商务部政策研究室-全球金融危机下的利用外资形势(PPT ).ppt
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1、商务部政策研究室商务部政策研究室-全全球金融危机下的利用球金融危机下的利用外资形势外资形势(PPT)全球金融危机下的利用外资形势全球金融危机下的利用外资形势全球金融危机下的利用外资形势全球金融危机下的利用外资形势商务部政策研究室商务部政策研究室 陈陈 霖霖20092009年年3 3月月2222日日.重庆重庆陈霖简历1989年厦门大学毕业,先后在外经贸部外资司、发展司、政研室工作,现任商务部政研室世界经济处处长1995-1998年派驻我驻挪威大使馆商务处,负责投资促进2001-2002年考取澳大利亚政府奖学金,赴澳大利亚商学院留学,获得MBA学位2006-2007年在天津滨海新区挂职,先后担任经
2、发局局长、滨海新区管委会主任助理,负责对外合作,投资促进关注领域:世界经济、外国直接投资、外经贸及外资政策、跨国公司、企业社会责任、服务外包、企业管理、清洁发展机制等内容提要内容提要 一、金融危机下的吸收外资新形势一、金融危机下的吸收外资新形势 二、引资新领域:服务外包二、引资新领域:服务外包一、吸收外资新形势及政策调整一、吸收外资新形势及政策调整我国是全球吸收外资最多的国家之一,连续17年居发展中国家的首位截至2008年底,累计设立外商投资企业66.3万家,实际吸收外商直接投资超过8600亿美元对华投资的企业来自世界近200个国家和地区世界500强企业有490家已在华投资,设立地区总部近40
3、家目前我国已与其他国家/地区建立18个双边投资促进机构,商签121项投资保护协定07年中国仍是吸收FDI最多的发展中国家FDI流入量创历史新高:$840亿美元结构发生了显著的变化:流入服务业的FDI增加:2003年为28%,2007年为49%更多地流向高新技术产业和高增加值的产业:外资研发中心数:1,200家在北京和上海的区域性中心数:220位于沿海的劳动力密集型制造业向内地和其他国家转移由于成本上升,中国在低端产业吸收FDI方面面临着来自亚洲低收入国家的挑战对热钱流入的关注:限制房地产利用外资2008年吸收外资情况及2009年最新情况(1)新批外资企业27514家,同比下降27.35,实际使
4、用外资923.95亿美元,增长23.58;吸收外资呈逐月回落态势:去年10月份以来连续下降,12月当月,新批外资企业2562家,下降25.78%,实际使用外资59.78亿美元,同比下降5.73%;2009年1月:实际使用外资金额75.41亿美元,同比下降32.67%,新批外商投资企业1496家,同比下降48.7%实际使用外资金额与2008年月度平均实际使用外资规模76.99亿美元基本持平,高于2008年9月国际金融危机加剧以来各月平均实际使用外资规模61.66亿美元 2008年吸收外资情况及2009年最新情况(2)2008年,香港、美国、韩国、台湾和新加坡名列减资前五位,新加坡和澳大利亚在华投
5、资企业减资大幅上升,合同外资减资金额同比分别上升81.4%和35.6%今年1月份,美国对华投资新设立企业数同比下降53.76%,实际投资同比下降70.03%原欧盟15国对华投资新设立企业数同比下降27.39%,实际投入外资金额同比下降24.02%2008年吸收外资情况及2009年最新情况(3)今年1-2月,全国新批外商投资企业2761家,实际使用外资133.74亿美元,同比分别下降36.85%和26.23%2月份当月,新企业1265家,实际外资58.33亿美元,同比分别下降13%和和15.81%与1月份相比,环比分别下降48.73%和32.67%,降幅有所收窄新情况新问题:企业数合同外资逐月回
6、落,制造业吸收外资下降明显,房地产吸收外资增幅回落,金融危机负面影响明显国际资本流动的前景国际资本流动的前景n联合国贸发会议:联合国贸发会议:2007年全球外国直接投资达年全球外国直接投资达1.83万亿美元,去年外国万亿美元,去年外国直接投资流量普遍增长,发达国家吸引的投资为直接投资流量普遍增长,发达国家吸引的投资为1.25万亿美元,其中美万亿美元,其中美国、英国、法国、加拿大和荷兰居前,发展中国家达空前的国、英国、法国、加拿大和荷兰居前,发展中国家达空前的5000亿美元,亿美元,增长增长21。n发达国家仍然是资本输出的主要国家,去年的输出总额高达发达国家仍然是资本输出的主要国家,去年的输出总
7、额高达169万亿美万亿美元,其中美国仍是最大输出国,其输出额高达元,其中美国仍是最大输出国,其输出额高达3140亿美元。不过,发展亿美元。不过,发展中国家的资本输出也越来越多,去年达到创纪录的中国家的资本输出也越来越多,去年达到创纪录的2530亿美元。中国和亿美元。中国和俄罗斯的资本输出在发展中国家中居领先地位。俄罗斯的资本输出在发展中国家中居领先地位。n2008年的全球外国直接投资流量估计将比年的全球外国直接投资流量估计将比2007年减少年减少1030,从,从1.8万亿美元下降到万亿美元下降到1.2万亿美元。万亿美元。n全球大公司多数把中国、印度、美国、俄罗斯和巴西看作是最有投资吸全球大公司
8、多数把中国、印度、美国、俄罗斯和巴西看作是最有投资吸引力的国家。引力的国家。主权财富基金投资行为转向谨慎金融危机使主权基金损失惨重,投资转向审慎:金融危机使主权基金损失惨重,投资转向审慎:IMFIMF估计:估计:SWFSWF掌握掌握1.9-2.81.9-2.8万亿美元资产,万亿美元资产,20122012年将年将达达1212万亿美元万亿美元次贷危机以来已向花旗、美林等注资数百亿美元次贷危机以来已向花旗、美林等注资数百亿美元(淡马锡(淡马锡8383亿美林、科威特投资局亿美林、科威特投资局5050亿花旗美林、亿花旗美林、阿布扎比投资局花旗阿布扎比投资局花旗75.275.2亿美元)亿美元)摩根斯丹利:
9、金融动荡,油价暴跌,出口下降,财摩根斯丹利:金融动荡,油价暴跌,出口下降,财政支出增加,使政支出增加,使SWFSWF资产缩水,从资产缩水,从3 3万亿降至万亿降至2.32.3万亿,万亿,损失损失2525风险巨大使风险巨大使SWFSWF对欧美金融机构失去兴趣,趋于谨慎:对欧美金融机构失去兴趣,趋于谨慎:科威特投资局注重埃及、摩洛哥、印度、中国、韩科威特投资局注重埃及、摩洛哥、印度、中国、韩国、越南及马来西亚,领域是金融、科技、电信和国、越南及马来西亚,领域是金融、科技、电信和服务业服务业金融危机使世界经济下行金融危机使世界经济下行对对FDIFDI流动产生不利影响流动产生不利影响IMFIMF预测今
10、年世界经济增速为预测今年世界经济增速为0.5%0.5%,按市场汇率计算即,按市场汇率计算即为负增长为负增长发达国家整体整体陷入深度衰退,经济增长率为发达国家整体整体陷入深度衰退,经济增长率为-2%-2%,美国为美国为-1.6%-1.6%,日本为,日本为-2.6%-2.6%,英国为,英国为-2.8%-2.8%;亚洲新兴;亚洲新兴经济体为经济体为-3.9%-3.9%,中国,中国6.7%6.7%,印度,印度5.1%5.1%,巴西,巴西1.8%1.8%汇丰银行认为世界经济正在经历汇丰银行认为世界经济正在经历19301930年以来最严重的衰年以来最严重的衰退,预测今年世界经济增长降至退,预测今年世界经济
11、增长降至-1.2%-1.2%新兴经济体经济增长也将全面放缓:中东欧金融形势使新兴经济体经济增长也将全面放缓:中东欧金融形势使经济形势急剧恶化,已触发全球金融危机的新一轮冲击经济形势急剧恶化,已触发全球金融危机的新一轮冲击据据UNCTADUNCTAD估计,估计,20082008年全球年全球FDIFDI为为1.41.4万亿美元,比万亿美元,比0707年年的的1.831.83万亿美元下降万亿美元下降21%21%,跨国并购额下降,跨国并购额下降1/31/3今年全球今年全球FDIFDI的降幅将更大,可能达到的降幅将更大,可能达到30%-40%30%-40%金融危机使世界经济下行金融危机使世界经济下行对对
12、FDIFDI流动产生不利影响流动产生不利影响金融危机不断恶化升级,从虚拟经济向实体经济传导,金融危机不断恶化升级,从虚拟经济向实体经济传导,从发达国家向发展中国家蔓延,不能排除世界经济进入从发达国家向发展中国家蔓延,不能排除世界经济进入衰退的可能性衰退的可能性母公司破产倒闭重组被收购,信心缺失、信贷紧张、资母公司破产倒闭重组被收购,信心缺失、信贷紧张、资金收缩、经营收缩,全球金收缩、经营收缩,全球FDIFDI流动必然下降(去杠杆化,流动必然下降(去杠杆化,信贷收缩必然使跨国并购大幅下降:截至信贷收缩必然使跨国并购大幅下降:截至1010月,全球并月,全球并购终止或延期购终止或延期10231023
13、件,去年为件,去年为879879件,并购金额同比下件,并购金额同比下降降2222)亚行:金融危机至今,全球金融资产已已缩水亚行:金融危机至今,全球金融资产已已缩水5050万亿美万亿美元,相当于全球一年的元,相当于全球一年的GDPGDP所以,海外投资(所以,海外投资(FDI)FDI)必然将减少和收缩必然将减少和收缩 招商引资形势严峻,要做好过紧日子的心理准备招商引资形势严峻,要做好过紧日子的心理准备金融危机对金融危机对FDI产生负面影响产生负面影响n对全球对全球200多家大型跨国公司调查:全球经济形势继续恶化,多家大型跨国公司调查:全球经济形势继续恶化,50认认为投资计划受严重威胁,为投资计划受
14、严重威胁,39认为已对其未来认为已对其未来3年的投资计划造成严年的投资计划造成严重负面影响重负面影响n企业赢利恶化:标普企业赢利恶化:标普500在在2008年一季度盈利虽超过年一季度盈利虽超过25%,但低于上,但低于上年水平,预计在今后时间里还会进一步下降年水平,预计在今后时间里还会进一步下降n前景悲观:普华永道全球前景悲观:普华永道全球CEO调查:投资者对美国经济的健康和全调查:投资者对美国经济的健康和全球经济下滑的担忧正在加大;麦肯锡全球商业经理调查:球经济下滑的担忧正在加大;麦肯锡全球商业经理调查:90%认为认为美国经济下滑对所在国经济会产生负面影响,美国经济下滑对所在国经济会产生负面影
15、响,64%认为,过去半年认为,过去半年所在国经济已恶化,所在国经济已恶化,43%认为今后认为今后6个月会进一步恶化,仅个月会进一步恶化,仅22%认为认为会改善;会改善;“IFO世界经济景气指数世界经济景气指数”:下降到长期平均水平线以下,:下降到长期平均水平线以下,6年来最低年来最低 全球全球FDI前景不容乐观(前景不容乐观(1)商业信心下降海外投资步伐放慢:商业信心下降海外投资步伐放慢:n计划增加计划增加FDI支出的企业数量从去年的支出的企业数量从去年的32%下降到下降到21%,而计划削,而计划削减减FDI支出的企业从支出的企业从10%增加到增加到16%。即使计划在未来。即使计划在未来3年增
16、加投资,年增加投资,但规模会低于预期。但规模会低于预期。n50%的公司认为,全球经济下滑对其正在进行的投资计划构成重大的公司认为,全球经济下滑对其正在进行的投资计划构成重大威胁。威胁。39的公司认为,美国次贷危机导致的金融不稳定对其未来的公司认为,美国次贷危机导致的金融不稳定对其未来3年的投资计划产生严重负面影响。年的投资计划产生严重负面影响。n据据OCO Global的调查,的调查,2007年年FDI新项目数比新项目数比2006年下降年下降3%,2008年一季度同比又下降年一季度同比又下降2%,这与,这与2003年以来各种国际投资指数稳年以来各种国际投资指数稳定增长形成鲜明对比。定增长形成鲜
17、明对比。全球全球FDI前景不容乐观(前景不容乐观(2)n普华永道调查指出,世界范围内公司领导人信心指数下降,普华永道调查指出,世界范围内公司领导人信心指数下降,只有只有42的企业依然相信今后的企业依然相信今后3年其收益会继续增长。年其收益会继续增长。nOECD指出,指出,2008年年FDI流量的下降主要发生在发达国家。流量的下降主要发生在发达国家。n不同于不同于2001年全球年全球FDI急跌,此次对新兴经济体的预期较急跌,此次对新兴经济体的预期较乐观,乐观,FDI回落应不会过于剧烈回落应不会过于剧烈 全球全球FDI前景不容乐观(前景不容乐观(3)n世行报告:世行报告:2009年全球经济面临二战
18、之后首次负增长年全球经济面临二战之后首次负增长n流向发展中国家的投资事实上已经消失流向发展中国家的投资事实上已经消失n全球全球128个发展中国家将有个发展中国家将有98个无法吸引到足够的资个无法吸引到足够的资本流入来弥补其融资缺口本流入来弥补其融资缺口n2009年,全球发展中国家的融资缺口将在年,全球发展中国家的融资缺口将在2680亿美元亿美元至至7000亿美元之间亿美元之间国际资本流动的新特点国际资本流动的新特点n证券投资成为国际资本流动的主导形式,许多发展中国家吸收证券投资成为国际资本流动的主导形式,许多发展中国家吸收外资也以证券投资为主(全球虚拟资本总市值高达外资也以证券投资为主(全球虚
19、拟资本总市值高达516万亿美元,万亿美元,约约10倍于实体经济)倍于实体经济)n国际资本投资主体多样化,西方工业国仍是主力,石油输出国国际资本投资主体多样化,西方工业国仍是主力,石油输出国特别是中东产油国冒升,部分发展中国家加入(特别是中东产油国冒升,部分发展中国家加入(UNCTAD:中中国是最具潜力的对外投资国(国是最具潜力的对外投资国(08年我对外投资暴增年我对外投资暴增63.6%,今,今年以来对外并购骤然提速:中铝年以来对外并购骤然提速:中铝195亿美元、五矿亿美元、五矿17亿美元、对亿美元、对俄、对巴西贷款换石油等)俄、对巴西贷款换石油等)n国际资本流动日趋在发达国家之间进行,日、美对
20、外投资的国际资本流动日趋在发达国家之间进行,日、美对外投资的70%,英、德对外投资的,英、德对外投资的80%投向发达经济体,集中于高技术投向发达经济体,集中于高技术领域,且这种趋势在继续强化领域,且这种趋势在继续强化国际资本流动的新特点国际资本流动的新特点n国际投机性资本活动频繁,全球各种投资基金总量超过国际投机性资本活动频繁,全球各种投资基金总量超过14万亿美元,全球至少有万亿美元,全球至少有7万亿美元游资,每天有万亿美元游资,每天有2万亿美元万亿美元游资活跃于国际金融市场游资活跃于国际金融市场n并购成为国际资本投资的主要形式,并购成为国际资本投资的主要形式,2005年全球并购总额年全球并购
21、总额2.9万亿美元,增长万亿美元,增长40%,跨国并购领域广泛,保险、银行、,跨国并购领域广泛,保险、银行、金融服务、商业服务领域并购交易增加金融服务、商业服务领域并购交易增加n2004年服务业并购占全球的比重达年服务业并购占全球的比重达62.7%,其中金融服务业,其中金融服务业占服务业并购总额的占服务业并购总额的1/3。当前面临的吸收外资形势严峻当前面临的吸收外资形势严峻20092009年全国商务工作会议对形势的基本判断是:年全国商务工作会议对形势的基本判断是:金融危机造成跨国公司资产缩水,流动性紧张,投金融危机造成跨国公司资产缩水,流动性紧张,投资意愿和能力下降资意愿和能力下降各国纷纷放开
22、对外来投资的限制,利用外资的竞争各国纷纷放开对外来投资的限制,利用外资的竞争更加激烈更加激烈我国生产要素成本上升,部分地区土地紧张,外资我国生产要素成本上升,部分地区土地紧张,外资信心也受到影响信心也受到影响我国吸收外资和承接国际产业转移难度加大我国吸收外资和承接国际产业转移难度加大0808年年4 4季度起,实际使用外资降幅逐月加大,预示今季度起,实际使用外资降幅逐月加大,预示今年吸收外资将继续回落年吸收外资将继续回落但我国吸收外资的前景依然乐观但我国吸收外资的前景依然乐观n 在科尔尼公司在科尔尼公司(A T Kearney)以全球以全球64国国1000家最大跨国家最大跨国公司总裁为调查对象的
23、公司总裁为调查对象的“外国直接投资信心指数外国直接投资信心指数”年度报告年度报告(Foreign Direct Investment Confidence Index)中,中国连中,中国连续多年成为对跨国公司最具吸引力的投资目的国(续多年成为对跨国公司最具吸引力的投资目的国(Most Attractive FDI Destination)n据联合国贸发会议(据联合国贸发会议(UNCTAD)调查,我国也仍是对跨国公调查,我国也仍是对跨国公司最具吸引力的国家。司最具吸引力的国家。但我国吸收外资的前景依然乐观但我国吸收外资的前景依然乐观n 据美中贸易全国委员会调查,其据美中贸易全国委员会调查,其85
24、%的会员企业仍将中国作的会员企业仍将中国作为在全球开展业务的首选地为在全球开展业务的首选地n据中国美国商会调查,其据中国美国商会调查,其76%的会员企业将中国市场列在近的会员企业将中国市场列在近期全球投资计划的前三位,期全球投资计划的前三位,51%的企业将中国作为首选的企业将中国作为首选n还有调查显示,由于我国巨大的市场潜力,特别是在此次危还有调查显示,由于我国巨大的市场潜力,特别是在此次危机中所展现的抗风险能力和发展活力,我国对外资的吸引力机中所展现的抗风险能力和发展活力,我国对外资的吸引力有所增强有所增强但我国吸收外资的前景依然乐观但我国吸收外资的前景依然乐观n 据美中贸易全国委员会调查,
25、有据美中贸易全国委员会调查,有88%的外商投资企业在华盈利,有的外商投资企业在华盈利,有81%的在华企业盈利水平高于或等于企业全球平均利润率,因此,有的在华企业盈利水平高于或等于企业全球平均利润率,因此,有85%的的企业已将中国作为在全球开展业务的首选地企业已将中国作为在全球开展业务的首选地n据中国美国商会调查,其据中国美国商会调查,其76%的会员企业将中国市场列在近期全球投资的会员企业将中国市场列在近期全球投资计划的前三位,计划的前三位,51%的企业将中国作为首选的企业将中国作为首选n还有调查显示,由于我国巨大的市场潜力,特别是在此次危机中所展现还有调查显示,由于我国巨大的市场潜力,特别是在
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