TCL集团:2019年半年度报告.PDF
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1、TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2019 年半年度报告年半年度报告 二零一九年八月十三日二零一九年八月十三日 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及
2、股东情况 . 48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 53 第八节第八节 公司债相关情况公司债相关情况 . 54 第九节第九节 财务报告财务报告 . 60 极致效率成本 变革创新开拓 3 极致效率成本极致效率成本 变革创新开拓变革创新开拓 2019 半年报董事长致辞半年报董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴和员工: 上半年,本集团继续深入推进业务变革转型。面对严峻的竞争环境,全体员工以战时状态迎接挑战,以极致效率成本求生存,以变革创新开拓谋发展,不断提升企业的竞争力。今今年年 4 月,公司顺利完成重组剥离智能终端及配套业务,月,公司顺利完成重组剥离智能
3、终端及配套业务,TCL 集团由相关多元化经营转为聚焦集团由相关多元化经营转为聚焦半导体显示及材料产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。半导体显示及材料产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。通过重组,公司进一步完善经营战略,优化组织流程,提高经营效率和竞争力。上半年,TCL 集团备考口径实现营业收入 261.2 亿元,同比增长 23.9%;实现净利润 26.4 亿元,同比增长 69.9%;本集团整体达成上半年经营预算目标。重组后,TCL 资本结构和经营效率进一步优化:上半年人均净利由 1.88 万元提升至 6.66 万元;资产负债率由 68.4%降至 60.4%,经营现金流为 61.
4、5 亿元,大大增强了企业可持续发展能力。 为提升股东价值,上半年公司提出 15-20 亿元的股份回购方案,目前已完成 15.6 亿元,公司将根据市场情况完成余下的回购安排。同时,自 2018 年 12 月起,本人先后增持本集团股票 17,457.5 万股,坚定看好企业的长期发展。 TCL华星上半年实现营业收入162.8亿元,同比增长33.5%;净利润10.2亿元,同比下降7.83%,主要原因为显示产品价格大幅下降。但通过推进极致效率和成本控制,强化产品技术能力,以及产品结构优化,TCL华星依然实现销量和收入增长目标。其中LTPS业务超额完成经营预算,市场份额已达全球第二;TCL华星业务经营效率
5、和效益水平仍然保持行业领先。 本集团产业金融及投资业务以及其他业务在当期业绩持续增长,资产处置损益已在当期入账,对集团整体利润增长发挥积极贡献。 产品技术创新是企业发展的核心驱动产品技术创新是企业发展的核心驱动。TCL华星上半年研发投入21.3亿元,LTPS产品技术做到行业领先;柔性AMOLED产品已开始产能和良率爬坡,预计年底将实现量产;同时大力发展大型商用显示屏和高端4K、8K产品,以及电子竞技及车载显示等业务,横向拓展产品和应用,增加收入和盈利。 极致效率成本 变革创新开拓 4 TCL华星积极布局下一代显示技术、 工艺和材料。 加快开发Mini-LED on TFT技术和产品,以及AMO
6、LED的折叠、全柔性、屏下摄像等领域新技术。 TCL华星主导的“广东聚华柔性及印刷显示技术平台”已成为新一代显示技术的引领者, 在该领域的产品技术创新成果获得业界关注和好评。TCL华星当期新增PCT专利申请数量为1,056件,已达全球行业领先的水平。 TCL 华星通过极致效率成本,进一步精简组织和业务流程,提高经营质量,增加经营效华星通过极致效率成本,进一步精简组织和业务流程,提高经营质量,增加经营效益,保持业务持续增长。益,保持业务持续增长。 展望全年及未来,全球经济增长的不确定性增大。中美贸易摩擦升级风险难以控制;贸易保护主义和单边主义行为将降低全球经济增长速度; 中国经济将不可避免受到较
7、大的影响。半导体显示器件是中间产品,半导体显示器件是中间产品,TCL华星产品市场分布均衡,客户质量和组合较好,受中美贸华星产品市场分布均衡,客户质量和组合较好,受中美贸易冲突影响不大易冲突影响不大;但如果全球经济持续低迷,显示行业的低谷期可能延长。本集团其他业务;但如果全球经济持续低迷,显示行业的低谷期可能延长。本集团其他业务基本不受中美贸易冲突的影响。基本不受中美贸易冲突的影响。 每次经济调整,都会推动行业重构洗牌,加快产品技术迭代和商业模式创新每次经济调整,都会推动行业重构洗牌,加快产品技术迭代和商业模式创新,对企业既是对企业既是挑战,也有机遇。挑战,也有机遇。本人认为,虽然全球半导体显示
8、产业供过于求的情况依然持续,产品价格将继续承压,行业亏损扩大,但目前价格已近谷底;虽然未来两年还有新的产能释放,但同时也有一些企业或产能被淘汰退出,供过于求将逐步缓解;全球行业优胜弱汰加剧,将重构产业格局,提高行业集中度;传统市场的平稳增长和商用显示市场的快速增长,将驱动市场需求提升;新技术应用和新的市场需求将给行业带来更多机会。 半导体显示产业是电子信息产业最重要的基础核心器件之一,中国最有机会在该产业做半导体显示产业是电子信息产业最重要的基础核心器件之一,中国最有机会在该产业做到全球领先到全球领先。中国在显示产业已经建立规模、效率的优势,并加快完善产业链;新技术开发和专利能力正在快速追赶全
9、球领先水平;虽然还要经历一段去化产能的行业低谷期,进一步压缩行业利润;但从中长期来看,全球市场对显示产品的需求增长是确定的,市场空间很大。另一方面,显示行业进入的技术和资本壁垒很高,将进一步提高行业集中度。从全球产业格局来看,欧、美不可能重返显示产业,日本和中国台湾地区在该产业也日渐式微;中国和韩国将成为显示产业发展的主要推动力,本人对半导体显示产业发展前景充满信心。 本人坚信,本人坚信,TCL华星竞争力和效益、效率将继续保持行业领先;随着已投资建设的产能华星竞争力和效益、效率将继续保持行业领先;随着已投资建设的产能(t6和和t4、t7工厂)逐步释放,将带来业绩的持续增长。工厂)逐步释放,将带
10、来业绩的持续增长。TCL华星高效的产业结构布局,创华星高效的产业结构布局,创新的技术能力以及稳定的财务资本结构,将有机会把握全球行业并购重组的机会,完善产业新的技术能力以及稳定的财务资本结构,将有机会把握全球行业并购重组的机会,完善产业链布局,提高规模、效率和竞争力。链布局,提高规模、效率和竞争力。TCL华星将实现逆势增长,做到全球行业领先。华星将实现逆势增长,做到全球行业领先。 极致效率成本 变革创新开拓 5 市场总是充满挑战和机遇,本集团将坚持既定的经营战略,心无旁骛,扎实、专注,全力以赴做好每项工作:加强技术创新,极致成本效率,加快全球化能力建设;进一步优化产业结构,完善产业链;把握新的
11、市场机会,培育增长新动能;培育创业、当责的企业文化,增强内生发展动力。TCL华星已经建立起相对竞争优势,进一步提高在全球产业市场地位。本集团的产业金融及投资业务及其他业务也保持良好的发展态势,持续为本集团带来销售收入和盈利贡献。按照目前业务和市场趋势,本集团有信心在下半年继续实现销售收入和利润的增长,并为持续发展奠定坚实基础。 近年,中国政府持续推进支持实体经济发展的政策措施,大幅减税降费,改善企业经营环境,本集团各项业务都不同程度的受惠。我认为中国经济结构调整,将为实业发展创造更好的环境,为中国企业全球化创造更多的机会,实业投资将能获得更好的回报。 TCL将以全球行业领先为目标,不断提高竞争
12、力,持续健康发展,用优秀的业绩,为中将以全球行业领先为目标,不断提高竞争力,持续健康发展,用优秀的业绩,为中国经济、社会发展做贡献,为股东创造更大的价值。国经济、社会发展做贡献,为股东创造更大的价值。 2019 年 8 月 12 日 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。准确、完整,不存在虚假记载、误导性
13、陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。告的董事会会议。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官 CFO)杜娟女士、会计)杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。机构负责人习文波先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL 集团股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2
14、019 年 6 月 30 日 备考报告、备考口径 指 剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的财务报告 同比同口径 指 2019 年 4 月, 公司完成了重大资产重组交割, 报告期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩, 上年同期数据包含了重组资产 1-6 月份的业绩,两期数据不具可比性。上年同期数据按 2019 年同口径重新计算的数据为同比同口径。 TCL 实业 指 TCL 实业控股股份有限公司 本次重大资产重组、重组 指 公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通
15、过重大资产重组事项的相关议案及其执行。 TCL 华星 指 深圳市华星光电技术有限公司 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司,股票代码 835281 广东聚华 指 广东聚华印刷显示技术有限公司 华睿光电 指 广州华睿光电材料有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司,股票代码:601229.SH,本公司持有其股份比例为 4.99% 七一二 指 天津七一二通信广播股份有限公司,股票代码:603712.SH,本公司为其第二大股东,持股比例为 19.07% 花样年 指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市
16、公司,股票代码:01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持股比例为 20.08% 钟港资本 指 钟港资本有限公司 环保 指 惠州 TCL 环保资源有限公司 教育网 指 TCL 教育网有限公司 TCL 实业(香港) 指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 惠州家电 指 惠州 TCL 家电集团有限公司 合肥家电 指 TCL 家用电器(合肥)有限公司 酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司 客音商务 指 惠州客音商务服务有限公司 TCL 产业园 指 TCL 科技产业园有限公司 简单汇 指 简单汇信息科技(珠海)有限公司 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 8 格创东智 指 格创东
17、智科技有限公司 t1 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目 t2 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目 t3 项目 指 TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线项目 t4 项目 指 TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目 t6 项目 指 TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线项目 t7 项目 指 TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线项目 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标
18、公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 TCL 集团 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL 集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) TCL 集团 公司的外文名称(如有) TCL Corporation 公司的外文名称缩写(如有) TCL Corp. 公司的法定代表人 李东生 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 电话 0755-3331 1666 传真 0755-3331 3819 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司
19、联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期无变更情况。 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 10 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 序号 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 增减变动
20、(%) 1 营业收入(元)(注) 43,781,613,735 52,523,748,293 -16.64 2 EBITDA 8,436,689,169 6,743,386,144 25.11 3 净利润(元) 2,737,062,676 1,700,839,860 60.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,092,348,692 1,585,938,283 31.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 250,467,130 993,436,861 -74.79 4 基本每股收益(元/股) 0.1569 0.1173 33.76 稀释每股收益(元/股) 0.1544
21、 0.1172 31.74 5 加权平均净资产收益率(%) 7.17 5.22 增长 1.95 个百分点 6 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,150,821,822 4,375,228,294 40.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4539 0.3229 40.57 本报告期末 上年末 增减变动(%) 7 总资产(元) 154,651,894,926 192,763,941,739 -19.77 8 所有者权益总额(元) 61,203,199,795 60,871,672,647 0.54 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 30,239,424,011 30,49
22、4,364,951 -0.84 9 股本(股) 13,549,648,507 13,549,648,507 0.00 10 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.2317 2.2506 -0.84 注:2019 年 4 月,公司完成了重大资产重组交割,报告期营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩,上年同期数据包含了重组资产 1-6 月份的业绩,两期数据不具可比性。上年同期数据按 2019 年同口径重新计算,营业收入同比同口径增长22.5%。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 13,549,648,507 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股
23、) 0.1544 注:公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球化科技产业集团,为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命,为切实维护股东权益和提升股东价值,公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。截至本公告披露日,公司已回购 459,659,522 股,其中 3,875,613 股已作为 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来源,其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告 11 剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的
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