新柴股份:上市保荐书.PDF
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1、 3-1-3-1 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司关于浙江新柴股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书上市保荐书 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 3-1-3-2 保荐机构声明保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。
2、3-1-3-3 深圳证券交易所:深圳证券交易所: 浙江新柴股份有限公司(以下简称“新柴股份”、“发行人”、“公司”)拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)认为发行人符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行) (以下简称“注册办法”)、深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则(以下简称“审核规则 ” ) 以及 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (以下简称 “ 上市规则 ” )等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件,同意向贵所保荐新柴股份申请首次公开发行股票并在创业板上市。现将
3、有关情况报告如下: 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 (一)发行人简介(一)发行人简介 中文名称:浙江新柴股份有限公司 英文名称:Zhejiang Xinchai Co.,Ltd 统一社会信用代码:913306006628977937 注册地址:浙江新昌大道西路 888 号 成立日期:2007 年 6 月 15 日 联系方式:0575-6230895 经营范围:生产:柴油机及配件,工程机械、农业机械;铸造发动机部件及机械配件;销售自产产品;销售:润滑油(以上不含危险化学品);检验检测服务;柴油机及配件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展
4、经营活动) (二)主营业务(二)主营业务 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前,公司已发展成为一家集研发、制造于一体,产品系列化、生产专业化、管理规范化的 3-1-3-4 非道路用柴油机生产企业。 公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域,获取了“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国机械工业百强”、“中国机械500强”等多项荣誉,公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省品牌产品。 公司是国家级重点高新技术企业,拥有省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心和国家级博士后科研工作站,截至报告期末,公司已获得专利权110项,省级工业新产品(新技术)以及科技成果21项,
5、并参与了多项国家及行业标准制定。2019年,公司研制的4E30型号柴油发动机成功出口至欧洲,达到了欧排放标准。 (三)核心技术(三)核心技术 公司自成立以来始终坚持引进、消化、吸收、再创新的自主创新战略,大力开展产学研合作,不断完善公司技术创新体系,自主创新能力不断提高。经过多年的探索和积累,公司目前掌握了 CAE 仿真分析技术、发动机燃烧优化和性能匹配优化技术等多项柴油发动机领域的主要核心技术,公司核心技术及其保护情况如下: (1)核心技术介绍 序序号号 核心技术名称核心技术名称 技术特点技术特点 先进程度先进程度 取得取得方式方式 1 CAE 仿真分析技术 柴油机正向、逆向开发的必备手段,
6、内容:结构强度、流体分析、燃烧模拟分析、流固耦合分析疲劳分析等;针对柴油机多变因素,建立标准模型,排除开发干涉 同行业可比上市公司水平 自主研发 2 发动机燃烧优化和性能匹配优化技术 结合燃油系统、进排气系统、配气机构、增压系统、燃烧等,关键变位进行多参数匹配,改善柴油机性能、降低尾气排放;采用 DOE 试验技术,节省试验开发成本 同行业可比上市公司水平 自主研发 3 四气门缸盖、无缸套机体设计和制造技术 四气门设计可提升柴油机进气效率;无缸套设计可使柴油机设计紧凑并增加机体刚度、热效率充分;上述两项设计工艺复杂、废品率高,对设备、机加工工艺要求高,需采用国外进口设备专线加工 同行业可比上市公
7、司水平 自主研发 4 电控标定技术、故障诊断技术(含电控组合泵、高压共轨两种系统) 提高电控发动机燃油经济性,降低尾气排放;及时准备判断电控系统故障类别 同行业可比上市公司水平 自主研发 5 冷却系匹配和热平衡计算试验技术 解决发动机热负荷过高问题,提升柴油机可靠性和燃油经济性 同行业可比上市公司水平 自主研发 3-1-3-5 6 LPG/CNG 等代用燃料发动机的设计开发技术 采用进气道单点喷射、当量燃烧技术,后处理技术达到非道路欧排放技术标准 公司特有技术无可比标的 自主研发 7 可靠性技术 采用 CAE 分析技术、分析柴油机强度、燃烧、热负荷、振动等消除柴油机潜在使用故障;强化试验方法(
8、冷热冲击试验、变工况试验、振动试验等) 同行业可比上市公司水平 自主研发 8 48V混动叉车技术 一种应对国四排放升级的一种有吸引力的替代解决方案,系统不仅可以减少发动机排量,而且可以简化发动机管理系统和后处理系统 公司特有技术无可比标的 自主研发 9 两用燃料非道路专用发动机技术 汽油/LPG 两用燃料发动机, 系统设置了燃料转换开关来控制燃料的转换,两套相互独立的燃料供给系统,可分别但不可共同向气缸供给燃料,未来排放升级相对容易,后处理系统标定相比较柴油机要简单 公司特有技术无可比标的 自主研发 (2)核心技术知识产权保护情况 序号序号 核心技术名称核心技术名称 对应的专利技术对应的专利技
9、术 1 CAE 仿真分析技术 限定机体高度并增加行程的多缸柴油机 一种活塞安装工具 2 发动机燃烧优化和性能匹配优化技术 一种柴油机燃烧室镶块 一种可以降低废气排放的发动机燃烧通道 一种直喷式柴油机的节能减排燃烧系统 一种直喷柴油机的高效低排放燃烧装置 一种发动机的后处理支架 一种油泵可调节的固定装置 3 四气门缸盖、无缸套机体设计和制造技术 一种结构改进的高强度气缸盖 一种盲孔式螺孔吹屑组件 一种适用多种机体的可升降翻转装置 4 电控标定技术、故障诊断技术(含电控组合泵、高压共轨两种系统) 柴油机供油正时的检测装置 一种应用曲轴转速传感器的电控柴油机 一种应用内置曲轴转速传感器的柴油机 一种
10、应用凸轮轴相位传感器的电控柴油机 一种共轨柴油机多功能试车线束 一种凸轮轴轴端凸肩高测量装置 5 冷却系匹配和热平衡计算试验技术 柴油机上止点定位锁紧装置 一种柴油机机油冷却喷嘴 一种柴油机的机油冷却管装置 3-1-3-6 发动机机油冷却系统用水泵 一种新型机油冷却装置 应用于柴油机上的活塞冷却喷咀 一种呼吸器的除雾分离结构 6 LPG/CNG 等代用燃料发动机的设计开发技术 一种发动机的气缸盖罩结构 一种气缸盖上的 EGR 阀座结构 一种输出燃气机功率的正时齿轮箱 一种新的柴油机过桥齿轮运行结构 一种呼吸器的重力开启的单向阀 7 可靠性技术 一种柴油机凸轮轴的耐久性能实验装置 一种柴油机缸体
11、螺孔吹屑装置 基于柴油机样机制造过程中的三槽气门锁夹压装 基于柴油机样机制造过程中的连杆涨断工装 8 48V 混动叉车技术 发动机气缸盖罩密封减振装置 一种柴油机机油冷却装置 一种柴油机后置齿轮可靠性能检测系统 一种双进双排气门锁夹的压装装置 9 两用燃料非道路专用发动机技术 一种新型顶置呼吸器装置 一种新型气缸盖罩总成 一种新的柴油机 PTO 齿轮组合结构 一种链条传动的变速箱 (四)研发水平(四)研发水平 1、研发机构设置 公司坚持以创新为企业文化的核心,走自主知识产权的技术创新和新产品开发道路,并以设立的技术中心为核心负责研发。公司研发机构的组织结构图如下: 3-1-3-7 技术中心下辖
12、中心办、应用部、研发部、试验部、工艺科、船电部等部门,其中,中心办负责对技术方向技术路线的整体把控,统筹管理协调研发工作;应用部下辖工电应用室和农机应用室,负责发动机的应用开发验证工作;研发部下辖整机室、结构室、电控室、ECU 开发室等具体科室,负责产品技术状态管理、零部件的开发验证等具体工作;试验部下辖性能室、试验室、试装室等科室,主要负责对产品性能开发与标定验证;工艺科下辖金加工室和装配测试室,负责制造过程设计与验证工作;船电部主要负责船舶用发动机等产品的开发。 2、研发项目及进展、研发项目及进展 截至报告期末,发行人正在实施的主要自主研发项目情况如下: 单位:万元 序号序号 项目名称项目
13、名称 计划投入计划投入的经费的经费 开发目标开发目标 技术所处阶段技术所处阶段 截至报告截至报告期末已投期末已投入的经费入的经费 1 3E22R50(欧阶段)开发项目 1,800.00 非道路欧排放 试生产阶段 1,689.75 2 4D27Y40(国阶段)开发项目 1,400.00 非道路国四排放 样机开发阶段 1,314.80 3 4D32X41(国阶段)开发项目 1,400.00 非道路国四排放 样机开发阶段及小试阶段 1,685.05 4 4K41R40(国阶段)1,500.00 非道路国四排放 样机开发阶段 1,078.99 3-1-3-8 开发项目 5 4D32RT40(国阶段)开
14、发项目 1,500.00 非道路国四排放 中试阶段 1,333.19 6 4E30Y50(欧阶段)开发项目 1,800.00 非道路欧及国四排放 试生产阶段 2,135.82 7 4D27LPG 燃气机型开发项目 800.00 - 子项目4D27PNG 管道天然气开发处于样机开发阶段,其余部分已完结 722.19 8 4D35Y40(国阶段)开发项目 1,700.00 非道路国四、国三排放 样机开发阶段及小试阶段 1,156.03 9 4D32HG40 混动机型(国阶段)开发项目 1,500.00 非道路国四排放 样机开发阶段 339.19 10 3B11(国四阶段)开发项目 2,000.00
15、 非道路国四排放 样机开发阶段 1,565.82 11 H 系列欧五发动机开发项目 5,500.00 非道路欧排放 样机开发阶段 2,636.77 12 4F45 机型(非道路国五阶段)开发项目 2,500.00 非道路国四排放 样机开发阶段 1,275.88 13 4G24PLPG 燃气机型开发项目 800.00 非道路欧排放 样机开发阶段 450.05 14 4N28Y41 和 4N28V41机型(国阶段)开发项目 500.00 非道路国四排放 样机开发阶段 634.18 15 4D27PNG燃气机型开发项目 600.00 - 样机开发阶段 509.77 16 4D29系列国四机型开发项目
16、 500.00 非道路国四排放 样机开发阶段 449.57 17 4D32ZT33(国三阶段)柴油机开发项目 450.00 非道路国三排放 OTS样机试制及验证 227.81 3、研发投入情况、研发投入情况 报告期内,公司的研发经费及其占当期营业收入的比例如下: 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 3-1-3-9 研发费用(万元) 7,772.69 6,326.43 5,825.52 营业收入(万元) 246,098.72 188,790.46 175,362.19 占比(占比(%) 3.16 3.35 3.32 报告期内,发行人无资本化的研发费用。 4、合作
17、研发情况、合作研发情况 公司和南昌洲际、博世公司、宁波里尔汽车技术有限公司以及浙江大学等单位和院校在非道路用柴油机领域开展研发合作,为公司提升技术水平及产品性能提供有力支持。报告期内,公司和上述单位和院校开展研发的主要合作协议基本情况如下: 序序号号 合作协议合作协议 主要内容主要内容 合作方合作方 研究成果分享方案研究成果分享方案 1 关于新柴498TC_CRS1-16_Phase4 的共轨高压喷射系统 由博世为新柴股份的 498 发动机提供柴油机专用的共轨高压系统。 将共轨柴油燃料喷射系统CRS1-16工程用于498发动机以符合中国非道路 4 阶段排放标准。 博世公司 1、任何一方创造的任
18、何成果、改进或发明,无论是否可以展示,归发明方所有; 2、双方在执行工作期间共同创造的任何成果、改进或发明,无论是否可展示,都应是双方的共有财产。如果一方的员工对创造该成果、改进或发明的工作做出了贡献,且该类贡献相对于对方员工的贡献而言,并非微不足道的贡献,则该成果、改进或发明应视为双方共同创造的。 2 关于新柴4E30_CRS1-18_Phase4 的共轨高压喷射系统 由博世为新柴股份的 4E30 发动机提供柴油机专用的共轨高压系统。 将共轨柴油燃料喷射系统 CRS1-18 工程用于4E30 发动机以符合非道路 4 阶段/欧洲5 阶段排放标准。 3 关于新柴3E22_CRS1-16_Phas
19、e4 的共轨高压喷射系统 由博世为新柴股份的 3E22 发动机提供柴油机专用的共轨高压系统。 将共轨柴油燃料喷射系统 CRS1-16 工程用于新柴股份的 3E22 发动机以符合中国非道路 4 阶段排放标准。 4 关于新柴4E30_CRS1-18_P4/Eu-stage5 的共轨高压喷射系统 由博世为新柴股份的 4E30 发动机提供柴油机专用的共轨高压系统。 将共轨柴油燃料喷射系统 CRS1-18 工程用于新柴股份的 4E30 发动机以符合非道路 4阶段/欧洲 5 阶段排放标准。 5 关于新柴4K_CRS1-16_Phase4 的共轨高压喷射系统 由博世为新柴股份的 4K 发动机提供柴油机专用的
20、共轨高压系统。 6 关于新柴498-37KW四阶段的 48 伏混动系统 将博世 48 伏混动系统匹配于新柴498P4_37kW 发动机用于满足 4.5 吨叉车的使用要求。 7 4E30 柴油机开发发动机开发专项工作包括新柴样机专南昌洲1、因履行本合同所产 3-1-3-10 专项试验 项试验执行, 试验数据采集和最终试验报告。 际 生的技术成果及其相关知识产权(包括但不限于专利权和技术秘密)归属新柴所有。2、项目完成前后,南昌洲际方向新柴方提交的与项目有关的包含在任何图纸和技术文件中的创意、专门技术和专利(应用),新柴方均有权使用。 8 3E22 柴油机开发专项试验 发动机开发专项工作包括新柴样
21、机专项试验执行, 试验数据采集和最终试验报告。 9 3缸非道路用柴油机设计开发 本项目主要是设计和开发非道路 3 缸2.2L 柴油发动机。 整个项目工作由 IAE公司的意大利工程技术中心以及有经验的燃烧和结构计算团队协同完成, 并和新柴保持密切合作。 10 非道路 1.5L 和2.0L 柴油机设计开发 本项目主要是设计和开发非道路 1.5 升和 2.0 升柴油发动机。整个项目工作由 IAE 公司的意大利工程技术中心以及有经验的燃烧和结构计算团队协同完成,并和新柴保持密切合作。 11 185非道路柴油机设计开发 本项目主要是设计和开发项目代号为185 的非道路 1.1 升柴油发动机。整个项目工作
22、由宁波里尔汽车技术有限公司团队和新柴保持密切合作完成。 宁波里尔汽车技术有限公司 1、因履行本合同所产生的技术成果及其相关知识产权(包括但不限于专利权和技术秘密)归属新柴方所有。2、项目完成前后,宁波里尔方向新柴方提交的与项目有关的包含在任何图纸和技术文件中的创意、专门技术和专利(应用),新柴方均有权使用。 12 4F45 非道路柴油机设计开发 本项目主要是设计和开发项目代号为191 的非道路 4.5 升柴油发动机。整个项目工作由宁波里尔汽车技术有限公司团队和新柴保持密切合作完成。 13 4D 系列柴油机流动及可靠性技术研究 技木内容: 针对 4D32RT40 系列柴油机的国 IV 升级,对引
23、入 EGR 后、不同EGR 率下发动机进排气系统流动特性进行研究, 并对流动与热负荷变化之后缸盖、机体、排气管等关键零部件的可靠性进行研究。 浙江大学 因履行本合同所产生技术成果及其相关知识产权权利归属,按以下方式处理: 1.双方合作完成的技术成果及其知识产权,双方共享,署名排序根据双方对成果贡献大小确定。 2.新柴方在生产与销售过程中产生的全部收益归新柴方所有。 14 4K41 发动机缸盖机体升级关键技术研究 技术内容:开展 4K41 发动机缸盖机体升级关键技术研究, 主要包含发动机整机水套流场分析,缸盖、机体、缸套、主轴承壁可靠性分析。 (五)主要经营和财务数据及指标(五)主要经营和财务数
24、据及指标 项目项目 2020-12-31/ 2020 年年度年年度 2019-12-31/ 2019 年度年度 2018-12-31/ 2018 年度年度 3-1-3-11 资产总额(万元) 257,189.87 197,051.00 179,557.16 归属于母公司所有者权益(万元) 75,379.16 66,049.81 57,137.80 资产负债率(母公司)(%) 70.55 66.32 66.35 营业收入(万元) 246,098.72 188,790.46 175,362.19 净利润(万元) 9,368.51 5,402.25 7,287.59 归属于母公司所有者的净利润(万元
25、) 9,368.51 5,402.25 7,287.59 基本每股收益(元) 0.52 0.32 0.43 经营活动产生的现金流量净额(万元) 42,473.71 5,847.02 14,091.11 (六)发行人存在的主要风险(六)发行人存在的主要风险 1、行业风险 (1)新能源发展对发动机产业替代的风险 受各种鼓励推广政策影响, 新能源技术得到了高速发展, 并在叉车领域推广应用。2016年,工信部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布的工程机械行业“十三五”发展规划将锂电池、燃料电池驱动的叉车列为重点产品。我国叉车销售中电动叉车占比从2015年的37%左右上升到2020年的51%。叉车用柴
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