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1、玻 璃 品 种 手 册永安期货 杭州争辩中心王 金第一章、平板玻璃根底学问介绍51.1 玻璃的概念及其进展历史简介51.1 玻璃的概念与分类51.1.1 玻璃的概念51.1.2 玻璃的历史51.2 玻璃的分类61.2.1 按制品构造与性能分类61.2.2 按生产工艺分类71.3 平板玻璃的质量标准82、对角线差93、厚度偏差和厚薄差94、外观质量105、弯曲度126、光学特性121.4 玻璃生产的原料及本钱构成介绍131.4.1 玻璃的主要原料131.4.2 玻璃的关心原料141.4.3 玻璃生产所用燃料的介绍141.4.4 玻璃的本钱构成151.5 平板玻璃现货习惯介绍161.5.1 玻璃的
2、包装和存储特点介绍161.5.2 玻璃运输特点介绍161.5.3 玻璃的现货计量习惯介绍18其次章、平板玻璃生产状况介绍192.1 我国平板玻璃产能进展态势及影响因素分析192.1.1 我国平板玻璃产能进展态势192.1.2 我国平板玻璃产能进展影响因素及周期性特点介绍222.2 我国平板玻璃的产能构造特点分析222.2.1 行业集中度分析222.2.2 工艺特点及进展趋势分析222.2.3 区域分布特点介绍232.2.4 沙河玻璃行业介绍24第三章、平板玻璃需求状况介绍243.1 我国平板玻璃消费构造介绍243.2 我国平板玻璃消费区域分布特点263.3 平板玻璃深加工行业的介绍263.3
3、我国平板玻璃出口行业介绍28第四章 全球玻璃行业介绍304.1 全球平板玻璃产能进展特点304.2 全球平板玻璃需求特点32第五章、玻璃价格波动影响因素及波动规律介绍335.1 玻璃价格波动影响因素335.1.1 本钱端关注因素介绍345.1.2 供给端关注因素介绍345.1.3 需求端关注因素介绍355.1.4 关注库存对价格的影响365.2 玻璃价格波动规律介绍375.2.1 需求打算周期始末375.2.2 供给端打算周期形态385.2.3 关注地区价差对盘面价格的影响39第一章、平板玻璃根底学问介绍1.1 玻璃的概念及其进展历史简介1.1 玻璃的概念与分类1.1.1 玻璃的概念玻璃,英文
4、名称 Glass,在中国古代亦称琉璃,日语汉字以硝子代表。是一种较为透亮的固体物质,在熔融时形成连续网络构造,冷却过程中粘度渐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。一般玻璃化学氧化物的组成为 Na2OCaO6SiO2,主要成份是二氧化硅。玻璃在日常环境中呈化学惰性,亦不会与生物起作用,因此用途格外广泛。玻璃一般不溶于酸例外:氢氟酸与玻璃反响生成 SiF4,从而导致玻璃的腐蚀,但溶于强碱, 例如氢氧化铯。制造工艺是将各种配比好的原料经过溶化,快速冷却,各分子由于没有足够时间形成晶体而形成玻璃。玻璃在常温下是固体,它是一种易碎的东西,摩氏硬度6.5。1.1.2 玻璃的历史玻璃最初由火山喷出的酸
5、性岩凝固而得。公元前 3700 年前, 古埃及人已经能制造出玻璃装饰品和简洁的玻璃器皿。当时只有有色玻璃。公元前 1000 年前,中国制造出无色玻璃。公元 12 世纪,消灭了用于交换的商品玻璃,并开头成为工业材料。18 世纪,为适应研制望远镜的需要,制出光学玻璃。1873 年,比利时首先制出平板玻璃。1906 年,美国制出平板玻璃引上机。1959 年英国皮尔金顿玻璃公司向世界宣告平板玻璃的浮法成型工艺研制成功,这是对原来的有槽引上成型工艺的一次革命。此后,随着玻璃生产的工业化和规模化,各种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代,玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料之一。1.2 玻璃的分
6、类玻璃的品种很多,可以按制品构造与性能、生产工艺等方面来分类。1.2.1 按制品构造与性能分类1、 平板玻璃(1) 一般平板玻璃,包括一般平板玻璃和浮法玻璃。(2) 钢化玻璃,属于安全玻璃。为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃外表形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载力量,增加玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等。(3) 外表加工平板玻璃,包括磨光玻璃、磨砂玻璃、喷砂玻璃、磨花玻璃、压花玻璃、冰花玻璃、蚀刻玻璃等。(4) 掺入特别成分的平板玻璃,包括彩色玻璃、吸热玻璃、光致变色玻璃、太阳能玻璃等。(5) 夹物平板玻璃,包括夹丝玻璃、夹层玻璃、电热玻璃等。(6)
7、复层平板玻璃,包括一般镜面玻璃、镀膜热反射玻璃、镭射玻璃、釉面玻璃、涂层玻璃、覆膜(覆玻璃贴膜)玻璃等。2、 玻璃制成品(1) 平板玻璃制品,包括中空玻璃、玻璃磨花、雕花、彩绘、弯制等制品及幕墙、门窗制品等。(2) 不透亮玻璃制品和异型玻璃制品,包括玻璃锦砖(马赛克)、玻璃实心砖、玻璃空心砖、水晶玻璃制品、玻璃微珠制品、玻璃雕塑等。(3) 玻璃绝热、隔音材料,包括泡沫玻璃和玻璃纤维制品等。1.2.2 按生产工艺分类玻璃主要分为平板玻璃和特种玻璃。1、平板玻璃按生产工艺主要有压延、有槽垂直引上、对辊也称旭法、无槽垂直引上、平拉和浮法等。压延法是将熔窑中的玻璃液经压延辊辊压成型、退火而制成,主要用
8、于制造夹丝网玻璃和压花玻璃。有槽垂直引上法、对辊法、无槽垂直引上法等工艺根本相像,是使玻璃液分别通过槽子砖或辊子、或承受引砖固定板根,靠引上机的石棉辊子将玻璃带向上拉引,经退火、冷却、连续地生产出平板玻璃。平拉法是将玻璃垂直引上后,借助转向辊使玻璃带转为水平方向。这些方法在 70 年月以前是通用的平板玻璃生产工艺。浮法是将玻璃液漂移在金属液面上制得平板玻璃的一种方法。它是将玻璃液从池窑连续地流入并漂移在有复原性气体保护的金属锡液面上,依靠玻璃的外表张力、重力及机械拉引力的综合作用,拉制成不同厚度的玻璃带,经退火、冷却而制成平板玻璃。由于这种玻璃在成型时,上外表在自由空间形成火抛外表,下外表与焙
9、融的锡液接触 , 因而外表平滑,厚度均匀,不产生光畸变。受厚度均匀、上下外表平坦平行,加上劳动生产率高及利于治理等方面因素的影响,浮法玻璃正成为玻璃制造方式的主流。目前浮法技术中,英国的皮尔金顿浮法玻璃生产工艺、美国 PPG 浮法玻璃生产工艺和中国的洛阳浮法玻璃生产工艺并称为世界浮法玻璃生产的三大工艺。依据厚度毫米 mm和用途,平板玻璃分类如下:(1) 24mm 玻璃, mm 在日常中也称为厘,如 3 厘玻璃就是指厚度 3mm 的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框外表;(2) 56mm 玻璃,主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等; (3)79mm 玻璃,主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保
10、护的造型之中; (4)910mm 玻璃,主要用于室内大面积隔断、栏杆等装修工程; (5)1112mm 玻璃,主要用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断;(6)15mm 以上玻璃,一般市面上销售较少,往往需要订单生产供给,主要用于较大面积的地弹簧玻璃门、外墙整块玻璃墙面。2、特种玻璃特种玻璃品种众多,主要有钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、加丝加网玻璃、夹胶玻璃、彩釉玻璃、印刷玻璃、灯具玻璃、家电玻璃、家俬玻璃、卫浴玻璃、工艺玻璃、汽车玻璃、磨砂玻璃等等。1.3 平板玻璃的质量标准对于玻璃的检验,既有对玻璃内在品质的严格要求,又有对玻璃在包装、仓储、运输等过程中的规定。目前浮法玻璃的检验标准是 2
11、023 年 3 月 1 日起施行的的国家标准, 其强制性要求的为第 5.2 条第 5.6 条内容,其余为推举性的。 平板玻璃要求与检验方法对应条款中对尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度的要求为强制性的。1、尺寸偏差平板玻璃应切裁成矩形,其长度和宽度的尺寸偏差应不超过表1.1规定。表 1.1要求与试验方法对应条款表1.2尺寸偏差单位:毫米2、对角线差平板玻璃对角线差应不大于其平均长度的0.2%。3、厚度偏差和厚薄差平板玻璃的厚度偏差和厚薄差应不超过表1.3规定。表1.3 厚度偏差和厚薄差单位:毫米4、外观质量平板玻璃合格品外观质量应符合表1.4的规定。表 1.4 平板玻璃合格
12、品外观质量平板玻璃一等品外观质量应符合表1.5的规定。表 1.5 平板玻璃一等品外观质量平板玻璃优等品外观质量应符合表1.6的规定。表 1.6 平板玻璃优等品外观质量5、弯曲度平板玻璃弯曲度应不超过0.2%。6、光学特性无色透亮平板玻璃可见光透射比应不小于表1.7的规定。表 1.7 无色透亮平板玻璃可见光透射比最小值本体着色平板玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比偏差应不超过表1.8的规定。表1.8 本体着色平板玻璃透射比偏差本体着色平板玻璃颜色均匀性,同一批产品色差应符合E*ab2.5。1.4 平板玻璃的主要生产工艺介绍1、原料预加工。将块状原料石英砂、纯碱、石灰石、长石等粉碎
13、,使潮湿原料枯燥,将含铁原料进展除铁处理,以保证玻璃质量。2、协作料制备。依据产品的不同,协作料的组成略有区分。例如一般浮法玻璃的协作料依据1 重量箱即 50 公斤计算,需要消耗石英砂 33.55 公斤、石灰石2.96 公斤、白云石 8.57 公斤、纯碱11.39 公斤、芒硝0.55 公斤、长石 3.45 公斤、碳粉 0.03 公斤。3、熔制。玻璃协作料在池窑或坩埚窑内进展高温1550-1600 度加热,使之形成均匀、无气泡并符合成型要求的液态玻璃。4、成型。将液态玻璃加工成所要求外形的制品,如平板玻璃、各种器皿等。5、热处理。通过退火、淬火等工艺,消退或产生玻璃内部的应力、分相或晶化, 以及
14、转变玻璃的构造状态。1.4 玻璃生产的原料及本钱构成介绍玻璃原料比较简单,按其作用可分为主要原料与关心原料。主要原料构成玻璃的主体并确定了玻璃的主要物理化学性质,关心原料赐予玻璃特别性质和给生产工艺带来便利。1.4.1 玻璃的主要原料1、 硅砂或硼砂:硅砂或硼砂引入玻璃的主要成分是氧化硅或氧化硼,它们在燃烧中能单独熔融成玻璃主体,打算了玻璃的主要性质,相应地称为硅酸盐玻璃或硼酸盐玻璃。2、 纯碱或芒硝:纯碱和芒硝引入玻璃的主要成分是氧化钠,它们在煅烧中能与硅砂等酸性氧化物形成易熔的复盐,起了助熔作用,使玻璃易于成型。但如含量过多, 将使玻璃热膨胀率增大,抗拉度下降。3、 石灰石、白云石、长石等
15、:石灰石引入玻璃的主要成分是氧化钙,增加玻璃化学稳定性和机械强度,但含量过多使玻璃析晶和降低耐热性。白云石作为引入氧化镁的原料,能提高玻璃的透亮度、削减热膨胀及提高耐水性。长石作为引入氧化铝的原料,它可以把握熔化温度,同时也可提高耐久性。此外,长石还可供给氧化钾成分,提高玻璃的热膨胀性能。4、 碎玻璃:一般来说,制造玻璃时不是全部用原料,而是掺入15%30% 的碎玻璃。1.4.2 玻璃的关心原料1、脱色剂:原料中的杂质如铁的氧化物会给玻璃带来色泽,常用纯碱、碳酸钠、氧化钴、氧化镍等作脱色剂,它们在玻璃中呈现与原来颜色的补色,使玻璃变成无色。此外,还有与着色杂质能形成浅色化合物的减色剂,如碳酸钠
16、能与氧化铁氧化成二氧化二铁,使玻璃由绿色变黄色。2、着色剂:某些金属氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃着色。如氧化铁使玻璃呈现黄色或绿色,氧化锰能呈现紫色,氧化钴能呈现蓝色,氧化镍能呈现棕色,氧化铜和氧化铬能呈现绿色等。3、澄清剂:澄清剂能降低玻璃熔液的粘度,使化学反响所产生的气泡,易于逸出而澄清。常用的澄清剂有白砒、硫酸钠、硝酸钠、铵盐、二氧化锰等。4、乳浊剂:乳浊剂能使玻璃变成乳白色半透亮体。常用乳浊剂有冰晶石、氟硅酸钠、磷化锡等。它们能形成 0.11.0m 的颗粒,悬浮于玻璃中,使玻璃乳浊化。1.4.3 玻璃生产所用燃料的介绍玻璃生产第 3 步熔制需要在 1550-1600 度的极高温度下
17、进展,为此生产过程中能源消耗格外大。目前国内生产企业选用能源种类差异很大,据初步统计截至 2023 年年底,我国共计拥有浮法玻璃生产线265 条,其中正常运行的205 条;放水、停产的28 条,冷修的 32 条。在正常运行的生产线中,使用重油作为燃料的有 69 条,用煤焦油的有 59 条,用自然气的有 29 条,用焦炉煤气的有 12 条,用发生炉煤气的有 21 条,用石油焦的有 15 条。1、重油又称燃料油,是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,它广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。整体而言,燃料油价格受原油价格走势影响较大。2、煤焦油是焦化工业的重要产品之一,它是煤干馏过
18、程中产生的黑色或黑褐色粘稠状液体。国内煤焦油主要分布在华北、华东、东北、西北、西南、华中等6 大产区, 年产能超过 1,100 万吨。其中,华北地区焦化企业分布众多,因此煤焦油产量也占据半壁江山,占国内产量的 46%以上;其次是华东地区占总产量的 20%左右;西北、西南地区煤焦油产量加起来占 22%。3、自然气主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。使用自然气相对环保,它能削减二氧化硫和粉尘排放量近 100,同时二氧化碳和氮氧化合物的排放量也能分别削减 60和 50。同时使用自然气有助于玻璃质量的进一步提升。4、石油焦可以代替煤焦油、自然气、重油在窑炉中燃烧,且具有高效
19、、节能、低本钱的突出优点。但是由于其富含硫等污染物,为此环保性能相对偏差。5、焦炉煤气是优质的中热值气体燃料,其热值为17 兆焦19 兆焦/标准立方米, 煤气的主要成分体积百分比为氢 5%60%、甲烷 23%27%、一氧化碳 5%8%, 含两个以上个碳原子的不饱和烃 2%4%,以及少量的二氧化碳、氮、氧等。1.4.4 玻璃的本钱构成尽管玻璃的生产原料相对简单,整体而言,燃料本钱占到玻璃本钱的主要局部,其实是纯碱。依据工艺以及所选燃料的差异,不同企业的玻璃本钱构成存在肯定的区分,以下图所示是典型的平板玻璃原料构成,由图可知重油以及纯碱本钱占到玻璃本钱的主要局部。数据来源:玻璃信息网,申万争辩1.
20、5 平板玻璃现货习惯介绍1.5.1 玻璃的包装和存储特点介绍玻璃的包装目的主要是要削减玻璃的破损,使之能够安全地运送到使用者手中。玻璃包装依据材质的不同,可以分为木箱包装、铁架式包装、裸包等,其中现货习惯中裸包是主要的包装方式,为此期货合约中对交割品的包装要求也仅是裸包,假设接货者需要其它包装需跟仓库沟通,费用另计。发霉是玻璃储运过程中最需要留意的问题,由于生产过程选用纯碱作为助熔剂,而纯碱易溶于水,遇水后纯碱简洁析出至玻璃外表,并产生发霉。发霉后的玻璃制品外表会失去光泽,失去透亮,呈现彩虹、白斑或贴片现象,不易分别等。为此玻璃运输途中和装卸时需有防雨设施,而保管须在有顶盖的枯燥房间内。1.5
21、.2 玻璃运输特点介绍玻璃的运输方式有以下几种:第一,大路运输。这也是玻璃运输最为常用的方式。由于玻璃的易碎性,不宜长途运输。另外,玻璃产品还属于货值较低的产品,长途贩运则可能会得不偿失。目前,玻璃产品运输的最正确半径根本上为 500 公里以内。通常状况下,玻璃的大路运输都是用挂车,每次的装载量为 30-50 吨左右不等。图大路运输玻璃产品其次,铁路运输。在以往的打算经济时代,玻璃产品以铁路运输为主。随着经济的进展,铁路运输渐渐退出玻璃市场,运价高和时间慢是主要缘由。还有就是铁路车皮打算的难以满足市场需求。车皮载重量目前通常状况下是 60 吨。第三,集装箱运输。一些出口的玻璃要通过国际航线的集
22、装箱运输。目前我国玻璃产品出口,主要是通过集装箱运输的方式进展。集装箱运输有着航班多,运输数量可选, 以及航线丰富等特点。固然也存在航运费用较高等缺乏。集装箱的平均载重量通常情况下为 30 吨。图集装箱运输玻璃一图 集装箱运输玻璃二第四,小型船舶玻璃。除了集装箱运输玻璃之外,在国内贸易中,尤其是沿海地区的贸易也可以通过小型船舶来进展。小型船舶的运输主要是费用低,相比大路运输和铁路运输来讲也要运量大很多。通常状况下,小型船舶的每次运输力量能够到达2023-3000 吨左右,这样相比起大路运输要划算很多。1.5.3 玻璃的现货计量习惯介绍现货中玻璃通常按重量箱或则平方米来对玻璃进展计量,不同区域依
23、据贸易习惯的不同,计量方法又有所差异。而期货中,为了统一标准,规定用吨来对玻璃进展计量, 为此在日常的争辩中通常需要对玻璃的计量单位进展换算,这里就对各个不同单位间的换算作一简洁介绍。 吨和重量箱的换算1 重量=50 千克 1 吨等于 20 重量箱。 吨和平方米的换算设平板玻璃的厚度为 x 毫米,则 1 重量箱=20x平方米* 1 吨=20 重量箱=2020x平方米例如对 5mm 的玻璃而言,则 1 重量箱=205平方米=4 平方米1 吨=20 重量箱=204平方米=80 平方米其次章、平板玻璃生产状况介绍近年来,中国平板玻璃产能增长快速,截止 2023 年底,国内平板玻璃产能已达 7.38
24、亿重箱,产能规模大。尽管如此,国内平板玻璃的行业集中度却不高,与全球几大重点平板玻璃生产企业相比,中国的企业规模仍偏小。同时从产能分布的特点来看,目前国内玻璃行业区域性市场特征明显,受运输本钱等问题的拖累,目前主要企业大都承受当地消化的销售模式,销售半径一般不超过 500 公里。受此影响玻璃的地区间价差波动猛烈,而这也将是影响期货盘面价格的重要因素,在第 5 章中将对此作重点分析。2.1 我国平板玻璃产能进展态势及影响因素分析2.1.1 我国平板玻璃产能进展态势近年来我国玻璃工业进展快速,2023-2023 年平板玻璃产量年均增长率达 12.7%。截止 2023 年末全国共有 265 条浮法玻
25、璃生产线,平板玻璃总量已连续 23 年居世界第一,产量超全球总量 50%。20232023202320232023202320232023生产线117142159177191214241165产能亿重量3.344.254.805.456.016.87.999.16产量亿重量2.613.063.814.044.784.95.807.38数据来源:中国玻璃信息网我国的平板玻璃进展过程可以分为三个阶段:第一阶段是中国成立之后至1979 年的 30 年;其次阶段是 1980 年至 1999 年的 20 年;第三阶段是 2023 年以来至目前。图 2.11949-1979 年我国平板玻璃产量单位:万重量
26、箱19491979 年平板玻璃产量250020231500100050001949 年1954 年1959 年1964 年1969 年1974 年1979 年数据来源:中国玻璃信息网中国成立初期,我国的平板玻璃年产量仅有 92 万重箱,在后来的 30 年当中, 随着经济的进展产量渐渐增加,幅度相对缓慢。到了1975 年以后,玻璃产量才有了较大幅度的提高。图 2.21980-1999 年我国平板玻璃产量单位:万重量箱数据来源:中国玻璃信息网1980 年以后,中国的经济开头了的增长方式,大量的固定资产投资带动了玻璃等建材行业的进展,不过在这个阶段,浮法玻璃的比重并不大。产量从 1980 年的 20
27、23多万重箱,增长到了 1999 年的近 18000 万重箱。图 2.32023-2023 年平板玻璃产量单位:万重量箱数据来源:中国玻璃信息网2023 年以后随着中国经济的蓬勃进展,才是中国玻璃行业进展的黄金时期,产能增长,需求放大,产品构造渐渐优化。截止到2023 年末,中国有浮法玻璃生产线265 条,产量到达 7.38 亿重箱。2.1.2 我国平板玻璃产能进展影响因素及周期性特点介绍2.2 我国平板玻璃的产能构造特点分析2.2.1 行业集中度分析近年来,随着企业“并购重组”,行业集中度有所提高,同时也涌现了一批有竞争力的大型企业,但整体而言目前我国平板玻璃行业的产能集中度仍相对偏低。截止
28、2023 年 1 月,国内前十大浮法玻璃厂商的日熔量 55770 吨/天,占国内总日熔量的 39.08%。2023年1月全国前十大浮法玻璃厂商概况与旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安等国际大公司相比还有较大差距。此四家公司占全球市场总份额的 36.1%,这与中国的企业形成鲜亮的比照。同时这些跨国公司资金雄厚、创力量强,把握核心资源和技术、产品附加值高,作为国际知名品牌,有很强的市场竞争力。2.2.2 工艺特点及进展趋势分析2.2.3 区域分布特点介绍.我国平板玻璃行业产能分布相对较散,区域集中度不高。整体而言,产能的分布更加贴近销区,如下表所示华东和华北的玻璃产能分布相对较为集中,产能占比相对较高
29、。所在区域生产线总计总产能产能占比华东944975035.76%华北754077029.3%华中371779012.79%华南281720012.36%西南1370305.05%东北1128242.03%西北937502.70%总计267139114100%“十一五”期间共增浮法玻璃生产线 81 条,增产能总量 3.16 亿重箱,各区域产能增长相对均衡。华北地区的产能提高较快,河北沙河地区在当地政府大力提倡下,纷纷关停原来的落后产能,改上浮法玻璃生产线。华北地区生产线由 2023 年末的 31 条,提高到 68 条,增加 37 条;年产能由 2023 年末的 0.90 亿重箱,提高到 2.22
30、 亿重箱,增加产能1.32 亿重箱;所占比例由 2023 年末的 18.67%,提高到 27.82%,增加 9.15 个百分点。华东地区和华南地区原有基数较高,因此增长幅度不大,但是产能确实定数量照旧较多。以下图所示为典型企业的销售区域分布图,由于可以觉察,由于平板玻璃附加值相对较低,而运费有相对偏高,为此企业的销售半径相对偏小,区域性市场特征凸显,一般企业的集中销售半径均为 300-500 公里为主。在此特征的影响下,玻璃价格的区域性市场特征明显,区域间价差波动猛烈,而这一点在第五章中我们也将赐予重点的分析。800公里以外独家营销300-800公里选择式分销300公里内密集式营销数据来源:金
31、晶玻璃2.2.4 沙河玻璃行业介绍第三章、平板玻璃需求状况介绍3.1 我国平板玻璃消费构造介绍平板玻璃用途广泛,从消费领域看,房地产和汽车是平板玻璃主要的应用领域。如以下图所示,依据相关渠道的统计,房地产领域的消费占到平板玻璃整体需求的 75%, 而汽车领域则占到近 10%左右,可见房地产和汽车行业的进展主导平板玻璃需求的增长。90000800007000060000500004000030000202301000002023 年至今房地产投资开发额和玻璃产量走势关系y = 0.9645x + 18584R2 = 0.95160100002023030000400005000060000700
32、00以下图所示为 2023 年至今我国房地产投资开发额和玻璃产量的走势图,由图不难觉察,两个数据的线性关系相对较好,对其作相关性后可见其相关系数达 0.9755,相关性格外高,可以认为房地产行业主导着平板玻璃的需求。为此争辩房地产行业的进展对了解平板玻璃需求的状况至关重要。近几年随着经济的进展和人们生活水平的提高,玻璃在房屋建筑方面使用量也在逐年增加。一方面是随着房地产行业的增长而增长;另一方面是单位面积的房屋使用的玻璃数量的增加。除了房地产行业,汽车行业也是带动平板玻璃需求进展的重要因素。近两年汽车行业高速增长。2023 年全国汽车产量 934.50 万辆,而到 2023 年汽车产量已达 1
33、826.47万辆,位居世界第一,而这也必将带动玻璃需求的提升。3.2 我国平板玻璃消费区域分布特点由于我国平板玻璃主要应用于房地产行业,为此其消费区域的分布与各地的经济进展程度息息相关。尽管目前尚未有玻璃消费状况的统计数据,但由于平板玻璃区域消费的特点,为此从玻璃的分区域产量数据可以看出些玻璃消费构造的端倪。从目前状况看, 长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区是我国玻璃消费相对集中的区域。3.3 平板玻璃深加工行业的介绍自上世纪90年月后期,深加工玻璃进展迅猛,成为快速崛起的兴行业。自上世纪80年月中期,大量引进深加工生产线,工艺技术和装备水平大幅提高。目前,中国玻璃深加工的产品进展较快,平板玻
34、璃的深加工也逐步提高,截止2023年我国平板玻璃的深加工率已达40%,较2023年的15%有大幅的提高。454035平板玻璃深加工率3025201510502023年2023年2023年2023年2023年深加工玻璃依据加工工艺不同可以分为:(1) 机械加工处理玻璃主要包括磨光玻璃、喷砂或磨砂玻璃、喷花玻璃、雕刻玻璃、镶嵌玻璃、等艺术玻璃,主要用于室内装饰、卫浴采光等。(2) 热处理玻璃主要有钢化玻璃、半钢化玻璃、弯曲玻璃、釉面玻璃、彩绘玻璃、热熔玻璃等。(3) 化学处理玻璃主要产品有化学增加玻璃、蚀刻玻璃、朦砂玻璃、冰花玻璃等。(4) 镀膜处理玻璃主要有吸热玻璃、热放射玻璃、低辐射膜Low-
35、E玻璃、电加热膜玻璃、电磁屏蔽玻璃、导电膜玻璃、憎水玻璃、镜面玻璃、贴膜玻璃等。(5) 夹层处理玻璃包括聚乙烯醇缩丁醛树脂PVB夹层玻璃、乙烯-醛酸乙烯共聚物EVA夹层玻璃、聚氨酯Pu夹层玻璃等。(6) 中空处理玻璃包括一般中空玻璃、充气惰性气体中空玻璃、呼吸式中空玻璃、磁控卷膜式中空玻璃等。(7) 真空处理玻璃承受真空处理技术加工的真空玻璃与中空玻璃构造比较,说明其构造是完全不同的玻璃构造制品。真空玻璃是承受2片平板玻璃用低熔点玻璃将四边密封起来。1片玻璃上有一排气管,排气管与该片玻璃也用低熔点玻璃密封。两片玻璃间间隙为0.10.2 mm。为使玻璃在真空状态下承受大气压的作用,两片玻璃板间放
36、有微小支撑物,支撑物用金属或非金属材料制成,均匀分布。由于支撑物格外小,不会影响玻璃的透光性。(8) 特别技术加工玻璃主要有激光刻花玻璃、电子束加工玻璃、自干净玻璃、抗菌玻璃。钢化、夹层、中空以及镀膜是我国平板玻璃在深加工领域的几个主要方向。目前我国拥有钢化加工企业1000余家,中空玻璃加工企业30004000,镀膜生产线也达上百余条,整体而言下游深加工企业数量多,规模小。而从企业的区域分布状况看,华南、华东以及华北地区是我国平板玻璃深加工企业主要分布的区域,尤其是华南地区,玻璃的深加工进展最为成熟,而产业也相对高端。3.3 我国平板玻璃出口行业介绍2023 年至今,中国平板玻璃出口整体呈现一
37、个先增后减的过程,2023-2023 年是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了 2023 年和 2023 年同比增速在 9-10%之间,其余各年份出口同比增速均为两位数以上。2023 年是我国平板玻璃出口的一个转折点,当年国家将平板玻璃的出口退税率由 11%下调至 5%。受此影响平板玻璃的出口消灭由增转降的过程。2023 年受金融危机影响,当年平板玻璃的出口同比增速直接下降 10%。2023 年和 2023 年随着经济的复苏,平板玻璃的出口消灭复苏迹象,实现小幅度增长。目前我国平板玻璃的出口整体呈现如下三个特点:特点一、产品构造偏向低端以2023年的数据为例,当年一般质量的浮法玻璃仍是出口量中
38、占比最大的品种, 据统计全年出口量约为1亿平方米,占当年我国平板玻璃出口总量的60.6%。全年出口平均价格为每平方米3.1美元。而出口价格较高的铸或轧制的夹丝玻璃以及夹丝浮法玻璃出口量仅有137.2万平方米和5.7万平方米,整体而言我们的出口主要还是一些一般的、低质低价的产品,附加值高的产品竞争力还是偏弱。特点二、东盟是玻璃出口的主要市场2023年,我国平板玻璃出口目的地超过180个。东盟照旧为我国平板玻璃第一大出口市场,对其出口量达2223万平方米,增长27.5%,占同期我国平板玻璃出口总量12.8%。国别地区 出口量万平方米 同比% 占比%东盟2222.727.512.8韩国1647.54
39、5.29.5尼日利亚1242.3131.87.1印度1103.4-16.26.3秘鲁914.753.05.3巴西806.8189.04.6欧盟791.6-36.44.5俄罗斯联邦632.320.63.6智利617.597.83.5日本361.4-9.32.1数据来源:中国建材信息总网特点三、山东和河北是我国平板玻璃出口的主要区域从出口的省份看,河北和山东是我国平板玻璃出口的主要区域。2023年,山东出口平板玻璃6592万平方米,增长19.6%;河北出口3275万平方米,增长17.3%。两地出口合计占同期我国平板玻璃出口总量的56.7%。同期,江苏出口1752万平方米,增长68%,占10.1%。
40、第四章 全球玻璃行业介绍4.1 全球平板玻璃产能进展特点特点一:平板玻璃产能增长快速据有关资料显示,2023 年至今,世界玻璃产量的平均增长率为 88.94%,产能增长快速。特点二:产能增长区域特点明显由以下图可知,欧洲和北美地区的玻璃产量增长缓慢,欧洲地区根本持平,北美地区增长率为 32.91%;东南亚、中东、非洲等地区产能增长快速,其中东南亚的增长率为207.55%,中东和非洲地区增长率为 180.50%,不过值得留意的是,东南亚、中东及非洲地区玻璃产能基数较小,为此影响不大;中国地区的玻璃增长最为引人注目,2023 年中国产能仅 2.05 亿重箱,但到 2023 年已达 6.30 亿重箱
41、,确定增长量为 4.25 亿重箱,增长率为 207.32%,占全球产能的比例由原来的 30.99%,增长到50.37%,增长了 19.38 个百分点。目前已经占据了世界玻璃产量的“半壁江山”,连续 22 年产量居世界第一位。特点三:寡头垄断板硝子已经并购皮尔金顿、圣戈班、旭硝子和加迪安四家平板玻璃制造商每年生产优质浮法玻璃占全球除中国外总产量的 67%左右。寡头垄断特征明显,与其相比中国的企业规模仍显偏小,竞争力仍显缺乏。图 8.1 2023 年以来世界玻璃产量变化趋势单位:万重箱数据来源:中国玻璃信息网4.2 全球平板玻璃需求特点2023 年世界平板玻璃的产销量接近 6300 万吨,世界平板
42、玻璃平均产销量及年人均消费量有所提高。与中国类似,世界平板玻璃市场的主要应用领域也集中于建筑行业, 其占比到达 70%,此外 10%左右用于汽车玻璃,20%左右用于家居、家装及其他用途。中国、欧洲和北美洲对玻璃的需求超过全球的 75%。5004504003503002502001501005002023年2023年2023年2023年E数据来源:广发证券建筑玻璃 汽车玻璃专业玻璃2023 年亚洲、欧洲、北美洲地区的加工玻璃市场迅猛升温,直接拉动世界平板玻璃原片玻璃产销率的上升。在世界玻璃市场上,销量最好的两种产品是平板玻璃含汽车玻璃、加工玻璃和容器玻璃,在数量上分别占62%和 26%的市场份额
43、,其他类玻璃只占 12%的份额。从玻璃产品的消费量来计算,建筑玻璃制品占玻璃市场的比重最大,约为 4500 万吨,汽车玻璃市场到达 500 万吨,特种玻璃所占比重格外小,太阳能玻璃的进展前景良好。从区域上看,世界玻璃市场中,欧洲占 16%的份额,日本占 5%,东南亚占 7%, 北美洲占 8%,南美洲占 4%,中国占 50%,俄罗斯占 4%,其他地区占 6%。2023 年全球汽车玻璃市场的各部门销售额和所占份额分别为:汽车玻璃原装市场产量 320 亿平方米,所占份额 82%;汽车玻璃零配件市场产量 070 亿平方米,所占份额 18%。第五章、玻璃价格波动影响因素及波动规律介绍如何准时有效地觉察商品价格波动的规律,并找出其主要的影响因素是期货争辩的主要任务,也是商品投资需要重点关注的方面,在本章节中笔者将重点就这两个问题进展深入探讨,通过争辩期望对玻璃的价格波动规律有所生疏。5.1 玻璃价格波动影响因素以下图所示是玻璃价格波动影响因素相互作用的规律关系图,由图可知与其它商品类似,供给,需求以及本钱是根本面角度影响玻璃价格的三个主要驱动因素,为此深入生疏此三者特点,了解其在价格波动规律中的权重以及作用规律是影响玻璃价格波动的关键因素。
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