订单管理与订单流程概览.pptx
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1、 订单管理订单管理 1中山大学岭南学院经济管理系中山大学岭南学院经济管理系陈功玉陈功玉 教授教授办公室:岭南行政中心办公室:岭南行政中心502502电话:电话:8411119784111197 主要内容主要内容订单管理概览订单管理概览订单管理的前提准备订单管理的前提准备订单流程概览订单流程概览一、订单管理概览一、订单管理概览课程目标:课程目标:描述订购到付款的活动周期描述订购到付款的活动周期说明订单管理系统在说明订单管理系统在“订购到付款订购到付款”活动活动周期中的位置周期中的位置描述应用产品间的集成描述应用产品间的集成“订购到付款订购到付款”活动周期活动周期订单管理系统订单管理系统输入输入登
2、记登记挑库发放挑库发放发运确认发运确认发运执行发运执行应收帐款管应收帐款管理系统理系统订单管理系统订单管理系统发票发票收款收款银行调节银行调节订购订购发运发运计划计划自动开票至应收自动开票至应收管理系统管理系统收款收款将会计处理信息传将会计处理信息传送至总帐管理系统送至总帐管理系统现金管理系统现金管理系统开票开票会计会计订单活动周期订单活动周期应用产品集成概览应用产品集成概览现金管理系统现金管理系统现金管理系统现金管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统客户主文件客户主文件客户主文件客户主文件客户客户客户客户订单订单订单订单总帐管理系统总帐管理系统订单管理系统订
3、单管理系统CRM套件套件定价定价发运发运发票发票发票发票库存管理系统库存管理系统库存管理系统库存管理系统会计处理会计处理会计处理会计处理物料信息物料信息物料信息物料信息保留需求保留需求保留需求保留需求会计处理会计处理会计处理会计处理物料需求计 划()预 测()主需求计划()主生产计划()销售管理库存管理物料清单管理车间生产管理采购管理产品结构及零件清单 销售订单 (冲 减)销售订单需求的历史数据产品结构采购申请及交货日期车间生产任务库存数据库存数据产品结构粗能力计划 细 能 力 计 划在在 系统中的位置系统中的位置订单管理价格管理发运管理市场预测主需求计划主生产计划物料需求计划库存管理采购管理
4、车间管理粗能力计划能力需求计划成本管理应收帐款应付帐款总帐管理现金管理物料清单是其他是其他 模块的先导模块的先导二、订单管理的前提准备二、订单管理的前提准备库存组织库存组织物料物料客户客户1.库存组织组织子库存子库存子库存子库存货位货位货位货位地点地点帐套帐套责任:订单管理超级用户责任:订单管理超级用户库存库存 设置设置 组织组织 组织组织2.2.建立物料建立物料库存管理系统物料计划管理系统高级供应链计划管理系统在制品管理系统成本管理系统质量管理系统订单管理系统订单管理系统入场维修管理系统应收帐款管理系统应付帐款管理系统制造计划管理系统项目制造管理系统采购管理系统销售管理系统企业资产管理系统物
5、料物料物料是物料是 的公用数据要素,能够实现应用产品的无缝集成的公用数据要素,能够实现应用产品的无缝集成查看物料属性(也是新建物料的路径)查看物料属性(也是新建物料的路径)责任:超级用户责任:超级用户路径:库存管理路径:库存管理 物料物料 主要物料,主要物料,“查找查找”按钮按钮演示物料演示物料1313913139的订单管理属性的订单管理属性注意物料层被认为是最具体的层,因此这些值优于库存注意物料层被认为是最具体的层,因此这些值优于库存组织设置。组织设置。物料中与订单管理有关的属性物料中与订单管理有关的属性与订单管理有关的物料属性与订单管理有关的物料属性客户订购客户订购应用客户订单应用客户订单
6、可发运可发运内部订购内部订购启用内部订单启用内部订单可处理可处理默认发运组织默认发运组织按订单装配按订单装配超量发运允差超量发运允差发运不足允差发运不足允差超量退货允差超量退货允差退货不足允差退货不足允差交易方注册表层属性:交易方注册表层属性:名称名称街道地址街道地址纳税人标识纳税人标识行业类别行业类别外部信用评级外部信用评级客户帐户层属性客户帐户层属性付款条件付款条件发运首选项发运首选项开单首选项开单首选项内部信用评级内部信用评级3.3.建立客户建立客户如何建立客户(标准方法)如何建立客户(标准方法)责任:超级用户责任:超级用户路径:交易社区路径:交易社区 交易社区交易社区 客户客户 标准标
7、准注意:注意:1.1.一个客户可以有多个地址,一个地址可以有多个一个客户可以有多个地址,一个地址可以有多个目的。目的。2.2.价目表:价目表:3.3.仓库:仓库:4.4.配置文件:金额配置文件:金额 信用限额和订单信用限额信用限额和订单信用限额练习建立客户练习建立客户要求要求客户:客户:(是你名字的拼音首字母是你名字的拼音首字母)客户是高科技公司客户是高科技公司使用使用“”“”价目表价目表的主要收货地址和收单地址是:的主要收货地址和收单地址是:“中山大学,广州,广东,中山大学,广州,广东,中国,中国,510275”510275”负责该客户的销售人员是负责该客户的销售人员是 该客户订购货物的来源
8、是该客户订购货物的来源是 该客户必须在该客户必须在3030天内付款。天内付款。该客户的订单类型一般采用混合订单类型该客户的订单类型一般采用混合订单类型该客户的信用额度为该客户的信用额度为100100,000000美元,订单信用额度为美元,订单信用额度为5050,000000美元。美元。三、订单管理流程概览三、订单管理流程概览课程目标:课程目标:描述整个订单管理流程描述整个订单管理流程论述订单管理流程中的主要方面论述订单管理流程中的主要方面1.1.输入订单和退货单输入订单和退货单输入订单和退货单输入订单和退货单订单订单订单订单管理订单管理订单管理订单管理订单查看订单查看订单查看订单查看订单复制订
9、单复制订单复制订单复制订单订单导入和订单导入和订单导入和订单导入和订单管理流程订单管理流程1.1.输入订单输入订单客户输入方法客户输入方法标准录入标准录入标准录入标准录入输入全部详细资料输入全部详细资料输入全部详细资料输入全部详细资料输入有限的资料输入有限的资料输入有限的资料输入有限的资料快速录入快速录入快速录入快速录入从其他系统导入从其他系统导入从其他系统导入从其他系统导入接口接口接口接口1.1.输入订单输入订单客户关系概览客户关系概览A AC CB BB BC CA A非互惠非互惠非互惠非互惠互惠互惠互惠互惠父父父父子子子子父父父父父父父父1.1.输入订单输入订单库存项目概览库存项目概览成
10、品成品成品成品耗材耗材耗材耗材组件组件组件组件 项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件1.1.输入订单输入订单库存组织概览库存组织概览接收接收接收接收工厂工厂工厂工厂分支机构分支机构分支机构分支机构仓库仓库仓库仓库发运发运发运发运1.1.输入订单输入订单定价流程定价流程输入的订单行输入的订单行输入的订
11、单行输入的订单行修改量修改量修改量修改量价目表或协议价目表或协议价目表或协议价目表或协议 项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西,可以包括不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品,如成品、产品耗材或组件单价单价单价单价2.2.查看和管理订单查看和管理订单在订单管理器中查找在订单管理器中查找在订单管理器中查找在订单管理器中查找或者或者或者或者在销售订单表中查询在销售订单表中查
12、询在销售订单表中查询在销售订单表中查询查看查看查看查看暂挂暂挂暂挂暂挂/取消暂挂取消暂挂取消暂挂取消暂挂关闭关闭关闭关闭取消取消取消取消更新更新更新更新订单订单订单订单订单行订单行订单行订单行3.3.发运流程发运流程运行挑库发放运行挑库发放运行挑库发放运行挑库发放创建物料搬运单创建物料搬运单创建物料搬运单创建物料搬运单库存库存库存库存提货子库存提货子库存提货子库存提货子库存物料搬运单物料搬运单物料搬运单物料搬运单在物料搬运单中在物料搬运单中在物料搬运单中在物料搬运单中详细说明详细说明详细说明详细说明A挑库确认挑库确认处理物流搬运单处理物流搬运单处理物流搬运单处理物流搬运单发运确认发运确认发运确
13、认发运确认装车装车装车装车4.4.自动开票流程自动开票流程发票数据发票数据发票数据发票数据发票发票发票发票接口例外接口例外接口例外接口例外接口表接口表接口表接口表更改过的记录更改过的记录更改过的记录更改过的记录5.5.应收款流程应收款流程导入的发票和导入的发票和导入的发票和导入的发票和人工创建的发票人工创建的发票人工创建的发票人工创建的发票打印发票打印发票打印发票打印发票收款收款收款收款复核并更改数据复核并更改数据复核并更改数据复核并更改数据过帐收款过帐收款过帐收款过帐收款发送发票发送发票发送发票发送发票6.6.现金管理流程现金管理流程收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐单执
14、行调节执行调节执行调节执行调节输入人工分类输入人工分类输入人工分类输入人工分类录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统复核结果复核结果复核结果复核结果 订单管理订单管理 2中山大学岭南学院经济管理系中山大学岭南学院经济管理系陈功玉陈功玉 教授教授办公室:岭南行政中心办公室:岭南行政中心502502电话:电话:8411119784111197 主要内容和学习目标主要内容和学习目标1.1.订单录入订单录入了解订单录入的默认规则了解订单录入的默认规则了解订单录入方法了解订单录入方法掌握手工
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