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1、惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019-110 2019 年年 08 月月 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责
2、任。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成刘金成及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)江敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、对外贸易风险一、对外贸易风险 中美贸易摩擦尚未完全解决,美国对中国商品加收关税的实施,在一定程中美贸易摩擦尚未完全解决,美国对中国商品加收关税的实施,在一定程度会影响公司产品对美国的出口。其中,关税对公司锂原产品的影响已基本化度会影响公司产品对美
3、国的出口。其中,关税对公司锂原产品的影响已基本化解,而锂离子电池刚刚开始,后续走向具有较大的不确定性。解,而锂离子电池刚刚开始,后续走向具有较大的不确定性。 二、汇率波动风险二、汇率波动风险 公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备,如果人民公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备,如果人民币汇率发生波动币汇率发生波动,将对公司经营造成一定影响。,将对公司经营造成一定影响。 三、政策变动风险三、政策变动风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。条件的影响。 四、原
4、材料价格波动风险四、原材料价格波动风险 报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 到一定影响到一定影响。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
5、. 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项. 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 45 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 46 第十节第十节 财务报告财务报告. 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 173 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公
6、司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股 指 西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指 湖北金泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 荆门创能 指 荆门亿纬创能锂电池有限公司 惠州创能 指 惠州亿纬创能电池有限公司(曾用名:惠州金能电池有限公司) 武汉亿星 指 武汉亿星能源有限公司 亿纬集能 指 惠州亿纬集能有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司(美国) 亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司(香港) 麦克韦尔 指 深圳麦克韦尔科技有限公司(曾用名:深圳麦克韦尔股
7、份有限公司) 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司 星源材质 指 深圳市星源材质科技股份有限公司 戴姆勒 指 Daimler AG BDE 指 Blue Dragon Energy Co.,Limited 现代起亚 指 韩国现代起亚汽车集团股份有限公司 南京金龙 指 南京金龙客车制造有限公司 郑州宇通 指 郑州宇通客车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 ETC 指 电子不停车收费系统 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 锂原电池 指 按不可以充电设计的, 以金属锂为负极的电池, 包括锂/亚硫酰
8、氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 电子雾化器 指 也称为“雾化电子烟” ,即通过各种汽化方式,将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司
9、简介 股票简称 亿纬锂能 股票代码 300014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司的中文简称(如有) 亿纬锂能 公司的外文名称(如有) EVE Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) EVE 公司的法定代表人 刘金成 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林辉硕 杨慧艳 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 电话 0752-5751928 0752-2605878 传真 0752-2606033 0752-2606033 电子信箱
10、 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况
11、适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 2,529,714,486.95 1,883,628,763.30 34.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 500,505,804.21 158,773,484.10 215.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 490,644,504.43 148,091,890.45 231.31% 经营活动产生的现金流量净额(元) 481,
12、013,291.79 21,998,478.45 2,086.58% 基本每股收益(元/股) 0.56 0.19 194.74% 稀释每股收益(元/股) 0.56 0.17 229.41% 加权平均净资产收益率 10.80% 5.02% 5.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 12,601,809,405.59 10,031,920,312.64 25.62% 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,531,589,273.96 3,561,962,361.79 83.37% 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.5157 五、境内外会计准则下
13、会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 惠州亿纬锂能股份有限公
14、司 2019 年半年度报告全文 9 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -671,500.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,676,179.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,600,549.87 减:所得税影响额 1,995,494.42 少数股东权益影响额(税后) 547,335.25 合计 9,861,299.78 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
15、损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司所处行业介绍(一)公司所处行业介绍 公司的主要业务是消费电池(包括锂原电
16、池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。 消费电池主要服务于消费与工业领域,服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等,是支持万物互联的关键能源部件之一。 动力电池主要服务于动力与储能领域,服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域,以及通讯储能、电力储能、分布式能源系统等,是支持能源互联网的重要能源系统。 电池作为新能源,正在深刻改变人类的生产和生活方式。电池行业正在迎来快速发展的战略机遇。 (二)公司主要业务(二)公司主要业务 1、公司的战略定位 公司持续聚焦高端锂电池技术及产品,以“做世
17、界上最好的锂电池,成为行业领先企业”为企业发展愿景。 公司秉承高质量发展战略,继续保持消费电池在众多细分市场行业领先的地位;同时继续加强动力电池新技术新产品的研发,支撑该业务的快速成长并建立比较优势。 2、公司主要业务情况 (1)消费电池 1)锂原电池 主要产品:锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器(SPC)等。 应用领域:应用于各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统(TPMS)、射频识别(RFID)等领域。 主要业绩驱动因素 a. 智能表计 智能表计是智能网络数据采集基础设备之一,承担着原始数据采集、计量和传输任务,是实现信息集成
18、、分析优化和信息展现的基础,智能表计包括电表、水表、热量表和气表。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 业绩驱动的因素来自于新能源计量系统、“煤改气”、国家对农村电网改造、“四表合一”和智慧城市发展等,带来市场对表计需求的增加,同时公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大,得到国际知名表计大客户的订单。 b. 智能交通 智能交通系统使得交通系统中三大主体“人、车、路”之间的相互作用关系以新的方式呈现。伴随着智能交通的高速发展,公司成为“电子不停车收费系统”及车载单元行业主要电源供应商。 c. 智能安防 在欧洲和美洲大部分国家和地区已经立法,强制要求家庭安装烟雾报警器,
19、并且烟雾报警器中需要使用长寿命的锂电池。同时,我国也开始要求烟雾报警器使用长寿命锂电池,给锂原电池业务带来了市场机会。 d. E-call服务系统 E-call自主紧急救援系统,即在事故发生的时候尤其是车祸事故发生的时候能够及时呼叫救援的服务。欧盟正式立法要求所有销售的车辆必须标配E-call服务,公司为E-call的应用提供电源系统解决方案,由此对锂原电池业务产生新的需求。 公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位,是下游多家主流客户的主要供应商,市场竞争优势在于拥有较强的技术创新能力、质量管控能力、交付能力和规模效应。 2)小型锂离子电池 主要产品:小型软包电池、18650等圆柱电池。 应用
20、领域:电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、电动工具、电动两轮车等。 小型软包电池因其性能优越,广泛应用于可穿戴设备、电子雾化器、智能手机、平板电脑、蓝牙设备及其他移动终端等市场领域。公司的小型软包电池在欧美、日韩等电子雾化器市场销售情况良好,与全球排名前列的烟草集团包括日本烟草、帝国烟草等烟草巨头建立了深度合作关系,为其提供高质量的产品和服务。同时公司为可穿戴式客户提供聚合物锂离子电池,应用于智能手环、智能手表、蓝牙耳机等市场,在可穿戴设备行业锂电池供应商中处于国内前列。 公司的三元圆柱18650电池成功转型为消费类电池。切入工具和电动两轮车市场后,在这两个市场的高、中端客户中取得了高度的认可,
21、客戶需求量稳步增长。截至报告期末,已和北美工具市场的知名品牌及国内第一梯队的工具制造商达成十分稳定的供求关系,同时也和国内电动两轮车的知名品牌形成了十分良好的商务关系。 (2)动力电池 主要产品:方形磷酸铁锂电池和大型软包三元电池。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 应用领域:新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能等。 公司的动力电池采用三元材料或磷酸铁锂为正极材料,主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、电动船、储能系统等领域。在新能源汽车业务中,公司与下游客户戴姆勒、现代起亚、南京金龙、郑州宇通、吉利汽车等知名汽车厂商形成战略合作;在储能业务中,公司已经与通
22、信领域大客户建立了长期合作关系,在国际市场上获得通信运营商批量订单,家庭储能配套持续增长。 电池是工业生产与人们生活工作中必不可少的用品之一,随着物联网、新能源等行业的快速发展,其应用场景不断增多。公司的消费电池在智能表计、智能交通、智能安防、可穿戴应用、电子雾化器、电动工具和电动两轮车等细分行业中处于前列,拥有生产规模大、技术水平高等竞争优势;动力电池在国内装机量排名不断上升,储能电池业务布局完成,市场占有率快速上升,不断通过自动化和信息化水平的提升来加强公司的质量控制能力和产品的交付能力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主
23、要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增长 36.91%,主要的原因是:报告期内,公司及子公司建设厂房和采购设备带来在建工程的增加。 货币资金 较期初增长 167.58%,主要的原因是:报告期内,公司非公开发行股票募集资金到位带来货币资金的增加。 其他应收款 较期初减少 37.91%,主要的原因是:报告期内,公司收到了前期出口退税款。 其他流动资产 较期初减少 33.07%,主要的原因是:报告期内,公司抵扣了前期待抵扣的进项税,带来重分类到其他流动资产的应交税费减少。 可供出售金融资产 较期初减少 100.00%,主要的原因是:
24、公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。 其他权益工具投资 较期初增长 100.00%,主要的原因是:公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。 其他非流动资产 较期初增长 97.06%,主要的原因是:报告期内,公司及子公司预付了部分设备采购款,带来重分类到其他非流动资产的金额增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以“技术创新、管理创新、销售创新”为核心的具有自主品牌和自主知识产权的高端创新型企
25、业。公司自成立以来一直专注于锂电池的研发和生产,拥有高素质、经验丰富的研发团队、管理团队和营销团队。报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 1、技术研发优势 公司自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力,高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升,针对行业发展趋势,积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司创始人兼董事长刘金成博士从20世纪80年代开始研究电池,至今已有30多年的从业研究经验。公司由40多名博士领衔,超过600名集材料、电化学、结构设计和电子电路设计等跨学科的综合研发工程师团队。公司先后成立了研究
26、院、各种实验室和中试线,强化成果转化力度,形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系及有效运行机制。 截至报告期末,公司已拥有1168项国家专利,同时公司获得了3项中国优秀专利奖,3项广东省优秀专利奖,2次广东省科学技术一等级,并于2018年获得中国科学技术发明一等奖。 2、品质品牌优势 公司凭借多年积淀的技术和产品质量等综合优势,成为智能表计、智能交通、智能安防、GPS定位跟踪和E-call等市场的主要电池供应商,保持了锂原电池业务的稳定;通过几年的努力,不但获得了国际知名车企的认可,树立了良好的口碑,也快速成长为业内排名前列的动力电池企业。 3、生产规模的优势 (1)锂原电池 公司锂
27、亚电池的产销量在2018年处于行业前列,同时完成技术和工艺的升级落地。报告期内,公司继续实现技术进步,加强现场管理,持续推动品质管理能力提升。 锂锰电池已经分别在广东惠州与湖北荆门扩建两个新工厂,并采用先进的全自动化生产线,保证了充足的产能与产品品质。 SPC生产线已经迁入新的工厂,采用先进的全自动生产线及更严苛的生产环境,保证了充足的产能和良好的产品品质。报告期内聚焦于新产品的市场拓展,发挥在诸多细分行业龙头的经验,深度开拓行业应用。 (2)小型锂离子电池 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 公司在2017年底收购了惠州创能,进一步提升了公司在小型软包电池的交付水平,
28、满足消费电子市场快速增长的需求。 公司的三元圆柱18650电池在惠州工厂和荆门工厂的产线建设已完成,并进入全面的产能释放期,其国际一流的先进设备以及高度无人化、自动化、信息化的生产方式,进一步加强了生产规模优势。 (3)动力电池 公司在动力电池的产能建设已经形成一定规模,建成了方形磷酸铁锂电池和软包三元电池产线。2019年公司继续扩大产能建设,新增动力电池产能,以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。 4、团队管理优势 公司自成立以来,在锂电池领域深耕多年,培养和吸引了一大批职业化、专业化、国际化的阶梯式核心技术团队和优秀管理成员。本着“以人为本”、“快乐亿纬”及保持持续、稳健
29、的发展理念,公司制定多层次人才共同体计划,推出利益共同体、事业共同体、命运共同体等成果分享制度,同时制定股权激励方案、员工持股计划、项目激励等激励制度;此外,针对团队成长制定多层次人才培养计划,对技术不可或缺人才、经营后备人才、中层优秀管理人员、工程和工艺专家等进行定制化培训,形成公司独特的人才管理体系,使公司在团队战斗力、创造力、成长性、稳定性、人才和技术储备等方面保持持续性的竞争优势。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司作为国家级高新技术企业,秉持高质量发展战略,专注于研发及制造高端锂电池,
30、并坚持以市场为导向,以满足客户需求为已任,为客户提供丰富的电池产品及快速响应的服务。公司一方面继续保持锂原电池行业领先的龙头地位,继续拓宽产品的应用领域;另一方面着力发展动力电池业务板块。 报告期内,公司的方型磷酸铁锂电池得到广泛客户的认可,市场地位进一步提升;三元圆柱18650电池也成功转型为消费类电池,营收规模和产品盈利能力都得到明显的提升。 (一)总体经营情况(一)总体经营情况 报告期内,公司实现营业总收入252,971.45万元,与上年同期相比增长34.30%,归属于母公司股东的净利润50,050.58万元,比上年同期增长215.23%,扣除非经常性损益的净利润为49,064.45万元
31、,同比增长231.31%。 (二)锂原电池业务(二)锂原电池业务 锂原电池业务实现营业收入65,590.04万元,与上年同期相比增长6.74%,公司在锂原电池领域继续发挥技术、规模及市场的龙头优势,依然保持稳健、持续的增长趋势。 在智能表计领域,随着国家智能电表新一轮招标的开启,带来了锂原电池的市场需求,同时国际大客户的订单稳定,国内外市场稳定发展。随着消费者对电表、水表、热量表、燃气表的智能化要求日益提高,公司不断推进技术创新,提供更加科学、可靠的电源方案,获得了国内外客户一致认可,保证了市场份额的稳健增长,带来了公司整体业绩的增长。 汽车电子市场应用方面, 随着欧盟立法要求所有销售车辆配置
32、E-call紧急救援服务系统, 国际车载市场对可靠电源的需求快速增长, 公司针对紧急救援系统所设计的创新产品, 获得了国际大客户的认可和订单,带来销售业绩的增加。 物联网市场应用方面,智能安防、智能停车、智慧农牧业、智慧物流、智慧医疗、跟踪定位等市场逐步成长,公司产品满足上述应用要求,支持业绩的提升。 2019年下半年,根据国家对电子不停车收费系统(ETC)实施方案的安排,公司作为ETC复合电源的主要供应商,ETC将为公司锂原电池和SPC产品的销售收入带来大幅增长。根据方案的要求,到今年底,全国ETC用户数量将突破1.8亿,高速公路收费站实现ETC全覆盖;到2025年,全国ETC用户数量将进一
33、步提升。在停车领域,也鼓励充分使用ETC装置,在2020年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。公司的复合电源产品具有长寿命、高安全可靠、宽温使用的特点,能为减缓交通拥堵和减少环境污染做出贡献,助力国家智能交通网快速发展。 (三)锂离子电池业务(三)锂离子电池业务 锂离子电池业务的营业收入由小型锂离子电池和动力电池构成。报告期内,随着产能稳定、有效的释放,共实现营业收入187,378.82万元,与上年同期相比增长47.64%,实现了较大幅度的增长。 1、小型锂离子电池业务 小型软包电
34、池业务是公司的基础业务。并购惠州创能的协同效应达到预期效果;同时公司持续加大在工业自动化能力上的投入,分类产品在电子雾化器和智能穿戴细分应用领域市场占有率快速提升,已经与国内外知名品牌大客户形成稳固的战略合作关系,由此带来小型软包电池业务高速增长。此外,公司逐步完成了业务单元的组织架构调整、 业务整合和产线升级, 为小型软包电池业务的高质量发展打下坚实基础。 公司的三元圆柱18650电池成功转型为消费类电池。切入工具和两轮电动车市场后,在这两个市场的高、中端客户中取得了高度的认可,客戶需求量稳步增长。截至报告期末,已和北美工具市场的知名品牌及国内第一梯队的工具制造商达成十分稳定的供求关系,同时
35、也和国内两轮电动车的知名品牌形成了十分良好的商务关系。 2、动力电池业务 公司完成了第一阶段动力电池产能的建设,同时拥有方形磷酸铁锂电池、软包三元电池等技术路线产品,为新能源汽车、通讯及电力储能、电动船舶等应用领域提供完整电源解决方案,丰富的产品和市场布局带来业务的快速增长,为公司的收入和盈利增加带来较大的贡献。 随着客户的认可和产能的逐步释放,公司在磷酸铁锂电池的市场地位进一步提升。在新能源汽车商务车市场方面,公司为南京金龙、郑州宇通和吉利汽车等客户提供产品和服务,市场地位稳步提升,进入行业前列;在乘用车市场方面,公司的子公司亿纬集能获得国际高端客户包括戴姆勒、现代起亚的认可并获得订单和供应
36、商选定报告。 在储能应用领域,公司专注于通讯储能、家用储能、智能微网这三大市场,依托于公司平台的技术、产品和规模制造能力,努力在满足用户需求的基础上,为用户创造更多的价值。报告期内,公司储能业务延续去年的增长态势。 在国内储能市场, 公司已经与通信领域全球领先的国际大客户建立了长期合作关系,积极参与5G项目产品及市场布局,争取市场领先优势;在国际市场通信运营商的订单也实现了批量交付,并在新客户开发上取得较大的成果。此外,家庭储能配套实现较大的增长。报告期内,公司成功开发储能专用电芯并实现量产,大幅提升了电芯的循环性能和安全可靠性。 在电动船新市场方面,子公司湖北金泉获得中国船级社型式认可证书,
37、并逐步提供相关产品和服务。截至报告期末,公司在南京夫子庙秦淮河、武汉东湖、新疆天池等多个景区推动船舶油改电工作,取得了惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 显著成效;同时公司还积极推动武汉长江渡轮、珠江纯电动客轮、上海安吉-黄浦纯电池示范船等主要水系中大型船舶的电动化工作,多个项目已进入实施阶段。报告期内,公司也开启了在5000吨大型新能源散货船项目的首次尝试,标志着公司在船用动力电池领域的市场领先地位得到进一步巩固。 目前,动力电池成为公司增量最大的业务,带动了公司整体业务的增长。 (四)其他(四)其他 1、报告期内,公司顺利完成非公开发行普通股11,499.54万股,
38、实际募集资金净额为人民币24.67亿元。询价期间,公司的优良业绩及发展前景获得了市场的高度认可,得到投资者的超额认购。本次非公开发行的顺利完成,帮助公司在新能源动力电池和面向物联网应用的高性能锂离子电池项目上进一步完善产能布局,以满足旺盛的市场需求,提升公司竞争力。 2、报告期内,随着电子雾化器行业市场空间的迅速扩大,参股公司麦克韦尔因其在雾化技术、制造能力上积累了丰厚的竞争优势,延续了前期的持续高增长态势。公司作为麦克韦尔的参股股东,获得了丰厚的投资收益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元
39、本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,529,714,486.95 1,883,628,763.30 34.30% 第一、动力电池业务产能有序释放,业绩实现正向增长,盈利水平明显提升;第二、公司积极拓展新兴物联网市场,取得阶段性成果。 营业成本 1,883,995,620.70 1,401,207,006.64 34.46% 随着公司经营规模的增长而增长。 销售费用 68,941,601.00 72,401,257.10 -4.78% 管理费用 87,521,336.52 70,462,051.00 24.21% 财务费用 56,973,701.88 41,124,602.48
40、 38.54% 报告期内,利息费用增加带来财务费用的增加。 所得税费用 -4,713,158.24 10,482,020.16 -144.96% 报告期内,公司研发费用增加以及按照相关政策规定对研发费用税前加计扣除带来应纳税所得额的减少。 研发投入 208,667,182.71 259,081,522.90 -19.46% 经营活动产生的现金流量净额 481,013,291.79 21,998,478.45 2,086.58% 报告期内,公司经营利润增加带来公司的经营现金净流入的增加。 投资活动产生的现金流量净额 -2,064,035,104.79 -552,559,678.96 -273.5
41、4% 报告期内,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,带来支付其他与投资活动有关的现金增加。 筹资活动产生的1,919,229,271.58 635,934,775.08 201.80% 报告期内,公司非公开发行股票募集资金到位带来吸惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 现金流量净额 收投资收到的现金增加。 现金及现金等价物净增加额 341,947,992.76 105,207,640.32 225.02% 报告期内,公司筹资活动和经营活动产生的现金流量净额增加,带来现金和现金等价物净增加额高于上期。 研发费用 207,344,369.65 149,751,291.90
42、38.46% 报告期内,公司产品研发和技术改进投入费用化金额增加,带来研发费用的增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 锂原电池 655,900,443.42 390,269,777.09 40.50% 6.74% 5.38% 0.77% 锂离子电池 1,873,788,181.45 1,493,710,989.79 20.28% 47.64% 44
43、.90% 1.50% 合计 2,529,688,624.87 1,883,980,766.88 25.53% 34.30% 34.45% -0.08% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 367,871,074.49 72.91% 本报告期公司按对合营企业、联营企业的持股比例确认投资收益 3.68 亿元, 其中,联营企业麦克韦尔业绩超预期,带来公司投资收益的大幅增加。 权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 -92,290,069.11 -18.2
44、9% 营业外收入 131,599.73 0.03% 营业外支出 1,732,149.60 0.34% 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,003,561,781.56 23.83% 448,192,042.98 5.04% 18.79% 报告期内,公司非公开发行股票募集资金到位带来货币资金的增加。 应收账款 1,967,753,432.06 15.61% 1,7
45、64,054,058.64 19.82% -4.21% 无重大变化 存货 1,126,855,881.15 8.94% 1,119,678,667.27 12.58% -3.64% 无重大变化 长期股权投资 674,762,951.91 5.35% 517,637,077.26 5.82% -0.47% 无重大变化 固定资产 2,525,119,352.24 20.04% 2,106,352,995.30 23.66% -3.62% 无重大变化 在建工程 1,742,330,547.05 13.83% 1,490,401,135.85 16.74% -2.91% 无重大变化 短期借款 592,465,903.55 4.70% 849,838,250.87 9.55% -4.85% 无重大变化 长期借款 460,999,250.00 3.66% 450,083,191.32 5.06% -1.40% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
限制150内