全球互联网金融商业模式报告2015.pdf
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1、扫描二维码,或长按图片识别,购买报告互联网银行互联网银行1.0互联网银行2.0欧盟40家美国34家非洲5家澳洲5家中国2家南亚3家东南亚3家加拿大3家日本6家互联网银行全球分布情况互联网银行互联网银行1.0互联网银行1.0 互联网银行1.0又称为直营银行(Direct Bank),是指不通过传统柜台和营业网点,而是通过信件、电话、邮件和ATM,以及后来通过互联网或移动终端提供服务的银行模式。Ally Bank是Ally Financial的全资子公司,总资产947.96亿美元,现在拥有100万左右的储蓄账户,每年新开户增长达30%,约有1000名员工。Ally Bnak曾连续三年被Mon互联网
2、银行互联网银行1.0案例:Ally BankAlly Bank专业放贷的互联网银行?账户费用:个人账户开通及使用无需手续费没有最低存款门槛,而且每月前六笔转账不收手续费。 远程存款:用户可以通过智能手机拍照、电脑扫描及免费 的信件邮寄方式存款。 较高利率:活期存款15000美元以上的用户可以获得较高 利率。 ATM费用:用户可以在全球任意ATM取款,Ally Bank为 用户报销手续费。 客户服务:全天候服务,手机银行服务Ally银行Ally汽车金 融和公 司金融个人购物车汽车经销商有融资需求的企业专业放贷借助自身优势实现更好的风控图1Ally Bank 银行依规 Ally FInancial
3、 专业放贷?互联网银行2.0 互联网银行2.0也被称作数字银行(Digital Bank)或移动银行,是在1.0的基础上纵深发展而来。这些银行普遍没有独立的银行牌照,而是选择与传统银行合作来开展业务。互联网银行互联网银行2.0互联银/互联银1.0 /案例:Ally Bank专业放贷的互联银互联网银行互联网银行2.0案例:AtomAtom是英国首家移动银行,所有业务都完全基于手机App实现。 Atom 在2015年6月获得英格兰银行颁发的银行牌照,所从事业务包括银行账户开户、办理活期账户、办理抵押贷款、贷款后续服务以及移动支付等。同年,西班牙银行集团BBVA以4500万英镑的价格购买了Atom
4、29.5%的股权。Atom完全基于App的“指尖”银行认证资格:英格兰银行颁发的银行牌照目标客户:1834岁已经养成熟练使用手机APP习惯的人群 存款保险:享受英国FSCS提供的最高75000英镑的存款保险赔偿打造一站式金融平台对公与个人金融服务共享交互式的平台储蓄业务贷款及抵押业务?MSO抵押贷款融资业务 与英国著名的金融软件企业Iress合作,在为Atom抵押贷款业务构建标准化、风险可控、效率化的软件系统,提供完全基于App的抵押贷款融资。? 目前只服务于英国居民互联网银行更多案例参见报告完整版Ally Bank专业放贷的互联网银行 ING Direct USA薄利多销的互联网银行 Bof
5、I独立经营的互联网银行 Scottrade券商建立的银行 Movenbank提供信用评分的移动银行 Simple搭载记账功能的移动银行 Bluebird针对低消费人群的预付银行卡服务 Monese服务非英国居民的移动银行服务 Atom英国首家完全基于App的“指尖”银行涵盖50个国家及地区, 超过1000家互联网金融领域代表性企业, 分为4大类和30多个子类。 咨询电话:010-62771204扫描二维码,或长按图片识别,购买报告互联网券商在线折扣券商社交型券商众筹型券商折扣券商(discount brokerage) 面向零售投资者,仅提供交易服务,通过“低交易佣金”俘获客户,鲜少提供增值服
6、务。折扣券商始于1975年美国固定佣金制度的废止,大规模发展源于上世纪90年代互 联网交易的兴起。 借助于低佣金,折扣券商占领了大部分的在线交易市场份额。 因此,也被称为“在 线折扣券商”或者“在线券商”。 经历了近40年的发展,目前在线折扣券商细分三个方向: 坚持“深度低佣金” 专注提供交易服务 转型“多元化经营” 互联网券商在线折扣券商:发轫于互联网交易的兴起0204060801988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012平均每笔交易佣金 美元1973嘉信证券成立,开辟了美国折扣券商的新模式。“低 佣金”吸引
7、了一大批对佣金相对敏感、不需要太多的 投资建议且能够独立进行交易的客户1980嘉信证券客户量达到5万户1983嘉信证券客户量达到50万户1995随着互联网技术的发展,嘉信证券全面开启“互联网 交易”:平均每笔交易佣金为73美元2000互联网交易带来了券商行业的价格战:平均每笔交易 佣金降低为37美元。活跃账户数达430万个,线上完 成交易占总交易的80%以上。互联网券商在线折扣券商/案例:嘉信集团(Charles Schwab)嘉信集团(Charles Schwab)折扣券商的领导者嘉信集团(Charles Schwab)是美国最早的一家折扣券商,嘉信只执行客户的交易指令,并提供极其一般化的市
8、场信息。由于省去了研究投入,嘉信的佣金水平也大大低于了当时的全服务券商,吸引了一大批对佣金相对敏感、不需要太多的投资建议且能够独立进行交易的客户。嘉信交易收入总额和占比0.00%17.50%35.00%52.50%70.00%07501500225030001996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012交易收总额(亿美元) 交易收占总收嘉信收入结构0.00%25.00%50.00%75.00%100.00%19961998 20002002 200420062008 20102012资产管理收净利息收交易收 其它收2001嘉信将用户定位从“能做独立投资
9、分析和交易的佣 金敏感客户”进行了拓展,从单一的在线折扣券商 转变成综合化经营的资产管理公司。2013交易收入已经1996的占比65.42%下降到了16.8%; 而资产管理业务收入占比从1996年的16.8%上升到 42.59%,成为了嘉信的支柱业务。互联网券商在线折扣券商/案例:嘉信集团(Charles Schwab)-综合化经营嘉信集团(Charles Schwab)转型综合化经营互联网券商社交型券商:WEB2.0在全球兴起给券商行业带来变革社交型券商 2004年之后,Web2.0的兴起带来了全球互联网的社交化趋势。社交化与券商行业的融合催生出了一种新的券商模式:“社交型券商”。Motif
10、 Investing平台正式上线于2012年1月,是在SEC注册的经纪商。 与传统券商不同的是,Motif Investing平台向用户提供基于某个主题的投资组合即Motif,并以投资组合为单位向用户收取交易佣金。 一只Motif就是一个由股票或者ETF组成的基于某个特定主题的投资组合投资组合内的股票数量或者ETF数量被严格限定在30只以内互联网券商社交型券商/案例: Motif InvestingMotif Investing提供主题投资的社交型券商投资清单 投资于25家与癌症治疗相关的公司股票,包括4个行业: 成熟生物技术公司,5家 早期生物技术公司,14家 制药公司,1家 医疗器械公司,
11、5家以抗癌为主题的MotifBattling Cancer互联网券商社交型券商/案例: Motif Investing投资流程盈利方式交易佣金是Motif Investing的盈利来源。 Motif Investing的交易佣金以组合计价 每个投资组合的交易(最多30只股票)收取佣金9.95美元。 单支股票交易收取佣金4.95美元。 在组合的每次调仓中,按照上述相同方式收取佣金。Step1 选择投资组合。Step2Step4 跟进后续调仓。个性化定制,如手动添加和删除某只股票、调 节某只股票的投资比例等。Step3购买组合并支付佣金。众筹型券商 伴随着共享经济的兴起,产生了以Loyal 3为代
12、表的“众筹型券商”。 互联网券商众筹型券商:共享经济在全球兴起进一步推进互联网券商的模式创新Loyal3面向客户免费提供股票交易服务,交易的股票均为面向消费者的零售品牌。以此鼓励顾客购买公司的股票增加去品牌忠诚度,不对顾客收费,对上市公司收费。其本质是向公司的粉丝用户“募集”忠诚度的平台。 此外,Loyal3还作为承销商向个人投资者配售IPO股票。互联网券商众筹型券商/案例:Loyal 3Loyal 3?Loyal 3于2008年成立于美国旧金山,拥有由美国SEC颁发的券商牌照。Loyal3定位于“粉丝经济”,核心理念是“拥有你所爱”。券商名也很好地传达了这一理念,Loyal3中的“Loyal
13、”表示“忠诚”;“3”则代表上市公司、持股股东和公司客户。“l ayoL3” 上市公司持股股东公司客户互联网券商众筹型券商Loyal 3面向零售消费公司的众筹型券商更多案例参见报告完整版Motif Investing提供主题投资的社交型券商 eToro来着以色列的社交型券商Robinhood“无交易佣金”券商 Interactive Brokers专注提供交易服务 Charles Schwab综合化经营涵盖50个国家及地区, 超过1000家互联网金融领域代表性企业, 分为4大类和30多个子类。 咨询电话:010-62771204扫描二维码,或长按图片识别,购买报告互联网保险传统保险公司互联网化
14、互联网保险经纪与代理互联网保险公司传统保险公司互联网化 体现在传统保险产品、渠道以及服务三个方面的互联网化。互联网保险传统保险公司互联网化产品创新方向渠道创新方向在发达国家,网络已经成为个 人保险销售的一个重要渠道服务创新方向传统产品创新 与大数据紧密结合,收集分析个人数据,推出差别化定价保险产品,主要体现在车险、健康险等产品。全新产品创设 基于互联网运用而产生的碎片化、场景化保险产品网络成为保险销售的重要渠道客户服务呈现移动化、增值化、社交化三大发展方向100%80%60%40%20%0%寿险远程电子混合服务 代理人健康险财险14%54%32%13%61%26%16%54%30%购买保险互动
15、模式数据统计互联网保险经纪与代理 呈现出互联网线上化发展趋势,发展现状特点有:互联网保险互联网保险经纪与代理提供比价销售服务 市场更加细分 提供客户定制销售 其他创新模式加入相同兴趣爱好或者需求 的团队当团队人数达到Bought By Many 的要求时,公司代表 与保险公司协商产品发行时,购买者即可购 买产品互联网保险互联网保险经纪与代理/案例 :Bought By Many投保步骤Bought By Many客户定制销售Bought By Many是2011年在英国成立的一家在线保险经纪/代理平台。该公司针对小众特殊需求的客户提供保险经纪/代理服务,通过平台将相同需求的客户聚集成一个团体,
16、并代表该团体与保险公司协商订制保险产品并获取购买优惠。 巴哥犬保险:由于巴哥犬皱褶较多,藏纳污物和细菌,鼻子 短,眼睛突出,易造成伤害,脊椎结构特点,易发生椎间盘 脱出症,而保费高昂。 糖料病人旅游险:因为糖尿病人已有的身体状况,保险公司 认为糖尿病人外出旅游,相较普通人出险概率高,因此保费 高昂。Bought By Many的定制保险举例互联网保险互联网保险公司互联网保险公司 是一种全新线上保险公司商业模式,发展特征有:产品设计体现互联网特征 销售线上化并结合大数据实现精准营销 售后服务和承保理赔线上化 2013.11 保费规模基本处于持续 增长状态 2014 全年保费收入7.9亿元, 20
17、15 全年保费收入22.83亿元。 2015.06 A轮融资57.75亿元,估值500亿美元互联网保险互联网保险公司案例 :众安保险2013.112013.09获得中国首张互联网保险专业牌照正式揭牌成立,注册资本金12.4 亿人民币累计服务客户数超过3.39 亿,累计服务保单件数超 29.36 亿当天保单数超过1.9 亿,保费超1.25 亿2015.10.312015.11.112013年10月,中国首家互联网保险公司众安保险在上海注册成立,由阿里巴巴、腾讯、平安、携程等联合发起。众安保险的业务流程实现全程在线,全国均不设任何分支机构,完全通过互联网进行承保和理赔服务。保费持续增长众安保险中国
18、首家互联网保险公司众安保险创新型产品,基于互联网经济中参与者的保险需求而产生的全新保险。 众安目前出售的创新型保险产品可大致分为以下五大方面:互联网电商、互联网理财、互联网支付、O2O应用,以及其他碎片化保险产品。互联网电商领域2013.11 退货运费险 2013.12 众乐宝 2014.03 参聚险 2014.11 1688保证金保险互联网理财领域互联网支付领域2014.08 众赢宝(众赢通) 2014 众赢宝(招财宝) 2014.11 无忧PAY行用卡盗刷险 2014.04 百付安 2014.09支付宝账户安全险 2014.10 中信银行信用卡盗刷险 2015.03 小米盗刷险 中山证券账
19、户安全险 O2O河狸家上门意外保险 e代驾司机意外险 保骉车险碎片化保险2014.09 旅游天气保险 小米手机意外保 美的空调高温电费补贴服务 途虎轮胎险 个人法律费用补偿险 多轴飞行器责任保险 互联网保险互联网保险公司案例 :众安保险企业可主动提出自己的保险需求,与众安合作,共同商议解决方案,目前包括: 物流货运、3C数码、O2O到家、食品餐饮、移动医疗、民宿短租互联网保险?Airbnb房东保障险 P2P违约保险 Indiegogo项目跳票险 Progressive第一家互联网直销保险公司联合健康集团(United Health Group) “移动化+社交化+增值化”综合性发展My Ins
20、urance B线上化产品信息网站 P比价服务 Pact专注于健康险细分市场 Founder Shield专注于初创企业细分客户 Bought By Many客户定制销售 保险黑板擦 大特保涵盖50个国家及地区, 超过1000家互联网金融领域代表性企业, 分为4大类和30多个子类。 咨询电话:010-62771204扫描二维码,或长按图片识别,购买报告互联网基金销售全球共同基金销售概况美国互联网基金销售中国互联网基金销售中国私募基金的网上销售中国 中国的基金销售渠道以银行为 主,证券、保险、基金和独立基 金销售机构等多种渠道为辅日本 多数居民通过证券公 司(38.8%)、银行的 分支机构(38
21、.4%) 进行购买基金,仅有 11.4%的居民通过互联 网化(证券公司和银 行的网络交易)的途 径购买基金美国 82%的个人投资者通 过雇主养老金计划购买 基金除雇主养老金计划之 外,个人投资者通过专 业投资机构(注册投资 顾问、全服务券商、独 立金融规划师、银行分 支机构和储蓄网点、保 险代理商等)购买基金 的比例则达到了80%相比之下,仅通过基 金公司直销、基金超市 或者折扣券商等方式购 买基金的比例则为13%欧元区国家 在欧洲大陆,银行保险(bancassurance) 在大多数国家包括法国、德国、意大利和 西班牙都是占主导地位的基金销售渠道 英国英国的基金分销渠道是由独立财务顾问 (I
22、FA, Independent Financial Adviser)所 主导的互联网基金销售全球共同基金销售概况全球共同基金销售概况互联网基金销售美国互联网基金销售美国互联网基金销售 美国有全球最大的共同基金市场,美国互联网基金销售主要体现在:基金超市 基金超市为投资者提供多样化的基金产品,并呈现出一站式的购买服务特色。在美国,富达(Fidelity)、先锋(Vanguard)等大型基金家族或嘉信(Charles Schwab)等券商均有开展基金超市业务。互联网货币基金 以Paypal货币市场基金为典型代表的互联网货币基金。互联网基金销售中国互联网基金销售独立的基金销售机构的网销平台 独立的基
23、金销售机构的网销平台是指具有基金销售资格的独立基金销售机构通过建立网销平台进行基金销售。基于互联网平台的基金销售 基于互联网平台的基金销售指不具有基金销售资格的电商平台、门户网站等基金公司或独立基金销售机构合作,开展基金销售业务。中国互联网基金销售传统基金销售渠道的互联网化 传统基金销售渠道的互联网化是指具有基金销售资格的银行、券商或是基金公司开展网销,这一类并未出现突破性创新。互联网基金销售中国互联网基金销售2.独立的基金销售机构的网销平台案例:天天基金网天天基金网上线于2004年3月,是东方财富旗下全资子公司。 天天基金网是国内首批获得牌照的第三方基金销售机构,也是目前国内访问量最大、网销
24、规模最大的独立基金销售网站。 天天基金网向用户提供的服务主要涵盖:基金数据、投资工具、资讯互动以及基金交易。天天基金国内网销规模最大的独立基金销售机构单位:亿元2012年2013年2014年2015年Q20.70358360.892297.674305.9来源:东方财富年报?单位:笔2012年2013年2014年2015年Q2617521621361136640629029233来源:东方财富年报?中国私募基金的网上销售 私募基金主要是指私募基金公司发行的阳光私募产品。私募基金的网销平台仅完成阳光私募产品的展示和预约咨询,并非真正意义上的互联网销售。互联网基金销售中国私募基金的网上销售互联网基
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