万华化学:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 172 公司代码:600309 公司简称:万华化学 万华化学集团股份有限公司万华化学集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事全体董事出席出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人廖增廖增太太、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李立民李立民及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)张守君张守君声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述, 不构成
3、公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7
4、第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .8 第五节第五节 重要事项重要事项 .14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .32 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .33 第十节第十节 财务报告财务报告 .34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172 2019 年半年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会
5、 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、万华化学、 万华 指 万华化学集团股份有限公司 万华实业 指 公司原控股股东万华实业集团有限公司 万华化工 指 公司原控股股东烟台万华化工有限公司 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 国丰投资、控股股东 指 烟台国丰投资控股有限公司 中诚投资 指 烟台中诚投资股份有限公司 中凯信 指 宁波市中凯信创业投资股份有限公司,原名“深圳市中凯信 创业投资股份有限公司”,于 2019 年 4 月 16 日工商更名 合成国际 指 Prime Partner International Limited,中文名:合成国
6、 际有限公司 德杰汇通 指 北京德杰汇通科技有限公司 BC 公司 指 BorsodChem ZrtkrenMkdRszvnytrsasg,简称: BorsodChem Zrt.中文名:宝思德化学公司 BC 辰丰 指 Borsod Chenfeng Chemical Kft. 万华宁波 指 万华化学(宁波)有限公司 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯 HDI 指 六亚甲基二异氰酸酯 ADI 指 脂肪族异氰酸酯(包括 H12MDI、HDI、HDI 衍生物、IPDI 等) IPDI 指 异佛尔酮二异氰酸酯 SAP 指 高吸水树脂 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体 LPG 指 液化石油气 PO 指 环氧丙
7、烷 HDPE 指 高密度聚乙烯 PP 指 聚丙烯 PC 指 聚碳酸酯 MMA 指 甲基丙烯酸甲酯 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 SM 指 苯乙烯 PVC 指 聚氯乙烯 H12MDI 指 氢化苯基甲烷二异氰酸酯 LLDPE 指 线性低密度聚乙烯 注:本报告所引用的行业数据主要参考上海三韬商务咨询有限公司提供的报告。 2019 年半年度报告 5 / 172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 万华化学集团股份有限公司 公司的中文简称 万华化学 公司的外文名称 Wanhua Chemical Group
8、 Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 wanhua 公司的法定代表人 廖增太 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李立民 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路7号 烟台市幸福南路7号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 烟台市经济技术开发区天山路17号 公司注册地址的邮政编码 264006 公司办公地址 烟台市幸福南路7号 公司办公地址的邮政编码 264013 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索
9、引 报告期内未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 172 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和
10、财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 31,538,997,770.65 37,256,810,198.55 30,054,174,638.75 -15.35 归属于上市公司股东的净利润 5,621,102,648.53 10,504,364,453.69 6,949,934,414.32 -46.49 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,041,839,666.64 9,892,658,124.67 6,479,882,747.21 -49.0
11、3 经营活动产生的现金流量净额 8,284,937,690.90 11,215,304,574.86 8,445,172,019.49 -26.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 37,945,512,039.65 38,048,993,610.30 33,778,735,672.70 -0.27 总资产 96,013,385,013.91 87,063,457,480.75 76,912,659,201.52 10.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上
12、年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 1.79 3.35 2.54 -46.57 稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.61 3.15 2.37 -48.89 加权平均净资产收益率(%) 13.93 37.01 25.43 减少23.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.50 34.85 23.71 减少22.35个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年 2 月公司完成吸收合并万华化工, 本次报告相应调整了合并财务报表的前 期比较数据。调整后是指吸收合并万华化工
13、后的数据。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 (如适用) 非流动资产处置损益 -9,098,402.97 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 714,396,341.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、
14、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 48,895,293.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,327,935.16 少数股东权益影响额 -7,254,849.66 所得税影响额 -170,003,335.45 合计 579,262,981.89 2019 年半年度报告 7 / 172 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (1)主要业务 公司主要从事聚氨酯(MDI、TDI、多元醇) ,丙烯及其下游 PVC、丙
15、烯酸、环氧乙 烷、环氧丙烷、苯乙烯等石化系列产品,SAP、TPU、PC、PMMA、有机胺、ADI、水性 涂料等精细化学品及新材料的研发、生产和销售。其中 MDI 产品是制备聚氨酯的最主 要原料之一,聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点,广泛应用于化工、轻工、纺织、建 筑、家电、建材、交通运输、航天等领域。目前,公司的多套 MDI 装置产品质量和单 位消耗均达到国际先进水平,是全球最主要的 MDI 供应商之一。随着 2015 年万华烟 台工业园一期项目全面建成,万华化学已经发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、 精细化学品及新材料供应商。 万华工业园 100 万吨/年的“聚氨酯产业链一体化乙烯项目”于
16、2018 年 8 月 底得到山东省发改委批复,同年 12 月 12 日项目全面开工建设,目前项目进展顺利。 该项目配套新上 40 万吨/年 PVC、 45 万吨/年 LLDPE、 35 万吨/年 HDPE、 30 万吨/年 PP、 15 万吨/年环氧乙烷、30/65 万吨/年 PO/SM、5 万吨/年丁二烯等装置。 (2)经营模式 公司的经营模式:万华化学坚持走专业化的发展道路,始终专注于在精细化学品 及新材料领域发展,为更好地发挥公司在技术和制造方面的优势,公司主要开展 B2B 型的业务。 采购模式:公司生产所需的主要原料纯苯、煤炭、LPG 等为大宗原料,公司通过 积极开拓国内外供应渠道,与
17、战略供应商建立良好的合作关系,综合采用固定价、浮 动价、合同价等多种采购模式,实现了原料的稳定供应及低成本采购。 生产模式:公司产品种类繁多,生产路线复杂,涉及高温高压、有毒有害等危险 工艺。 为确保“安稳长满优”生产运营,提供让客户满意的、高质量、稳定的好产品, 公司采取宁波生产基地、烟台生产基地、珠海基地、匈牙利宝思德公司的属地生产管 理模式,根据年度生产经营计划制定每月生产目标,依据市场需求及装置状况进行动 态调整。 销售模式:公司主营业务为化工和精细化学品及新材料产品的生产和销售,主要 产品全部通过市场化运作,以直销和经销两种形式销售。 (3)行业情况说明 公司的产品与日常生活息息相关
18、,产品广泛应用于建筑、家电、汽车、轻工、纺 织等领域。上半年,受中美贸易摩擦及国际能源价格下行等因素影响,化工行业景气 度降低。公司一方面逐步将投资重心向相关多元化的精细化学品及新材料领域发展, 形成了目前产业链高度整合、生产高度一体化,但行业周期又不尽相同的聚氨酯、石 化、精细化学品及新材料三大产业集群,提升产品竞争力和公司抗风险能力;另一方 面加大全球化布局,以应对贸易保护主义的挑战。 2019 年半年度报告 8 / 172 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内,万华化学以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司
19、的事项已经完成。 万华化学向烟台国丰投资控股有限公司发行 677,764,654 股股份、Prime Partner International Limited 发行 336,042,361 股股份、烟台中诚投资股份有限公司发行 330,379,594 股股份、 宁波市中凯信创业投资股份有限公司发行 301,808,357 股股份、 北京德杰汇通科技有限公司发行69,995,240股股份吸收合并烟台万华化工有限公司, 合计发行股份数量为 1,715,990,206 股。本次交易后万华化工持有的万华化学 1,310,256,380 股股票被注销,本次交易后实际新增股份数量为 405,733,82
20、6 股。 详细内容请参见公司于 2018 年 9 月 14 日披露的“万华化学集团股份有限公司吸 收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书(修订稿)”、2019 年 2 月 14 日披 露的 “万华化学集团股份有限公司以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司实施 结果暨股份变动公告”(临 2019-15 号)等相关公告。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 技术创新是万华的核心竞争力,同时公司还不断追求卓越运营,打造优良文化, 形成了万华独有的综合竞争力。 (1)技术创新 万华的技术创新工作始于 1996 年,截至目前公司已经建立起完善的流程化研发 框架和项目
21、管理机制,形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研 发的创新型研发体系,成功组建了“国家聚氨酯工程技术研究中心”、“聚合物表面 材料制备技术国家工程实验室”、“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工 作站”等行业创新平台。2018 年万华自主研发的光气法 PC 装置、TDI 装置一次性开 车成功, 2019 年 1 月公司自主研发的 MMA 装置、 PMMA 装置正式投产并产出合格产品; MDI 第六代反应技术取得新突破,乙苯共氧化法高效绿色制备环氧丙烷成套技术开发 成功。 (2)卓越运营 公司以“抓改革、夯基础、控成本、谋未来”为工作思路,不断提升管理水平, 生产经营取得了
22、良好的业绩,可持续发展能力再上新台阶。 (3)优良文化 万华的愿景是创建受社会尊敬、让员工自豪、国际一流的化工新材料公司,以优 秀的企业文化感召、 吸引和培养人才, 以高远清晰的奋斗目标激发员工潜能, 以专注、 可持续的发展战略为员工指明方向,以高效管理和平等沟通营造公平公正的文化环境。 万华在不断的实践中使得企业文化深入人心,保障了员工的敬业度和人才的稳定性, 连续五届荣获翰威特中国最佳雇主的殊荣。 第四节第四节 经营情况的讨经营情况的讨论与分析论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 315.39 亿元,比上年同期下降 15.35%;营业利润
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- 化学 2019 半年度 报告
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