参照系-无人机行业研究报告(附189家关联企业介绍)-2019.5-93页.pdf.pdf
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1、无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系无人机行业研究报告附189家关联企业介绍Business Report 基于参照系企业数据库数据截至2019年5月 无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系参照系研究报告成果3D打印3D打印是“增材制造技术”,制造成本低、生产周期短,被誉为“第三次工业革命最具标志性的生产技术” 无人驾驶无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段,一个是单车智能阶段,另一个是车联网阶段氢能源氢能源被视为最有发展潜质和最有商用潜力的新能源之一。五十年内氢能源市场将达到亿万级人工智能AI(Artificial Intelligence)人工智能发展如火如荼,已经在语音/图
2、像识别,金融,工业生产等领域逐步开始应用行业报告区块链互联网平等、共享的逻辑逐渐改变着人们的思维方式,在这样的互联网大背景下,区块链技术应运而生2更多报告请扫描二维码无人机无人机是指不搭载操作人员的空中飞行器,采用空气动力学设计,可一次或多次使用,在军用民用领域部署量不断提升无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系目录CONTENTS行业概况0101领域分析0202投资动向03033无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系行业概况01014无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系5行业概况无人机行业简介无人机全称“无人驾驶飞行器”,(Unmanned Aerial Vehicle)
3、英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等,是信息时代高技术含量的产物。无人机价值在于形成空中平台,结合其他部件扩展应用,替代人类完成空中作业。随着无人机研发技术逐渐成熟,制造成本大幅降低,无人机在各个领域得到了广泛应用,除军事用途外,还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域,且其适用领域还在迅速拓展。无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系无人机根据不同场景、平台、应用方式,可以进行不同分类,例如:应用场景、飞行平台、控制方式、视
4、距、重量尺度、任务高度、活动半径等。按照结构划分,无人机分为固定翼、直升机和多旋翼三大类。固定翼机、直升机无人机的续航时间长、载荷大、售价较高,在民用中主要应用于专业级市场。多旋翼无人机拥有四个或者更多个旋翼,优点是机械结极简单,便于维护;缺点是续航时间短、载荷较小。消费级无人机以多旋翼无人机为主要机型,专业级无人机型主要为多旋翼无人机或固定翼无人机。行业概况无人机行业简介无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系395987127182020406080100120140160180200201420152016201720182014-20182014-2018年全球无人机销量(万架)年
5、全球无人机销量(万架)随着无人机研发技术逐渐成熟,制造成本大幅降低,无人机在各个领域得到了广泛应用,除军事用途外,还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域,且其适用领域还在迅速拓展。无人机根据用途可分为军用、专业级、消费级三大类,其中军用无人机可分为靶机、侦查机、攻击机、战斗机等类别。消费级无人机主要用于航拍、娱乐等方面,专业级无人机是应用于农业植保、电力巟检、安防等行业的无人机。根据美国蒂尔集团2015 年的市场研究报告预测,全球无人机未来十年内总产值将超过900 亿美元,其中军用无人机占72%,消费级无人机占23%,专业级无人机占5%。行业概况
6、无人机行业市场规模无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系2018年无人机行业现状与发展趋势报告显示,2015年我国无人机在各个领域开始了大规模的拓展,被称为“无人机元年”,市场规模达到了66.4亿元。其中,军用无人机市场规模为42.4亿元,民用无人机为24.0亿元。随着需求的增长和技术的更新,未来我国民用无人机发展较快,到2023年市场规模有望达968亿元,军用无人约为350亿元,总体上无人机行业市场规模将超过千亿,年复合增速超过60%,未来市场容量十分可观。2014年,国内民用无人机产品销售规模约15亿元,2015年销售规模达到23.3亿元,同比增长55.3%。预计2018年民用无人机
7、销售规模将达到76亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为54.67%,2022年销售规模将达到435亿元。行业概况无人机行业发展前景19328442459780401002003004005006007008009002018年2019年2020年2021年2022年2018-2022年无人机行业市场规模预测年无人机行业市场规模预测市场规模(亿元)无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系无人机行业主要分为:(1)云台(2)飞行控制(3)电调(4)电池(5)机体结构件(6)遥控接收器共计12大板块。(7)无人机服务(8)电机(9)摄像机(10)图像系统(11)消费级无人机(1
8、2)工业级无人机行业概况产业链图谱无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系领域分析020210无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系11领域分析云台无人机云台是无人机用于安装、固定摄像机等任务载荷的支撑设备。云台控制系统主要是研究以单片机作为控制系统的主控芯片,结合各种传感器和执行机构而开发的云台专用的控制系统。云台控制系统的控制功能主要包括以下两个方面,一是实现云台的自稳功能,也就是稳像功能;二是控制云台在空间方位的转动。若控制对象有可控部分,如相机的拍照和光圈的调节等,控制系统还应该对其有相应的控制功能。由于无人机功能和用途的不同,各种不同的传感器或相机会被搭载在无人机云台,因此
9、无人机云台也根据需要被设计不同的结构。限制于无人机载荷能力,通常要求保证云台正常工作的前提下,减小云台结构的重量、体积和增加云台的载荷能力。企业名简介融资信息深圳市大疆创新科技有限公司深圳市大疆创新科技DJI是一家专注于飞行器及飞行影像 系统的技术公司,主流产品线包括:Ace One 系列工业无 人直升机飞行控制系统及地面站控制系统WooKong-M 系 列禅思系列筋斗云系列Phantom系列一体化多旋翼飞行器 等远瞻资本,麦星投资,红杉资 本,AccelPartners,创璟资本,新天 域,溪林投资,Accel Partners江西黑蜻蜓无人机科技有限公司植保无人机研发制造销售应用,农作物病
10、虫害专业统防统 治服务等企业列表云台(共 9 家)54无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息桂林飞宇科技股份有限公司成功推出的具有自主知识产权的高精度姿态参考系统 (AHRS)小型无人飞行器自动驾驶仪陀螺仪增稳云台等 业内畅销产品被广泛应用到无人驾驶飞机无人遥测船舶电 子罗盘天线定位机器人以及姿态实时测量等领域 飞宇科 技在经过对世界范围内智能硬件的未来走势判断后,基于 原无人机陀螺仪云台的技术,率先推出三轴手持稳定器产 品,革命性的使小型摄像机拍摄防抖技术前进了一大步, 填补了中国企业在该项目上的产品空白如今,飞宇G4手持 稳定器已经成为了欧美地区市场占有率最高的
11、产品,也成 为国内不少媒体采购装配的对象红杉资本温州塔罗航空科技有限公司公司主要经营研发生产销售租赁航空模型及配件广州市华科尔科技股份有限公司集研发生产销售服务于一体的无人机专业制造商企业列表云台(共 9 家)55无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息深圳市大思科技有限公司深圳市大思科技有限公司(简称DASI大思科技是一家优秀 的无人机系统集成与服务商,从事大疆无人机专业航拍无 人机软硬件系统集成应用与定制大思科技为航拍电影农业 新闻边防消防救援能源野生动物保护等行业领域提供整套 软硬件系统集成解决方案,并研发大众用户科技型产品 2014年联手大疆创新,全线代理大疆
12、所有产品并与大疆创 新共建无人机生态系统,提供无人机飞行控制软硬件系统 高精度航空摄影云台高清图像传输系统,SDK应用软件开 发,整合第三方传感器和执行机构提供行业应用解决方案 大思科技旗下大思航拍团队,由专业级飞手影视级云台手 组成,为多家上市企业广告媒体公司电视台提供优秀作 品,并建立长期合作关系企业列表云台(共 9 家)56无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息广州飞米电子科技有限公司公司专注于机器人和无人机等相关领域的研发,致力于让 更多的人享受飞行的乐趣 成立两年多来,已形成130余 人的国际研发团队,吸引了来自中美韩加拿大的高学历人 才加入,团队核心成员
13、均具有7年以上控制类通信类和设 计类从业经验,70%的成员为硕士以上学历经过两年的潜 心研发和积累,已经掌握和拥有了无人机领域的多项核心 技术(飞控云台高清图像实时图传计算机视觉等),先后 申请100余项相关专利,并顺利整合进产品,进入量产小米科技深圳智航无人机有限公司智航无人机是集专业研发生产销售为一体的全球领先无人 机企业,拥有国际化的无人机智能飞控系统,高端影视航 拍云台,高清图传的开发商及小型无人机应用的系统集成 企业顺丰速运,北极光创投,力合科创集 团,苏州清研资本,青桐资本致导科技(北京)有限公司致导科技Aheadx是一家无人机创业公司,首发产品 TransDrone A4是一款可
14、变结构易于折叠收纳的四旋翼无 人机信天创投,浩方创投,雅瑞资本,天津 泰达科技投资,泰达科投企业列表云台(共 9 家)57无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系无人机行业报告2019.5微信公众号:参照系12领域分析飞行控制无人机/多轴飞行器主要部件包括飞行控制以及遥控器两部分。其中飞行控制包括电调/马达控制、飞机姿态控制以及云台控制等。目前主流的电调控制方式主要分成BLDC方波控制以及FOC正弦波控制。业内的玩具级飞行器,虽然大部分从三轴升级到了六轴MEMS,但通常采用的都是消费类产品如平板或手机上较常用的价格敏感型型号。在专业航拍以及专为航模发烧友开发的中高端无人机上,则会用到质
15、量更为价格更高的传感器,以保障无人机更为稳定、安全的飞行。这些MEMS传感器主要用来实现飞行器的平稳控制和辅助导航。飞行器之所以能悬停,可以做航拍,是因为MEMS传感器可以检测飞行器在飞行过程中的俯仰角和滚转角变化,在检测到角度变化后,就可以控制电机向相反的方向转动,进而达到稳定的效果。这是一个典型的闭环控制系统。企业名简介融资信息北京博鹰通航科技有限公司北京博鹰通航科技有限公司致力于研发,制造和销售业界 领先的无人机飞行控制系统和无人机整机国科嘉和(北京)投资,清林华成, 国知智慧北京欧诺嘉科技有限公司三维扫描数字化设备,多旋翼无人机,点云数据后处理软 件,三维图形系统平台研发以及相应的项目
16、技术服务武汉市聚芯微电子有限责任公司聚芯微电子是一家高性能模拟混合信号集成电路及其应用 系统制造商,主要产品为压力传感器信号处理芯片,具有 高精度低功耗低噪声的特点,主要应用于智能手机智能家 居及无人机等领域广州市仁浲粤投资,粤科创投,太证 资本,保德信,长安私人资本,春晓资 本,华业天成,深圳五岳华诺天使投 资中山联合光电科技股份有限公司联合光电是一家高端光学镜头产品及应用解决方案的主要 供应商,公司产品广泛应用于安防视频监控手机车载视频 成像系统视频会议系统数码相机航拍无人机,安防监控摄 像头等领域同创伟业企业列表系统(共 39 家)26无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业
17、名简介融资信息北京木牛领航科技有限公司木牛科技是一家雷达传感和智能处理系统解决方案提供 商,专注于毫米波雷达IC高性能处理和控制等核心技术, 为无人机汽车安防和智能家居等应用领域提供传感和智能 控制解决方案产品包括传感器飞控平台高度计避障等,现 应用于汽车无人驾驶智慧安防智能家居等领域君联资本苏州英尔捷微电子股份有限公司英尔捷是一家传感器和惯性导航研发商,公司的产品包括 MEMS惯性传感器基于MEMS惯性传感器的运动姿态控制 系统无人机九轴姿态控制系统基于MEMS惯性传感器的智 能导航模块机器人导航系统等企业列表系统(共 39 家)27无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介
18、融资信息深圳导远科技有限公司导远科技是一家从事惯性导航和光电技术开发的民营企 业,是国内先进惯性及光电传感产品的供应商,基于此核 心器件,为客户提供多种无人机平台及解决方案惯性产品 主要基于高性价比的姿态测量与组合导航元件,例如垂直 陀螺(VG),惯性测量单元(IMU),姿态航向参考系统 (AHRS),GPS/INS组合导航系统,寻北仪(非磁罗 盘)等,光电产品是用于军民领域的激光雷达仪和夜视技 术方面的方案还可以为客户进一步定制和集成包括侦测目 标指示一体的便携设备鹏德创投,深圳市鹏德创业投资,励 石投资,合创资本,时代伯乐,星汉资 本,力合科创集团埃洛克航空科技(北京)有限公司埃洛克航空(
19、AIRLOOK)是一家工业无人机产业服务提供 商,旗下拥有飞行器制造空间系统通航服务三大业务板块 隶属于埃洛克航空科技(北京)有限公司天善资本,博宇创新,西部资本,北京 博宇先锋投资,百度,GGV纪源资本, 常春藤资本企业列表系统(共 39 家)28无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息北京方智科技股份有限公司致力于电力自动化综合自动化智能控制系统新能源等软硬 件系列产品的设计研发生产制造安装服务,涉及安防监控 综合自动化在线监测智能分析软件等多个系列二十几种产 品公司以服务于智能电网的发展建设为宗旨,是国内领先 的智能电网综合解决方案提供商普华资本,敦敏资产,杭州
20、颂通投资深圳市赛为智能股份有限公司主要为水利行业城市轨道交通行业建筑行业铁路行业提供 智能化系统解决方案深圳嘉禾资产,福鹏资管上海芯仑光电科技有限公司芯仑光电是一家传感器系统解决方案提供商,基于自主研 发的智能图像传感器芯片,为用户提供机器视觉图像和图 像处理解决方案等,同时可以在安防无人机碰撞预警等领 域为用户提供图像传感器的解决方案百度杭州岚斯智能科技有限公司基于无人机技术的巡检数据管理平台浙华投资企业列表系统(共 39 家)29无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息深圳市多翼创新科技有限公司多翼是一家智能无人飞机解决方案提供商自主研发面向企 业级客户的无人飞机
21、智能系统,产品可广泛应用于能源和 农业领域,通过IP网络操控无人机和传输图像,针对行业 应用的图像与数据处理,无缝支持主流无人飞机与飞控, 通过网页界面操作云系统深圳正中汇智基金翔鸿电子科技(北京)有限公司北京绝云电子有限公司是一家专业从事高性能工业无人机 系统研发集成和制造的高新技术企业,拥有开发工业无人 机必需的所有关键核心技术及研发实力,从具有世界领先 水平的导航控制技术,到各类飞行器设计,复合材料制造 工艺等公司具有一流的专业研发团队,高精生产制造能 力,及强大的市场营销网络一飞智控(天津)科技有限公司一飞智控(天津)科技有限公司(简称一飞智控)专注智 能无人装备控制系统解决方案的研发
22、与应用,针对不同机 种及领域提供专业配置丰厚资本,润浙资本,德丰杰基金,峰 瑞资本,新龙脉控股,中航信托北京普洛特无人飞行器科技有限公司专业从事无人驾驶飞行器研究设计开发生产为主的高科技 企业企业列表系统(共 39 家)30无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息北京中航腾翔科技有限公司中翔腾航是一家致力于智能无人机的研发生产和服务的科 技公司,其研发的无人机产品广泛应用于军事国土资源测 量气象观测城市规划林业矿产资源等众多领域,上海复亚智能科技有限公司上海复亚智能科技有限公司专注于工业无人机自动机场和 全自动飞行系统相关产品的研发,提供无人机系统应用产 品和服务我们
23、是国内最早进行无人机自动机场研发的公 司,立志成为全球领先的无人机全自动飞行系统提供商众富股权投资企业列表系统(共 39 家)31无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息中山汉鲲智能科技有限公司汉鲲智能以无人飞行器智能操作系统为核心,面向行业级 无人机市场,提供端对端的无人机行业应用方案和系统大 数据服务汉鲲智能的无人飞行器智能操作系统是软硬结合 的智能产品,硬件性价比高,软件内容完善和丰富:它包 括了无人飞行器导航控制系统无人飞行器地面站智能监控 系统和无人飞行器云端数据服务系统三部分内容不仅仅是 无人飞行器的核心软件系统,更是打通了无人飞行器的核 心数据从产生流通
24、到专业应用的全链条环节公司陆续成功 进入了农业植保电力检测气象服务警用安防和光伏场检测 等行业市场金盛通达壹号基金,德乾投资杭州捍鹰科技有限公司捍鹰科技是一家空域安防解决方案及产品供应商,主营业 务包括场面监控方案反无人飞行器方案和无人值守无人飞 行器防御方案,主要产品包括空警RDR-2K雷达空卫 CJT-2K光电干扰一体机空卫JAM-300全向射频抑制干扰产 品鹰眼C2P-2K指控平台和远视MCT-5K摄像机等深圳天亿投资,浙大联创投资,德迅 投资,追远创投企业列表系统(共 39 家)32无人机报告2019.05.08微信服务号:参照系企业名简介融资信息成都电科智达科技有限公司电科智达是一家
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