保险业务员个人工作总结上传下达(11篇).docx
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1、 保险业务员个人工作总结上传下达(11篇)保险业务员个人工作总结上传下达篇一 一、严于律已,团结同志;以身作则,任劳任怨 在工作中严格要求自己,响应公司各项号召,积极参与公司的各项活动。克制种种困难,不计个人得失,加班加点学习业务学问,在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序,赢得了客户的好评,较好的完成了领导交给的任务。 二、树立中心形象,维护公司及客户利益 在工作中发觉,多家医院存在收费不合理现象,导致公司和客户损失。在把握足够证据状况下,屡次到问题医院据理力争,为客户挽回了损失,也避开了我公司的损失,在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。 三、发觉问
2、题、解决问题。寻求创新,促进工作 1、经过市场调查,结合家政及各家医院的特点,提出护理费实行统一价格,既节约了理赔手续,又降低了此项费用的赔付。 2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特殊告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案,集中医疗审核,简化了理赔程序,也大大降低了赔付。 四、提升深化效劳,效劳于客户、效劳于承保公司 1、将理赔工作前置,在交警队调解前为客户把关。 2、针对不同险种,协作支公司处理人伤赔偿纠纷,不仅降低了赔付,同时为支公司稳定、争取了客户,得到了各支公司的好评。 五、保持成绩,找出缺乏,加倍努力,更上一层楼 1、我们业务小组工作刚刚起步,各方面阅历还很缺
3、乏,需要大家共同学习,加倍努力。同时因工作中涉及多个险种,需要多个部门的支持与协作,今后要加强各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展,还有很多新问题,在加强业务学习的同时,也需要横向联系,向其他公司学习先进阅历。 新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习,取长补短,相互沟通好的工作阅历,共同进步。争取更好的工作成绩。 保险业务员个人工作总结上传下达篇二 20xx年,我特别荣幸地参加了银保/个贷保证险部这个布满了分散力和朝气的暖和大家庭。这一年里,在公司领导的指导下,和同事的帮忙与协作下,我在工作中学习,在沟通
4、中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报,以便来年更进一步,有所提高。 今年4月我由营销效劳部来到的咱们部门,主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提示、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的治理工作。非车险业务对于我来说并不生疏,以前也接触过,然而非车险业务出单却从来没有过尝试,对于我来说是一个新的挑战,有挑战就有成就感,在急躁教育下,在热忱帮忙下,用了两天的时间我根本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。 个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务,它不仅要求业务娴熟,还要求有剧烈的责任心,严格把控每一个风险点,尽可能的削减逾期客户给我司造成的利益
5、损失。例如出单前我们不仅要依据客户预留的资料电核客户的配偶状况以及同事的单位信息,而且要核实客户银行流水信息,还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题准时反应给面谈经理,以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提示工作,能有效的帮忙客户了解自己还款状况,让客户做好前期预备,按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作,通过有效的沟通我们了解了客户的逾期状况,有利于我们下一步工作的开展。 除了以上工作外我还负责治理客户档案,档案治理效劳于业务,效劳于领导,效劳于机关,效劳于客户。在实际工作中我做到忠于职守,一丝不苟,积极仔细,任劳任怨。我公司的业务档案包含全部录入的客户资料,它分为两大类,一
6、类是全部拒绝投保的客户资料的整理工作,要求我们按录入投保单的大小挨次依次整理,不能有缺失;一类是全部出单档案的整理工作,要求按保单挨次整理归档,同时要按贷款的品种整理归档资料,待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案治理工作的标准化、便利了今后档案的查询和治理。 以上是我所做工作的简洁总结,缺乏之处还请大家多多教导,20xx年我对自己提出以下几点要求: 1、时刻严格要求自己,兢兢业业做好本职工作,积极仔细的完成好每一项任务,严格遵守公司各项规章制度,仔细履行岗位职责。 2、通过日常工作积存,发觉自己的缺乏,利用业余时间学习公司业务,通过多看、多学、多练来不断提高自己的
7、各项业务技能。 3、积极参与公司组织的每次学习、培训活动,更快提高自己的业务工作力量和水平。 总结下来,这一年的工作中接触到了很多新事物,产生了很多新问题,也学习到了很多新学问,新阅历,是自己在思想熟悉和工作力量上有了新的提高和进一步的完善,在新的一年的工作中,我会连续努力工作,为公司制造更大的效益尽一份力。 本文来自: 好词好句网 具体出处参考: 保险业务员个人工作总结上传下达篇三 在上半年劳碌而又充实的工作生活中,我较好的完成了本职工作,下面从三个方面汇报上半年的个人工作状况和下半年的工作规划。 一、上半年工作完成状况 (一)日常工作总结 上半年,我始终把工作绝不出任何过失放在重要位置,努
8、力提高自身综合素养,工作寓苦寓乐,把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上,严格遵守公司的各项规章制度,敬重领导、团结同事,虚心慎重,细心学习他人的特长,改掉自身存在的缺乏,虚心向领导、同事请教,主动承受来自各方面的意见,不断改良工作方法,充分发挥岗位职能,绝不迟到早退,按时上下班,每天将办公室清扫洁净,一个良好的工作环境有利于工作的顺当进展。 (二)收付费工作和单证治理 收付费工作需要急躁、细心,我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的治理工作中,我积极提高自己的制单审证水平,这些努力得到了圆满的回报。从月到月,本人共完成笔业务的制单审证工作,处理信用证及相关单证
9、共套,平均每月套,并能够做到正点交单。 (三)办公室、财务工作 在领导的统一部署下,我和同事们齐心协力,积极开展日常财务工作,严厉财经纪律,仔细执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。根据财务规章制度和岗位职责,做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务根底工作中,从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作做起,仔细审核原始票据,细化财务报账流程。根据财务工作精神我又阅读并学习了会计档案保管制度等,每月终结都要进展自查、自检工作。 在经费的支出上,仔细领悟相关政策,为公司治理层供应预算、并严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报经费决算报表,为领导做出相关决策准时供应了财务信
10、息。我的工作也离不开领导和同事们的支持,在我们同心协力下,我完成了公司下达的各项工作任务。 二、工作中存在的问题和缺乏 成绩是临时的,虽然完满地完成了各项工作,但是由于各种缘由,我在工作中也有许多问题。 工作前瞻性缺乏,主要表现在:工作存在被动承受的局面。虽然领导安排的工作能够准时完成,但主开工作的意识还比拟欠缺,距离公司的要求有肯定差距,不能做到该做的工作做好,对公司有好处的工作也做好。不管是单证治理还是财务工作,都需要较强的执行力量。在下一步的工作中,我盼望自己能准时发觉问题,做到用最快捷精确的方法做好全部工作,在工作中不断总结好的阅历,不能被阅历所束缚,抱有质疑的心态,增加创新精神。工作
11、时千头万绪,有时忙中难免出错,比方效劳不准时不到位,虽然没有造成大的问题,但是我会积极调整工作心态,以饱满的精神状态去效劳客户。另外,平常忙于实践的业务,对于理论学习有些无视,殊不知理论是实践的导师,我盼望在实践中融入理论的学习,提高力量。 三、下半年工作的主要思路和措施 总体指导思想是:深入贯彻落实公司经营运行策略,完本钱职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性进展奉献自己的一份力气。 市场形势千变万化、客户需求千差万别,这都对我的工作提出了新的要求,需要我提升自己发觉问题解决问题的力量,在我现在的单证治理岗位上,坚持不懈地学习,加强对保险行业政策、公司战略进展规划、专业技术学问、效劳标准等的
12、理解、执行力量。增加效劳意识,效劳越来越成为各个企业竞争的核心因素,也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会连续完善、优化我的工作流程,做客户的贴心人,使我的效劳更标准、更标准,更能赢得客户的敬重与认可。 上半年是难忘的一年,是我不断学习、不断进步、不断为公司奉献自己微薄力气的一年。新的一年,保险市场的竞争将更加剧烈,我将进一步强化学习意识,根据领导的要求做好全部工作,不断提升自身的业务力量,以更好的适应岗位的要求,严于律己、克己奉公,作为的一名员工,我有责任也有义务为公司的高速进展担一份不行推卸的责任,与公司风雨兼程、同舟共济,与同事齐心协力、共创辉煌。 保险业务员个人工作总结上传下
13、达篇四 国际金融危机爆发后,中国保险业患病了巨大冲击。如今一年过去,世界经济正在复苏,中国保险行业不仅走出了低谷,还弥补了自身的软肋。如今的保险业成为中国金融业重要的组成局部,对中国经济增长产生自己独特的奉献。当前,中国保险业走在快速进展的道路上,兼有巨大的潜力和开阔的前景。我们坚信中国保险业会逐步成为中国资本市场的中坚力气,当前,我国保险行业自身进展和对外开放速度明显加快,竞争日益加剧,全面提升效劳水平、营销力量、强化企业形象、提高美誉度,已经成为行业共识。我们保险公司以保险市场规模、进展速度和水平位居全国同行业前列。保险公司积极解答社会公众对保险行业的相关询问,更好的呈现了我公司从业人员的
14、良好形象和公司的营销方式和力量,进而树立了良好的公众形象和公信力,为广阔投保人选择保险公司、保险代理人供应了参考。20xx年,保险公司在业务上取得了广泛进展,公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作均顺当进展。结合今年工作实际,将公司本年度工作总结如下: 一、指导思想 今年国际经济虽然有所复苏,但国际金融危机的阴霾尚未彻底消散,公司领导积极拓宽进展思路和进展空间,防范风险、稳健经营,积极贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带着各部员工紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚效劳、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋剧烈
15、的保险市场,公司强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的进展态势,为保险公司的持续进展,做出了应有的奉献。 二、工作业绩与主要做法 (一)加强公司业务治理 为了使保险公司稳步进展,公司领导制定了保险公司员工标准治理条例,实行有效措施加强员工治理,通过不断完善各种治理制度和方法,使其真正贯彻到行动中去,充分积发员工的积极性,使员工出成绩、见效益。业务治理中我们主要实行以下工作措施: 1、依据省公司今年下达给我们的全年销售工作规划及任务,公司制定各个部门的周、月、季度、年销售规划。制定规划时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点,部室状况确定每个部门合理的、可实现的目标。
16、在目标确定之后,本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的治理和监控,来确保各部室目标规划的顺当完成。 2、注意各个部门的团队建立。始终以来公司都非常注意各部门经理和部门成员的思想和业务素养教育。一年来,公司通过屡次组织发动会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织公司员工学学问、找阅历,提高员工全面素养。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的学问上,并且强调对团队精神的培育。促进各个团队自身素养的不断提高,为公司今年的持续、稳定进展打下了扎实的根底。 3、帮忙经理室全面推动薪酬制度创新,不断夯实公司根底治理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖
17、金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和制造性的用人机制。 (二)公司工作业绩 今年,寿险行业全面深化构造调整和业务转型,加上受到全球性金融危机的影响,行业整体增速放缓,在这种状况下,公司经营实现“逆势飞扬”,保费规模保持高于行业的增长水平,市场地位稳步提升。更犯难得的是,公司先于市场胜利实现转型,业务构造、产品构造、业务品质、渠道绩效、机构作业力量、业务价值、经营效益等均到达历史最好水平,其中局部指标处于行业领先水平。 一、先于市场胜利转型,保持了核心业务增速第一的领先优势 为进一步强化构造调整,全面进展高价值业务
18、,公司在年初规划工作会议上首次下达核心业务规划任务,公司“核心业务战略”的实施取得显著成效:公司核心业务保费强势增长,保费收入达亿元,同比增长%;其中新契约核心业务保费收入亿元,增速超过%,均领先市场平均水平。从各渠道来看,个险期缴保费增速达%,增速远高于市场。今年,个人保险保费近亿元,创历史新高;银代期缴亿元,市场份额%,保持占比第一地位;法人短险实现保费亿元,同比增长%,月均平台突破*万元。 二、业务构造和产品构造持续优化,到达业内领先水平随着公司转型的深入,业务构造持续优化。公司核心业务占比到达%,总体期缴占比达%,新契约期缴占比超过%,均处于市场领先水平。个险新契约业务中,传统险和分红
19、险合计占比%,远高于市场平均水平,产品构造优势明显。 三、业务品质行业领先,渠道绩效不断提升 公司保险业务品质指标持续向好,到达行业领先水平。其中银代续收各项指标均到达90%以上,位居行业第一。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定,为核心业务快速进展奠定了坚实根底。 主要渠道kpi指标不断提升,个险各项人力指标增幅均超过40%,创历史新高;绩优人力增长尤为明显,增幅超过48%,绩优人力占比到达41%,较去年同期上升7个百分点。同时,新人3月转正率由1月的24%上升到5月的33%。队伍留存率到达25%,较去年同期上升6%。渠道内部积淀渐渐形成,队伍持续进展力量得到增加。 (三)仔
20、细做好车险经营治理和车贷逾期清收工作 加强车险业务经营治理,做好车贷逾期清收,是今年两项特别重要的业务工作。车险业务始终以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必需做大做强,做精做细。也就是连续加快进展车险业务,保持较快的进展速度,同时,大力优化车险业务构造,严格掌握高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营治理水平,增加盈利力量,使车险真正成为增收保费和制造利润的骨干险种。 今年的车贷逾期清收工作,公司领导非常重视,为了更好地将清欠工作落到实处,公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组,指定专人负责,制定了汽车消
21、贷清欠工作制度,明确了职责和责任,并依据上级公司下达任务的完成状况,对责任人实行奖罚。经办人员根据市公司统一部署和要求,加强逾期案件和合同未了责任的治理,标准催欠清收的工作流程,积极主动、仔细扎实地做好这项工作,圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务,把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。 三、工作上的缺乏之处与下一步规划 (一)工作缺乏 目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题,包括理赔流程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清晰、查勘定损效劳态度尚需改良;二是销售误导的问题,营业员夸张保险责任、缩小责任免除、保险售后效劳没有持续性、营销员的业务水平亟需提高。 (二)解决方法 一要
22、连续重视解决群众反映的突出问题,二要打造一流的员工队伍,更好地效劳于公司,三要抓好保险业行风建立长效治理,全面落实“两个效劳承诺,一个自律公约”各项内容,四要加强保险业宣传力度,为开展行风建立营造良好的社会气氛。 保险业务员个人工作总结上传下达篇五 一转瞬已经是20xx年了,在这新年降临之际,回想自己一年所走过的路,所经受的事情,没有太多的感慨,没有太多的惊喜,只是多了一份镇静,沉着的心态。 一、工作内容 1、投保单的初审、登记、交单。 2、保单的领取,发放登记。 3、报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报
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