预计得出如下结论
4、:2014 年使用中的可穿 戴设备数量将达到 1.83 亿部,同比增长 100%到 2018 年,全球使用中的可穿 戴设备将达到 5.61 亿部。Global Internet Device Installed Base Forecast 20.000,000 16,000.000 14.0QP.9M 12.OCO.OO0 iqow.wrt a.QQQP000 住皿血 t.DCO.ON J.OflO.MO 0 2004 2QQ5 Z0C6 2007 2008 2QOT j(J10 2011 2012 JQtJC 20I4E 2CH5E 2016 2017E 7O18E rC JffuTrjz
5、ArMrfytiLA f0rn(wry9H ntkVfrJ 图:全球连网设备安装量预测 值得警惕的是,这一市场短期内或出现泡沫爆发。与此前的 DVD LCD 电视、智能手机等其他消费类电子产品类似,因为巨头的入场,产品价格和利润空间会 进一步压缩。泡沫释放的空间被锁定在 2016 年,市场会急剧降温,但 2018 年后 市场会再度回到增长,爆发期却不会再出现。二泡沫成因:需求不准确,摸石头过河 虽然十多年前一些产业先锋曾把 MP3 故成了眼镜的样式,但目前这一批智能 硬件风潮兴起于苹果将出智能手表 iWatch 的传言之后。与此前不同的是,由于 智能手机的出现,人们对于其他设备的“智能化”普遍
6、热衷。但是这个产业概念 先行也将导致泡沫的存在。以下是智能硬件市场泡沫形成的几种可能的原因:1.对消费者的需求分析不够精准 智能手表、智能手环、智能灯泡、智能插座,甚至是智能钢琴,几乎能想到 的产品都逐渐被冠以“智能”。与智能手机因其计算能力提升带来的智能化不同,这些产品智能化往往与消费者需求脱节,其中一些是工业设计师“头脑风暴”出 来的产品。最具有代表性的案例是智能手环,因为其基本的记步功能已经可以通 过智能手机或智能手表实现,所以被替代已成必然。2.缺少可以复制的成功案例 以智能手表为例,虽然早就有管苹果 iWatch 的传言,但是苹果到目前还没 有公布产品的任何细节,跟风者却如过江之鲫。
7、同样的案例也出现在智能家居的 一些产品上。他们的特点是,因为缺少成功的案例,国内硬件制造产业链的优势 就没有办法发挥,所以市场上可以看到的智能硬件产品大多功能生硬,对用户体 验是很大的伤害。3.创业者素质准备不足 目前,智能硬件的从业者主要有两部分人组成。其中,从传统硬件制造出身 的人,他们大多愿意打磨产品,但对于互联网软件应用以及用户体验上准备不足,产品特点也更加机械化;另一批则是互联网出身,他们往往能够更好找到用户的 需求,并擅长互联网思维方式解决问题,但是对硬件以及供应链掌握不足,使得 他们的想法无法落地,进而延误上市时机。4.周边产业作用没有发挥 与智能硬件创业同步兴起的是周边产业,如
8、孵化器、众筹平台,以及垂直媒 体。不过,这些周边产业亦如智能硬件创业者,他们并没有看清产业的未来,而 盲目进入。以众筹平台为例,他们大多沦为智能硬件的广告营销平台。主要原因 是产品过多但质量不足,创业者又不断跳票,使得敢于尝试的用户逐渐失望。在 一些众筹平台上,个别智能硬件项目甚至仅有个位数的参与者。设置的金额也从 个位数到上万,难以吸引普通用户。5.资本盲目占位无益发展 目前对智能硬件投资仍有一定的弊端,原因是前期投入大、收效慢,从理念 到落地商业化时间周期也更长。目前在这一领域活跃的投资者相信只要前期广撒 网就能有所收获,一个有趣的现象是,众多投资机构和互联网巨头的投资仅涉及 天使轮或者
9、Pre-A 轮,但是 B 轮却很少。三前景挑战:产品与责任心都太粗糙 细心就会发现,目前很多智能硬件产品从概念提出,到产品落地,进而上市 销售,这过程中的每一步都有可能十不存一。创业者或因为低估生产难度,或因 为资金难以为继,他们的创业并不如互联网那般容易。事实上,泡沫危险眼下已 经有所体现:1.市场没有做起来就被毁坏 一个良性的行业应该小幅起步,加入者贡献新的思考,并将产业做大。但在 智能硬件行业,这个逻辑并不存在。取而代之,不断有新的产品出来,沿用老产 品的生产解决方案,而创新产品刚刚崭露头角,就有跟随者推出相类似的产品。这在深圳硬件制造业颇为普遍,其原因与其历史背景相关。这些企业往往经
10、历了过去 MP3 到山寨手机的生产历程,当中低端智能手机价格不断降低时,就没 有了生存空间,转型生产智能硬件就是一个好方式,因为可以利用其原有的产能。但他们缺乏对产品和行业未来的思考,使得整个行业尚未发展,就遭遇血腥的价 格和规模之争。2.体验差,损伤用户 价格和规模之争带来的最大的伤害就是产品的粗制滥造,进而会影响用户的 体验。尽管产品初期的确需要不断打磨,以更加贴近用户需求,但用户不应该成 为产品体验差的受害者。不成熟就推向市场,本身就是对用户不够负责的表现。此外,一些硬件创业者对研发周期的控制不足,导致产品跳票、推迟上市成为这 一行业的普遍现象。3.概念先行,产业链难以凝聚 智能手环、智
11、能眼镜等可穿戴设备目前来看仍有一定的使用场景,但智能家 居却仍处于概念阶段,原因是产业链难以打通,各方仍在为自身利益争取话语权。结语巨头团结小伙伴 在智能手机市场增长放缓、用户需求升级的背景下,巨头进入智能硬件和可 穿戴设备领域已成必然。谷歌发布 Android Wear 后,智能手表的发展路线逐渐清晰,其所应该配备的功能也成为产业 共识。如果 10 月苹果如期发布 iWatch,那么对智能手表的定义将更加明确。虽 然巨头的动作会影响产业的多元化发展,但也有助于市场催熟,提升用户对产品 的接受度。与此同时,巨头基本上不会垄断全部产业链各个环节,开放平台将是创业者 的机会。从腾讯、百度等互联网企业提出的方案来看,其将开放自身的平台能力 给开发者,这有助于小型创业团队在前期的发展,尤其是有着硬件背景的团队。从组件技术创新和产业链配套来看,电池模组、生物感应识别、无线充电未 来市场将会因智能硬件发展而受益。举例来说,生物识别凭借其安全性好、简单 方便成为智能穿戴最佳的身份认证方式。整体而言,智能硬件产业正处于发展孕育期,所以应当期望产业链上下游能 够通力合作,开发出更多有特色的产品。(本期分析师:梁辰)
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