2016年普华永道体育行业调查报告.pdf
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1、2016年8月2016年普华永道 体育行业调查报告 创刊号来自全球体育界领导者的洞悉2 2016年普华永道体育行业调查报告2016年普华永道体育行业调查报告 3目录致辞 04前言 05领导者视角 世界随时在变, 你准备好了么? 06威胁面前的乐观态度 10自行车运动的新生马丁 吉布斯, 国际自行车联盟 14新疆域、 新空间和新面孔 18敢为天下先帕特里克鲍曼, 国际篮联 22数字化技术驱动变革 26科技是前进动力和发展的核心 联系我们 32注释及索引 34萨拉刘易斯, 国际滑雪联合会 304 2016年普华永道体育行业调查报告致辞体育在中国人心中是一个特殊的情结, 在中国近现代、 特别是改革开
2、放后走 向世界的过程中, 承载了太多的自豪和 梦想。 体育带给国人无数的难以磨灭 的感动瞬间兵乓球、 女排、 围棋、 跳 水, 洛杉矶奥运会第一次国歌在 国际赛场上响起的时刻, 体育展现的 拼搏精神和传递的强大正能量激励着 一代又一代人奋进向上。体育也是中国社会经济发展的一面镜 子。 从1932年刘长春一个人孤身参加 奥运会到新中国1984年第一次参加奥 运会, 再到中国人2008年自己举办夏 季奥运会和2022年即将举办的冬季奥 运会, 体育从一个侧面展现了中国的进 步和实力。 不论是竞技体育还是大众 体育, 体育无处不体现着一个国家的 人才储备、 生活水平和创新能力。2014年10月, 国
3、务院印发了 关于加快 发展体育产业促进体育消费的若干意 见, 正式将全民健身上升为国家战 略, 大力扶持这个绿色和朝阳的产业。 国家政策的密集出台为中国体育产业 带来了广阔的发展空间和强劲的发展 动力。普华永道始终关注和参与中国体育产 业和大型体育赛事的发展。 自2001年 起, 普华永道就开始作为独立计票机 构承担CCTV体坛风云人物年度评选 活动的监票、 计票工作; 近年来, 相继 为2008年北京奥运会、 2011年深圳第 26届世界大学生夏季运动会、 2014年 南京青年奥林匹克运动会提供独家财 务顾问服务, 并于2014年作为财务顾 问助力北京成功申办2022年冬季奥林 匹克运动会。
4、我很荣幸能够有机会将2016年普华 永道体育行业调查报告介绍给中国 的读者, 与大家分享普华永道全球体 育领域知识领导力成果。这份调查报 告涉及到体育行业变革、 诚信的话题, 也涉及到科技与参与, 并谈到了中国和 中国体育行业的发展潜力, 我相信这 些探讨能够给我们带来启迪。 普华永 道将一如既往的贡献我们的专业知 识, 为中国的发展“解决重要问题, 营 造社会诚信” 。普华永道中国公共政策与监管事务主管 合伙人 CCTV体坛风云人物年度评选活动独立 计票人2016年普华永道体育行业调查报告 5前言敬启者,我们很高兴在此为您呈现 2016年普华永道体育行业调查 报告 的创刊号, 在对主要国际体
5、育协会的领导者和管理者 进行调查访问的基础上, 我们在这份刊物中向您汇报他们 有关一系列热点行业问题的观点和思路变化。在继续稳步发展壮大的同时, 体育行业也越来越迫切地需 要适应那些在世界范围内影响业务决策的全球大趋势。 我 们的调查特别针对人口分布和社会变化、 全球经济力量的 转移和技术革新发展对体育行业的决策的影响进行了评估 分析。我们的调查结果和根据调查结果得出的洞悉都已在此份报 告中进行了汇总。 对我们而言, 这个调研项目是一次愉快的 经历, 我们希望我们的工作成果同样能让您感到鲜活有趣 并给您带来收获。大卫德里亚 (David Dellea) 体育业务咨询部总监 普华永道瑞士此次调查
6、在2016年5月通过网上问卷的形式进行, 调查机构包括夏季与冬季奥运会单项联合会总会 (ASOIF) 、 国际冬奥会体育联合会总会 (AWOIF) 、 国际奥委会认可国际体育联合会总会 (ARISF) 和体育 运动独立认可成员联盟 (AIMS) 所属的国际体育联合 会成员机构。 总计收到45份问卷回复, 其中23份来自 ASOIF和AIOWF成员机构, 来自ARISF和AIMS成员 机构的回复合计22份。 所有问卷的回复人在回复问卷 时均为在各自联合会担任秘书长/首席执行官或主席 职务的人士。6 2016年普华永道体育行业调查报告世界随时在变 你准备好了么?领导者视角2016年普华永道体育行业
7、调查报告 7领导者展现应变能力在过去, 各体育联合会要做出改变是 出了名地难和慢。 普华永道体育行业调 查的受访者都是各自体育项目的国际 主管机构的掌舵人, 而这些主管机构 的主要职责就是对各自高度复杂的机 构会员进行管理。 由于会员组成复杂, 会员和主管机构的组织结构也必然变 得复杂, 这让决策工作往往面临很大 的惰性。然而, 改变行动已然展开。这些掌舵 人现在都在努力积极地应对体育世界 的发展变化, 他们展现出的能量和敏 捷就像他们所管理的运动员们一样的 出色。诚信操守是一切的根本在各位受访的体育联合会领导人中存 在一个共识, 那就是在解决体育行业 面临的最重大的一个问题之前任何改 变都无
8、从说起。 在目前, 体育行业中存 在的一个严重问题就是信任缺失。治理危机、 兴奋剂丑闻的不断增多以 及操纵比赛和博彩引发的种种争议都 让公众感到体育行业的诚信操守广泛 缺失。 由此带来的结果远不止会让观 众和体育爱好者远离体育, 其潜在威 胁是颠覆所有体育运动所根植的核心 价值体系。调查报告研究的 重点变化领域:不断发展变化的经济和 政治环境体育爱好者人口分布不 断变迁, 推动创新解决 方案高新科技的不断发展和 应用, 特别是基于手机 的移动模式的产品和服 务消费的广泛普及8 2016年普华永道体育行业调查报告诚信操守和赛事操纵: 对于体育行业发展的最大威胁增长空间80%的受访者认为全球体育行
9、业会 在未来5-10年继续增长不清楚/ 不表态保持不变增长80%对体育主管机构的诚信缺乏信心体育博彩对赛事操纵的影响18.2%22.7%15.9%22.7%非常忧虑忧虑40.9%的受访者对于 公众对体育主管机构 的诚信缺乏信任这一 问题感到忧虑或非常 忧虑, 而就体育博彩对 赛 事 操 纵 的 影 响 而 言, 38.6%的受访者表 示忧虑或非常忧虑。领导者视角 16%4%改变带来增长尽管存在上述威胁, 各体育主管机构的 领导者广泛持有乐观的心态, 其中很多 人正期待着硬碰硬地去解决这些问 题。国际篮联秘书长帕特里克鲍曼 (Patrick Baumann) 说: “事实上, 多 个地区的体育市
10、场正在蓬勃发展, 如果 能够抓住机会借势发展, 那么这将极大 地促进你所在体育领域的发展。 ”现在, 各体育项目的领导者很多是时刻 准备行动起来。 在面对现有挑战的同 时, 他们积极拥抱全球变化并努力去适 应变化。 我们的行业调查有一个重要的 发现, 那就是各体育项目的领导者在展 望未来时更多是心中充满信心, 而不是 害怕。 尽管有无数挑战, 各体育项目的 领导者们都认为未来的5至10年是体育 行业增长壮大的一个良好时期。科技对于这个时期的增长具有主导作 用。 体育行业正在改变商业模式去直接 同体育爱好者群体进行互动, 甚至合伙 开展业务活动。 这种复杂多维的新型 关系还蕴藏着前所未有的商机。
11、2016年普华永道体育行业调查报告 9“多个地区的体育市场正在蓬勃发展, 如果能够抓住 机会借势发展, 那么这将极大地促进你所在体育领域 的发展。 ”帕特里克鲍曼, 国际篮联更大的互动、 参与和商机不清楚不表态下降保持不变增长各方面平均来看,88.8%的受访者认为体育行业的互动和 参与度在未来5-10年内会进一步增长,而就商务层面而 言,60.9%的受访者持同样观点。0%20%40%60%80%100%主办城市的贡献票务和招待特许销售和 商品化运作转播权赞助权年轻人的参与社交媒体互动93.54.511.4 15.918.240.931.840.984.1 77.372.754.552.347.
12、710 2016年普华永道体育行业调查报告威胁面前的 乐观态度严重的信任缺失在不同地区和行业, 各方对于大型机构 的信任在逐步丧失, 而体育行业也不 例外。 体育领导者认为对体育行业最大 的威胁是体育主管机构、 运动员和体 育爱好者之间的信任越来越少。这是体育行业领导者们迫切要解决好 的一大问题。 几乎有23%的受访者认 为公众对体育主管机构缺乏信任是体 育行业发展面临的最大威胁, 而体育 博彩对赛事操纵造成的影响也是一大 困扰。在田径、 自行车和国际足球界发生的众 多丑闻, 以及与据称在2014年索契冬 奥会发生的兴奋剂事件有关的丑闻, 都让体育爱好者和体育主管机构之间 的亲和关系遭到了污染
13、。 即便是运动 员们也感到灰心丧气。威胁最大的五个领域非常忧虑忧虑科技变革增加投资需求的速度其他娱乐业态的竞争压力 (比如线上体育与视频游戏)各年代低龄群体在行为模式和 消费价值观方面的变迁体育博彩对赛事操纵的影响对体育主管机构的诚信缺乏信任22.7%15.9%6.8%6.8%4.522.7%29.5%25%27.3%18.2%2016年普华永道体育行业调查报告 11国际奥林匹克委员会运动员委员会和 世界反兴奋剂组织 (WADA) 的相关负 责人在2016年致国际奥运会主席和世 界反兴奋剂组织主席的一封信中写 到: “我们收到了成百上千名清白运动 员的请求, 他们恳请我们加大工作力 度来确保体
14、育运动的纯洁性和对各种 服用兴奋剂的事件展开跟进调查。 ”关于体育界的赛事操纵行为, 英国作 家尼克霍恩比 (Nick Hornby) 曾说 (据 金融时报 1994年刊载) : “一旦我们 开始怀疑自己眼中事物的真实性, 我们就 会不再对之报以真心, 而没有真心关爱, 不论什么都无以为继了 。 ”未来的一大主要特征是参与者群 体的交流互动即便如此, 体育界的领导者们对未来 都抱有强烈的乐观态度。体育与社交媒体通过各种技术平台将 各持己见的庞大观众群体聚集起来, 让他们能够尽情发表意见和互动。看 比赛已经远远不够。 体育爱好者们现 在都是主播, 他们分享内容, 追求即时 性、 联通性和来自运动
15、员的真实性。 对 于千禧年代的年轻人, 数字体验和实 况赛事一样重要。信心爆棚不清楚/不表态持有怀疑态度信心十足乐观90%的受访者对自己 机构的发展前景抱有 信心或信心十足 45%45%5%5%12 2016年普华永道体育行业调查报告寻找参与体育运动的密匙体育界的领导者们认识到年轻人的参 与是另一个重要的增长领域。 他们都 希望有更广泛的群体能够加入到各自 的体育项目中去。 如何让更多的年轻人 加入到有组织的体育运动中去是一个 很严峻的问题。 更多的参与体育运动 已被证明能够积极地促进年轻人的身 心健康、 自信心、 自尊和抗压能力, 但 人们缺乏运动的生活方式和不良的饮 食习惯难以戒除, 仍是
16、造成人们普遍 肥胖的重要因素。电视和市场开发依然是中心环节赛事赞助和转播权仍是各体育项目的 关注重点, 但其影响对于一个体育项 目是否是奥运项目存在明确差别。 属 于冬夏奥运项目的国际体育单项联合 会中有76%的受访者表示赛事转播对 他们业务的影响很大或非常大。 对于 国际奥委会认可体育联合会和非认可 体育联合会, 认为影响大的比例只有 44.8%, 这种差异在奥运体育项目商业 化运作程度更高的情况下也是意料之 中的。参与度不断上升不清楚/不表态:4%保持不变:16%80%的受访者认为年轻人 的参与在未来5-10年会 保持增长用创新来应对不断变化的预期创新要积极主动, 这一点十分重要。 体 育
17、爱好者的行为模式会不断发生改 变, 新的形态也层出不穷, 科技变革的 速度在不断加快。 这驱使着各体育项 目组织机构去不断改变和适应新局 面, 努力让自己的运动项目更有吸引力 和观赏性。在某些情况下, 体育项目的新科目能很 快地以新的和易于接受的内容形式展 现在世人面前, 比如时间更紧凑的T20 板球赛事。 对于其他体育项目而言, 规 则变化带来了更多的戏剧性: 比如在 射箭项目中, 原来的比赛规则是要求参 赛者同时把箭射出, 而现在为了增加比 赛的紧张气氛改为依次把箭射出。体育界的领导者们都有关注这些影响 格局的转变, 并且必须很快行动, 从而 最有效地引导变化和借势发展。增长:80%威胁面
18、前的乐观态度 2016年普华永道体育行业调查报告 13转播商和赞助商依然关键奥运项目非奥运项目转播商 76%赞助商 52.4%转播商 44.8%赞助商 69.6%根据调查, 相对而言, 转播商对 冬夏奥运体育项目国际联合会的 影响更大, 而赞助商对国际奥委 会认可和非认可体育项目国际联 合会的影响更大。14 2016年普华永道体育行业调查报告自行车运动的 新生马丁吉 布斯, 国际自行 车联盟2013年10月, 当马丁吉布斯 (Martin Gibbs) 被任命为国际自行车联盟 (UCI) 的总干事时, 自行车运动总是因为各种 负面事件出现在各种新闻媒体中。 一系 列的禁药丑闻严重地损害了公众对
19、此 项运动的信任。 根据在吉布斯就任总 干事前一个月被选为国际自行车联盟主 席的布莱恩库克森 (Brian Cookson) 的说法, 赞助商已经开始放弃此项运 动, 自行车运动的主管机构面临着信任 危机。改革后的新体制承诺对各种可能发生 的违规违纪行为展开全面和独立的调 查, 建立完全独立于国际自行车联盟行 政管理职能的反兴奋剂制度, 以及增强 决策工作的透明度。 这是吉布斯最急迫 的工作重点之一, 他说: “如果没人信 任你, 国际体育联合会根本就无法展开 工作。 ”“如果没人信任你, 国际体育联合会根本 就无法展开工作。 ”马丁吉布斯, 国际 自行车联盟同全球范围的反兴奋剂机构以及世界
20、反兴奋剂组织 (WADA) 修复关系的工 作需要投入大量的时间和精力, 但是 这些努力最终是值得的。 “我们在加强 信任与合作关系方面已经做了大量扎 实的工作。 ”吉布斯坦承信任问题影响了自行车运 动的方方面面, 包括赛事的赞助和转 播。 增强经营管理的透明度和给世人 展现出良好的治理机制和能力是自行 车运动发展壮大的一大关键驱动力。 沟通同样至关重要, 因为“你必须能做 到把人们吸引到我们的自行车运动世 界中来, 只有这样他们才会看到你取 得的进步。 ”做好沟通的一个非常棒的 平台渠道就是社交媒体, 通过过去几 年在社交媒体上的大幅投资, 自行车 运动已经建立起了一个自行车爱好者 的社群,
21、他们通过社交媒体同国际自 行车联盟进行直接互动和跟进自行车 运动的赛事和各种发展动态。2016年普华永道体育行业调查报告 1593.5%的受访者预计 社交媒体的应用和 互动在未来5-10年 会保持增长国际自行车联盟的革新正逢世界很多 地区中产阶级群体健康意识的觉醒和 对自行车运动的兴趣不断增长, 这为自 行车运动带来了很多发展机会。 自行车 运动是锻炼健身的良好选择, 是一个 全家可以共同参与的快乐活动, 并且 对于包括吉布斯在内很多人而言, 是方 便的交通工具。吉布斯说, “自行车运动是一个非常特 别的项目, 因为这是极少数男女老少都 可以参与和受益以及能够以不同方式 影响人们生活的运动项目
22、。 ”而他第一 次接触自行车还是很小的时候坐在他 父亲自行车的横梁上。 他的法国籍母 亲还记得观看路易松波贝在50年代赢 得环法赛事的情景。国际自行车联盟的发展策略之一 是推动新项目的全球化。 原来在 欧洲盛行的传统优势项目现在 已经普及到其他地区。 比如, 2015 世界公路冠军赛在美国弗吉尼 亚州里奇蒙市举办, 2016年世界小 轮车冠军赛在哥伦比亚麦德林举 办, 2017世界单车场地锦标赛将会在香 港举办。 这一策略推动了自行车运动的 普及, 加大了人们的参与, 因为自行车运 动的爱好者往往是一开始参加一个项 目, 然后会逐步过渡到其他项目。国际自行车联盟热切期望和积极努力 让自行车运动
23、在这些主办城市传承下 去。 吉布斯表示: “我们希望在城市的 设计建设方面看到积极变化, 让人们 能够安全方便的骑自行车。 ”对于人口 众多、 交通密集的城市而言, 为自行车 运动创造空间和条件必须要将政治意 愿和城市资源两方面密切结合。 世界 公路赛的主办地里奇蒙市在这方面就 堪称表率, 正如吉布斯所说: “这个城 市修辟了自行车专用道和建立普及了自 行车文化, 这对一个美国大城市而言 不啻为一个重大成就。 ”16 2016年普华永道体育行业调查报告自行车运动的另一个发展驱动力来自于 明星运动员对体育爱好者的号召力。 厄 立特里亚的自行车运动员丹尼尔特克拉 海马诺特 (Daniel Tekl
24、ahaimanot) 就是 一个鲜活例证: 他是第一位参加环法赛 事的非洲黑人自行车手, 并且在2015年 赢得了万众瞩目的象征“登山王”的红 点衫。 他对厄立特里亚的体育运动产生 了巨大的影响。 丹尼尔本人就是国际自 行车联盟在条件较差地区培养体育人才 策略的受益人, 他曾在国际自行车联盟 的研发和训练中心, 包括瑞士的世界自 行车运动中心以及南非的分中心进行了 三年的训练。丹尼尔所效力的MTN库贝卡车队是第一 支参加这一世界著名赛事的非洲自行车 队, 车队老板道格莱德 (Doug Ryder) 预言自行车运动的局面将不断发展变 化。 他对 重生之地: 卢旺达自行车队的 非凡崛起一书的作者蒂
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