CTR-2018年中国广告市场回顾-2019.1-66页.pdf
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1、2018年中国广告市场回顾 CTR 媒介智讯 更多营销市场信息,请关注 CTR媒介智讯微信公众号 “CTR媒介动量” 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 2 广告花费面积等绝对量数据均以当年1月监测范围为基准,增幅均以前一年1月监测 范围为基准; 媒体范围:电视、广播、报纸、杂志、传统户外、电梯电视、影院视频、电梯海报、 交通类视频(移动公交视频、地铁视频)、互联网(非移动端) 电视、广播、报纸、杂志、传统户外、交通类视频(移动公交视频、地铁视频) 、 互联网(非移动端)广告不含以下项目: a. 不含软性广告和植入式广告; b. 不含杂类
2、; c. 不含“商业及服务性行业”的“传媒业”; d. 不含“商业及服务性行业”的“市场研究及咨询服务” 广告费以媒体公开报价(刊例花费)为统计标准,不含折扣; 除特殊说明外,电视频道广告监测时间为17:0024:00 数据背景 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 3 2018年广告市场简述 总总 体体 2018年中国整体广告市场增长2.9% 其中,传统广告市场下降1.5% 媒媒 体体 电视广告刊例收入减少0.3%,广告时长减少8.1% 广播广告刊例收入增加5.9%,广告时长减少5.1% 报纸和杂志的广告刊例收入分别下降30.3%、8.6
3、% 传统户外广告刊例收入减少14.2%,广告面积减少19.1% 交通类视频广告刊例收入减少11.5% 电梯电视广告刊例收入增加23.4% 电梯海报广告刊例收入增加24.9% 影院视频广告刊例收入增加18.8% 互联网广告刊例收入增加7.3% 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 4 2018年广告市场总结 媒体篇 2018年是中国广告市场调整与发展的一年,年初的高涨幅在年末回归稳定,最终呈现出整年微涨2.9%的趋势。 传统媒体广告花费同比下滑1.5%,广播成为传统媒体广告上扬的主要拉动力,同比上涨5.9%,电视和传统户外媒体的广告花费下滑影
4、响了传统媒体的整体走势。电视媒体中,央视和省级卫视的广告花费同比上涨,省级地面和省会城市频道的广告花费下滑明显。 生活圈媒体方面,电梯类媒体在今年保持着稳定的增长,广告花费同比均超过去年同期水平。影院视频媒体涨幅回落,增幅为18.8%。 互联网媒体在今年的增长稳定,为7.3%。 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 5 2018年全媒体广告花费的前五行业由邮电通讯、饮料、药品、食品、商业及服务性行业组成,其中饮料行业的广告花费同比上涨3.8%,食品行业的广告花费同比上涨1.1%。 分行业看,邮电通讯行业的主要投放品类集中在网络服务(网站)、
5、手机以及通讯运营商三类,广播媒体、传统户外媒体以及生活圈媒体是邮电通讯行业的主要投放渠道。其在传统户外广告花费同比上涨6.1%,在电梯类媒体的广告投放量居首位。 饮料行业的广告投放集中在电视媒体和电梯电视媒体。婴幼儿奶粉是今年饮料行业广告投放的重点品类。此外,碳酸饮料和茶饮料在电视媒体的广告投放量也较大,电梯电视媒体则更吸引饮料行业中的矿泉水和酸奶类品牌的投放。 食品行业方面,其在电视媒体主要投放零食糖果类和食用油类品牌,在广播媒体则重点投放保健食品和零食糖果类品牌。在电梯海报媒体上,食品行业主要投放品类是糕点饼干以及食用油。 2018年广告市场总结 行业篇 国际视野 洞察中国 | Globa
6、l Perception,China Insight P 6 2018年广告市场总结 品牌篇 今年全媒体广告投放的TOP20品牌榜单出现了电商品牌,京东商城、天猫两个品牌在各季度榜单上交替出现,京东商城的投放重点在电视和电梯电视媒体,天猫投放重点在传统户外和生活圈媒体,地铁视频媒体是天猫唯一没有投放的媒体类型。 作为O2O汽车后服务市场的代表,瓜子二手车在今年加大了广告投放力度,其在全媒体广告花费同比上涨26.0%,电梯电视媒体是其主要的投放渠道,广告花费占总投放的77.1%。 作为汽车新零售和新金融的创新样本弹个车在今年的广告投放也值得关注,其在全媒体广告花费同比上涨118.8%,生活圈媒体
7、是其主要投放渠道,其在生活圈媒体的广告占总投放的99.8%。 作为新零售咖啡的典型代表,瑞幸在今年主要选择电视、电梯电视、电梯海报和影院视频作为宣传渠道。瑞幸在电梯电视媒体的广告花费占到其投放总体的73.5%。 P 7 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 市场总览 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 8 -0.6% 4.3% 2.9% 2016年 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 2016-2018年全媒体广告刊例花费同比增幅 2018年中国广告市场增长2.9% 国际视野
8、 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 9 2018年传统广告刊例花费同比下降1.5% 2016-2018年传统广告刊例花费同比增幅 -6.0% 0.2% -1.5% 2016年 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 10 2018年各媒介广告刊例花费变化 1.7% -32.5% -18.9% 6.9% -1.0% 20.4% 18.8% 25.5% -1.0% 12.4% -0.3% -30.3% -8.6% 5.9% -14.2% 23.4%
9、24.9% 18.8% -11.5% 7.3% 电视 报纸 杂志 广播 传统户外 电梯电视 电梯海报 影院视频 交通类视频 互联网 2017年 2018年 2017-2018年各媒介广告刊例花费变化 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 11 4.4% 6.3% 14.0% 1.9% -6.3% -2.3% 3.8% -4.3% 1.1% 1.0% 邮电通讯 饮料 药品 食品 商业及服务性行业 2017年 2018年 2018年全媒体广告花费TOP5行业 2018年全媒体广告刊例花费TOP5行业的增幅 数据来源:C
10、TR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 12 2018年全媒介花费TOP20厂商 排名厂商同比增幅1可口可乐公司3.2% 2广州医药集团有限公司-4.3% 3宝洁(中国)有限公司-47.9% 4欧莱雅集团19.3% 5内蒙古鸿茅国药股份有限公司-51.0% 6康朝药业有限公司73.6% 7广西百琪药业有限公司68.6% 8联合利华(中国)有限公司-9.0% 9甘肃西峰制药有限责任公司-0.6% 10内蒙古伊利实业集团股份有限公司10.2% 11百胜中国投资有限公司14.8% 12天地和家装集团33.7% 13玛氏中国爱芬食品(北
11、京)有限公司18.5% 14内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司17.1% 15雅诗兰黛集团69.5% 16葛兰素史克(中国)有限公司10.7% 17惠氏公司-4.1% 18北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司-11.4% 19达利食品集团有限公司-26.3% 20旺旺集团10.8%2018年 广告刊例花费Top20厂商 占全媒体市场比重: 19.1% 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 13 2018年全媒介花费TOP20品牌 排名品牌同比增幅1鸿茅-51.1% 2同溢堂73.5% 3葛洪68.6% 4兰蔻77.7
12、% 5养无极26.5% 6伊利10.2% 7陈李济-23.6% 8天地和40.6% 9肯德基11.9% 10蒙牛14.8% 11雅诗兰黛70.8% 12旺旺5.2% 13惠氏1.8% 14雪碧9.4% 15可口可乐2.0% 16王老吉65.9% 17天猫-20.4% 18曹清华-25.3% 19汤臣倍健21.2% 20瓜子二手车直卖26.0%2018年 广告刊例花费Top20品牌 占全媒介市场比重: 14.3% 数据来源:CTR媒介智讯 P 14 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 电视广告 国际视野 洞察中国 | Global Percep
13、tion,China Insight P 15 2018年电视广告花费和时长 -4.5% -8.1% 2017年 2018年 2017-2018年电视广告刊例收入变化 2017-2018年电视广告时长变化 数据来源:CTR媒介智讯 1.7% -0.3% 2017年 2018年 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 16 17.5% 0.6% -6.2% -1.0% -6.0% 3.7% 4.1% -9.4% -13.3% -7.1% 中央级 省级卫视 省级地面台 省会城市台 其他 2017年 2018年 2017-2018年电视各级频道 广
14、告刊例收入增幅 2017-2018年电视各级频道 广告总时长变化 2018年电视刊例收入 -0.3% 2018年电视广告时长 -8.1% 2018年电视广告花费和时长-分级别 31.8% -0.6% 0.1% 2.1% -7.5% 17.8% 5.1% -4.4% -14.8% -7.3% 中央级 省级卫视 省级地面台 省会城市台 其他 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 17 按照各频道2018年广告时长排序 数据来源:CTR媒介智讯 2018年省级卫视的广告时长变化 2017-2018
15、年省级卫视的广告时长变化 -80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%云南卫视 福建东南卫视 黑龙江卫视 湖北卫视 贵州卫视 天津卫视 山东卫视 山西卫视 安徽卫视 河南卫视 江苏卫视 河北卫视 甘肃卫视 吉林卫视 东方卫视 重庆卫视 江西卫视 湖南卫视 内蒙古卫视 广东卫视 宁夏卫视 广西卫视 四川卫视 陕西卫视 北京卫视 浙江卫视 辽宁卫视 青海卫视 新疆卫视 旅游卫视 2017年 2018年 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 18 2018年电视广告花费TOP5行业 2018年电视广告刊例花费TOP5行业增
16、幅 11.0% 3.5% -1.0% -12.1% 27.6% -4.2% 3.6% -3.2% -20.0% -16.2% 药品 饮料 食品 化妆品/浴室用品 酒精类饮品 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 19 2018年电视主要行业花费前五品类的增幅 品类 2018年增幅 零食糖果 11.0% 保健食品 -19.8% 方便食品 -21.9% 糕点饼干 -15.8% 食用油 25.1% 品类 2018年增幅 护肤用品 25.2% 洗发/美发/护发 -44.6% 口腔清洁用品/ 牙膏 -
17、35.2% 浴室用品 -27.6% 彩妆 82.2% 品类 2018年增幅 中国餐酒 20.9% 药酒/补酒 -49.0% 啤酒 -9.5% 酒类-其它 1000% 酒类-企业 形象 19.3% 化妆品/浴室用品 饮料 酒精类饮品 食品 数据来源:CTR媒介智讯 品类 2018年增幅 碳酸饮料 -5.7% 婴幼儿奶粉 12.8% 茶饮料 33.6% 含乳饮料 -9.7% 原奶 58.4% 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 20 2018年电视广告花费TOP5行业-分级别 2018年电视广告刊例花费TOP5行业的花费变化 2018年 花费
18、排名 中央台 省级卫视 省级地面台 省会城市台 行业 2017年 增幅 2018年 增幅 行业 2017年 增幅 2018年 增幅 行业 2017年 增幅 2018年 增幅 行业 2017年 增幅 2018年增幅 1 饮料 17% 83% 饮料 6% 1% 药品 6% -11% 家居用品 65% 2% 2 食品 71% -3% 食品 2% 2% 饮料 1% 0% 商业及服 务性行业 -9% -25% 3 交通 -4% 19% 药品 3% 18% 食品 -8% -6% 活动类 -6% -8% 4 邮电 通讯 29% 24% 化妆品/ 浴室用品 -14% -17% 酒精类饮品 21% -27% 化
19、妆品/ 浴室用品 -5% -32% 5 药品 188% -15% 酒精类饮品 42% 9% 化妆品/浴 室用品 -14% -20% 娱乐及休闲 24% -9% 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 21 2018年电视广告花费TOP10品牌 2018年电视广告花费TOP10品牌增幅 -52.7% 73.3% 79.5% 26.2% -23.8% 90.5% 9.1% 39.1% 76.3% 5.2% 鸿茅 同溢堂 葛洪 养无极 陈李济 兰蔻 伊利 天地和 雅诗兰黛 旺旺 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国
20、 | Global Perception,China Insight P 22 中央台 省级卫视 省级地面台 省会城市台 足力健 166% 同溢堂 274% 鸿茅 -54% 天地和 -5% 小罐 64% 王老吉 76% 陈李济 -19% 华佑 49% 君乐宝 333% 伊利 8% 养无极 39% 雅诗兰黛 23% 8848 25% 兰蔻 68% 葛洪 27% 兰蔻 4% 苏宁易购 1000% 旺旺 28% 同溢堂 24% 葛洪 -18% 京东商城 11% 均瑶 1% 天地和 48% 健达 47% 鲁花 3% 豆本豆 -22% 兰蔻 103% 东美 38% 恒大 171% 益达 93% 伊利 7
21、% 创艺 39% 广汽传祺 228% 蒙牛 27% 雅诗兰黛 93% 天草 -34% 碧桂园 36% 雪碧 36% 香丹清 -50% 彤辉 1000% 2018年电视广告花费TOP10品牌-分级别 2018年各级电视频道广告花费TOP10品牌及增幅 数据来源:CTR媒介智讯 P 23 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight 广播广告 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 24 2018年广播广告的花费与时长 2017-2018年广播广告刊例收入变化 -3.0% -5.1% 2017年 2018
22、年 2017-2018年广播广告时长变化 6.9% 5.9% 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 25 2018年广播广告花费TOP5行业 2018年广播广告刊例花费TOP5行业增幅 0.5% -0.1% 47.7% 14.1% -12.4% 1.3% -2.0% 21.2% -11.2% 8.3% 商业及服务性行业 交通 食品 邮电通讯 金融业 2017年 2018年 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 2
23、6 2018年广播主要行业花费前五品类的增幅 品类 2018年增幅 交通工具 1.9% 机动车相关服务 -21.4% 交通-企业形象 -16.2% 交通运输服务 4.1% 交通-其它 -19.0% 品类 2018年增幅 保健食品 19.1% 零食糖果 94.5% 肉类 38.8% 方便食品 15.5% 调味品 148.6% 品类 2018年前 季度增幅 零售服务 3.5% 医疗/保健机构 8.5% 教育/培训 22.0% 商业及服务性 行业-其它 -26.7% 美容美发美体 服务 -19.6% 品类 2018年增幅 网络服务 -18.1% 全网服务 1.9% 数据多媒体服务 48.2% 移动网
24、络服务 -50.1% 电信运营商企 业形象 57.4% 商业及服务性行业 食品 交通 邮电通讯 数据来源:CTR媒介智讯 国际视野 洞察中国 | Global Perception,China Insight P 27 2018年广播广告花费TOP10品牌增幅 2018年广播广告花费TOP10品牌 28.2% -1.7% 10.3% 1.7% -23.1% 75.1% 924.7% 3.2% 12.6% -10.9% 燕之屋 中国移动通信 鸿茅 中国电信 好视力 快贷 小罐 上汽大众 一汽大众 中国联通 数据来源:CTR媒介智讯 P 28 国际视野 洞察中国 | Global Percepti
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