三元股份:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 170 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人常毅常毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘旭刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹尹莹声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资
3、风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .
4、 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 32 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 170 2019 年半年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常
5、用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京 监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 首农食品集团、首农集团、首 都农业集团 指 北京首农食品集团有限公司 (原北京首都农业集团有限公 司) 北企食品 指 北京企业(食品)有限公司 (BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合 伙企业(有限合伙)
6、 艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司 ( ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED) 河北工业园项目 指 河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁 改造项目 河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三元 指 柳州三元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限 责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三
7、元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限 公司 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的法定代表人 常毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-563060
8、96 010-56306020 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的邮政编码 100163 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告
9、期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 170 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,172,731,094.07 3,794,530,294.31 9.97 归属于上
10、市公司股东的净利润 183,979,038.38 124,882,504.62 47.32 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 118,526,733.77 97,095,827.85 22.07 经营活动产生的现金流量净额 193,894,817.70 -215,757,658.78 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,114,427,396.03 4,965,757,643.59 2.99 总资产 13,859,432,067.19 13,475,431,338.26 2.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指
11、标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.1229 0.0834 47.36 稀释每股收益(元股) 0.1229 0.0834 47.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0791 0.0648 22.07 加权平均净资产收益率(%) 3.6341 2.5601 增加1.0740个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.3412 1.9905 增加0.3507个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (三三) 主要会计数据主要会计数据 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内
12、外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -2,196,390.80 七、71、72、73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,663,304.53 七、65、72 委托他人投资或管理资产的损益 540,773.45 七、66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价
13、值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,041,114.96 七、68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,068,136.29 七、72、73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,011.80 七、65 2019 年半年度报告 7 / 170 少数股东权益影响额 -32,442,233.35 所得税影响额 -24,909.77 合计 65,452,304.61 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内
14、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经营范围 公司属于乳制品制造行业,主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品;公司旗下拥 有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。 2、经营模式 (1) 经营模式: 公司根据产品品类与区域、 以事业部的模式, 构建了常温奶、 低温奶、 奶粉、 特殊渠道、送奶到户和电商六大事业部。 (2)生产模式:根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂,使生产和销售有序结合,便 于成本控制、 产销协调以及对市场进行快速反应。 在公司总部的统筹和管理下, 各职能部门为产、 供、销等运营
15、活动提供服务。冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营,植物涂抹酱业务由控 股子公司 St Hubert 生产经营。2019 年上半年,公司实际产能为 34 万吨。 (3)物流配送模式:公司通过与第三方物流的战略合作,合理调配全国 14 个加工基地的产 品运输,利用 GPS 及北斗卫星监控系统、车辆温度监控等信息化手段,确保产品快速、准确、安 全到达客户端,为客户提供优质服务。 (4)销售模式:公司主要采用直营、经销和分销相结合的销售模式,销售渠道遍布全国各省 市。 (5)采购模式:公司按采购物料的类型,使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方 式进行采购,提高资金使用效率。 (6) 海外业
16、务: 境外公司以股东会、 董事会的公司治理结构为主, 由股东委派董事进行监督, 日常管理以当地管理团队为核心,并约定权利义务以及职责权限,既保证股东对管理层的监督和 管理,又授权管理层充分的权利进行日常经营,保证公司的稳定运营和市场发展。 (二)行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点 当前,乳制品行业整体增长放缓,由高速增量期进入结构调整期。企业兼并重组加快,行业 集中度提高。随着乳制品消费升级加快,产品结构不断升级,产品质量监管趋严,产业链联系更 紧密,向深加工产品倾斜。 电子商务成为年轻消费者的主流购物方式之一,冷链物流的发展让低温乳制品走的更远成为 可能,目前国内
17、冷链物流成本较高,在低温奶市场方面,区域性乳企仍有一定优势。随着国内奶 源竞争的加剧,乳业上下游的发展产生战略性变化。在自贸区建设、一带一路战略等国家新一轮 改革影响下,奶业开放化和国际化程度越来越高。 乳制品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。 2、公司所处的行业地位 报告期内,公司紧密围绕发展规划和经营目标,积极开展工作,以“转型、突破、创新”为核 心,积极谋划未来发展,主动寻求创新变革,努力实现突破增长,提升公司整体运营能力,着力 提高技术创新能力、竞争力和可持续发展能力。公司适应新形势和新要求,借助公司领先的研发 实力,通过创新升级、科技引领,提升产品创新能力;在三元全系列产品和
18、重点品牌升级的基础 上,持续加大营销投入,提高品牌影响力;通过优化渠道,战略协同,实现资源共享;通过产销2019 年半年度报告 8 / 170 分离,科学分析和应用数据,提升管理水平。坚持以问题为导向,加强服务意识,通过整合优势 资源,精准市场投入。公司业务规模与市场占有率持续稳步提升,整体持续良性增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内,公司主要资产未发生重大变化。 其中:境外资产 6,773,381,606.44(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 48.87%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析
19、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑,公司具备完善的全产品线,始终塑造安全、 品质、健康的积极形象。公司的核心竞争力主要表现在以下方面: 1.品牌优势:公司本着“质量立市,诚信为本”的理念,以不断满足消费者需求为己任,服务 首都近 70 年,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力。三元的品质坚守 形成了品牌的独特优势, 在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。 公司拥有“三元”、 “极致”、 “爱 力优”、“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌。 2.奶源优势:优质奶源是产品安全健康优质的基础保障。公司充分发挥全产业链优势,在公 司范围内
20、持续提高标准化管理水平,生鲜乳质量持续提升,细菌总数、体细胞数等持续下降,优 于欧盟标准。公司在不断提升生鲜乳收购标准的前提下,生鲜乳合格率仍创历史新高。 3.质量优势:公司始终坚持以安全、营养、健康为目标,在行业内率先建立了集育种、养殖、 加工、配送、消费及售后服务于一体的乳品全产业链质量安全发展模式,坚持执行高于国家和行 业标准的内控标准,全面保障了乳品质量与安全。公司秉承“工匠精神”,不断提升加工水平,坚 守产品品质。坚持“预防为主,持续完善”的质量管理理念,以贯彻“质量控制前移”的源头保障为 准则,建立了以预防为主的质量管控体系、质量信息可追溯系统、质量管理标准化系统的管理模 式,实现
21、了源头严防、过程严管、风险严控,打造了三元产品“安全、营养、健康”的积极形象, 确保了产品质量安全。 4.研发优势:公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首 批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位, 荣获“全国食品工业科技 竞争力卓越企业”,拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、企业博士 后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科 技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台;拥 有国家“万人计划”和享受“国务院特殊津贴”等科技领军人才。与国
22、内外高校、院所、医院及企业 建立了紧密的产学研用合作关系,获多项国家科技进步奖和省部级科技奖。 5.生产技术优势:公司采用先进的乳品加工工艺、技术、设备以及集约化的加工模式,保证 产能及产品质量的稳定。 并运用产品生命周期管理系统 (PLM) 、 企业资源计划管理系统 (ERP) 、 生产过程执行管理系统(MES)等信息化工具,实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年,公司实现营业收入 41.73 亿元,同比增长 9.97%;实现净利润 1.84 亿元,同比 增长 47.
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