锐理XXXX年成都商业地产年报.pdf
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1、20132013年年1 1月月1515日日 20122012年成都市商业地产市场年报年成都市商业地产市场年报 目录目录 经济篇经济篇 政策篇政策篇 市场篇市场篇 产品篇产品篇 综合体篇综合体篇 酒店篇酒店篇 企业篇企业篇 电商篇电商篇 预测篇预测篇 锐锐评一:评一:固定资产投资、房地产投资以及居民储蓄余额稳步增长固定资产投资、房地产投资以及居民储蓄余额稳步增长 20002000-20122012年年1 1-1111月月年年成都全社会固定资产投资及房地产投资情况成都全社会固定资产投资及房地产投资情况 20052005-20122012年年1 1-1111月成都城乡居民储蓄存款余额及增幅走势图月成
2、都城乡居民储蓄存款余额及增幅走势图 2074.092074.09 2411.452411.45 24662466 3264.793264.79 4233.714233.71 5071.375071.37 59455945 68796879 20.1%20.1%16.3%16.3%7.2%7.2%32.4%32.4%25.4%25.4%19.8%19.8%17.4%17.4%21.6%21.6%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%0 0 10001000 20002000 30003000 40004000 50005000 60006000 70007000 8000800
3、0 20052005年年 20062006年年 20072007年年 20082008年年 20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年1 1-1111月月 城乡居民储蓄存款余额(亿元)城乡居民储蓄存款余额(亿元)增幅增幅 0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%0 0 10001000 20002000 30003000 40004000 50005000 60006000 全社会固定资产投资总额(亿元)全社会固定资产投资总额(亿元)房地产投资(亿元)房地产投资(亿元)房地产投资占固定资产投
4、资比重房地产投资占固定资产投资比重 7572 14067 20545 4074 7290 10947 0 0 50005000 1000010000 1500015000 2000020000 2500025000 20122012年第年第1 1季度季度 20122012年第年第1 1-2 2季度季度 20122012年第年第1 1-3 3季度季度 城镇居民人均可支配收入(元)农民人均现金收入(元)线性(城镇居民人均可支配收入(元))线性(农民人均现金收入(元))20122012年第年第1 1-3 3季度季度成都成都居民居民可支配收入可支配收入 锐锐评二:成都经济评二:成都经济发展趋于发展趋于
5、平稳,居民收入稳步增加平稳,居民收入稳步增加 -4 4 -3 3 -2 2 -1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 20122012年年 ppippi cpicpi 20122012年成都年成都PPIPPI、CPICPI同比同比涨幅涨幅 27722772 33653365 39453945 45034503 55515551 68556855 0 0 10001000 20002000 30003000 40004000 50005000 6
6、0006000 70007000 80008000 90009000 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20062006-20122012年成年成都都GDPGDP(20122012为预估)为预估)87008700 锐评三锐评三:成都即将进入商业地产启动期,大商业地产时代即将到来:成都即将进入商业地产启动期,大商业地产时代即将到来 根据上半年的数据推测全年,2012全年成都GDP有
7、望达到8700亿。20122012年预估年预估 GDPGDP总额总额 (亿元)(亿元)GDPGDP增速增速 (%)20112011年末户籍人口年末户籍人口 (万人)(万人)人均人均GDPGDP (美元)(美元)成都市成都市 87008700左右左右 13%13%左右左右 1159.81159.8 75007500左右左右 世界房地产发展阶段规律:世界房地产发展阶段规律:GDPGDP增长率增长率 房地产发展状况房地产发展状况 4%4%萎缩萎缩 4 4-5%5%停滞停滞 5 5-8%8%稳定发展稳定发展 8%8%高速发展高速发展 人均人均GDPGDP(美元)(美元)房地产发展状况房地产发展状况 0
8、 0-800800 启动期启动期 800800-40004000 快速发展期快速发展期 40004000-80008000 平稳发展期平稳发展期 80008000-1000010000 住宅衰退,商业启动住宅衰退,商业启动 1000010000-1500015000 商业爆发期商业爆发期 1500015000-2500025000 CBDCBD复合商业时代复合商业时代 2500025000 金融理财品,金融衍生品金融理财品,金融衍生品 目录目录 经济篇经济篇 政策篇政策篇 市场篇市场篇 产品篇产品篇 综合体篇综合体篇 酒店篇酒店篇 企业篇企业篇 电商篇电商篇 预测篇预测篇 锐锐评评一一:成都市
9、对:成都市对商业地产进行规范和扶持并重的发展方针商业地产进行规范和扶持并重的发展方针 时间时间 单位单位 全国性政策文件或措施全国性政策文件或措施 执行日期执行日期 2012.8.3 国务院 关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见 即日 点评:新建社区商业面积不得低于总面积10%;时间时间 单位单位 成都政策文件或措施成都政策文件或措施 执行日期执行日期 2012.5.7 规划局 成都市中心城区大型城市综合体项目规划管理补充规定(试行)2012.6.7 点评:为期两年的城市综合体评判标准 2012.5.24 商务局、市质量技术监督局 成都市商务写字楼等级划分 2012.6.1 点评:全国首
10、个对写字楼标准进行界定 2012.6.7 旅游局 成都市不达标旅游星级饭店监管退出试行办法 即日 点评:规范酒店管理、评判准则 2012.9.3 房管局、市城乡建设委员会、规划局 成都市保障性住房建设标准 即日 点评:超市成保障房标配 2012.12.4 商务局 促进商贸流通行业扩大销售的若干措施 2012.10.1-2013.3.31 点评:2012年前新开业的商业综合体,政府补贴50万元 目录目录 经济篇经济篇 政策篇政策篇 市场篇市场篇 产品篇产品篇 综合体篇综合体篇 酒店篇酒店篇 企业篇企业篇 电商篇电商篇 预测篇预测篇 287.24287.24 337.1337.1 505.4150
11、5.41 779779 1002.441002.44 0 0 200200 400400 600600 800800 10001000 12001200 20082008年年 20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年 20082008-20122012年年大成大成都范围内都范围内商业商业新新开工开工面积走势图(万平米)面积走势图(万平米)锐评锐评一:新开工面积居高不下,企业投资商业地产热情持续升温一:新开工面积居高不下,企业投资商业地产热情持续升温 分分 类类 工程面积(万平方米)工程面积(万平方米)主城区主城区 郊区郊区 合合 计计 商品住宅商品
12、住宅 2222.72 2706.37 4929.094929.09 职工住宅职工住宅 66.97 11.57 78.5478.54 经济适房经济适房 1.78 95.28 97.0697.06 工业项目工业项目 223.44 353.62 577.06577.06 商业项目商业项目 790.08790.08 212.36212.36 1002.441002.44 时间时间 商业新开工面积(万方)商业新开工面积(万方)20082008年年 287.24 20092009年年 337.1 20102010年年 505.41 20112011年年 779 20122012年年 1002.44 合计合
13、计 2911.192911.19 锐锐评二:价格震荡上行,评二:价格震荡上行,1212月备案创月备案创历史历史新高,市场回暖抬头新高,市场回暖抬头 20072007年年-20122012年大成都各类型商业供销走势图(备案口径下写字楼、年大成都各类型商业供销走势图(备案口径下写字楼、LOFTLOFT、SOHOSOHO、商铺)、商铺)0 0 20002000 40004000 60006000 80008000 1000010000 1200012000 1400014000 1600016000 1800018000 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120
14、 120 140 140 160 160 180 180 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月
15、月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 20072007年年 20082008年年 20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年 新增供应量新增供应量 销售备案量销售备案量 备案均价备案均价 2 2月月1515日日 成都住宅限成都住宅限购令
16、购令 100100万方万方均线均线 新增供应井喷新增供应井喷 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1212月月 合计合计 备案面积(万m)17.57 17.48 36.38 28.59 35.96 38.28 18.67 3.10 73.27 20.39 32.36 99.2299.22 421.2421.2 216.4216.4 222222 302.2302.2 461.4461.4 665.9665.9 841.4841.4 83.383.3 5252 224.8224.8 333.6333.6 359.3359.3 421.2421.2 613.
17、2613.2 658.8658.8 959.8959.8 1330.11330.1 20072007年年 20082008年年 20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年 大成都范围内商业、写字楼、大成都范围内商业、写字楼、LOFTLOFT、SOHOSOHO供销存对比供销存对比图(单位:万方)图(单位:万方)新增供应量新增供应量 销售备案量销售备案量 备案存量备案存量 锐评三:供销比锐评三:供销比2:12:1、存、存销比超销比超3:13:1,存量持续上扬,市场消化不良,存量持续上扬,市场消化不良 年份年份 20072007年年 20082008年年
18、20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年 新增(万新增(万mm)216.37 222.03 302.20 461.41 664.18 841.44841.44 销售(万销售(万mm)83.26 52.00 224.79 333.65 359.28 421.28421.28 存量存量(万(万mm)-613.24 658.84 959.79 1330.111330.11 锐锐评四:评四:商业商业市场热点火力集中城南的南延线高新段市场热点火力集中城南的南延线高新段 供供应应 销销售售 存存量量 均均价价 经济篇经济篇 政策篇政策篇 市场篇市场篇 产品篇产
19、品篇 综合体篇综合体篇 酒店篇酒店篇 目录目录 企业篇企业篇 电商篇电商篇 预测篇预测篇 锐评商铺一:近郊已成为商铺市场主要锐评商铺一:近郊已成为商铺市场主要供销供销区域区域 商铺市场面积供销存对比图(单位:万方)商铺市场面积供销存对比图(单位:万方)20122012年全年年全年 销售销售 新增新增 存量存量 销售套数销售套数 销售面积销售面积()新增套数新增套数 新增面积新增面积()存量套数存量套数 存量面积存量面积()主城区主城区 5866 710175.4 9782 1591885.1 19755 2855104.4 近郊近郊 10241 969408.96 16382 1730190.
20、7 27696 2995551.6 远郊远郊 3780 405204.03 7716 879099.27 15049 1547023.8 大成都汇总大成都汇总 1988719887 2084788.42084788.4 3388033880 42011754201175 6250062500 7397679.77397679.7 20112011年全年年全年 18230 1919214.27 26225 3229061.79 48559 5633369.20 20122012 增幅增幅 9.09%8.63%29.19%30.11%28.71%31.32%31.32%159.19 159.19
21、173.02 173.02 87.91 87.91 71.02 71.02 96.94 96.94 40.52 40.52 285.51 285.51 299.56 299.56 154.70 154.70 0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 主城区主城区 近郊近郊 远郊远郊 新增面积新增面积(万万)销售面积销售面积(万万)存量面积存量面积(万万)锐评商锐评商铺铺二二:1212月销售价格下降,带动主城区商铺销售形成全年小高潮月销售价格下降,带动主城区商铺销售形成全年小高潮 20122012年成都年成都主城区主城区商铺供销存(单
22、位:商铺供销存(单位:mm2 2)20122012年成都年成都主城区主城区商商铺分行政区供销存(单位:铺分行政区供销存(单位:mm2 2)0 0 50005000 1000010000 1500015000 2000020000 2500025000 3000030000 3500035000 0 0 500000500000 10000001000000 15000001500000 20000002000000 25000002500000 30000003000000 35000003500000 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8
23、月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 20122012年年 新增面积新增面积()销售面积销售面积()存量面积存量面积()均价均价(元元/)0 0 50005000 1000010000 1500015000 2000020000 2500025000 3000030000 3500035000 4000040000 0 0 200000200000 400000400000 600000600000 800000800000 10000001000000 12000001200000 锦江区锦江区 成华区成华区 金牛区金牛区 青羊区青羊区 武侯区武侯区 高新区高新区 新增
24、面积新增面积()销售面积销售面积()存量面积存量面积()均价均价(元元/)锐评商锐评商铺铺三三:全年价格波动上扬,新都区、双流供销存分列市场前两位:全年价格波动上扬,新都区、双流供销存分列市场前两位 近近郊指双流、温江、龙泉驿、郫县、新都区郊指双流、温江、龙泉驿、郫县、新都区 20122012年成都年成都近郊近郊商铺供销存(单位:商铺供销存(单位:mm2 2)20122012年成都年成都近郊近郊商铺分行政区供销存(单位:商铺分行政区供销存(单位:mm2 2)0 0 20002000 40004000 60006000 80008000 1000010000 1200012000 1400014
25、000 0 0 500000500000 10000001000000 15000001500000 20000002000000 25000002500000 30000003000000 35000003500000 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 20122012年年 新增面积新增面积()销售面积销售面积()存量面积存量面积()均价均价(元元/)0 0 20002000 40004000 60006000 80008000 1000010000 1200012000 14
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