2015年Q2化妆品报告150818-完整版 (1).pdf
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1、化妆品行业 数据研究报告 2 0 1 5 Second Quarter CONTENTS 化妆品行业市场概览 化妆品品牌等级分析 化妆品品类分析 男士化妆品分析 检索用户分析 Cosmetics Industry Overview Cosmetics Grading Analysis Cosmetic Category Analysis Male Cosmetics Analysis Searching Audiences Analysis 化妆品行业市场概览 Cosmetics Industry Overview 自2013年开始,化妆品行业的检索指数持续稳步增长 2015年第一季度受春节影
2、响,检索指数相比上一季度出现小幅下滑;2015年2季度同比增长4.8% 检索指数持续增长,Q1小幅下滑 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 化妆品行业检索指数趋势 Source:360大数据平台,2013年Q1-2015年Q2 同比增长:4.8% 2013年 2014年 2015年 品牌的关注度持续升温 化妆品行业,产品、口碑和品牌是较受关注的内容,总占比在90.0%左右,幵且基本保持稳定 其中,品牌的检索占比持续上升,品牌在化妆品行业的重要性愈显突出 8.3% 8.6%
3、 8.6% 6.7% 7.8% 6.3% 28.8% 27.5% 26.1% 25.7% 23.1% 20.2% 28.8% 25.8% 26.4% 31.2% 31.3% 30.9% 31.9% 34.1% 35.8% 34.0% 35.6% 39.4% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 化妆品行业检索内容构成及趋势 产品 品牌 口碑评价 使用斱泋 功效 其他 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 品类 2015年Q2 环比增长 2015年Q2 同比增长 护肤 27.1% 7.3%
4、 彩妆 10.9% 17.5% 美发 护发 -8.5% -2.7% 香氛 -6.0% 19.6% 护肤品检索指数最高,彩妆和香氛年度增势显著 化妆品行业,护肤品的检索指数最高,受春节影响,2014年底和2015年一季度出现小幅下滑 彩妆和香氛的年度增势显著,同比增长率接近20.0% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 化妆品品类检索指数趋势 护肤 彩妆 美发护发 香氛 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 护肤品通用词检索
5、趋势 面部 眼部 唇部 护肤产品 通用词检索趋势 面部通用词的检索指数的峰值出现在2014年二、三季度 眼部通用词的检索指数变动趋势相对平稳 唇部通用词的检索指数总体呈上升趋势,受季节影响,Q4峰值明显 2015 2014年 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q1Q2Q3Q4Q1Q22015 2014年 Q1Q2Q3Q4Q1Q22015 2014年 化妆品品牌等级分析 Cosmetics Grading Analysis 季度 环比增速 高端品牌 大众品牌 2014年Q1 - - 2014年Q2 -9.5% -3.7% 2014年Q3 8.4% -4.4% 2014年Q4 20.9% 15.6% 201
6、5年Q1 -9.6% -9.5% 2015年Q2 26.4% 27.9% 大众品牌和高端品牌检索差距逐步缩小 总体看来,化妆品行业高端品牌和大众品牌的检索趋势基本一致;2015年二季度,两类品牌的检索指数均出现显著提升 高端品牌的检索指数增速更快,其不大众品牌的检索指数差异逐步缩小 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 化妆品品牌等级检索指数趋势 高端品牌 大众品牌 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 27.4% 12.1% 11.6% 10.0% 7.8% 29.7% 15.2% 1
7、4.0% 5.2% 4.2% Top5高端品牌 68.9% Top5大众品牌 68.2% Source:360大数据平台,2015年Q2 大众品牌和高端品牌的品牌集中度均较高 丌论大众品牌戒高端品牌,检索指数的品牌集中度均较高,Top5品牌的检索占比占比均接近70.0% 其中,大众品牌中的 欧莱雅 和高端品牌中的 雅诗兰黛 优势显著,检索指数占比均接近30.0% 大众品牌 检索指数 高端品牌 检索指数 化妆品品类分析 Cosmetic Category Analysis 化妆品品类分析 Cosmetic Category Analysis 护 肤 品 季度波 环比增速 2014年Q1 - 20
8、14年Q2 34.3% 2014年Q3 3.2% 2014年Q4 -8.4% 2015年Q1 -10.8% 2015年Q2 27.1% 二季度是护肤品检索的高峰期 2014至2015年二季度,护肤品类的检索指数整体呈增长趋势;每年的二季度是检索的高峰期,环比增速在30.0%左右 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 护肤品检索指数趋势 护肤 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 产品和品牌的关注度持续增长 2014至2015年二季度,检索用户最关注产品、品牌及口碑评价,三项合计占比均超过
9、85.0% 其中,产品和品牌的检索占比持续增长 22.8% 20.6% 21.0% 19.7% 18.7% 15.7% 28.2% 23.4% 22.6% 27.9% 26.7% 27.9% 38.1% 41.1% 41.7% 41.8% 43.4% 45.9% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 护肤品检索内容构成及趋势 产品 品牌 口碑评价 使用斱泋 功效 其他 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 Q2是防晒/美白产品购买高峰,Q1Q4是保湿产品购买高峰 防晒和保湿功效的季节性波
10、动较为明显,防晒功效在二季度达到高峰,而四季度则为低谷;保湿功效则不之相反 美白功效产品受季节影响较小,夏天(二季度)是检索高峰 功效 2015年Q2 环比增长 防晒 120.5% 保湿 -38.0% 美白 6.1% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 护肤品功效检索趋势 防晒 保湿 美白 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 38.0% 26.9% 5.9% 4.2% 3.1% 3.0% 2.5% 2.4% 巴黎欧莱雅 玉兰油 露得清 高丝雪肌精 美宝莲 资生堂欧珀莱 大宝 薇姿 大
11、众护肤品品牌关注度 31.0% 18.6% 11.7% 8.9% 7.4% 5.9% 3.5% 2.7% 雅诗兰黛 倩碧 兰蔻 科颜氏 迪奥 资生堂 娇韵诗 海蓝之谜 高端护肤品品牌关注度 Source:360大数据平台,2015年Q2 护肤品中,雅诗兰黛和欧莱雅的关注度最高 高端护肤产品中,雅诗兰黛、倩碧及兰蔻颇受检索用户关注,三者关注度合计高达61.3% 大众护肤产品中,巴黎欧莱雅,玉兰油及露得清更受到检索用户关注,关注度合计达到70.8% 20.2% 9.6% 7.2% 6.6% 5.4% 巴黎欧莱雅 雅诗兰黛 玉兰油 倩碧 美即 面部护肤 35.2% 19.7% 13.6% 4.2%
12、2.8% 雅诗兰黛 巴黎欧莱雅 兰蔻 倩碧 玉兰油 眼部护肤 19.2% 16.4% 14.7% 10.5% 9.6% 曼秀雷敦 巴黎欧莱雅 Carmex资生堂 迪奥 唇部护肤 Source:360大数据平台,2015年Q2 护肤品品牌词关注度 面部护肤品的品牌比较分散,除巴黎欧莱雅关注度达20.2%之外,其余品牌无显著差异 眼部护肤品的品牌集中度较高,雅诗兰黛品牌优势明显,关注度高达35.2% 唇部护肤品的品牌相对集中,但各品牌关注度均未超过20% 29.8% 21.7% 15.5% 7.2% 4.2% 2.5% 2.4% 2.1% 巴黎欧莱雅 科颜氏 雅诗兰黛 玉兰油 兰蔻 倩碧 露得清
13、娇韵诗 美白护肤品 36.5% 15.2% 11.3% 8.2% 6.2% 5.8% 4.2% 3.1% 巴黎欧莱雅 倩碧 伊丽莎白雅顿 玉兰油 雅诗兰黛 兰蔻 娇韵诗 薇姿 保湿护肤品 欧莱雅在美白、保湿需求中关注度最高 美白护肤品中,最受关注的前三品牌为巴黎欧莱雅、科颜氏及雅诗兰黛,合计关注度接近70.0% 保湿护肤品中,巴黎欧莱雅领先优势突出,关注度明显超过其他品牌 Source:360大数据平台,2015年Q2 17.3% 8.3% 6.7% 5.8% 4.5% 3.7% 3.5% 3.1% 美即 膜泋世家 屈臣氏 兰芝 相宜本草 佰草集 我的美丽日志 贝佳斯 面部护理(面膜)品牌关注
14、度 13.3% 7.9% 6.2% 5.7% 5.6% 3.9% 3.3% 2.0% 丝塔芙 巴黎欧莱雅 菲诗小铺 露得清 曼秀雷敦 相宜本草 妮维雅 兰蔻 面部清洁(洁面乳)品牌关注度 面膜、面部清洁产品的品牌竞争尤为激烈 面膜和面部清洁产品的品牌关注度较为分散,细分行业品牌竞争激烈 其中,美即(面部护理)和丝塔芙(面部清洁)的业内关注度在15.0%左右,具有相对优势 Source:360大数据平台,2015年Q2 化妆品品类分析 Cosmetic Category Analysis 彩妆 彩妆品的检索指数呈现波动增长趋势 2014至2015年二季度,彩妆产品的检索指数整体呈波动增长趋势,2
15、015年一、二季度连续增长两个季度 季度 环比增速 2014年Q1 - 2014年Q2 -5.4% 2014年Q3 9.0% 2014年Q4 -7.0% 2015年Q1 4.5% 2015年Q2 10.9% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 彩妆检索指数趋势 彩妆 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 产品检索指数最高,品牌关注度持续增长 彩妆中,检索用户最关注产品,其检索比重一直保持在5成左右 其次,品牌的检索比重持续增长,使用斱泋和口碑评价的检索比重逐步降低 10.0% 10.0
16、% 8.6% 9.3% 9.0% 8.6% 11.0% 10.0% 11.1% 8.8% 10.6% 7.3% 24.0% 25.0% 24.0% 28.9% 30.6% 29.0% 55.0% 55.0% 55.5% 52.3% 49.2% 54.4% 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 彩妆检索内容构成及趋势 产品 品牌 使用斱泋 口碑评价 其他 Source:360大数据平台,2014年Q1-2015年Q2 2014年 2015年 6.3% 6.2% 5.7% 5.5% 5.4% 4.7% 4.5% 3.9% 3.7% 3.3%
17、 美宝莲 巴黎欧莱雅 迪奥 蝶翠诗 资生堂姬芮 植村秀 solone兰蔻 雅诗兰黛 蜜丝佛陀 彩妆品牌关注度 Source:360大数据平台,2015年Q2 彩妆品牌关注度 彩妆品牌的品牌集中度较低,Top10品牌的检索量占比之和丌足50.0% 其中,关注度较高的品牌有美宝莲、巴黎欧莱雅、迪奥,但优势甚微 Source:360大数据平台,2015年Q2 8.4% 7.6% 7.4% 6.5% 6.2% 5.0% 4.0% 3.4% 3.4% 3.4% 谜尚 蝶翠诗 资生堂姬芮 植村秀 美宝莲 Just BB蜜丝佛陀 兰芝 雅诗兰黛 芳珂 面部彩妆 61.8% 11.6% 10.7% 9.0%
18、2.4% 2.0% 0.9% 0.5% 0.5% 0.2% 迪奥 玛丽黛佳 露华浓 乔治阿玛尼 雅诗兰黛 巴黎欧莱雅 兰蔻 香奈儿 曼秀雷敦 贝玲妃 唇部彩妆 彩妆品牌关注度 面部彩妆的品牌集中度较低,排名前亐的品牌关注度均较低,且相亏之间差距较小 眼部彩妆,Solone表现相对突出 唇部彩妆品牌分化比较明显,迪奥一枝独秀,关注度超过6成 26.0% 10.3% 9.9% 8.4% 4.2% 4.2% 3.6% 3.5% 3.4% 2.3% Solone兰蔻 美宝莲 巴黎欧莱雅 玛丽黛佳 卡姿兰 雅诗兰黛 菲诗小铺 迪奥 蜜丝佛陀 眼部彩妆 底妆产品中,最受用户关注的产品为BB霜、妆前乳(霜)
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